Gestion des transactions sur votre compte Shopify Balance

Cette page a été imprimée le Mar 23, 2023. Pour la dernière version, allez à https://help.shopify.com/fr/manual/finances/shopify-balance/transactions.

Avec Shopify Balance, vous pouvez transférer des fonds, afficher les limites de transaction de votre compte et exporter des transactions pour votre logiciel de comptabilité depuis votre interface administrateur Shopify.

En savoir plus sur Shopify Balance, comme la gestion de votre compte, plusieurs comptes, la gestion de votre carte et les récompenses Shopify Balance.

Limites de transaction de votre compte Shopify Balance

Votre compte Shopify Balance a des plafonds de dépenses quotidiennes pour différents types de transactions. Les plafonds de dépenses quotidiennes sont réinitialisés à minuit UTC. Les plafonds quotidiens sont basés sur la date d’autorisation et non sur la date de traitement. Par exemple, si vous autorisez une transaction le lundi, mais qu'elle est traitée le mardi, elle est toujours prise en compte dans le plafond quotidien du lundi.

Les limites quotidiennes de retrait en guichet automatique incluent tous les frais de fournisseur de guichet automatique qui pourraient être facturés lorsque vous retirez des fonds. Par exemple, si votre limite quotidienne de retrait en guichet automatique restante est de 200 USD et que les frais de fournisseur de services de guichet automatique sont de 3 USD, vous ne pouvez pas retirer plus de 197 USD.

Chaque carte Shopify Balance possède sa propre limite de dépenses. Cela s’applique aux cartes physiques comme aux cartes virtuelles. Par exemple, si votre limite est de 5 000 USD, vous pouvez dépenser 5 000 USD sur votre carte physique et 5 000 USD sur votre carte virtuelle.

Afficher les limites de transaction

Vous pouvez consulter les plafonds de la carte Balance relatifs aux achats et aux retraits en guichet automatique. Ces limites quotidiennes ne constituent pas un crédit disponible et ne s’appliquent qu’aux fonds que vous possédez sur votre compte.

Étapes

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Sélectionnez votre compte principal.

  3. Sous Gestion des cartes, cliquez sur la carte que vous souhaitez afficher.

Étapes

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
  2. Appuyez sur Limites de transaction.

Étapes

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
  2. Appuyez sur Limites de transaction.

Afficher les limites de transfert

Vous pouvez afficher les limites du compte Balance pour les transferts d’argent partagés sur tous vos comptes.

Étapes

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Cliquez sur Transférer de l’argent.

Votre limite quotidienne s’affiche sous Montant.

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
  2. Appuyez sur Limites de transaction.
  3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section TRANSFERTS.

Votre limite quotidienne s’affiche sous Transferts quotidiens.

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Compte.
  2. Appuyez sur Limites de transaction.
  3. Faites défiler l’écran jusqu’à la section TRANSFERTS.

Votre limite quotidienne s’affiche sous Transferts quotidiens.

Transférer des fonds entre des compte Shopify Balance

Vous pouvez transférer des fonds entre vos comptes Balance.

Étapes

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Cliquez sur Transférer de l’argent > Transférer des fonds entre vos comptes Balance.

  3. Dans le menu déroulant À partir de, sélectionnez le compte depuis lequel vous souhaitez transférer les fonds.

  4. Dans le menu déroulant Vers, sélectionnez le compte vers lequel vous souhaitez transférer les fonds.

  5. Tapez le montant que vous souhaitez transférer.

  6. Facultatif : tapez une description du transfert.

  7. Cliquez sur Transférer.

En savoir plus sur l’ajout de plusieurs comptes à Shopify Balance.

Transférer des fonds vers ou depuis un compte Shopify Balance

Les transferts sont envoyés immédiatement, mais ils peuvent prendre jusqu’à trois jours ouvrables à arriver. Vous pouvez consulter votre limite de transfert quotidienne restante sur la page Transférer de l’argent. Pour le moment, vous ne pouvez transférer des fonds qu’en USD.

Transférer des fonds vers un compte Shopify Balance

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Sélectionnez le compte auquel vous souhaitez ajouter de l’argent.

