Creazione e gestione dei clienti B2B
Un cliente rappresenta un individuo che acquista per conto di un'azienda in una transazione B2B . È possibile aggiungere clienti nuovi o esistenti a un'azienda o a un'azienda sede. Il cliente può effettuare acquisti per l'azienda sede e visualizzare l'elenco degli ordini effettuati.
Dopo aver creato un catalogo e un'azienda, è necessario creare un nuovo cliente o selezionare un cliente esistente e quindi assegnarlo alla sede aziendale prima che possa effettuare ordini nel tuo negozio online. il cliente utilizza il proprio indirizzo email per accedere e autenticarsi.
Su questa pagina
- Considerazioni per l'aggiunta di clienti B2B
- Aggiunta di un cliente a un'azienda
- Rimozione di un cliente da un'azienda
- Utilizzo dello stesso indirizzo email per più clienti
- Personalizzazione e invio della notifica via email di accesso B2B
- Richieste di dati ai sensi del GDPR e delle leggi statali sulla privacy degli Stati Uniti
Considerazioni per l'aggiunta di clienti B2B
Prima di aggiungere clienti B2B, esamina le seguenti considerazioni:
- È possibile aggiungere un cliente a una sola azienda, ma è possibile aggiungerlo a più sedi aziendali all'interno di un'azienda.
- Ciascuna azienda può avere un massimo di 10mila clienti assegnati.
- Un singolo indirizzo email può essere utilizzato da un solo cliente. Se hai più clienti che utilizzano lo stesso indirizzo email di invio, devi apportare una modifica all'indirizzo email di invio per consentire loro di accedere come clienti unici.
- Se il tuo cliente B2B esiste già su Shopify, puoi migrare il cliente esistente in Azienda senza ricreare il profilo cliente.
Aggiunta di un cliente a un'azienda
Puoi aggiungere il tuo cliente a un'intera azienda con accesso a una sede specifica oppure aggiungere il tuo cliente a una singola sede aziendale. Se si aggiunge un cliente a un'azienda sede, allora tale cliente avrà accesso solo a quella specifica azienda sede.
Puoi selezionare i clienti esistenti o creare un nuovo cliente dalla pagina Aziende. Se scegli di aggiungere un cliente esistente, devi decidere se migrare la cronologia degli ordini del cliente. Puoi anche caricare clienti in blocco utilizzando l'app Matrixify.
Quando aggiungi clienti, puoi assegnare loro una delle seguenti autorizzazioni: - Solo ordini: effettua ordini per le sedi aziendali assegnate e visualizza la cronologia dei propri ordini. - Amministrazione sedi: effettua ordini per la sede aziendale, visualizza l'elenco degli ordini effettuati da tutti i clienti per quella sede e modifica gli indirizzi di fatturazione e spedizione.
Aggiunta di un cliente a un'azienda da una pagina dell'azienda
Desktop
Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda a cui desideri aggiungere un cliente.
Nella sezione Clienti clicca su ⋮.
Clicca su Aggiungi cliente.
Aggiungi un cliente nuovo o esistente a una sede dell'azienda:
- Per aggiungere un cliente esistente a una sede dell'azienda, clicca sulla barra di ricerca e seleziona un cliente.
- Per creare un nuovo profilo cliente, clicca sulla barra di ricerca e quindi su Aggiungi nuovo cliente.
Seleziona le sedi dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente a una sede dell'azienda, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.
iPhone
Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.
Seleziona Aziende.
Seleziona un'azienda.
Nella sezione Cliente seleziona … > Aggiungi cliente.
Aggiungi un cliente nuovo o esistente a una sede dell'azienda:
- Per aggiungere un cliente esistente a una sede dell'azienda, clicca sulla barra di ricerca e seleziona un cliente.
- Per creare un nuovo profilo cliente, seleziona la barra di ricerca e quindi su Aggiungi nuovo cliente.
Seleziona le sedi dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente a una sede dell'azienda, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Tocca Salva.
Android
Nell'app di Shopify seleziona ☰ > Clienti.
Seleziona Aziende.
Seleziona un'azienda.
Nella sezione Cliente seleziona … > Aggiungi cliente.
