Come permettere ai nuovi clienti B2B di richiedere l'accesso al tuo negozio
Puoi consentire ai nuovi clienti B2B di richiedere l'accesso al tuo negozio online utilizzando le richieste di account aziendale. Devi installare l' app Shopify Forms, creare e personalizzare un modulo di vendita all'ingrosso cliente da compilare, quindi aggiungere un modulo pop-up o in linea al tuo negozio online.
Quando un cliente invia il modulo, nel pannello di controllo Shopify vengono creati automaticamente un'azienda, una sede aziendale e un cliente. Questa funzionalità non consente di aggiungere clienti a un'azienda esistente. Puoi esaminare le loro informazioni e approvare o rifiutare la loro richiesta di accesso al tuo negozio online e di acquisto dalla tua attività.
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Configurazione di un modulo di richiesta per account aziendale
Prima di poter impostare un modulo di richiesta di account aziendale, è necessario installare l' app Shopify Forms.
Puoi impostare un pop up o un modulo nel testo nel tuo negozio online. In genere, i pop up vengono utilizzati per moduli brevi. I moduli nel testo sono più adatti ai moduli più lunghi o quando vuoi avere una pagina d'iscrizione dedicata sul negozio online.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify vai su App > Forms.
Clicca su Crea modulo.
Seleziona se desideri creare un modulo popup o un modulo nel testo.
Inserisci un nome per il modulo.
Clicca su Crea.
Nella sezione Campi , fare clic su azienda e cliente. Per la creazione automatica di un record aziendale sono richiesti il nome dell'azienda e l'invio di un indirizzo email.
Facoltativo: per aggiungere campi aggiuntivi, procedere come segue:
- Clicca su Aggiungi nuovo campo.
- Seleziona un campo esistente o fai clic su Nuovo campo per creare un input personalizzato. I campi esistenti, quando inviati, creano automaticamente il record per quel campo nel tuo pannello di controllo Shopify. Per impostazione predefinita, tutti gli invii di campi vengono memorizzati come metaobject. È anche possibile memorizzare il campo come metafield azienda o metafield cliente.
Configura il resto del modulo in base alle tue preferenze.
Clicca su Salva.
A seconda del tipo di modulo scelto:
- Aggiungi un modulo pop up al tuo negozio online
- Aggiungi un modulo nel testo al tuo negozio online
Aggiungere campi di input personalizzati al modulo
Puoi aggiungere campi personalizzati al tuo modulo e memorizzarli come campi Local , metacampi cliente o metacampi azienda (cliente o azienda). Quando crei un campo personalizzato, devi dargli un nome, selezionare il tipo di campo e scegliere se è obbligatorio per l'invio del modulo. Maggiori informazioni/Scopri di più sulla gestione dei campi del modulo.
Campi locali
I campi Local vengono memorizzati solo nel modulo in cui vengono creati. Non vengono salvati per un utilizzo futuro in altri moduli. Per riutilizzare un campo Local in un nuovo modulo, è necessario duplicare un modulo esistente che utilizza quel campo.
Anche le informazioni inviate per i campi Local sono visualizzabili solo all'interno del metaoggetto. Non è disponibile sul profilo azienda o cliente che viene creato dopo che un cliente ha inviato il modulo. Se si desidera visualizzare tutte le informazioni di invio sul profilo azienda o cliente, memorizzare le informazioni come metafield cliente o azienda.
È possibile modificare in qualsiasi momento un campo archiviato localmente in un metafield cliente o azienda selezionando Memorizza anche come metafieldcliente. Quando si converte un campo Local in un metafield, nel metafield vengono memorizzati solo i nuovi invii di moduli. I dati inviati in precedenza rimangono come dati di campo Local .
Metafield dei clienti o delle aziende
I metacampi cliente o azienda vengono salvati nel campo selettore del modulo per essere riutilizzati in altri moduli. Se hai fino a 20 metacampi, sono tutti disponibili per il riutilizzo. Se hai più di 20 metacampi, verranno visualizzati solo i metacampi con Pin. Maggiori informazioni/Scopri di più sulla gestione dei metacampi con Pin.
Dopo aver memorizzato un campo di input personalizzato come metafield, non può essere riconvertito in un campo Local e qualsiasi modifica ai metacampi aggiornerà tutti i moduli che utilizzano quel campo.
Dopo aver memorizzato un campo di input personalizzato come metafield, questo viene salvato nella sezione Dati personalizzati > cliente o azienda del pannello di controllo Shopify. Puoi utilizzare questi dati metafield per valutare le richieste di account aziendali per clienti B2B o per creare segmenti di clienti.
Se un cliente compila più volte un campo già collegato al suo profilo cliente, nel suo profilo cliente verranno visualizzati esclusivamente i dati del metafield provenienti dal modulo inviato più di recente.
