Liste de contrôle de la configuration pour les boutiques B2B dédiées

Cette liste de contrôle est destinée aux entreprises qui souhaitent configurer une boutique B2B dédiée. Une boutique B2B dédiée est une boutique Shopify distincte qui est utilisée uniquement pour les clients et les commandes B2B. Une boutique B2B dédiée nécessite que vous créiez une nouvelle boutique Shopify distincte pour votre entreprise B2B.

Le choix d’un type de boutique est une décision clé dans l’utilisation de Shopify B2B. Veillez à passer en revue les différences entre les boutiques mixtes et dédiées.

Sur cette page

Avant de commencer

Passez en revue les exigences et les considérations relatives à l’utilisation de Shopify B2B.

Choisissez s’il faut utiliser un thème Shopify libre comme Commerce ou un thème personnalisé.

Étape 1 : (Facultatif) Migrer les informations du client existantes dans Shopify

Si vos clients B2B sont déjà configurés comme clients dans votre interface administrateur Shopify, vous pouvez transférer leurs informations et leur historique de commandes vers une nouvelle boutique dédiée, puis les migrer vers les entreprises. Effectuez les étapes suivantes pour conserver vos données de client existantes.

Dupliquez une boutique Shopify ou déplacez des données entre des boutiques à l’aide d’une application d’importation de données de boutique tierce telle que Matrixify.

Migrez les informations clients et l’historique des commandes vers les entreprises.

Étape 2 : Créer des entreprises et des emplacements d’entreprise

Les entreprises représentent vos clients B2B dans Shopify. Chaque entreprise peut avoir plusieurs emplacements d’entreprise et des clients qui lui sont attribués. Vous pouvez créer des entreprises et des emplacements dans votre interface administrateur Shopify, ou les importer en bloc en utilisant Matrixify, une application tierce.

Option 1 : Configurer des entreprises à partir de votre interface administrateur Shopify

Créez une entreprise.

Ajoutez des emplacements d’entreprise à une entreprise.

Ajoutez des clients à des entreprises et des emplacements d’entreprise.

Personnalisez les détails des emplacements d’entreprise comme les modalités de paiement et les exonérations fiscales.

Facultatif : ajoutez des champs méta et des valeurs de champs méta aux entreprises et aux emplacements d’entreprise.

Option 2 : Importer des entreprises avec Matrixify

Importez des clients.

Importez des entreprises, des emplacements d’entreprise, des détails d’emplacement, des champs méta et des autorisations de clients.

Étape 3 : Créer des catalogues

Les catalogues déterminent la tarification et les produits auxquels vos clients B2B ont accès dans votre boutique en ligne. Vous pouvez créer un nombre illimité de catalogues et attribuer jusqu’à 25 catalogues à un emplacement d’entreprise unique.

Configurez vos produits :

Option 1 : Configurez vos produits dans votre interface administrateur Shopify.
Option 2 : Importez vos produits à l’aide de fichiers CSV.

Facultatif : si vous vendez à l’international, activez alors la devise locale.

Créez un catalogue :

Option 1 : Créez un catalogue dans votre interface administrateur Shopify.
Option 2 : Importez votre catalogue à l’aide de fichiers CSV.

Facultatif : si vous souhaitez afficher des produits uniquement pour des clients B2B spécifiques, excluez alors les produits des catalogues.

Attribuez des catalogues aux entreprises et aux emplacements d’entreprise :

Étape 4 : Activer les identifiants et les comptes pour les clients B2B

Les comptes clients permettent aux clients B2B de s’authentifier avant d’accéder à une tarification, des produits et des informations de compte spécifiques à B2B, et de gérer leur compte en ligne après s’être connectés.

Activez les comptes clients.

Facultatif : restreignez l’accès à la boutique aux clients B2B .

Étape 5 : Configurer les moyens de paiement et les modes d’expédition

Configurez les moyens de paiement et les modes d’expédition disponibles pour vos clients au moment du paiement. Ces moyens de paiement et ces modes d’expédition sont disponibles uniquement pour les clients B2B dans une boutique dédiée.

Vous pouvez personnaliser la disponibilité de moyens de paiement et de modes d’expédition spécifiques pour des clients B2B spécifiques en utilisant l’application gratuite Checkout Blocks. Par exemple, vous pouvez rendre PayPal disponible pour des clients B2B spécifiques, mais pas pour tous les clients.

Activez les moyens de paiement.

