Accedi
Contattaci

Creazione e gestione dei clienti B2B utilizzando le aziende

Per utilizzare il B2B su Shopify devi impostare i clienti B2B come aziende. Le aziende controllano tutte le personalizzazioni che si applicano alla customer experience, come prezzo, prodotti, contenuti del negozio, pagamento e opzioni di consegna:

  • Un'azienda rappresenta l'organizzazione madre di una o più sedi aziendali. Per le aziende con più sedi, puoi conservare tutte le relative informazioni in un unico profilo aziendale e personalizzare tutte le impostazioni e i dettagli per ogni sede aziendale.
  • Per sede aziendale si intende l'attività commerciale a cui vendi in una transazione B2B. Ogni sede può avere il proprio ID fiscale, esenzioni fiscali, indirizzo di spedizione, indirizzo di fatturazione, prezzi, termini di pagamento e contatti. Quando si crea un'azienda, viene automaticamente creata una sede aziendale per quell'azienda.

Se un cliente B2B ha accesso a più di una sede aziendale, quando accede al tuo negozio online gli verrà chiesto di scegliere per quale sede aziendale vuole effettuare l'acquisto. I tuoi clienti visualizzano i prezzi, i termini di pagamento e il check-out che hai assegnato a quella sede aziendale.

Su questa pagina

Considerazioni sulla creazione di aziende e sedi aziendali

Prima di creare un'azienda o una sede aziendale, leggi le seguenti considerazioni:

  • Puoi avere un numero illimitato di aziende.
  • Un'azienda può avere un massimo di 10.000 sedi aziendali.
  • Un'azienda può avere un massimo di 10.000 clienti.
  • Una sede aziendale può avere un massimo di 25 cataloghi.
  • Una sede aziendale può avere un massimo di 50 clienti.
  • Per importare aziende e sedi aziendali in blocco, puoi utilizzare Matrixify, un'app di terze parti. Scopri di più sull'importazione di aziende in blocco utilizzando Matrixify.

Creazione di un'azienda

Puoi creare un'azienda dal pannello di controllo Shopify. Quando crei un'azienda, devi inserire un nome per quella azienda. Le altre informazioni sull'azienda sono facoltative e puoi aggiungerle in un secondo momento.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

  2. Clicca su Aggiungi azienda.

  3. Inserisci il nome dell'azienda. I clienti visualizzano questo nome al momento dell'accesso.

  4. Inserisci un ID azienda. Puoi aggiungere un ID esterno esistente se stai sincronizzando i dati B2B di Shopify con altri sistemi, come l'ERP, oppure puoi creare il tuo ID univoco.

  5. Seleziona un contatto principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente oppure crearne uno nuovo. I profili cliente devono avere un indirizzo email da aggiungere come contatto principale. Per impostazione predefinita, al contatto principale viene assegnata l'autorizzazione solo per gli ordini.

  6. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  7. Aggiungi un ID sede. Puoi aggiungere un ID esterno esistente se stai sincronizzando i dati B2B in Shopify con altri sistemi oppure creare il tuo ID univoco.

  8. Nella sezione Cataloghi seleziona i cataloghi da applicare all'azienda. Questo catalogo viene automaticamente applicato alla prima sede aziendale che crei.

  9. Nella sezione Termini di pagamento seleziona i termini di pagamento per l'azienda.

  10. Nella sezione Check-out configura le impostazioni di check-out:

  11. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi informazioni fiscali:

    1. Nel campo ID imposta, inserisci l'ID imposta dell'azienda.

    2. Facoltativo: per le attività commerciali che utilizzano Shopify Tax e che hanno aziende e sedi con indirizzo di spedizione nel Regno Unito o nell'Unione Europea, il campo ID fiscale cambia in Partita IVA per queste aziende e sedi. Dopo aver inserito la partita IVA, Shopify Tax ne esegue la convalida.

    3. Nel menu a tendina Impostazioni fiscali, seleziona se riscuotere le imposte: - Per riscuotere le imposte seleziona Riscuoti imposte. - Per non riscuotere le imposte seleziona Non riscuotere imposte. - Per riscuotere le imposte, ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte salvo applicazione delle esenzioni , poi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni delle tasse.

