Services fiscaux avec Avalara AvaTax
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Utiliser Avatax
Avalara AvaTax est un logiciel pour la taxe de vente, qui automatise le calcul des taxes et la procédure de déclaration. Avalara fournit des taux de taxation en temps réel provenant de plus de 12 000 juridictions fiscales, tandis que le calcul des taxes de Shopify est basé sur les inscriptions fiscales ou sur l’emplacement.
Si votre boutique est sur Shopify Plus et que vous avez déjà activé Avalara AvaTax pour votre forfait Shopify Plus, vous pouvez facturer des taxes dans votre boutique en utilisant les services de Avalara au lieu du moteur fiscal intégré de Shopify. Avalara AvaTax fonctionne également sur les appareils mobiles.
Vous pouvez utiliser Avalara AvaTax pour effectuer les opérations suivantes :
- obtenez les codes fiscaux précis et à jour de plus de 12 000 juridictions
- définir des règles fiscales pour répondre aux besoins de votre entreprise
- définir des règles fiscales par produit
- créer des rapports précis des taxes de votre entreprise
Gardez à l’esprit les considérations suivantes lorsque vous utilisez Avalara Avatax :
Le service utilisé pour calculer vos taxes peut varier en fonction des canaux de vente que vous utilisez et de votre configuration avec les services tiers. Pour déterminer quel service a été utilisé pour calculer les taxes d’une commande spécifique, ouvrez celle-ci à la page Commandes de votre interface administrateur Shopify. Consultez ensuite le Calendrier des commandes.
L’application Avalara AvaTax prend en charge la perception de la TVA, mais pas les exonérations de TVA. Avalara ne peut pas collecter les identifiants de TVA qui sont requis pour les rapports d’exemption et les remboursements.
Si vous émettez un remboursement dans Shopify sans également sélectionner d’article ou de quantité à remettre en stock, Avalara AvaTax ne crée pas de documents de déclaration.
Les remboursements partiels ne sont pas signalés dans Avalara AvaTax. Si vous émettez un remboursement partiel, les rapports doivent être ajustés manuellement.
Certains services tiers transmettent des informations à Avalara, par exemple eBay, tandis que d’autres ne le font pas (comme Amazon ou Facebook). Transmettre des informations à un service tiers risque de dédoubler les informations sur les commandes dans Avalara AvaTax. Si le service que vous utilisez signale les commandes à Avalara AvaTax, vous pouvez modifier vos paramètres de manière à empêcher Shopify de les signaler également. Dans votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Taxes et frais de douane, ouvrez vos paramètres Avalara AvaTax et désélectionnez Envoyer des documents à AvaTax.
Avalara ne fonctionne que sur la page de paiement de Shopify et pas avec les applications qui remplacent la page de paiement. Cela inclut l’application Facebook et Instagram by Meta.
Les commandes passées alors que votre passerelle de paiement est en mode test sont calculées par Avalara AvaTax, mais ne sont pas validées sur Avalara où elles n'apparaissent pas.
Migrer depuis Avatax
L’application AvaTax sera entièrement obsolète aux États-Unis le 1er mai 2025 et dans toutes les autres régions peu de temps après. Un e-mail sera envoyé avec la date exacte pour votre boutique et votre région au moins 30 jours à l’avance. Vous pouvez continuer à utiliser les services fiscaux d’Avalara en migrant vers Avalara Tax Compliance. Ce service nécessite que vous signiez un accord avec Avalara et que vous les payiez directement.
Si vous souhaitez migrer vers un service fiscal Shopify, les options suivantes sont disponibles :
Shopify tentera de migrer les paramètres suivants depuis Avatax vers les services fiscaux de Shopify au moment de la migration :
- Codes des impôts des produits avec une catégorie de produits correspondante dans Shopify.
- Les exonérations du client sont définies comme Ne pas percevoir la taxe.
- Régions prises en charge où vous percevez la taxe et les identifiants fiscaux correspondants.
Shopify ne migrera pas les paramètres suivants depuis AvaTax vers les services fiscaux de Shopify :
- Types d’exonération de clients ou d’entreprises spécifiques.
- Inscriptions pour les régions déjà configurées dans Shopify.
- Dates de fin des inscriptions.
- Présence professionnelle taxable (nexus) locale aux États-Unis (sauf l’Alaska).
- Inscriptions pour lesquelles un taux de taxation manuel est défini dans Shopify.
- Règles d’approvisionnement, règles personnalisées et codes des impôts personnalisés.
En savoir plus sur la migration des inscriptions fiscales dans l’UE.
Les paramètres qui ne sont pas migrés automatiquement doivent être configurés manuellement dans l’interface administrateur Shopify. Vous pouvez le faire avant ou après la migration. Shopify Tax est disponible aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
Reportez-vous au guide de migration AvaTax pour préparer la migration.
Vous pouvez également explorer d’autres applications fiscales sur Shopify.
