Permettre aux nouveaux clients B2B de demander l’accès à votre boutique
Vous pouvez autoriser les nouveaux clients B2B à demander l’accès à votre boutique en ligne à l’aide de demandes de comptes d’entreprise. Vous devez installer l’application Shopify Forms, créer et personnaliser un formulaire à remplir par les clients de vente en gros, puis ajouter un formulaire pop-up ou intégré à votre boutique en ligne.
Lorsqu’un client soumet le formulaire, une entreprise, un emplacement d’entreprise et un client sont automatiquement créés dans votre interface administrateur Shopify. Vous pouvez examiner ses informations et approuver ou refuser sa demande d’accès à votre boutique en ligne et d’achat auprès de votre entreprise.
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Configurer un formulaire de demande de compte d’entreprise
Avant de pouvoir configurer un formulaire de demande de compte d’entreprise, vous devez installer l’application Shopify Forms.
Vous pouvez configurer un formulaire pop-up ou intégré dans votre boutique en ligne. En règle générale, les fenêtres pop-up suffisent pour des formulaires courts. Les formulaires intégrés sont plus adaptés si votre questionnaire est plus long ou si vous souhaitez disposer d’une page d’inscription dédiée sur votre boutique en ligne.
Étapes :
Depuis votre interface administrateur Shopify, allez dans Applications > Formulaires.
Cliquez sur Créer le formulaire.
Sélectionnez si vous souhaitez créer un formulaire pop-up ou un formulaire intégré.
Saisissez un nom pour le formulaire.
Cliquez sur Créer.
Dans la section Champs, cliquez sur Entreprise et client. Le nom et l’adresse e-mail de l’entreprise sont requis pour la création automatique d’un dossier d’entreprise.
Facultatif : pour ajouter des champs supplémentaires, procédez comme suit :
- Cliquez sur Ajouter un nouveau champ.
- Sélectionnez un champ existant ou cliquez sur Nouveau champ pour créer une entrée personnalisée. Les champs existants lors de la soumission créent automatiquement l’enregistrement pour ce champ dans votre interface administrateur Shopify. Par défaut, toutes les soumissions de champs sont stockées en tant que métaobjet. Vous pouvez également stocker le champ en tant que champ méta d’entreprise ou champ méta de client.
Configurez le reste du formulaire selon vos préférences.
Cliquez sur Enregistrer.
Selon le type de formulaire que vous avez choisi :
- Ajouter un formulaire pop-up à votre boutique en ligne
- Ajouter un formulaire intégré à votre boutique en ligne
Ajout de champs de saisie personnalisés à votre formulaire
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à votre formulaire et les stocker en tant que champs locaux, champs méta de client ou champs méta d’entreprise (client ou entreprise). Lorsque vous créez un champ personnalisé, vous devez le nommer, sélectionner le type de champ et choisir s’il est requis pour la soumission du formulaire. En savoir plus sur la gestion des champs de formulaires.
Champs locaux
Les champs locaux sont stockés uniquement sur le formulaire où vous les créez. Ils ne sont pas enregistrés pour une utilisation ultérieure sur d’autres formulaires. Pour réutiliser un champ local sur un nouveau formulaire, vous devez dupliquer un formulaire existant qui utilise ce champ.
Les informations soumises pour les champs locaux sont également visibles uniquement dans les métaobjets. Elles ne sont pas disponibles sur le profil de l’entreprise ou du client qui est créé une fois qu’un client a soumis le formulaire. Si vous souhaitez afficher toutes les informations soumises sur le profil de l’entreprise ou du client, stockez les informations en tant que champ méta de client ou d’entreprise.
Vous pouvez transformer à tout moment un champ stocké localement en champ méta de client ou d’entreprise en sélectionnant Stocker également en tant que champ méta de client. Lorsque vous convertissez un champ local en champ méta, seules les nouvelles soumissions de formulaire sont stockées dans le champ méta. Les soumissions précédentes restent des données de champ local.
Champs méta de clients ou d’entreprises
Les champs méta de client ou d’entreprise sont enregistrés dans le sélecteur de champs de formulaire pour être réutilisés sur d’autres formulaires. Si vous avez jusqu’à 20 champs méta, ils sont tous disponibles pour être réutilisés. Si vous avez plus de 20 champs méta, seuls les champs méta épinglés sont affichés. En savoir plus sur la gestion de vos champs méta épinglés.
Une fois que vous avez stocké un champ de saisie personnalisé en tant que champ méta, il ne peut pas être reconverti en champ local, et toute modification apportée aux champs méta entraînera la mise à jour de tous les formulaires qui utilisent ce champ.
Une fois que vous avez stocké un champ de saisie personnalisé en tant que champ méta, il est enregistré dans la section Données personnalisées > Clients ou Entreprises de votre interface administrateur Shopify. Vous pouvez utiliser les données de ce champ méta pour évaluer les demandes de comptes d’entreprise pour les clients B2B ou pour créer des segments de clientèle.
Si un(e) client(e) soumet des informations pour un champ déjà associé à son profil client plusieurs fois, son profil client affiche uniquement les données des champs méta à partir de la soumission du formulaire la plus récente.
