Liste de vérification pour le lancement de Shopify PDV
Cette liste de vérification offre des conseils et des ressources pour les jalons importants lors du lancement sur Shopify PDV. Chaque sujet inclut un contexte supplémentaire et des liens de ressources. Vous trouverez peut-être utile d’imprimer cette liste de vérification ou de la télécharger au format PDF pour vous permettre de la consulter tout au long du processus de configuration.
Avant de vous lancer sur Shopify PDV, vous devez migrer ou ajouter vos données, organiser vos produits et configurer votre Shopify PDV.
Sur cette page
Premiers pas
Avant de pouvoir vous lancer sur Shopify PDV, vous devez vous connecter à votre interface administrateur Shopify, la section administrative de votre compte. Depuis votre interface administrateur Shopify, vous pouvez gérer vos paramètres de paiement et d’abonnement, les données de modification en bloc, telles que les clients et les produits, et configurer vos paramètres omnicanaux, tels que les options d’expédition.
Si vous ouvrez également une boutique en ligne, consultez la liste de vérification générale pour le démarrage d’une nouvelle boutique Shopify.
Migration des données
La migration de vos données ou l’ajout de produits à votre interface administrateur Shopify est la première étape pour commencer à vendre sur Shopify, et aussi la plus importante. Si vous migrez depuis une autre plateforme, vous pouvez importer vos commandes, vos produits et vos clients. Avant de migrer vos données, examinez la documentation sur la migration de données.
Si vous migrez de Quickbooks, consultez l’aperçu du guide de migration Quickbooks Desktop PDV.
Vous pouvez utiliser les options suivantes pour migrer ou ajouter vos données :
| Option de migration | Description |
|---|---|
| Ajouter individuellement | Ajoutez des produits et des clients manuellement un par un. Cette option fonctionne mieux si vous créez des données pour la première fois. |
| CSV importé | Importez des produits et des clients à l’aide d’un fichier CSV directement depuis votre interface administrateur Shopify. |
| Applications de migration tierces | Utilisez une application de migration de données tierce pour migrer vos données afin d’éliminer le travail manuel du mappage de champ lors des importations CSV. |
L’ordre dans lequel vous migrez vos données de produit, de client et d’historique de commande est important. Pour vous assurer d’avoir accès à l’historique complet des transactions de vos clients dans Shopify, vous devez suivre l’ordre de migration indiqué sur cette page :
- Migration de produits
- Migration de clients
- Migration de l’historique des commandes
- Migration de cartes-cadeaux
Si vous souhaitez de l’aide pour migrer les données de votre boutique, vous pouvez envisager d’engager un partenaire Shopify. Les partenaires sont des agences tierces et des freelances de confiance, qui offrent des services aux marchands Shopify et aux personnes qui débutent avec Shopify.
1. Migration de produits
La migration de vos données de produits remplit toutes vos listes de produits, variantes et collections de produits dans Shopify. Avant de migrer vos produits, envisagez de planifier vos collections pour votre boutique Shopify, afin de pouvoir attribuer vos produits à la bonne collection pendant la migration.
Une fois que vous avez ajouté un produit dans Shopify, vous devez également le rendre disponible sur le canal de vente PDV afin de pouvoir le trouver dans Shopify PDV. Vous pouvez inclure et exclure des produits de vos canaux de vente manuellement ou en bloc à l’aide d’un fichier CSV.
2. Migration de clients
Une fois que vous avez migré les données de vos clients, tous vos dossiers clients sont disponibles dans votre interface administrateur Shopify. Cela inclut des informations telles que les coordonnées, les adresses et les préférences marketing du client.
3. Migration de l’historique des commandes
Les données de migration des commandes garantissent que les informations sur les ventes de produits et l’historique d’achat des clients sont transférées à votre boutique Shopify. Envisagez de migrer l’historique de toutes les commandes, qui se trouve dans la fenêtre de la politique de retour de votre entreprise, afin que vos clients puissent accéder à leur historique de commandes pour toutes les commandes encore ouvertes pour un retour ou un échange. Il est toutefois judicieux d’importer des commandes des 2 à 5 dernières années.
