Configurazione delle carte con insieme di credenziali per il B2B

Requisito del piano

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

La protezione con insieme di credenziali delle carte di credito consente ai clienti di salvare in modo sicuro i dati delle carte di credito in modo che possano essere addebitati senza inserire ogni volta le informazioni.

Questa funzionalità è disponibile solo per i merchant che utilizzano Shopify Payments.

Customer experience per le carte con insieme di credenziali

Nota

Solo i clienti B2B possono impostare un insieme di credenziali per la carta di credito. Non è possibile impostare un insieme di credenziali per i dati della carta di credito inseriti manualmente nel pannello di controllo Shopify.

I clienti B2B possono selezionare una casella di spunta per applicare l'insieme di credenziali alla carta di credito al momento del check-out. Possono anche accedere agli account cliente per aggiungere una carta protetta a una sede aziendale. Applicando l'insieme di credenziali, il cliente autorizza l'uso di tale carta per l'ordine corrente e per quelli futuri.

Quando una carta viene protetta con insieme di credenziali presso una sede aziendale, tutti i clienti autorizzati per tale sede possono utilizzarla al momento del check-out. Gli utenti con autorizzazioni per una sede aziendale possono anche gestire la carta protetta dall'account cliente, ad esempio aggiornando i dettagli della carta o eliminando una carta.

Gestione delle carte protette per una sede aziendale dal pannello di controllo Shopify

È possibile effettuare addebiti sulla carta di credito protetta anche per gli ordini e le bozze di ordini. Accedendo alla sede aziendale puoi visualizzare qualsiasi carta protetta ed effettuare le seguenti azioni:

• Addebitare manualmente un ordine in attesa di pagamento su una carta protetta.
• Cambiare la carta su cui addebitare un ordine in attesa di pagamento.
• Eliminare una carta protetta da una sede aziendale.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda, quindi sulla sede per la quale desideri visualizzare le carte di credito con insieme di credenziali.

3. Nella sezione dei dettagli della sede aziendale clicca su ..., quindi clicca su Gestisci metodi di pagamento.

Addebito di un ordine con pagamento in attesa su una carta con insieme di credenziali

Durante il check-out di un ordine con termini di pagamento, i clienti possono specificare quale carta di credito addebitare alla fine del termine di pagamento. L'addebito non viene registrato automaticamente sulla carta alla scadenza dei termini di pagamento. Devi, invece, addebitare manualmente la carta dal pannello di controllo Shopify seguendo questi passaggi:

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda, quindi clicca sulla sede associata all'ordine per il quale desideri effettuare l'addebito.

3. Clicca sull'ordine per il quale desideri effettuare l'addebito.

4. Nella sezione Pagamenti clicca su Riscuoti pagamento, quindi clicca sulla carta di credito sulla quale desideri effettuare l'addebito.

5. Clicca su Addebito per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

Modifica della carta per l'addebito di ordini con pagamento in attesa

Puoi modificare la carta di credito protetta associata a un ordine. I tuoi clienti non possono aggiornare la carta associata a un ordine, devi essere tu ad aggiornare la carta per loro conto.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda, quindi sulla sede associata all'ordine per il quale desideri cambiare la carta.

3. Clicca sull'ordine per il quale desideri modificare la carta.

4. Nella sezione Pagamenti clicca su Riscuoti pagamento, quindi clicca sulla carta di credito sulla quale desideri effettuare l'addebito.

5. Clicca su Addebito per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

Addebito di una carta con insieme di credenziali per una bozza di ordine

È possibile addebitare una carta protetta associata a una bozza di ordine creata da te o dal tuo staff nel pannello di controllo Shopify. In questo modo il pagamento viene acquisito e l'ordine creato.

Per addebitare una bozza di ordine su una carta protetta, devi essere il proprietario del negozio o un membro dello staff dotato di autorizzazione negozio Bozze di ordini > Addebita su carta protetta.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify passa a Ordini > Bozze di ordini.
2. Clicca sulla bozza di ordine per la quale desideri addebitare una carta con insieme di credenziali.
3. Nella sezione Pagamenti clicca su Riscuoti pagamento, quindi clicca sulla carta di credito sulla quale desideri effettuare l'addebito.
4. Clicca su Addebito per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

Utilizzo della carta protetta quando la configurazione della sede aziendale prevede la revisione degli ordini

Quando una sede aziendale è configurata per inviare ordini come bozze per la revisione, i clienti possono comunque proteggere una carta di credito durante il check-out. L'addebito sulla carta di credito non avviene subito, e il check-out viene inviato come bozza per la conferma. Quando confermi l'ordine, puoi addebitare la carta di credito che riporta l'etichetta Selezionata al check-out.

Eliminazione di una carta con insieme di credenziali per una sede

Dopo aver eliminato una carta protetta, non sarà possibile eseguirvi addebiti per ordini futuri; inoltre, i tuoi clienti non potranno visualizzarla o selezionarla al momento del check-out. Puoi comunque addebitare sulla carta eventuali ordini preesistenti effettuati con la carta e con stato Pagamento in attesa.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda, quindi clicca sulla sede da cui desideri eliminare una carta con insieme di credenziali.

3. Nella sezione dei dettagli della sede aziendale clicca su ..., quindi clicca su Gestisci metodi di pagamento.

4. Clicca su ... per la carta che desideri eliminare, quindi clicca su Rimuovi metodo di pagamento.

5. Clicca su Rimuovi metodo di pagamento per confermare che desideri eliminare la carta.

Invio di una richiesta di aggiornamento dei dati della carta con insieme di credenziali a un cliente B2B

Puoi inviare un'email chiedendo ai tuoi clienti B2B di aggiornare la loro carta protetta, ad esempio quando la carta di credito è scaduta o non funziona più.

Puoi personalizzare l'email di notifica per l'aggiornamento del metodo di pagamento modificando il modello di email Aggiornamento metodo di pagamento di sede B2B.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda, quindi clicca sulla sede associata alla carta con insieme di credenziali per la quale desideri inviare la richiesta di aggiornamento.

3. Nella sezione dei dettagli della sede aziendale clicca su ..., quindi clicca su Gestisci metodi di pagamento.

4. Clicca su ... per la carta per la quale desideri inviare la notifica.

5. Clicca su Invia il link per aggiornare il metodo di pagamento.

6. Clicca su Invia email.