Types de données des champs de saisie personnalisés
Un champ personnalisé peut comprendre l’un des types de données suivants :
| Type de données de champ | Description |
|---|---|
| Une seule ligne de texte | Bref champ de texte correspondant à une seule phrase. |
| Liste déroulante | Liste d’options présentée sous la forme d’un menu déroulant à partir duquel l’utilisateur(-trice) peut sélectionner une option. |
| Cases d’option | Liste d’options présentées sous la forme d’une série de boutons à partir desquels l’utilisateur(-trice) peut sélectionner une option. |
| Plusieurs lignes de texte | Champ de texte plus long correspondant à un paragraphe. |
| Choix multiple | Liste d’options présentées sous la forme d’une série de cases à cocher. Contrairement à la liste déroulante et aux cases d’option, les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs réponses. |
| Date | Une date spécifique. |
| Numériques | Un numéro unique. |
| Importation de fichier | Un seul fichier en pièce jointe de 20 Mo ou moins. Le fichier doit être l’un des types de fichiers acceptés suivants :
|
Par exemple, si vous souhaitez connaître le nombre d’emplacements d’expédition d’une entreprise avant de l’approuver en tant que client B2B, vous pouvez créer un formulaire avec un champ numérique personnalisé. Lorsque de nouveaux clients B2B remplissent le formulaire, il doivent saisir leur nombre d’emplacements avant de le soumettre. Vous pouvez ensuite stocker ces informations en tant que champ méta sur leur profil d’entreprise pour consultation ultérieure.
Étudier les demandes de création de comptes d’entreprises
Une fois le formulaire ajouté à votre boutique en ligne, les nouveaux clients de vente en gros peuvent soumettre le formulaire pour demander un accès permettant d’acheter auprès de votre entreprise. Lorsqu’un client soumet le formulaire, une entreprise avec un client et un emplacement associés est créée dans votre interface administrateur Shopify pour l’examiner. Si vous avez ajouté des champs existants, ils sont également mis à jour automatiquement pour l’entreprise et le client.
Par défaut, les entreprises créées au moyen du formulaire ne peuvent pas passer de commandes dans votre boutique en ligne ni accéder à la tarification B2B tant que vous ne les avez pas approuvées. Vous pouvez approuver automatiquement toutes les nouvelles soumissions de demandes de comptes d’entreprise à l’aide du modèle Autoriser les commandes pour les entreprises créées par des demandes de comptes d’entreprise dans Shopify Flow. En savoir plus sur les modèles B2B pour Shopify Flow.
Vous pouvez consulter les demandes de comptes d’entreprises dans la colonne Commande et choisir d’approuver ou non les entreprises dans l’interface administrateur Shopify. Vous pouvez afficher un enregistrement de toutes les soumissions de formulaires en accédant à Contenu > Métaobjets > Saisies récentes dans votre interface administrateur Shopify.
Étapes :
Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.
Cliquez sur l’onglet Passation de commandes non approuvée.
Cliquez sur l’entreprise que vous souhaitez examiner.
Dans la section Champs méta, vérifiez les informations que le contact de l’entreprise a soumises au moyen de votre formulaire :
- Pour rejeter une demande, supprimez l’entreprise.
- Pour approuver une entreprise, procédez comme suit :
- Cliquez sur Gérer les autorisations.
- Sélectionnez les emplacements et attribuez des autorisations.
- Cliquez sur Suivant.
- Facultatif : sélectionnez Prévenez le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B pour envoyer un e‑mail au contact de l’entreprise.
Facultatif : si votre formulaire contient des champs locaux, vous pouvez examiner les informations soumises pour ces champs dans Métaobjets :
- Dans la section Champs méta, cliquez sur la case grise d’heure et de date à côté de Soumissions Shopify Forms.
- Cliquez sur l’heure et la date de soumission du formulaire pour afficher les champs locaux et l’intégralité de la soumission du formulaire.
Boutiques B2B fermées et demandes de comptes d’entreprise
Vous ne pouvez pas utiliser de demandes de comptes d’entreprise lorsque vous disposez d’une boutique dédiée qui est fermée et accessible uniquement aux clients B2B.
Cependant, vous pouvez supprimer la fermeture de la boutique et masquer les informations sensibles pour que seuls les clients de vente en gros connectés puissent y accéder. Cela vous permet d’ajouter un formulaire à la partie accessible au public de votre boutique en ligne, sans divulguer d’informations que vous ne voulez pas partager publiquement.
Vous pouvez masquer les produits, les prix, les boutons d’achat et d’autres informations pour les clients non connectés à l’aide du code Liquid ou de l’éditeur de thème, selon le thème que vous utilisez. Avant de personnaliser votre thème, assurez-vous de dupliquer votre thème pour créer une copie de sauvegarde.
Étapes :
- Dans l'interface administrateur Shopify, accédez à Boutique en ligne > Thèmes.
- Cliquez sur Personnaliser à côté du thème que vous souhaitez modifier.
- Dans le contexte Par défaut, utilisez le menu déroulant pour choisir la page dont vous souhaitez masquer les informations, comme Accueil, Produits ou Pages.
- Localisez les informations que vous souhaitez masquer, puis cliquez sur l’icône en forme d’œil pour masquer le contenu.
- Facultatif : si vous vendez un produit que vous voulez masquer pour les clients inconnus ou nouveaux, mais rendre accessible à vos clients B2B connectés, supprimez le produit du canal de vente de la boutique en ligne. Si vous souhaitez masquer plusieurs produits, vous pouvez utiliser les actions en bloc.
- Passez votre vue sur le contexte B2B, puis assurez-vous que toutes les informations pertinentes sont toujours disponibles pour les clients B2B connectés.