Vous recevez de nouvelles notifications de commande pour chaque nouvelle commande passée dans votre boutique. Les notifications de nouvelles commandes sont également déclenchées pour chaque commande importée.
Si vous importez un grand nombre de commandes historiques dans votre boutique et que vous souhaitez éviter de recevoir des notifications pour chaque commande importée, vous pouvez désactiver les nouvelles notifications de commande depuis votre interface administrateur Shopify dans Paramètres > Notifications. Si vous utilisez une application tierce pour importer vos commandes, contactez le développeur d’application pour obtenir des instructions.
4. Migration des cartes-cadeaux
Si vous migrez des cartes-cadeaux qui peuvent être utilisées dans votre boutique précédente, vous devez migrer vos données de cartes-cadeaux vers Shopify juste avant de lancer votre boutique Shopify. Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer des cartes-cadeaux dans Shopify. Donc, si un(e) client(e) utilise une carte-cadeau dans votre boutique précédente après que vous avez importé vos données de carte-cadeau, vous ne pouvez pas mettre cette carte-cadeau à jour dans Shopify.
Avant de migrer vos cartes-cadeaux, tenez compte de ce qui suit :
- Les numéros de cartes-cadeaux sont chiffrés. Une fois que vous avez créé une carte-cadeau, seuls les 4 derniers chiffres s’affichent dans votre interface administrateur Shopify. Si vous devez garder une trace des numéros de cartes-cadeaux, vous devez maintenir une base de données externe.
- Les cartes-cadeaux peuvent uniquement être désactivées et ne peuvent pas être supprimées. Le même numéro de carte-cadeau ne pourra plus être utilisé à l’avenir, même si la carte-cadeau d’origine avec ce numéro a été désactivée.
Vous pouvez également utiliser une application tierce de migration de cartes-cadeaux pour migrer toutes les cartes-cadeaux existantes dans Shopify.
Organiser vos produits
Vous pouvez grouper vos produits en collections automatisées et en collections manuelles dans votre interface administrateur Shopify pour les trouver plus facilement par catégorie.
Collections
Vous pouvez grouper vos produits en collections automatisées et en collections manuelles pour les trouver plus facilement par catégorie. Vous devez configurer les collections dans l’interface administrateur Shopify.
Vous pouvez utiliser l’éditeur en bloc pour apporter des modifications à plusieurs produits et variantes de produits à la fois.
Code-barres
Vous pouvez configurer à la fois les codes-barres et les SKU (unité de gestion des stocks). Votre lecteur de codes-barres utilise les codes-barres pour aider à retirer un produit dans Shopify PDV. Les SKU sont utilisés en interne pour la référence de produit.
Vous pouvez acheter des étiquettes à code-barres dans la boutique de matériel Shopify pour les régions prises en charge ou auprès d’un fournisseur tiers. Assurez-vous d’acheter une taille d’étiquette prise en charge par votre logiciel et par votre imprimante.
Afin d’imprimer des étiquettes à codes‑barres pour vos produits Shopify, vous devez utiliser une imprimante compatible et le logiciel correspondant.
Gestion des stocks
Les emplacements de Shopify représentent des applications ou des lieux physiques où vous vendez des produits, expédiez ou traitez des commandes, et installez des stocks. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité emplacements et une application de gestion des stocks pour gérer votre stock.
Avec plusieurs emplacements, vous avez une meilleure visibilité de votre stock dans l’ensemble de votre entreprise. Alors que votre stock évolue, le suivi des stocks vous permet de maintenir une bonne organisation et d’être à jour.
Le nombre d’emplacements que vous pouvez configurer dépend de votre forfait Shopify.
Vous pouvez utiliser l’outil de l’éditeur en bloc pour apporter des modifications au stock de plusieurs produits et variantes en même temps.
Configuration de Shopify PDV
Une fois que vous vous êtes familiarisé(e) avec votre interface administrateur Shopify et que vous avez ajouté des données à votre boutique, vous pouvez configurer votre Shopify PDV.
Démarrer avec Shopify PDV
Assurez-vous que votre appareil est à jour et installez l’application Shopify PDV.