Configurez vos paramètres de traitement des commandes et d’expédition :

Frais d’expédition
Facultatif : emplacements d’expédition
Facultatif : règles d’expédition utilisant des profils d’expédition
Facultatif : Stock traitable

Facultatif : Créer des rappels de paiement

Facultatif : installez des Checkout Blocks pour masquer, renommer et réorganiser les moyens de paiement pour des clients B2B spécifiques en fonction des états que vous avez définis.

Étape 6 : (Facultatif) Personnaliser votre boutique en ligne

Si vous vendez à l’international, par exemple aux États-Unis, en Australie ou en France, vous pouvez alors personnaliser l’expérience de la boutique en ligne pour les différents marchés sur lesquels vous vendez.

Si vous utilisez un thème Shopify libre (version 11.0+), vous pouvez alors personnaliser la boutique en ligne à l’aide de l’éditeur de thème. Certaines fonctionnalités telles que les règles de quantité et la tarification basée sur la quantité sont affichées automatiquement avec ces thèmes. Si vous utilisez un thème personnalisé, vous devez alors utiliser un code Liquid pour accéder aux mêmes fonctionnalités et personnalisations.

Le thème optimisé par B2B de Shopify, Commerce, dispose d’une assistance pré-intégrée pour la liste des commandes rapides, les règles de quantité et la tarification basée sur la quantité.

Pour les thèmes Shopify libres (version 11.0 ou ultérieure) :

Facultatif : si vous utilisez un thème Shopify libre plus ancien que la version 11.0, mettez alors à jour votre thème vers la version 11.0 ou ultérieure.

Personnalisez le contenu de la boutique dans l’éditeur de thème.

Ajoutez une liste des commandes rapides dans l’éditeur de thème.

Pour les thèmes personnalisés :

Personnalisez le contenu de la boutique à l’aide de la variable Liquid customer.b2b.

Ajoutez la liste des commandes rapides à votre thème à l’aide d’un code.

Ajoutez des règles de quantité et une tarification basée sur la quantité à votre thème à l’aide d’un code.

Étape 7 : (Facultatif) Activer la prise de commandes par les employés de vente dans votre interface administrateur Shopify

Si vous employez des employés de vente, vous pouvez alors leur donner un accès restreint à votre interface administrateur Shopify. Vos employés peuvent prendre des commandes et gérer des comptes pour les emplacements d’entreprise qu’ils gèrent, et accéder à une source centrale de données de clients, de produits, de tarification et de stock. Vous contrôlez l’accès des employés à votre interface administrateur Shopify au moyen d’autorisations du personnel.

Ajoutez des employés de vente en tant qu’utilisateurs dans votre interface administrateur Shopify.

Créez un rôle d’utilisateur pour sélectionner les autorisations disponibles pour les employés de vente. Vous pouvez créer plusieurs rôles d’utilisateur si certains employés de vente ont besoin d’accéder à différentes autorisations.

Ajustez les autorisations des employés de l’entreprise pour restreindre l’accès aux données B2B.

Attribuez les employés de vente au rôle d’utilisateur approprié.

Attribuez des employés de vente à leurs emplacements d’entreprise respectifs..

Étape 8 : (Facultatif) Ajouter des fonctionnalités et une fonctionnalité supplémentaires à votre boutique B2B

Vous pouvez installer des applications depuis Shopify App Store afin de prendre en charge des cas d’utilisation supplémentaires dans votre boutique en ligne et de rationaliser le traitement des commandes. Si vous souhaitez offrir des réductions en plus des prix des catalogues, contactez alors l’assistance Plus pour activer les réductions dans votre boutique. Les réductions s’appliquent à tous les clients par défaut, mais vous pouvez personnaliser leur disponibilité à l’aide de la segmentation client.

Contactez l’assistance Plus pour activer les réductions et utilisez la segmentation pour personnaliser leur disponibilité.

Autorisez les clients prospectifs à demander l’accès à votre boutique en installant l’application Shopify Forms gratuite.

Automatisez les tâches en back-office à l’aide de modèles B2B dans l’application Shopify Flow gratuite.

Activez les paramètres globaux des taxes tels que Inclure la taxe de vente dans le prix du produit et le tarif d’expédition.

Prenez en charge les cas d’utilisation supplémentaires tels que les flux de travail d’établissement de devis, l’importation des commandes via CSV, les factures téléchargeables, et intégrez-les aux solutions ERP et de comptabilité à l’aide d’applications tierces.

Étape 9 : Tester et finaliser la configuration de votre boutique B2B

Avant de lancer votre boutique en ligne, connectez-vous en tant que client et passez quelques commandes de test pour voir un aperçu de l’expérience client.

Créez un client et des identifiants test pour tester votre configuration.

Invitez des clients B2B à se connecter et à commencer à passer des commandes.