  3. Cliquez sur Transférer de l’argent.

  4. Facultatif : dans Ajouter des fonds à Balance, cliquez sur l’icône du presse-papiers pour copier les informations de votre compte Shopify Balance.

  5. Connectez-vous à votre compte bancaire habituel ou d'entreprise existant où vous souhaitez retirer de l'argent.

  6. Utilisez le processus habituel de votre banque pour transférer de l’argent hors de votre banque en utilisant les informations de votre compte Shopify Balance.

Transférer des fonds à partir d’un compte bancaire connecté

Vous pouvez transférer des fonds à partir d’un compte bancaire auquel vous vous êtes connecté(e) par le biais de notre intégration avec Plaid. Il faudra jusqu’à quatre jours ouvrables pour que ces fonds arrivent sur votre compte Balance.

Si votre compte bancaire ne dispose pas de fonds suffisants, le transfert risque d’échouer, ou votre banque risque de vous facturer des frais si votre compte est à découvert suite au transfert. Les échecs de transaction n’apparaissent pas sur votre compte Balance.

Étapes

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Cliquez sur Transférer de l’argent.

  3. Sous Ajouter des fonds à Balance, saisissez les détails du transfert.

  4. Facultatif : cliquez sur Ajouter un compte pour ajouter un compte bancaire. Sélectionnez votre banque, puis suivez les étapes pour connecter votre compte.

  5. Facultatif : saisissez une description. La description apparaîtra dans la liste des transactions de votre compte Balance.

  6. Cliquez sur Suivant.

  7. Vérifiez que les informations du transfert sont exactes, puis cliquez sur Ajouter des fonds.

Vous pouvez transférer des fonds sur votre compte Shopify Balance depuis votre compte bancaire en utilisant les numéros de routage et de compte de votre compte Balance.

Étapes

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Accueil.
  2. Appuyez sur Transférer de l’argent.
  3. Appuyez sur Ajouter des fonds à Balance.
  4. Copiez vos numéros de routage et de compte.
  5. Connectez-vous à votre compte bancaire, puis créez un nouveau transfert d’argent avec les numéros de routage et de compte de votre compte Balance.

Vous pouvez transférer des fonds sur votre compte Shopify Balance depuis votre compte bancaire en utilisant les numéros de routage et de compte de votre compte Balance.

Étapes

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Accueil.
  2. Appuyez sur Transférer de l’argent.
  3. Appuyez sur Ajouter des fonds à Balance.
  4. Copiez vos numéros de routage et de compte.
  5. Connectez-vous à votre compte bancaire, puis créez un nouveau transfert d’argent avec les numéros de routage et de compte de votre compte Balance.

Transférer des fonds de votre compte Shopify Balance

Les transferts sont envoyés immédiatement, mais ils peuvent prendre jusqu’à trois jours ouvrables pour être livrés. Vous pouvez consulter votre limite de transfert quotidienne restante sur la page Transférer de l’argent. Pour le moment, vous ne pouvez transférer des fonds qu’en USD.

Pour des raisons de sécurité, il est possible que vous receviez un message vous invitant à authentifier à nouveau votre compte.

Étapes

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Cliquez sur Transférer de l’argent.

  3. Sous Transférer des fonds depuis le solde Balance, sélectionnez un compte dans le menu déroulant Vers le compte.

  4. Facultatif : cliquez sur Ajouter un compte pour créer un nouveau destinataire, puis réalisez l’une des opérations suivantes :

    • Sélectionnez Utiliser le routage et le numéro de compte, puis insérez les détails du compte que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Ajouter un compte.
    • Sélectionnez Connecter un compte bancaire, puis connectez-vous à votre banque pour sélectionner le compte que vous souhaitez associer. Cliquez sur Connecter le compte.

  5. Facultatif : saisissez une description. Celle-ci apparaîtra sur le compte du/de la destinataire.

  6. Cliquez sur Suivant.

  7. Confirmez que les informations sont précises, puis cliquez sur Transférer les fonds.

Étapes

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Accueil.
  2. Appuyez sur Transférer de l’argent.
  3. Appuyez sur Transférer depuis Balance.