    4. Clicca su Salva.

  12. Facoltativo: nella sezione Metafield aggiungi le informazioni per tutti i metafield aggiunti.

  13. Clicca su Salva.

Aggiunta di una sede a un'azienda esistente

È possibile aggiungere una sede a un'azienda esistente. Quando crei una sede aziendale, devi inserire un nome per la sede aziendale. Le altre informazioni sull'azienda sono facoltative e puoi aggiungerle in un secondo momento.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

  2. Seleziona l'azienda a cui aggiungere una nuova sede.

  3. Nella sezione Sedi clicca su Crea nuova sede.

  4. Seleziona una delle opzioni seguenti:

    • Per copiare l'indirizzo di fatturazione, i contatti delle sede, i cataloghi e i termini di pagamento da una sede esistente, seleziona Copia una sede esistente.
    • Per inserire manualmente le informazioni sulla sede, seleziona Nuova sede azienda.

  5. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  6. Aggiungi il nome e l'ID della sede.

  7. Seleziona un contatto principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente o crearne uno nuovo. I profili cliente devono avere un indirizzo email da utilizzare come contatto principale.

  8. Seleziona le autorizzazioni del contatto principale tra le seguenti:

    • Solo ordinamento: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini che ha effettuato.
    • Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini effettuati da tutti i clienti per quella sede. Il cliente può aggiornare l'indirizzo di spedizione e fatturazione per quella sede.

  9. Nella sezione Cataloghi seleziona i cataloghi da applicare alla sede aziendale.

  10. Nella sezione Termini di pagamento seleziona i termini di pagamento per la sede dell'azienda.

  11. Nella sezione Check-out configura le impostazioni di check-out:

  12. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi informazioni fiscali:

    1. Nel campo ID imposta, inserisci l'ID imposta dell'azienda.

    2. Facoltativo: per le attività commerciali che utilizzano Shopify Tax e che hanno aziende e sedi con indirizzo di spedizione nel Regno Unito o nell'Unione Europea, il campo ID fiscale cambia in Partita IVA per queste aziende e sedi. Dopo aver inserito la partita IVA, Shopify Tax ne esegue la convalida.

    3. Nel menu a tendina Impostazioni fiscali, seleziona se riscuotere le imposte: - Per riscuotere le imposte seleziona Riscuoti imposte. - Per non riscuotere le imposte seleziona Non riscuotere imposte. - Per riscuotere le imposte, ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte salvo applicazione delle esenzioni , poi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni delle tasse.

    4. Clicca su Salva.

  13. Facoltativo: nella sezione Metafield aggiungi le informazioni per tutti i metafield aggiunti.

  14. Clicca su Salva.

iPhone

  1. Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.

  2. Seleziona Aziende.

  3. Seleziona un'azienda.

  4. Nella sezione Sedi, seleziona Aggiungi sede.

  5. Seleziona una delle opzioni seguenti:

    • Per copiare l'indirizzo di fatturazione, i contatti delle sede, i cataloghi e i termini di pagamento da una sede esistente, seleziona Copia una sede esistente.
    • Per inserire manualmente le informazioni sulla sede, seleziona Nuova sede azienda.

  6. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  7. Aggiungi il nome e l'ID della sede.

  8. Seleziona un contatto principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente o crearne uno nuovo. I profili cliente devono avere un indirizzo email da utilizzare come contatto principale.

  9. Seleziona leautorizzazioni che desideri assegnare al contatto principale:

    • Solo ordinamento: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini che ha effettuato.
    • Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini effettuati da tutti gli altri clienti per quella sede.

  10. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare all'azienda.

  11. Nella sezione Termini di pagamento seleziona i termini di pagamento per la sede dell'azienda.

  12. Nella sezione Check-out configura le impostazioni di check-out:

  13. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi informazioni fiscali:

    1. Nel campo ID imposta, inserisci l'ID fiscale dell'azienda, quindi tocca Fatto.

    2. Nel menu a tendina Impostazioni fiscali, seleziona se riscuotere le imposte: - Per riscuotere le imposte seleziona Riscuoti imposte. - Per non riscuotere le imposte seleziona Non riscuotere imposte. - Per riscuotere le imposte, ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte salvo applicazione delle esenzioni , poi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni delle tasse.

