Émission et gestion du crédit en magasin dans Shopify PDV

Depuis l’application Shopify POS, vous pouvez consulter le solde du crédit en magasin d’un client et fournir une copie de ce solde à votre client pour ses dossiers.

Vous pouvez également modifier manuellement le solde du crédit en magasin d’un client sans traiter une transaction. Par exemple, vous pourriez souhaiter émettre un crédit en magasin supplémentaire à des fins de service client, ou vous pourriez avoir besoin de réduire le solde pour corriger une erreur.

En savoir plus sur la gestion des informations des profils des clients dans Shopify POS.

Afficher le solde du crédit en magasin d’un client avec Shopify POS

Vous pouvez examiner le solde du crédit en magasin d’un client depuis l’application Shopify POS à tout moment. Le solde du crédit en magasin s’affiche dans le panier actif d’un client, ainsi que dans le profil du client.

Dans le profil du client, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires sur le solde du crédit en magasin, telles que les dates d’expiration du crédit en magasin, et à un journal d’historique des transactions qui répertorie les ajustements du solde du crédit en magasin.

Étapes :

From the cart

1. Dans l’application Shopify POS, ajoutez le client au panier.
2. Si un crédit en magasin est disponible, le montant disponible total s’affiche dans la section des détails du client.

From the customer profile

1. Dans l’application Shopify POS, appuyez sur Clients.
2. Recherchez votre client dans la liste Clients, puis appuyez sur son nom.
3. Si un crédit en magasin est disponible, le montant disponible total s’affiche dans la section Porte-monnaies.
4. Facultatif : dans la section Porte-monnaies, appuyez sur Crédit en magasin pour consulter les détails d’expiration et l’historique des transactions du solde du crédit en magasin du client.

Modifier le solde de crédit en magasin d’un client avec Shopify POS

En général, le solde du crédit en magasin est automatiquement mis à jour lorsqu’un crédit en magasin est émis lors du traitement d’un remboursement, ou débité lors de l’utilisation du crédit sur une commande.

Cependant, vous pouvez modifier manuellement le solde du crédit en magasin d’un client sans devoir traiter une transaction. Afin de mettre à jour manuellement le solde du crédit en magasin d’un client, un membre du personnel POS doit avoir l’autorisation Gérer le crédit en magasin d’un client active.

Étapes :

1. Dans l’application Shopify POS, appuyez sur Clients.

2. Recherchez votre client dans la liste Clients, puis appuyez sur son nom.

3. Dans la section Porte-monnaies, appuyez sur Crédit en magasin.

4. Dans la section Solde, appuyez sur Modifier.

5. Dans la boîte de dialogue Modifier le solde du crédit en magasin, mettez à jour le solde du crédit en magasin du client :

   1. Selon la façon dont le crédit en magasin doit être modifié, appuyez sur Ajouter ou Supprimer.
   2. Saisissez le montant du crédit en magasin que vous souhaitez ajouter ou supprimer. La rubrique Nouveau solde affiche le total mis à jour.

6. Facultatif : ajoutez une date d’expiration au montant du crédit en magasin :

   1. Appuyez sur Ajouter une date d’expiration.
   2. Sélectionnez le mois et le jour où vous souhaitez que le crédit en magasin expire.
   3. Appuyez sur OK.

7. Facultatif : enregistrez le contexte supplémentaire indiquant pourquoi l’ajustement du solde du crédit en magasin se produit :

   • Appuyez sur Sélectionner la raison et choisissez la raison de l’ajustement dans la liste.
   • Appuyez sur Ajouter un commentaire pour rédiger un commentaire avec vos propres mots.

8. Pour terminer l’ajustement du solde, appuyez sur Ajouter au solde ou Retirer du solde selon le type de modification du crédit en magasin.