  4. Facultatif : si vous souhaitez transférer de l’argent à quelqu’un à qui vous n’en avez encore jamais envoyé, créez un nouveau bénéficiaire :

    1. Appuyez sur Ajouter un nouveau bénéficiaire.
    2. Ajoutez les informations du compte du bénéficiaire.
    3. Appuyez sur Ajouter le compte.

  5. Appuyez sur le bénéficiaire auquel vous souhaitez transférer de l’argent.

  6. Saisissez le montant que vous souhaitez transférer.

  7. Appuyez sur Transférer.

Étapes

  1. Dans l’application mobile Balance, appuyez sur l’onglet Accueil.
  2. Appuyez sur Transférer de l’argent.
  3. Appuyez sur Transférer depuis Balance.

  4. Facultatif : si vous souhaitez transférer de l’argent à quelqu’un à qui vous n’en avez encore jamais envoyé, créez un nouveau bénéficiaire :

    1. Appuyez sur Ajouter un nouveau bénéficiaire.
    2. Ajoutez les informations du compte du bénéficiaire.
    3. Appuyez sur Ajouter le compte.

  5. Appuyez sur le bénéficiaire auquel vous souhaitez transférer de l’argent.

  6. Saisissez le montant que vous souhaitez transférer.

  7. Appuyez sur Transférer.

Transférer vos versements PayPal sur Shopify Balance

Si vous recevez des versements sur PayPal, vous pouvez les transférer automatiquement sur votre compte Balance et gérer tous vos versements au même endroit.

Étapes

  1. Connectez-vous à votre compte professionnel PayPal.
  2. Accédez à la section Portefeuille de votre compte PayPal.
  3. Cliquez sur Lier une banque ou Choisir votre banque.
  4. Dans le champ Rechercher votre banque, saisissez quelques lettres (abc, par exemple).
  5. Lorsqu’un message indiquant que votre banque est introuvable s’affiche, cliquez sur Saisir les informations de votre banque.
  6. Saisissez le numéro de compte et le numéro de routage de votre compte Balance. Les informations de votre compte se trouvent sur votre compte Balance. Lorsque vous saisissez vos informations, votre compte Balance s’affiche sous le nom d’Evolve Bank &Trust. Il s’agit de l’organisme qui fournit les services bancaires de Shopify Balance.
  7. Suivez les instructions pour valider votre compte bancaire. PayPal vous demandera de confirmer les montants de deux petits dépôts envoyés à votre compte Balance.
  8. Une fois votre compte validé, accédez à votre compte professionnel PayPal, puis activez les virements automatiques et choisissez Evolve Bank & Trust comme banque. Vous pouvez choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez que vos gains PayPal soient transférés sur votre compte Balance.

Exporter des transactions

Vous pouvez exporter les transactions publiées sur votre compte Shopify Balance dans un fichier CSV à utiliser avec votre logiciel de comptabilité. Les transactions en attente ne sont pas exportées.

Étapes

  1. À partir de l’interface administrateur Shopify, allez à Finances > Solde.

  2. Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez exporter les transactions.

  3. Sur la carte Activité du compte, cliquez sur Exporter.

  4. Sélectionnez la plage de dates à exporter.

  5. Cliquez sur Exporter au format CSV.

Les colonnes suivantes se trouvent dans le fichier CSV lorsque vous exportez des transactions :

Colonnes présentes dans le fichier CSV des transactions exportées
Terme Définition
date_transaction La date à laquelle la transaction a été autorisée. En raison du temps nécessaire pour traiter la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle la transaction a été effectuée.
date_publication La date à laquelle la transaction a été effectuée. En raison du temps nécessaire pour traiter la transaction, cette date peut être différente de celle à laquelle vous avez autorisé la transaction. Les transactions en attente ne s’affichent pas.
description Une brève description de la transaction.
montant La valeur de la transaction. Les valeurs négatives représentent l’argent sortant de votre compte. Les valeurs positives représentent l’argent entrant sur votre compte.

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