Gérer votre abonnement à l’application PDV
L’abonnement à l’application PDV que vous choisissez dépend des besoins de votre entreprise et des besoins de chacun de vos points de vente physiques. Pour sélectionner un abonnement à une application PDV, connectez-vous à votre interface administrateur Shopify et accédez à Point de vente dans Canaux de vente.
Ajouter des employés à votre compte PDV
Ouvrez l’application PDV et connectez-vous. Si vous avez plusieurs emplacements, vous êtes invité(e) à choisir votre emplacement. Vous pouvez ajouter des employés qui ont à la fois accès à l’application PDV et à l’interface administrateur Shopify. Si vous êtes sur le forfait Shopify Pro, vous pouvez également ajouter des employés qui n’ont accès qu’à PDV.
Installer des applications
Vous pouvez trouver et installer des applications depuis le Shopify App Store. Envisagez de tester des applications avant de vous lancer sur Shopify PDV. Pour trouver des applications compatibles avec Shopify PDV, sélectionnez Affiner et vérifiez les filtres Fonctionne avec Shopify PDV.
Assurez-vous d’examiner attentivement les fonctionnalités de l’application avant de les installer. Certaines applications peuvent proposer des périodes d’essai. Veillez à désinstaller les applications avant la fin de leur période d’essai afin d’éviter des montants facturés inutiles.
Traitement des commandes sur Shopify PDV
Configurer les moyens de paiement, les taxes, les cartes-cadeaux ainsi que l’expédition et la livraison sur Shopify PDV.
Moyens de paiement
Vous pouvez traiter les paiements par carte de crédit en utilisant Shopify Payments ou une passerelle de paiement tierce. Shopify Payments peut être configuré par le/la propriétaire de la boutique dans l’interface administrateur Shopify. Pour traiter les paiements à l’aide d’un organisme de traitement des paiements tiers, vous devez utiliser l’option de saisie manuelle de la carte de crédit sur Shopify PDV et configurer toutes les applications tierces connexes proposées par votre organisme de traitement des paiements qui gère le suivi des paiements par carte.
Les paiements en espèces sont activés automatiquement. Si vous ne souhaitez plus accepter d’espèces, vous pouvez désactiver les paiements en espèces dans les paramètres de paiement de l’application PDV.
Taxes
Les calculs de taxe de vente les plus courants peuvent être configurés en utilisant les taux de taxation par défaut. Si vous envisagez d’utiliser les taux par défaut, assurez-vous de confirmer qu’ils sont à jour et corrects pour votre situation particulière.
Cartes-cadeaux
Vous pouvez vendre et utiliser des cartes-cadeaux numériques et physiques sur Shopify PDV. Lorsque vous les achetez, les cartes-cadeaux numériques sont envoyées par e-mail à votre client(e). Vous pouvez commander des cartes-cadeaux physiques de marque, qui peuvent être scannées avec l’appareil photo de votre appareil ou votre lecteur de codes-barres.
Seules les cartes-cadeaux physiques achetées dans la boutique de matériel Shopify peuvent être scannées à l’aide de votre lecteur de codes-barres (2D) ou de l’appareil photo de votre appareil. Ces cartes-cadeaux ont un code QR qui peut lire l’ID unique de la carte.
Si vous envisagez d’utiliser des cartes-cadeaux physiques tierces, vous devez saisir manuellement l’ID unique de la carte à chaque fois. Il n’y a pas de fonctionnalité de numérisation pour les cartes-cadeaux tierces. Pour être enregistré, l’ID unique doit également être compris entre 8 et 20 caractères.
Expédition et livraison
Configurer des modes d’expédition, de retrait en magasin et de livraison locale pour que les clients reçoivent leurs produits. Vous pouvez utiliser Shopify Shipping pour acheter et imprimer des étiquettes d’expédition USPS à partir de votre interface administrateur Shopify. L’expédition des commandes directement depuis Shopify PDV n’est disponible qu’avec le forfait PDV Pro.
Si vos exigences d’expédition sont complexes, vous pouvez utiliser des applications d’expédition tierces à partir de Shopify App Store.