Tipi di dati nei campi di inserimento personalizzati
Un campo personalizzato può essere uno dei seguenti tipi di dati:
| Tipo di dati nei campi | Descrizione |
|---|---|
| Singola riga di testo | Un campo di testo breve, adatto a una singola frase. |
| Elenco a discesa | Un elenco di opzioni sotto forma di menu a discesa da cui l'utente può selezionare un'opzione. |
| Pulsanti di opzione | Un elenco di opzioni sotto forma di una serie di pulsanti da cui l'utente può selezionare un'opzione. |
| Testo su più righe | Un campo di testo più lungo, appropriato per un paragrafo. |
| Scelta multipla | Un elenco di opzioni sotto forma di una serie di caselle di spunta. A differenza del menu a discesa e dei pulsanti di opzione, gli utenti possono selezionare più di una risposta. |
| Data | Una data specifica. |
| Number | Un numero singolo. |
| Caricamento di file | Un singolo file allegato di dimensioni inferiori a 20 MB. Il file deve essere uno dei seguenti tipi di file accettati:
|
Ad esempio, se vuoi sapere quante sedi di spedizione ha un'azienda prima di approvarla come cliente B2B , puoi creare un modulo con un campo numerico personalizzato. Quando un nuovo cliente B2B compila il modulo, deve inserire il numero di sede in suo possesso prima di inviarlo. Potrai quindi memorizzare queste informazioni come metafield sul profilo aziendale per riferimento futuro.
Controllo delle richieste per account aziendale
Dopo aver aggiunto il modulo al tuo negozio online, il nuovo cliente all'ingrosso può inviare il modulo per richiedere l'accesso per acquistare dalla tua attività. Quando un cliente invia il modulo, un'azienda con un cliente associato e sede viene creata nel tuo pannello di controllo Shopify per esaminarla. Se hai aggiunto Campi esistenti , questi verranno aggiornati automaticamente anche per Azienda e Cliente.
Per impostazione predefinita, azienda creare tramite il modulo non può effettuare ordini nel tuo negozio online o accedere a B2B prezzo finché non li approvi. Puoi approvare automaticamente tutti i nuovi invii di richieste di account aziendali utilizzando il modello Consenti ordinamento per azienda creare tramite richieste di account aziendali in Shopify Flow. Maggiori informazioni/Scopri di più sul modello B2B per Shopify Flow..
Puoi rivedere le richieste dell'account azienda nella colonna Ordinazioni e scegliere se approvare l'azienda nel pannello di controllo Shopify. Puoi visualizzare un record di tutti gli invii di moduli andando su contenuto > metaobject > Voci recenti nel tuo pannello di controllo Shopify.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca sulla scheda Ordini non approvati.
Clicca sull'azienda che desideri recensire.
Nella sezione Metafield controlla le informazioni che il contatto dell'azienda ha inviato utilizzando il modulo:
- Per rifiutare una richiesta, elimina l'azienda.
- Per approvare un'azienda, procedi come segue:
- Clicca su Gestisci autorizzazioni.
- Seleziona le sedi e assegna le autorizzazioni.
- Fai clic su Avanti.
- Facoltativo: seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B per inviare un'email al contatto dell'azienda.
Facoltativo: se nel modulo sono presenti campi Local , è possibile rivedere le informazioni di invio per tali campi in metaobject:
- Nella sezione Metafields , clicca sulla casella grigia di data e ora accanto a InviiShopify Forms.
- Fare clic sull'ora e sulla data di invio del modulo per visualizzare i campi Local e l'intero invio del modulo.
Richieste di account aziendali e negozi B2B protetti
Non puoi utilizzare le richieste di account aziendali quando hai un negozio dedicato, protetto e disponibile solo per i clienti B2B .
Tuttavia, è possibile rimuovere i limiti del negozio e nascondere le informazioni sensibili in modo che solo il cliente "accedere vendita all'ingrosso" possa accedervi. In questo modo puoi aggiungere un modulo alla parte pubblica del tuo negozio online, senza divulgare informazioni che non desideri condividere pubblicamente.
Puoi nascondere il prezzo del prodotto, il pulsante di acquisto e altre informazioni ai clienti non autorizzati utilizzando il codice Liquid o l'editor del tema, a seconda del tema che utilizzi. Prima di personalizzare il tema, assicurati di duplicarlo per creare una copia backup .
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify, vai su Negozio online > Temi.
Accanto al tema che desideri modificare, clicca su Personalizza.
Nel predefinito Context, utilizzare il a discesa menu per scegliere la pagina da cui si desidera nascondere le informazioni, ad esempio Home, prodotto o Pagine.
Individua le informazioni che vuoi nascondere, quindi clicca Icon dell'occhio per nascondere il contenuto.
Facoltativo: se vendi un prodotto che vuoi nascondere a clienti sconosciuti o nuovi, ma che vuoi rendere accessibile ai tuoi clienti B2B , rimuovi il prodotto dal canale di vendita del negozio online. Se vuoi nascondere più prodotti, puoi usare azione in blocco.
Cambia la tua visualizzazione in B2B Context e assicurati che tutte le informazioni rilevanti siano ancora disponibili per accedere al B2B cliente .