    3. Tocca Salva.

  14. Facoltativo: nella sezione Metafield aggiungi le informazioni per tutti i metafield aggiunti.

  15. Tocca Salva.

Android

  1. Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.

  2. Seleziona Aziende.

  3. Seleziona un'azienda.

  4. Nella sezione Sedi, seleziona Aggiungi sede.

  5. Seleziona una delle opzioni seguenti:

    • Per copiare l'indirizzo di fatturazione, i contatti delle sede, i cataloghi e i termini di pagamento da una sede esistente, seleziona Copia una sede esistente.
    • Per inserire manualmente le informazioni sulla sede, seleziona Nuova sede azienda.

  6. Inserisci un indirizzo di spedizione e un indirizzo di fatturazione.

  7. Aggiungi il nome e l'ID della sede.

  8. Seleziona un contatto principale. Puoi selezionare un profilo cliente esistente o crearne uno nuovo. I profili cliente devono avere un indirizzo email da utilizzare come contatto principale.

  9. Seleziona leautorizzazioni che desideri assegnare al contatto principale:

    • Solo ordinamento: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini che ha effettuato.
    • Amministratore sede: il cliente può effettuare acquisti per la sede dell'azienda e controllare l'elenco degli ordini effettuati da tutti gli altri clienti per quella sede.

  10. Nella sezione Cataloghi, seleziona i cataloghi da applicare all'azienda.

  11. Nella sezione Termini di pagamento seleziona i termini di pagamento per la sede dell'azienda.

  12. Nella sezione Check-out configura le impostazioni di check-out:

  13. Facoltativo: nella sezione Imposte, aggiungi informazioni fiscali:

    1. Nel campo ID imposta, inserisci l'ID fiscale dell'azienda, quindi tocca Fatto.

    2. Nel menu a tendina Impostazioni fiscali, seleziona se riscuotere le imposte: - Per riscuotere le imposte seleziona Riscuoti imposte. - Per non riscuotere le imposte seleziona Non riscuotere imposte. - Per riscuotere le imposte, ad eccezione delle esenzioni applicabili, seleziona Riscuoti imposte salvo applicazione delle esenzioni , poi nel menu a discesa Seleziona esenzioni seleziona le esenzioni delle tasse.

    3. Tocca ✓.

  14. Facoltativo: nella sezione Metafield aggiungi le informazioni per tutti i metafield aggiunti.

  15. Tocca ✓.

Modifica dei dettagli di un'azienda

Puoi aggiungere o aggiornare le informazioni aziendali dopo la creazione di un'azienda. Le modifiche effettuate dalla pagina dell'azienda si applicano in blocco a tutte le sedi dell'azienda, ma alcune informazioni, come i codici fiscali e le esenzioni, sono specifiche della sede e devono essere aggiornate dalla pagina della sede.

Se devi aggiornare le informazioni aziendali in blocco, come ad esempio il nome della società, valuta la possibilità di utilizzare Matrixify, un'app di terze parti.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda che desideri aggiornare.

  3. Apporta uno dei seguenti aggiornamenti a un'azienda:

    • Modifica il nome dell'azienda e l'ID azienda:

      1. Nella sezione dei dettagli dell'azienda, clicca su ⋮, quindi su Modifica dettagli azienda.
      2. Nei campi Nome azienda e ID azienda aggiorna i dettagli dell'azienda.

    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da un'azienda:

      1. Nella sezione Cataloghi clicca su ⋮.
      2. Clicca su Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo che desideri aggiungere o rimuovere.

    • Modifica i termini di pagamento per un'azienda:

      1. Nella sezione Termini di pagamento clicca sull'icona con la matita.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un deposito per i termini di pagamento, seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio il 20%.

    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:

      1. Per consentire ai tuoi clienti B2B di spedire a un nuovo indirizzo una tantum al momento del check-out, diverso dall'indirizzo di spedizione in archivio, seleziona Consenti ai clienti di spedire a un qualsiasi indirizzo una tantum.
      2. Per rivedere gli ordini effettuati dai clienti B2B prima che vengano approvati, nella sezione Invio ordine seleziona Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione. Per approvare automaticamente gli ordini effettuati dai clienti B2B, seleziona Invia automaticamente gli ordini.