Aggiungi un cliente nuovo o esistente a una sede dell'azienda:
- Per aggiungere un cliente esistente a una sede dell'azienda, clicca sulla barra di ricerca e seleziona un cliente.
- Per creare un nuovo profilo cliente, seleziona la barra di ricerca e quindi su Aggiungi nuovo cliente.
Seleziona le sedi dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente, quindi seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ogni sede dell'azienda.
Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente a una sede dell'azienda, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Tocca ✓.
Aggiunta di un cliente a un'azienda da una sede dell'azienda
Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda.
Nella sezione Sedi clicca sulla sede dell'azienda a cui desideri aggiungere un cliente.
Nella sezione Clienti clicca su ⋮.
Clicca su Aggiungi cliente.
Aggiungi un cliente nuovo o esistente a una sede dell'azienda:
- Per aggiungere un cliente esistente a una sede dell'azienda, clicca sulla barra di ricerca e seleziona un cliente.
- Per creare un nuovo profilo cliente, clicca sulla barra di ricerca e quindi su Aggiungi nuovo cliente.
Seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ciascuna sede aziendale.
Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente a una sede dell'azienda, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.
Aggiunta di un cliente a un'azienda da un profilo cliente
Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.
Clicca sul cliente che desideri aggiungere a un'azienda.
Nella sezione Cliente clicca su ⋮, quindi clicca su Aggiungi all'azienda.
Aggiungi un cliente a un'azienda nuova o esistente:
- Per aggiungere un cliente a un'azienda esistente, clicca sulla barra di ricerca, quindi seleziona un'azienda.
- Per creare una nuova azienda, clicca sulla barra di ricerca e quindi su Aggiungi nuova azienda.
Seleziona le autorizzazioni dell'azienda accanto a ciascuna sede aziendale.
Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente a una sede dell'azienda, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
Facoltativo: per comunicare al cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
Clicca su Salva.
Rimozione di un cliente da un'azienda
Puoi rimuovere un cliente da un'azienda o revocare le autorizzazioni di un cliente da una sede specifica dell'azienda.
Se hai migrato un cliente con ordini D2C, quando rimuovi un cliente da un'azienda hai la possibilità di rimuovere i suoi ordini migrati. Se scegli questa opzione, tutti questi ordini verranno salvati come ordini D2C.
Revoca delle autorizzazioni di un cliente per una sede specifica
Puoi revocare l'autorizzazione di un cliente per una sede dell'azienda specifica.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.
Clicca sul cliente che desideri rimuovere da una sede dell'azienda.
Nella sezione Autorizzazioni clicca su Gestisci.
Deseleziona la sede dell'azienda da cui desideri rimuovere il cliente. Per rimuovere le autorizzazioni del cliente da tutte le sedi, deseleziona tutte le sedi per quell'azienda. Le autorizzazioni del cliente vengono visualizzate nella pagina Azienda con lo stato Nessun accesso.
Clicca su Salva.
Utilizzo dello stesso indirizzo email per più clienti
È possibile creare un profilo cliente univoco che condivida un indirizzo email da inviare aggiungendo un breve suffisso all'indirizzo email da inviare. Ciò ti consente di creare account cliente separati, ma puoi inviare tutte le comunicazioni, come codici credenziali di accesso, conferma dell'ordine e fatture, allo stesso inviando un'email casella di posta. Ogni cliente mantiene le proprie credenziali di accesso e cronologia degli ordini univoche, ed è possibile creare variazioni illimitate utilizzando suffissi diversi.
Esaminare il seguente esempio per sapere come utilizzare lo stesso indirizzo email per più clienti:
- Il primo cliente utilizza l'indirizzo email originale: orderstest1234@shopify.com
- Ulteriori clienti utilizzano lo stesso indirizzo email con "+" e un suffisso breve: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com
Dopo aver aggiunto i suffissi agli indirizzi email del cliente, esegui un test con il provider di servizi email del cliente.
Rimozione di un cliente da un'azienda
È possibile rimuovere un cliente da un'azienda. Quando elimini un cliente da un'azienda, il profilo del cliente non viene eliminato. Il profilo verrà archiviato come cliente D2C.