Configuration de votre matériel PDV
Le matériel PDV que vous avez installé dépend des besoins de votre entreprise. Déterminez si vous souhaitez scanner des codes-barres, imprimer des reçus et vendre en espèces pour déterminer quel matériel sera le plus utile.
Chaque élément matériel possède son propre ensemble d’instructions dans l’application Shopify PDV elle-même. L’aperçu du matériel décrit le matériel pris en charge.
Matériel PDV
Comparez les différentes options pour chaque type de matériel, pour pouvoir sélectionner le choix le plus approprié pour votre entreprise.
Personnaliser votre boutique Shopify PDV
Configurez les paramètres et la mise en page de l’application PDV en fonction des besoins de votre entreprise.
Configurer vos paramètres Shopify PDV
Configurer votre PDV en mode sombre ou clair, et décidez si vous souhaitez que les paramètres de verrouillage automatique soient activés sur votre appareil.
Si vous souhaitez modifier la langue par défaut de Shopify PDV, vous devez modifier la langue par défaut de votre appareil iOS ou Android. Shopify PDV prend en charge plus de 20 langues différentes.
Personnaliser votre grille intelligente
Vous pouvez personnaliser la grille intelligente de l’application PDV. Vous pouvez enregistrer les fonctionnalités que vous utilisez souvent, telles que les frais personnalisés, comme une vignette de grille intelligente, et accéder rapidement à ces fonctionnalités depuis votre grille intelligente.
Personnaliser les reçus
Vous pouvez ajouter un en-tête, un pied de page et un logo à vos reçus. Vous pouvez également personnaliser le nombre par défaut de reçus qui sont imprimés après chaque transaction.
Vous pouvez également envoyer des reçus par e-mail ou par SMS à vos clients. Vous pouvez personnaliser les reçus numériques à partir de votre interface administrateur Shopify.
Préparation du lancement sur Shopify PDV
Après avoir personnalisé votre Shopify PDV, préparez-vous au lancement en configurant des réductions, en traitant une transaction de test et en formant vos employés.
Réductions
Sur l’application PDV, vous pouvez appliquer des réductions à l’intégralité d’une commande, à des produits individuels ou aux coûts d’expédition. Vous pouvez également définir les prix avant réduction de produits individuels sans utiliser de code de réduction. Vous devez créer des réductions dans votre interface administrateur Shopify.
Les réductions automatiques et les cumuls de réductions sont disponibles uniquement pour les emplacements PDV avec le forfait PDV Pro.
Traiter une transaction de test
Avant de vous lancer sur Shopify PDV, traitez une transaction de test pour vous assurer que vos paiements sont correctement configurés. Pour traiter une transaction de test, effectuez une vente personnalisée au prix de 1 $. Assurez-vous que la valeur de vente personnalisée est faible, car les frais de traitement appropriés ne seront pas remboursés.
Après avoir terminé la vente, confirmez votre dépôt en banque dans les 3 jours ouvrables suivants pour vous assurer qu’il est arrivé sur votre compte bancaire professionnel.
Une fois que vous avez confirmé que vos paiements sont correctement configurés, effectuez un remboursement sur la vente personnalisée de 1 USD que vous avez testée.
Former vos employés pour qu’ils utilisent votre boutique Shopify PDV
Les rôles et les autorisations des employés déterminent ce sur quoi vos employés ont besoin d’être formés.
Après son lancement sur Shopify PDV
Après votre lancement sur Shopify PDV, assurez-vous de bien comprendre la gestion des commandes et d’analyser les performances de votre boutique avec des rapports.
Gérer vos commandes
Lorsque vous traitez une commande sur l’application PDV, elle s’affiche à la page Commandes de votre interface administrateur Shopify.
Analyser les données avec des rapports
Après avoir lancé votre boutique, les analyses de données et les rapports vous aident à comprendre les performances de votre boutique et à fournir des informations sur vos clients et vos transactions. L’aperçu du point de vente de l’interface administrateur affiche une vue de haut niveau de la performance de votre commerce physique de vente au détail. Vous pouvez afficher des analyses plus détaillées dans l’application PDV elle-même et depuis la section Rapports de l’interface administrateur.