    • Aggiungi o modifica una nota su un'azienda:

      1. Nella sezione Note, clicca sull'icona con la matita.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  4. Clicca su Salva.

iPhone

  1. Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.

  2. Seleziona Aziende.

  3. Tocca l'azienda che desideri aggiornare.

  4. Apporta uno dei seguenti aggiornamenti a un'azienda:

    • Modifica il nome dell'azienda e l'ID azienda:

      1. Nella sezione Dati dell'azienda, tocca l'icona con la matita.
      2. Nei campi Nome azienda e ID azienda aggiorna i dettagli dell'azienda.

    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da un'azienda:

      1. Nella sezione Cataloghi tocca ….
      2. Tocca Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo che desideri aggiungere o rimuovere.

    • Modifica i termini di pagamento per un'azienda:

      1. Nella sezione Termini di pagamento tocca l'icona con la matita.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un deposito per i termini di pagamento, seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio il 20%.

    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:

      1. Facoltativo: nella sezione Spedisci all'indirizzo seleziona o deseleziona Permetti ai clienti la spedizione a qualsiasi indirizzo una tantum per aggiornare gli indirizzi di spedizione flessibili.
      2. Nella sezione Invio dell'ordine seleziona Invia automaticamente gli ordini o Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione per aggiornare le regole di invio degli ordini.

    • Aggiungi o modifica una nota su un'azienda:

      1. Nella sezione Note, tocca l'icona con la matita.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  5. Tocca Salva.

Android

  1. Nell'app di Shopify seleziona ... > Clienti.

  2. Seleziona Aziende.

  3. Tocca l'azienda che desideri aggiornare.

  4. Apporta uno dei seguenti aggiornamenti a un'azienda:

    • Modifica il nome dell'azienda e l'ID azienda:

      1. Nella sezione Dati dell'azienda, tocca l'icona con la matita.
      2. Nei campi Nome azienda e ID azienda aggiorna i dettagli dell'azienda.

    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da un'azienda:

      1. Nella sezione Cataloghi tocca ….
      2. Tocca Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo che desideri aggiungere o rimuovere.

    • Modifica i termini di pagamento per un'azienda:

      1. Nella sezione Termini di pagamento tocca l'icona con la matita.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un deposito per i termini di pagamento, seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio il 20%.

    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:

      1. Facoltativo: nella sezione Spedisci all'indirizzo seleziona o deseleziona Permetti ai clienti la spedizione a qualsiasi indirizzo una tantum per aggiornare gli indirizzi di spedizione flessibili.
      2. Nella sezione Invio dell'ordine seleziona Invia automaticamente gli ordini o Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione per aggiornare le regole di invio degli ordini.

    • Aggiungi o modifica una nota su un'azienda:

      1. Nella sezione Note, tocca l'icona con la matita.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  5. Tocca Salva.

Modifica dei dettagli di una sede aziendale

Puoi aggiungere o aggiornare le informazioni di una sede aziendale dopo avere creato una sede dell'azienda. Le modifiche effettuate dalla pagina dell'azienda si applicano in blocco a tutte le sedi dell'azienda, ma alcune informazioni, come i codici fiscali e le esenzioni, sono specifiche della sede e devono essere aggiornate dalla pagina della sede aziendale.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda di cui desideri aggiornare la sede.

  3. Nella sezione Sedi, clicca sulla sede che desideri aggiornare.

  4. Nella sezione dei dettagli della sede dell'azienda clicca su ⋮, quindi apporta uno dei seguenti aggiornamenti a una sede dell'azienda:

    • Per modificare il nome della sede aziendale e l'ID azienda, clicca su Modifica dettagli sede.
    • Per modificare l'indirizzo di spedizione della sede aziendale, clicca su Modifica indirizzo di spedizione.
    • Per modificare l'indirizzo di fatturazione della sede aziendale, clicca su Modifica indirizzo di fatturazione.
    • Per modificare il codice fiscale della sede aziendale, clicca su Modifica codice fiscale. Per le attività commerciali che utilizzano Shopify Tax e che hanno aziende e sedi con indirizzo di spedizione nel Regno Unito o nell'Unione Europea, il campo Codice fiscale cambia in Partita IVA per queste aziende e sedi. Dopo aver inserito la partita IVA, Shopify Tax ne esegue la convalida.
    • Per modificare le impostazioni di riscossione fiscale relative alla sede aziendale e le esenzioni fiscali, clicca su Gestisci impostazioni fiscali.

