Gestion des clients B2B

Une fois que vous avez créé une liste de prix et une entreprise, les clients de cette entreprise accèdent aux listes de prix en se connectant à leur profil dans votre boutique en ligne. Lorsque les clients se connectent, ils sont invités à saisir un code de vérification à six chiffres envoyé à leur adresse e-mail.

Ajouter un client à une entreprise

Vous pouvez ajouter un client existant à une entreprise, puis sélectionner les emplacements auxquels il a accès, ou ajouter directement le client à un emplacement. Si vous ajoutez un client à un emplacement, celui-ci n’aura d’autorisations que pour l’emplacement spécifique auquel vous l’ajoutez. Vous pouvez ajouter des clients à partir de votre liste de clients existants ou en créer à la page Entreprises.

Lorsque vous attribuez un client à une entreprise ou créez un nouveau profil client B2B, vous sélectionnez les autorisations à lui accorder parmi les suivantes :

  • Commander uniquement – Le client peut effectuer des achats pour l’emplacement de l’entreprise et voir la liste des commandes passées.
  • Administrateur de l’emplacement – Le client peut effectuer des achats pour l’emplacement d’entreprise et voir la liste des commandes passées par tous les clients pour cet emplacement. Il peut aussi modifier les adresses de facturation et d’expédition depuis la page de son compte.

Lorsque vous attribuez un client à une entreprise ou créez un nouveau profil client BtoB, vous pouvez lui envoyer un e‑mail lui indiquant qu’il est désormais en mesure de soumettre des commandes BtoB au nom de l’entreprise. Cette notification est facultative et peut être personnalisée.

Personnaliser et envoyer la notification BtoB

Pour personnaliser le modèle de notification par e‑mail qui informe vos clients qu’ils ont accès au BtoB dans votre boutique, effectuez les étapes suivantes :

Étapes

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Notifications.
  2. Dans la section Clients, cliquez sur E‑mail d’accès BtoB.
  3. Apportez la personnalisation souhaitée au modèle de notification.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Après avoir personnalisé votre notification par e‑mail, vous pouvez envoyer l’e‑mail à tous les nouveaux clients que vous ajoutez à une entreprise. Vous pouvez envoyer la notification aux clients existants en effectuant les étapes suivantes :

Étapes

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
  2. Sélectionnez une entreprise.
  3. Dans la section Contact principal, cliquez sur **Afficher tous les clients.
  4. Sélectionnez le client auquel vous souhaitez envoyer une notification par e‑mail.
  5. Dans la section Entreprise, cliquez sur l’icône .
  6. Cliquez sur Envoyer un e‑mail d’accès BtoB.
  7. Cliquez sur Envoyer un e-mail.

Vous pouvez également envoyer une notification par e‑mail via la page d’emplacement d’une entreprise.

Étapes

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
  2. Sélectionnez une entreprise.
  3. Sélectionnez un emplacement.
  4. Sélectionnez le client auquel vous souhaitez envoyer une notification par e‑mail.
  5. Dans la section Entreprise, cliquez sur l’icône .
  6. Cliquez sur Envoyer un e‑mail d’accès BtoB.
  7. Cliquez sur Envoyer un e-mail.

Ajouter un client depuis la page de l’entreprise

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
  2. Cliquez sur l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un client.
  3. Dans la section Contact principal, cliquez sur l’icône .
  4. Cliquez sur Ajouter un client.
  5. Effectuez l’une des actions suivantes :

    • Pour ajouter un client existant à l’emplacement de l’entreprise, cliquez sur la case Trouver un client et commencez à écrire. Lorsque vous trouvez le client que vous souhaitez ajouter, cliquez sur son nom.
    • Pour créer un nouveau profil client, cliquez sur la zone de recherche Trouver un client puis sur Ajouter un nouveau client.
  6. Facultatif : cliquez sur la case à cocher à côté de Prévenez le client qu’il peut commencer à passer des commandes BtoB. pour envoyer un e‑mail au client afin de l’informer qu’il peut commencer à envoyer des commandes BtoB.

  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajouter un client à un emplacement d’entreprise

Étapes

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
  2. Cliquez sur l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un client.
  3. Dans la section Emplacements, cliquez sur le nom de l’emplacement.
  4. Dans la section Clients, cliquez sur l’icône .
  5. Cliquez sur Ajouter un client.
  6. Effectuez l’une des actions suivantes :

    • Pour ajouter un client existant à l’emplacement de l’entreprise, cliquez sur la case Trouver un client et commencez à écrire. Lorsque vous trouvez le client que vous souhaitez ajouter, cliquez sur son nom.
    • Pour créer un nouveau profil client, cliquez sur la zone de recherche Trouver un client puis sur Ajouter un nouveau client.
  7. Facultatif : cliquez sur la case à cocher à côté de Prévenez le client qu’il peut commencer à passer des commandes BtoB. pour envoyer un e‑mail au client afin de l’informer qu’il peut commencer à envoyer des commandes BtoB.

  8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Ajouter un client à partir d’un profil client

Vous pouvez également ajouter un client à une entreprise depuis la page de son profil.

Étapes

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Dans la section Client, cliquez sur Ajouter à l’entreprise.
  4. Cliquez sur la barre de recherche Trouver une entreprise et commencez à écrire. Lorsque vous trouvez l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un client, cliquez sur le nom de l’entreprise.
  5. Sélectionnez les emplacements accessibles au client et attribuez des autorisations.
  6. Facultatif : cliquez sur la case à cocher à côté de Prévenez le client qu’il peut commencer à passer des commandes BtoB. pour envoyer un e‑mail au client afin de l’informer qu’il peut commencer à envoyer des commandes BtoB.
  7. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Révoquer les autorisations d’un client pour un emplacement spécifique

Étapes

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients.
  2. Cliquez sur le nom du client.
  3. Dans la section Entreprise, sous Autorisations, cliquez sur Gérer.
  4. Décochez l’emplacement pour en retirer le client.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Pour supprimer les autorisations du client de tous les emplacements, décochez tous les emplacements de l’entreprise concernée. Les autorisations du client s’affichent sur la page de l’entreprise avec la mention Aucun accès.

Supprimer un client d’une entreprise

  1. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
  2. Cliquez sur l’entreprise de laquelle supprimer des clients.
  3. Dans la section Clients, cliquez sur ... puis sur Supprimer des clients.
  4. Cochez les clients à supprimer de l’entreprise.
  5. Cliquez sur Supprimer les clients.

Autoriser l’accès à la boutique uniquement pour les clients BtoB

Si vous avez une boutique BtoB dédiée, vous pouvez restreindre l’accès à votre boutique.

Étapes

  1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Boutique en ligne > Préférences.
  2. Dans la section Restreindre l’accès à la boutique, cochez Restreindre l’accès aux seuls clients BtoB.
  3. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Après que vous ayez cliqué sur Enregistrer, les clients BtoB doivent se connecter avant de pouvoir consulter les pages de votre boutique. Les clients B2C ne peuvent pas accéder à la boutique.

Demandes de données dans le cadre du RGPD et de la CCPA

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie ou California Consumer Privacy Act (CCPA) sont des lois qui influent sur la manière dont vous gérez les données de vos clients, y compris leur droit à demander leurs données personnelles ou à en exiger la suppression.

Les données relatives aux clients B2B comprennent également des données concernant l’entreprise pour laquelle ces clients effectuent des achats. Il s’agit des informations suivantes :

  • Commandes
  • Adresses e-mail
  • Adresses d’expédition et de facturation
  • Numéros de téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre politique de confidentialité de manière à clarifier la façon dont les informations des clients sont partagées.

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