Création et gestion de clients B2B

Un client représente une personne qui achète au nom d’une entreprise dans le cadre d’une transaction B2B. Vous pouvez ajouter des clients existants ou nouveaux à une entreprise ou à un emplacement d’entreprise. Les clients peuvent effectuer des achats pour l’emplacement d’entreprise et afficher la liste des commandes qu’ils passent.

Après avoir créé un catalogue et une entreprise, vous devez créer de nouveaux clients ou sélectionner des clients existants, puis les affecter à des emplacements d’entreprise avant qu’ils ne puissent passer des commandes dans votre boutique en ligne. Les clients utilisent leur adresse e-mail pour se connecter et s’authentifier.

Sur cette page

Considérations relatives à l’ajout de clients B2B

Avant d’ajouter des clients B2B, tenez compte des considérations suivantes :

Vous ne pouvez ajouter un client qu’à une seule entreprise, mais vous pouvez ajouter un client à plusieurs emplacements d’entreprise au sein d’une entreprise.
Chaque entreprise peut avoir un maximum de 10 000 client(e)s par emplacement.
Une seule adresse e-mail ne peut être utilisée que par un seul client. Si vous avez plusieurs clients qui utilisent la même adresse e-mail, vous devez effectuer un ajustement de l’adresse e-mail pour leur permettre de se connecter en tant que clients uniques.
Si vos clients B2B existent déjà dans Shopify, vous pouvez migrer les clients existants vers des entreprises sans recréer le profil du client.

Ajout d’un client à une entreprise

Vous pouvez ajouter vos clients à l’ensemble d’une entreprise avec un accès à un emplacement spécifique ou ajouter vos clients à un seul emplacement d’entreprise. Si vous ajoutez un client à un emplacement d’entreprise, il n’a accès qu’à cet emplacement d’entreprise spécifique.

Vous pouvez sélectionner vos clients existants ou créer un nouveau client sur la page Entreprises. Si vous choisissez d’ajouter un client existant, vous devez décider si vous souhaitez migrer l’historique des commandes du client. Vous pouvez également télécharger des clients en bloc à l’aide de l’application Matrixify.

Lorsque vous ajoutez des clients, vous pouvez leur attribuer l’une des autorisations suivantes : - Commande uniquement : passer des commandes pour les emplacements d’entreprise attribués et afficher son propre historique des commandes. - Administrateur de l’emplacement : passer des commandes pour l’emplacement d’entreprise, afficher la liste des commandes que tous les clients ont passées pour cet emplacement et modifier les adresses de facturation et d’expédition.

Ajouter un client à une entreprise à partir d’une page d’entreprise

Bureau

Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise à laquelle vous souhaitez ajouter un client.
Dans la section Clients, cliquez sur**⋮**.
Cliquez sur Ajouter un client.
Ajoutez un client existant ou un nouveau client à un emplacement d’entreprise :
- Pour ajouter un client existant à un emplacement d’entreprise, cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
- Pour créer un nouveau profil du client, cliquez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter un nouveau client.
Sélectionnez les emplacements de l'entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l'entreprise en regard de chaque emplacement de l'entreprise.
Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Cliquez sur Enregistrer.

iPhone

Depuis l’application Shopify, appuyez sur … > Clients.
Appuyez sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur … > Ajouter un client.
Ajoutez un client existant ou un nouveau client à un emplacement d’entreprise :
- Pour ajouter un client existant à un emplacement d’entreprise, appuyez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
- Pour créer un nouveau profil de client, appuyez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter un nouveau client.
Sélectionnez les emplacements de l’entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l’entreprise à côté de chaque emplacement de l’entreprise.
Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Appuyez sur Enregistrer.

Android

Depuis l’application Shopify, appuyez sur ☰ > Clients.
Appuyez sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur … > Ajouter un client.
Ajoutez un client existant ou un nouveau client à un emplacement d’entreprise :
- Pour ajouter un client existant à un emplacement d’entreprise, appuyez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
- Pour créer un nouveau profil de client, appuyez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter un nouveau client.
Sélectionnez les emplacements de l’entreprise auxquels vous souhaitez ajouter un client, puis sélectionnez les autorisations de l’entreprise à côté de chaque emplacement de l’entreprise.
Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Appuyez sur ✓.