  5. Clicca su Salva.

  6. Nella sezione Personalizzazioni apporta uno dei seguenti aggiornamenti alla sede dell'azienda:

    • Aggiungi o rimuovi cataloghi da una sede aziendale:

      1. Nella sezione Cataloghi clicca su ⋮.
      2. Clicca su Aggiungi cataloghi o Rimuovi cataloghi.
      3. Seleziona o cerca un catalogo che desideri aggiungere o rimuovere.

    • Modifica i termini di pagamento per la sede di un'azienda:

      1. Nella sezione Termini di pagamento clicca sull'icona con la matita.
      2. Seleziona un termine di pagamento dal menu a discesa.
      3. Facoltativo: per impostare un deposito per i termini di pagamento, seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out, quindi inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio il 20%.

    • Modifica le impostazioni di check-out per un'azienda:

      1. Per consentire ai tuoi clienti B2B di spedire a un nuovo indirizzo una tantum al momento del check-out, diverso dall'indirizzo di spedizione in archivio, seleziona Consenti ai clienti di spedire a un qualsiasi indirizzo una tantum.
      2. Per rivedere gli ordini effettuati dai clienti B2B prima che vengano approvati, nella sezione Invio ordine seleziona Invia tutti gli ordini come bozze per la revisione. Per approvare automaticamente gli ordini effettuati dai clienti B2B, seleziona Invia automaticamente gli ordini.

    • Aggiungi o modifica una nota sulla sede di un'azienda:

      1. Nella sezione Note, clicca sull'icona con la matita.
      2. Aggiungi o modifica una nota.

  7. Clicca su Salva.

Eliminazione di un'azienda

Quando elimini un'azienda, tutte le sedi di quell'azienda vengono eliminate. Tutti i clienti vengono rimossi dall'azienda ma, se non li elimini, rimangono nell'elenco dei clienti. Se le aziende hanno degli ordini, non è possibile eliminarle.

Passaggi:

Desktop

  1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda che desideri eliminare.

  3. Clicca su Elimina azienda.

  4. Controlla le informazioni sull'eliminazione e clicca su Elimina azienda.

iPhone
  1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante …, quindi tocca Clienti.
  2. Seleziona Aziende.
  3. Tocca l'azienda che desideri eliminare.
  4. Tocca Elimina azienda.
  5. Controlla le informazioni sull'eliminazione e tocca Elimina azienda.
Android
  1. Nell'app di Shopify tocca il pulsante ☰, quindi tocca Clienti.
  2. Seleziona Aziende.
  3. Tocca l'azienda che desideri eliminare.
  4. Tocca Elimina azienda.
  5. Controlla le informazioni sull'eliminazione e tocca Elimina azienda.

Eliminare una sede da un'azienda

Le sedi aziendali non possono essere eliminate se per quell'azienda esistono bozze di ordini o ordini.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.

  2. Clicca sull'azienda da cui eliminare una sede.

  3. Nella sezione Sedi clicca sulla sede che desideri eliminare.

  4. Clicca su Elimina sede, quindi su Elimina sede.

Memorizzazione di informazioni personalizzate in aziende e sedi aziendali utilizzando i metafield

Per memorizzare informazioni personalizzate sul tuo cliente B2B, puoi aggiungere metafield a un'azienda o a una sede aziendale.

I metafield ti consentono di personalizzare la funzionalità e l'aspetto del negozio Shopify permettendoti di salvare informazioni specifiche di solito non acquisite nel pannello di controllo Shopify. Scopri di più sui metafield.

Non trovi le risposte che stai cercando? Siamo qui per aiutarti.