Richieste per account aziendale
Le richieste per clienti aziendali consentono ai clienti di inviare un modulo sul tuo negozio online per richiedere l'accesso all'acquisto dalla tua attività come azienda B2B. Dopo che il cliente ha inviato il modulo, nel pannello di controllo Shopify vengono creati un'azienda, una sede aziendale e un cliente. Puoi esaminare la richiesta e scegliere se approvare l'azienda affinché acquisti B2B dalla tua attività.
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Configurazione di un modulo di richiesta per account aziendale
Da Shopify App Store installa l'app Shopify Forms.
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- Dal pannello di controllo Shopify vai su App > Forms.
- Clicca su Crea modulo.
- Scegli se creare un modulo Pop up o un modulo Nel testo.
- Inserisci un nome per il modulo.
- Clicca su Crea.
Per ogni campo che desideri aggiungere al modulo, procedi come segue:
- Nella sezione Campi clicca su Azienda e cliente.
- Clicca su Aggiungi nuovo campo.
- Seleziona un campo esistente o clicca su Nuovo campo per creare un input personalizzato.
Configura il resto del modulo in base alle tue preferenze.
Clicca su Salva.
In genere, i pop up vengono utilizzati per moduli brevi. I moduli nel testo sono più adatti ai moduli più lunghi o quando vuoi avere una pagina d'iscrizione dedicata sul negozio online.
Campi di input personalizzati
Quando crei un campo di inserimento personalizzato in un modulo, puoi memorizzarlo come campo locale o come metafield dei clienti o delle aziende.
Quando aggiungi un campo personalizzato al modulo, devi dare un nome al campo corrispondente. Se vuoi, puoi impostare dei requisiti specifici per ogni campo. Maggiori informazioni sulla gestione dei campi del modulo.
Campi locali
I campi memorizzati a livello locale vengono usati solo nel modulo specifico a cui vengono aggiunti. Per riutilizzare un campo locale, puoi duplicare un modulo esistente che contiene il campo in questione.
Puoi trasformare un campo memorizzato a livello locale in un metafield dei clienti o delle aziende in qualsiasi momento, spuntando l'opzione Memorizza anche come metafield del cliente. Tuttavia, nel metafield saranno memorizzati solo i dati inviati dopo la data di modifica del campo locale in metafield.
Metafield dei clienti o delle aziende
I campi memorizzati come metacampi cliente o azienda vengono salvati nel selettore campi del modulo. Se hai salvato 20 o meno campi cliente o azienda, questi campi sono visibili e disponibili per il riutilizzo in altri moduli. Attualmente solo i metacampi con Pin possono essere riutilizzati. Se hai più di 20 metacampi cliente o azienda, puoi gestire i tuoi metacampi con Pin.
Dopo aver salvato un campo di input personalizzato come metafield, la casella di spunta Memorizza anche come metafieldcliente non viene più visualizzata e non può essere modificata in un campo Local . Se modifichi un metafield, Forms aggiorna tutti i form che utilizzano quel metafield per riflettere tali modifiche.
Una volta salvato come metafield, il campo del modulo viene salvato nelle impostazioni dei Dati personalizzati del pannello di controllo Shopify, nella sezione Clienti o Aziende. Puoi utilizzare i dati del metafield per valutare le richieste per aziende B2B o per creare dei segmenti di clienti.
Se un cliente compila più volte un campo già collegato al suo profilo cliente, nel suo profilo cliente vengono visualizzati esclusivamente i dati del metafield provenienti dal modulo inviato più di recente.
Tipi di dati nei campi di inserimento personalizzati
Un campo personalizzato può essere uno dei seguenti tipi di dati:
| Tipo di dati nei campi | Descrizione |
|---|---|
| Singola riga di testo | Un campo di testo breve, adatto a una singola frase. |
| Elenco a discesa | Un elenco di opzioni sotto forma di menu a discesa da cui l'utente può selezionare un'opzione. |
| Pulsanti di opzione | Un elenco di opzioni sotto forma di una serie di pulsanti da cui l'utente può selezionare un'opzione. |
| Testo su più righe | Un campo di testo più lungo, appropriato per un paragrafo. |
| Scelta multipla | Un elenco di opzioni sotto forma di una serie di caselle di spunta. A differenza del menu a discesa e dei pulsanti di opzione, gli utenti possono selezionare più di una risposta. |
| Data | Una data specifica. |
| Number | Un numero singolo. |
| Caricamento di file | Un singolo file allegato di dimensioni inferiori a 20 MB. Il file deve essere uno dei seguenti tipi di file accettati:
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Supponiamo, ad esempio, di voler conoscere quante sedi ha un'organizzazione prima di approvarle come azienda in Shopify. Puoi creare un modulo e aggiungere un campo personalizzato e selezionare Numero. Se vuoi assicurarti di ricevere richieste solo da aziende con più di una sede ma meno di nove, puoi impostare il campo in modo che accetti valori da 2 a 8.
Controllo delle richieste per account aziendale
Una volta pubblicato il modulo nel tuo negozio online, le aziende possono inviarlo per richiedere l'accesso per acquistare B2B. In questo caso, viene creata nel pannello di controllo Shopify un'azienda con un cliente associato per la revisione. Per impostazione predefinita, le aziende create tramite il modulo non hanno accesso agli ordini o ai prezzi B2B fino all'approvazione.
Puoi esaminare le richieste per account aziendali nella colonna Ordinamento e scegliere se approvare le aziende nel pannello di controllo Shopify.
Passaggi:
Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca su Ordini non approvati.
Clicca sul nome dell'azienda da verificare.
Nella sezione Metafield controlla le informazioni che il contatto dell'azienda ha inviato utilizzando il modulo:
- Per rifiutare una richiesta, elimina l'azienda.
- Per approvare un'azienda, procedi come segue:
- Clicca su Gestisci autorizzazioni.
- Seleziona le sedi e assegna le autorizzazioni.
- Fai clic su Avanti.
- Facoltativo: seleziona Avvisa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B per inviare un'email al contatto dell'azienda.