Ajouter un client à une entreprise à partir d’un emplacement d’entreprise

Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’entreprise.
Dans la section Emplacements, cliquez sur l’emplacement de l’entreprise auquel vous souhaitez ajouter un client.
Dans la section Client, cliquez sur ⋮.
Cliquez sur Ajouter un client.
Ajoutez un client existant ou un nouveau client à un emplacement d’entreprise :
- Pour ajouter un client existant à un emplacement d’entreprise, cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
- Pour créer un nouveau profil du client, cliquez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter un nouveau client.
Sélectionnez les autorisations d’entreprise à côté de chaque emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un client à une entreprise à partir d’un profil du client

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.
Cliquez sur le client que vous souhaitez ajouter à une entreprise.
Dans la section Client, cliquez ⋮, puis sur Ajouter à l’entreprise.
Ajoutez un client à une nouvelle entreprise ou à une entreprise existante :
- Pour ajouter un client à une entreprise existante, cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez une entreprise.
- Pour créer une nouvelle entreprise, cliquez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter une nouvelle entreprise.
Sélectionnez les autorisations d’entreprise à côté de chaque emplacement d’entreprise.
Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
Facultatif : pour informer votre client de la possibilité de passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client de la possibilité de passer des commandes B2B1.
Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un client d’une entreprise

Vous pouvez supprimer un client d’une entreprise ou révoquer les autorisations d’un client depuis un emplacement d’entreprise spécifique.

Si vous avez migré un client avec des commandes D2C, vous avez la possibilité de supprimer les commandes migrées de votre client lors de la suppression d’un client d’une entreprise. Si vous faites ce choix, toutes ces commandes seront enregistrées en tant que commandes D2C.

Révoquer les autorisations d’un client pour un emplacement spécifique

Vous pouvez révoquer l’autorisation d’un client pour un emplacement d’entreprise spécifique.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.
Cliquez sur le client que vous souhaitez supprimer d’un emplacement d’entreprise.
Dans la section Autorisations, cliquez sur Gérer.
Désélectionnez l’emplacement de l’entreprise dont vous souhaitez retirer le client. Pour supprimer les autorisations du client de tous les emplacements, désélectionnez tous les emplacements de l’entreprise concernée. Les autorisations du client s’affichent sur la page de l’entreprise avec la mention Aucun accès.
Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de la même adresse e-mail pour plusieurs clients

Vous pouvez créer des profils clients uniques qui partagent une seule adresse e-mail en ajoutant un court suffixe à l’e-mail. Cela vous permet de créer des comptes clients distincts, mais vous pouvez envoyer toutes les communications, telles que les codes de connexion, les confirmations de commande et les factures, à la même boîte de réception d’e-mail. Chaque client conserve ses identifiants uniques et son historique des commandes, et vous pouvez créer des variations illimitées avec différents suffixes.

Consultez l’exemple suivant pour savoir comment utiliser la même adresse e-mail pour plusieurs clients :

Le premier client utilise l’adresse e-mail d’origine : orderstest1234@shopify.com
Les clients supplémentaires utilisent la même adresse e-mail avec « + » et un court suffixe : orderstest1234+nom@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Après avoir ajouté les suffixes aux adresses e-mail du client, effectuez un test avec le fournisseur de messagerie du client.

Supprimer un client d’une entreprise

Vous pouvez supprimer un client d’une entreprise. Lorsque vous supprimez un client d’une entreprise, le profil du client n’est pas supprimé. Le profil est stocké en tant que client D2C.