Procedura
Dal pannello di controllo Shopify passa a Clienti.
Clicca sul cliente che desideri rimuovere da un'azienda.
Nella sezione Azienda clicca su ⋮, quindi su Rimuovi dall'azienda.
Facoltativo: per rimuovere la cronologia degli ordini di un cliente da un'azienda, seleziona Rimuovi gli ordini del cliente dall'azienda. Non sarà possibile rimuovere dall'azienda gli ordini creati dopo l'aggiunta del cliente all'azienda.
Clicca su Rimuovi dall'azienda.
Personalizzazione e invio della notifica via email di accesso B2B
Quando assegni un cliente a un'azienda o crei un nuovo profilo cliente B2B, puoi inviare un'email per invitarlo a iniziare a effettuare ordini B2B nel tuo negozio online. Questa notifica è facoltativa e può essere personalizzata.
Personalizza l'accesso B2B invia un'email
Puoi personalizzare il modello della notifica via email che informa i tuoi clienti che hanno accesso al B2B nel tuo negozio.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Notifiche.
Clicca su Notifiche al cliente.
Nella sezione Account e outreach clicca su Email di accesso B2B.
Clicca su Salva.
Invio di una notifica via email di accesso B2B da una pagina dell'azienda
Dopo aver personalizzato l'email di notifica, puoi inviarla a tutti i nuovi clienti che aggiungi a un'azienda. Puoi inviare la notifica ai clienti esistenti eseguendo i passaggi seguenti:
Passaggi:
Desktop
Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca su un'azienda.
Nella sezione Clienti clicca su Invia email di accesso B2B.
Seleziona i clienti a cui desideri inviare l'email di accesso B2B, quindi clicca su Anteprima email.
Visualizza l'anteprima dell'email, quindi clicca su Invia email.
iPhone
- Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.
- Seleziona Aziende.
- Seleziona un'azienda.
- Nella sezione Clienti tocca Invia email di accesso B2B.
- Seleziona i clienti a cui desideri inviare l'email di accesso B2B, quindi clicca su Anteprima email.
- Visualizza l'email, quindi seleziona Invia email.
Android
- Nell'app di Shopify seleziona ☰ > Clienti.
- Seleziona Aziende.
- Seleziona un'azienda.
- Nella sezione Clienti tocca Invia email di accesso B2B.
- Seleziona i clienti a cui desideri inviare l'email di accesso B2B, quindi seleziona ✓.
- Visualizza l'anteprima dell'email, quindi seleziona ✓.
Invio della notifica via email di accesso B2B dalla pagina di una sede dell'azienda
Puoi anche inviare l'email di notifica tramite la pagina della sede dell'azienda.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca su un'azienda.
Nella sezione Sedi clicca su una sede dell'azienda.
Nella sezione Clienti clicca su Invia email di accesso B2B.
Seleziona i clienti a cui desideri inviare l'email di accesso B2B, quindi clicca su Anteprima email.
Visualizza l'anteprima dell'email, quindi clicca su Invia email.
Automatizzando l'accesso B2B invia un'email di notifica al nuovo cliente
È possibile inviare automaticamente una notifica via e-mail di accesso B2B ai nuovi clienti dopo averli autorizzati a effettuare ordini. Per automatizzare la notifica, utilizza l' opzione Invia accesso B2B inviare un'email al cliente modello approvato in Shopify Flow.
Richieste di dati ai sensi del GDPR e delle leggi statali sulla privacy degli Stati Uniti
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea e le leggi statali sulla privacy degli Stati Uniti sono leggi che influenzano il modo in cui gestisci i dati dei tuoi clienti e prevedono il diritto del cliente di richiedere i propri dati personali o la loro eliminazione.
I dati relativi ai clienti B2B includono anche i dati indicati di seguito relativi all'azienda per cui il cliente effettua acquisti:
- Ordini
- Indirizzi email
- Indirizzo di spedizione e di fatturazione
- Numeri di telefono
Puoi aggiornare la tua Informativa sulla privacy per chiarire le modalità con cui i dati dei clienti vengono condivisi.