Liste de contrôle de configuration pour des boutiques B2B mixtes

Cette liste de contrôle est destinée aux entreprises qui souhaitent configurer une boutique mixte. Une boutique mixte est une boutique Shopify unique qui est utilisée pour les clients et les commandes B2B et D2C.

Le choix d’un type de boutique est une décision clé dans l’utilisation de Shopify B2B. Veillez à passer en revue les différences entre les boutiques mixtes et dédiées.

Sur cette page

Avant de commencer

Passez en revue les exigences et les considérations relatives à l’utilisation de Shopify B2B.

Si vos clients B2B sont configurés comme clients dans votre interface administrateur Shopify, vous devez alors migrer leurs informations et leur historique des commandes vers les entreprises de la même boutique en utilisant un outil de migration intégré.

Étape 1 : Créer des entreprises et des emplacements d’entreprise

Vous pouvez configurer vos clients B2B dans Shopify à l’aide d’entreprises et d’emplacements d’entreprise. Une entreprise représente l’organisation parente d’un ou de plusieurs emplacements d’entreprise. Un emplacement d’entreprise représente l’entreprise à laquelle vous vendez dans le cadre d’une transaction B2B. Chaque emplacement d’entreprise peut avoir son propre identifiant fiscal, ses propres exonérations fiscales, sa propre adresse d’expédition et de facturation, sa propre tarification et ses propres modalités de paiement. Vous pouvez créer des entreprises et des emplacements dans votre interface administrateur Shopify ou les importer en bloc avec Matrixify, une application tierce.

Option 1 : Configurer des entreprises à partir de votre interface administrateur Shopify

Créez une entreprise.

Ajoutez des emplacements d’entreprise à une entreprise.

Ajoutez des clients aux entreprises et aux emplacements d’entreprise.

Personnalisez les détails des emplacements d’entreprise tels que les modalités de paiement et les exonérations fiscales.

Facultatif : ajoutez des champs méta et des valeurs de champs méta aux entreprises et aux emplacements d’entreprise.

Option 2 : Importer des entreprises avec Matrixify

Importez des clients.

Importez des entreprises, des emplacements d’entreprise, des détails d’emplacement, des champs méta et des autorisations clients.

Étape 2 : Créer des catalogues

Les catalogues déterminent la tarification et les produits auxquels vos clients B2B ont accès dans votre boutique en ligne. Vous pouvez attribuer jusqu’à 25 catalogues à un emplacement d’entreprise unique.

Configurez vos produits :

Option 1 : Configurez vos produits dans votre interface administrateur Shopify.
Option 2 : Importez vos produits à l’aide de fichiers CSV.

Facultatif : si vous vendez à l’international, activez alors la devise locale.

Créez un catalogue :

Option 1 : Créez un catalogue dans votre interface administrateur Shopify.
Option 2 : Importez votre catalogue à l’aide de fichiers CSV.

Facultatif : si vous souhaitez afficher les produits uniquement à des clients B2B spécifiques, excluez alors les produits des catalogues.

Facultatif : masquez les produits des clients D2C qui ne sont disponibles que pour les clients B2B.

Attribuez des catalogues aux entreprises et aux emplacements d’entreprise :

Étape 3 : activer les identifiants et les comptes pour les clients B2B

Les comptes clients permettent aux clients B2B de s’authentifier avant d’accéder à une tarification, des produits et des informations de compte spécifiques à B2B, et de gérer leur compte en ligne après s’être connectés. Pour utiliser Shopify B2B, vous devez activer les comptes clients.

Si vous utilisez des comptes clients hérités dans votre boutique, vous pouvez alors continuer à les utiliser pour les clients D2C et activer les comptes clients uniquement pour les clients B2B. Vous pouvez conserver les comptes clients hérités activé, puis ajouter l’URL de connexion des comptes clients n’importe où dans votre boutique en ligne pour activer les comptes clients et permettre aux clients B2B de se connecter.

Option 1 : Activez les comptes clients pour tous les clients.

Option 2 : Continuez à utiliser les comptes clients hérités pour les clients D2C et ajoutez l’URL de connexion des comptes clients n’importe où dans votre boutique en ligne pour les clients B2B.

Étape 45 : Configurer les moyens de paiement et les modes d’expédition

Configurez les moyens de paiement et les modes d’expédition disponibles pour vos clients au moment du paiement. Ces paramètres s’appliquent à tous les clients par défaut.

Vous pouvez personnaliser la disponibilité des moyens de paiement et des modes d’expédition spécifiques pour les clients B2B et D2C en utilisant l’application gratuite Checkout Blocks, ou une application personnalisée ou tierce qui utilise les fonctions de paiement ou de livraison. Par exemple, vous pouvez rendre PayPal disponible aux clients B2B connectés, mais pas aux clients D2C.