Étapes

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.
Cliquez sur le client que vous souhaitez retirer d’une entreprise.
Dans la section Entreprise, cliquez sur ⋮, puis sur Supprimer de l’entreprise.
Facultatif : pour supprimer l’historique des commandes d’un client d’une entreprise, sélectionnez Supprimer les commandes des clients de l’entreprise. Les commandes créées après l’ajout du client à l’entreprise ne peuvent pas être supprimées de l’entreprise.
Cliquez sur Supprimer de l’entreprise.

Personnaliser et envoyer l’e-mail de notification d’accès B2B

Lorsque vous attribuez un client à une entreprise ou créez un nouveau profil client B2B, vous pouvez envoyer un e-mail pour l’inviter à commencer à passer des commandes B2B dans votre boutique en ligne. Cette notification est facultative et peut être personnalisée.

Personnaliser l’e-mail d’accès B2B

Vous pouvez personnaliser le modèle de notification par e-mail informant vos clients de leur accès B2B dans votre boutique.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Notifications.
Cliquez sur Notifications aux clients.
Dans la section Comptes et sollicitation, cliquez sur l’e-mail d’accès B2B.
Personnalisez le modèle de notification.
Cliquez sur Enregistrer.

Envoyez la notification d’accès B2B par e-mail à partir d’une page de l’entreprise

Après avoir personnalisé votre notification par e‑mail, vous pouvez envoyer l’e‑mail à tous les nouveaux clients que vous ajoutez à une entreprise. Vous pouvez envoyer la notification aux clients existants en effectuant les étapes suivantes :

Étapes :

Bureau

Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur une entreprise.
Dans la section Clients, cliquez sur E‑mail d’accès B2B.
Sélectionnez les clients vers lesquels vous souhaitez envoyer l’e-mail d’accès B2B, puis cliquez sur Aperçu de l’e-mail.
Prévisualisez l’e-mail, puis cliquez sur Envoyer l’e-mail.

iPhone

Depuis l’application Shopify, appuyez sur … > Clients.
Appuyez sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur E‑mail d’accès B2B.
Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer l’e-mail d’accès B2B, puis appuyez sur Aperçu de l’e-mail.
Examinez l’aperçu de l’e-mail, puis appuyez sur Envoyer l’e-mail.

Android

Depuis l’application Shopify, appuyez sur ☰ > Clients.
Appuyez sur Entreprises.
Appuyez sur une entreprise.
Dans la section Clients, appuyez sur E‑mail d’accès B2B.
Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer l’e-mail d’accès B2B, puis appuyez sur ✓.
Examinez l’aperçu de l’e-mail, puis appuyez sur ✓.

Envoyer une notification par e-mail d’accès B2B à partir de la page d’emplacement d’une entreprise

Vous pouvez également envoyer une notification par e‑mail via la page d’emplacement d’une entreprise.

Étapes :

Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur une entreprise.
Dans la section Emplacements, cliquez sur un emplacement d’entreprise.
Dans la section Clients, cliquez sur E‑mail d’accès B2B.
Sélectionnez les clients vers lesquels vous souhaitez envoyer l’e-mail d’accès B2B, puis cliquez sur Aperçu de l’e-mail.
Prévisualisez l’e-mail, puis cliquez sur Envoyer l’e-mail.

Automatisation des e-mails de notification d’accès B2B pour les nouveaux clients

Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail de notification d’accès B2B aux nouveaux clients après leur avoir attribué des autorisations qui leur permettent de passer des commandes. Pour automatiser la notification, utilisez le modèle Envoyer un e-mail d’accès B2B au client approuvé dans Shopify Flow.

Demandes de données selon le RGPD et les lois des États américains sur la confidentialité

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et les lois des États américains en matière de confidentialité sont des lois qui influent sur la manière dont vous gérez les données de vos clients, y compris leur droit à demander leurs données personnelles ou à en exiger la suppression.

Les données relatives aux clients B2B comprennent également des données concernant l’entreprise pour laquelle ces clients effectuent des achats. Il s’agit des informations suivantes :

Commandes
Adresses e-mail
Adresses d’expédition et de facturation
Numéros de téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre politique de confidentialité de manière à clarifier la façon dont les informations des clients sont partagées.