Migration des inscriptions fiscales dans l’UE vers Shopify Tax
La manière dont vos inscriptions Avalara dans l’UE migrent vers Shopify Tax dépend du type d’inscription, ainsi que de votre configuration actuelle de Shopify Tax . Consultez le tableau suivant pour savoir comment vos inscriptions sont migrées.
| Inscription fiscale Avalara | Inscription fiscale Shopify | Impact sur les taux d’imposition |
|---|---|---|
| Pas de présence professionnelle taxable (nexus) dans l’UE chez Avalara | Aucune action n’est requise pour mapper votre configuration à Shopify Tax. | Vos taux d’imposition restent inchangés. |
| Présence professionnelle taxable (nexus) dans l’UE chez Avalara, mais une inscription IOSS ou micro-entreprise existe dans Shopify | Si vous avez une présence professionnelle taxable dans l’UE et que vous avez déjà une inscription IOSS ou micro-entreprise dans Shopify, ces paramètres ne sont pas migrés. | La présence professionnelle taxable dans l’UE n’est pas migrée pour éviter d’écraser vos paramètres des taxes existants. Vos taux d’imposition restent inchangés. |
| Enregistrement NIR | Si vous avez une inscription fiscale en Irlande du Nord, il n’est pas nécessaire de migrer vers Shopify Tax. | Shopify Tax ne prend pas en charge les seuls enregistrements NIR. Examinez attentivement vos inscriptions fiscales pour vous assurer que vous collectez correctement la TVA. |
| Numéro d’inscription IOSS chez Avalara | Si votre boutique n’a pas d’autres inscriptions dans l’UE ou si le pays de facturation de votre boutique n’est pas dans l’UE, ce paramètre est migré vers Shopify Tax en tant que IOSS (Import One-Stop Shop). | Vos paramètres des taxes conservent le seuil de 150 € pour la collecte de la TVA afin de garantir qu’aucune collecte excessive de la TVA ne se produise. Cependant, cela pourrait entraîner une collecte de la TVA non prévue dans des régions où elle n’était pas collectée auparavant. |
| Sur le compte Avalara, le paramètre « EU Distance Selling Threshold » (OSS) est activé ou non configuré, ou la présence professionnelle taxable (nexus) dans l’UE a le paramètre « seller is importer of record » désactivé et un emplacement principal Shopify hors de l’Union européenne | Si votre boutique a une inscription OSS ou que vous avez un emplacement principal hors de l’UE dans Shopify et que vous avez une présence professionnelle taxable (nexus) dans l’UE avec le paramètre « importer of record » activé, vos inscriptions migrent vers Shopify Tax en tant qu’inscriptions locales. Le paramètre « EU Distance Selling Threshold » est activé par défaut dans Avalara. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation d’Avalara sur le paramètre. | L’importation de vos paramètres en tant qu’inscriptions locales devrait aider à préserver les emplacements pour lesquels vous collectez la TVA, mais vous devez vérifier vos inscriptions pour vous assurer que vous collectez correctement la TVA. |
| Le paramètre d’importateur attitré chez Avalara est défini sur faux | Si vous n’êtes pas l’importateur attitré, aucune inscription n’est à créer, sauf si vous avez un emplacement de boutique dans l’Union européenne, y compris en Irlande du Nord. | Vos paramètres des taxes conservent le seuil de 150 € pour la collecte de la TVA afin de garantir qu’aucune collecte excessive de la TVA ne se produise. Cependant, cela pourrait entraîner une collecte de la TVA non prévue dans des régions où elle n’était pas collectée auparavant. |
| Présence professionnelle taxable (nexus) dans l’UE chez Avalara avec un emplacement principal dans le pays de la présence professionnelle taxable | Si votre emplacement principal se situe dans un pays de l’UE dans lequel vous avez une présence professionnelle taxable (nexus), l’inscription est migrée vers Shopify Tax en tant que micro-entreprise. | Migrer l’inscription en tant que micro-entreprise permet de garantir la conformité de la collecte de la TVA. Cependant, vous devez contrôler votre collecte de taxes pour détecter les écarts de taux. |
| Présence professionnelle taxable (nexus) dans l’UE avec un emplacement principal dans l’Union européenne et des emplacements secondaires dans l’UE | Si votre emplacement principal se trouve dans un pays de l’UE dans lequel vous avez une présence professionnelle taxable (nexus) et que vous avez des emplacements supplémentaires dans l’UE, l’inscription pour votre emplacement principal est migrée vers Shopify Tax en tant que micro-entreprise. Vos emplacements supplémentaires migrent vers Shopify Tax en tant qu’inscriptions locales. | Migrer l’inscription principale en tant que micro-entreprise permet de garantir la conformité de la collecte de la TVA. Cependant, vous devez contrôler votre collecte de taxes pour détecter les écarts de taux. Vos inscriptions locales doivent aider à préserver les emplacements pour lesquels vous collectez la TVA, mais vous devez vérifier vos inscriptions pour vous assurer que vous collectez correctement la TVA. |