Activez les moyens de paiement.

Configurez votre traitement des commandes et vos paramètres d’expédition :

Frais d’expédition
Facultatif : emplacements d’expédition
Facultatif : règles d’expédition utilisant des profils d’expédition
Facultatif : Stock traitable

Facultatif : créer des rappels de paiement

Facultatif : installez Checkout Blocks pour masquer, renommer et commander à nouveau des moyens de paiement pour des clients B2B spécifiques en fonction des états que vous définissez.

Étape 5 : (Facultatif) Personnaliser votre boutique en ligne

Le thème de votre boutique reste le même pour les clients B2B et D2C, mais vous pouvez personnaliser le contenu de la boutique pour B2B et D2C afin de partager différentes informations sur les produits, promotions, bannières et messages.

Si vous utilisez un thème Shopify libre (version 11.0+), vous pouvez alors personnaliser votre boutique en ligne à l’aide de l’éditeur de thème. Certaines fonctionnalités telles que les règles de quantité et la tarification basée sur la quantité peuvent être ajoutées à partir de l’éditeur de thème à l’aide de ces thèmes. Si vous utilisez un thème personnalisé, vous devez alors utiliser le code Liquid pour accéder aux mêmes fonctionnalités et personnalisations.

Pour les thèmes Shopify libres (version 11.0 ou ultérieure) :

Facultatif : si vous utilisez un thème Shopify libre antérieur à la version 11.0, mettez alors à jour votre thème vers la version 11.0 ou ultérieure.

Personnalisez le contenu de la boutique dans l’éditeur de thème.

Ajoutez une liste de commandes rapides dans l’éditeur de thème.

Pour les thèmes personnalisés :

Personnalisez le contenu de la boutique à l’aide de la variable Liquidcustomer.b2b .

Ajoutez une liste des commandes rapides à votre thème au moyen d’un code.

Ajoutez des règles de quantité et une tarification basée sur la quantité à votre thème au moyen d’un code.

Étape 6 : (Facultatif) Activer la prise de commandes par les employés de vente dans votre interface administrateur Shopify

Si vous employez des employés de vente, vous pouvez alors leur donner un accès restreint à votre interface administrateur Shopify. Vos employés peuvent prendre des commandes et gérer des comptes pour les emplacements d’entreprise qu’ils gèrent, et accéder à une source centrale de données de clients, de produits, de tarification et de stock. Vous contrôlez l’accès des employés à votre interface administrateur Shopify au moyen d’autorisations du personnel.

Ajoutez des employés de vente en tant qu’utilisateurs dans votre interface administrateur Shopify.

Créez un rôle d’utilisateur pour sélectionner les autorisations à la disposition des employés de vente. Vous pouvez créer plusieurs rôles d’utilisateur si certains employés de vente doivent accéder à des autorisations différentes.

Ajustez les autorisation du personnel de l’entreprise afin de restreindre l’accès aux données B2B.

Attribuez les employés de vente au rôle d’utilisateur approprié.

Attribuer des employés de vente à leurs emplacements d’entreprise respectifs..

Étape 7 : (Facultatif) Ajouter des fonctionnalités et une fonctionnalité supplémentaires à votre boutique B2B

Vous pouvez installer des applications depuis Shopify App Store pour prendre en charge des flux de travail supplémentaires dans votre boutique en ligne et rationaliser le traitement des commandes. Si vous souhaitez proposer des réductions en plus des prix des catalogues, vous devez alors contacter l’assistance Plus pour activer les réductions dans votre boutique. Les réductions s’appliquent à tous les clients par défaut, mais vous pouvez personnaliser leur disponibilité pour les clients B2B et D2C en utilisant la segmentation client.

Contactez l’assistance Plus pour activer les réductions et utilisez la segmentation pour personnaliser leur disponibilité.

Permettez aux clients prospectifs de demander l’accès à votre boutique en installant l’application gratuite Shopify Forms.

Automatisez les tâches en back-office à l’aide des modèles B2B dans l’application gratuite Shopify Flow.

Prenez en charge les cas d’utilisation supplémentaires tels que les flux de travail d’établissement de devis, l’importation des commandes via CSV, les factures téléchargeables et l’intégration aux solutions ERP et de comptabilité à l’aide des applications tierces.

Étape 8 : Tester et finaliser la configuration de votre boutique

Avant de lancer votre boutique en ligne, connectez-vous en tant que client et passez quelques commandes de test pour voir un aperçu de l’expérience client.

Créez un client et une connexion test pour tester votre configuration.

Invitez les clients B2B à se connecter et à commencer à passer des commandes.