Configurazione del'accesso e degli account dei clienti B2B

Requisito del piano

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

È necessario attivare gli account cliente per utilizzare Shopify B2B. I clienti B2B devono effettuare l'accesso al tuo negozio prima di poter accedere a informazioni specifiche per il B2B, come prodotti e prezzi, o effettuare ordini B2B. Ciò garantisce che solo i clienti autorizzati possano accedere alle tue offerte di vendita all'ingrosso.

Per accedere come cliente B2B, il cliente deve essere configurato e associato a una o più sedi aziendali nel tuo pannello di controllo Shopify. Qualsiasi cliente che non sia associato a una sede aziendale o che non disponga di credenziali di accesso è considerato un cliente D2C.

Se vuoi consentire ai potenziali clienti di richiedere l'accesso al tuo negozio, prendi in considerazione di configurare le richieste di account aziendali utilizzando Shopify Forms.

Considerazioni per la configurazione dell'accesso e degli account per i clienti B2B

Prima di configurare l'accesso e gli account dei clienti B2B, è consigliabile valutare le seguenti considerazioni:

• Le personalizzazioni del Checkout Branding, come il logo o i colori, si applicano automaticamente alla pagina di accesso e agli account cliente. Non puoi personalizzare il branding della pagina delle credenziali di accesso del tuo cliente e dell'account cliente separatamente dal check-out. Scopri di più sulla personalizzazione degli account cliente.
• Non è possibile utilizzare gli account cliente per i clienti e gli ordini B2B.
• I tuoi clienti accedono ai loro account inserendo l'indirizzo email associato alla sede dell'azienda e un PIN una tantum che viene inviato alla loro email. Non è richiesta alcuna password. Ciò garantisce che né tu né i tuoi clienti dovrete gestire password o account bloccati. Scopri di più sulla customer experience quando si utilizzano gli account cliente.
• Le impostazioni in Impostazioni > Check-out > Informazioni cliente si applicano solo ai clienti D2C. I clienti B2B non sono tenuti a inserire queste informazioni, anche se le contrassegni come obbligatorie.

Caratteristiche degli account cliente per i clienti B2B

I tuoi clienti B2B possono effettuare le seguenti azioni dai loro account cliente:

• Visualizzare la cronologia degli ordini, le informazioni sull'account e le informazioni sulla sede dell'azienda.
• Accedere al metodo di pagamento salvato ed effettuare il pagamento.
• Monitorare gli ordini.
• Effettuare nuovi ordini duplicando un ordine precedente.
• Inviare e monitorare richieste di reso.

Se ti occorrono ulteriori funzionalità per le credenziali di accesso e gli account dei clienti, esplora le app di terze parti sullo Shopify App Store.

Uso degli account cliente in un negozio misto

Se utilizzi un negozio misto e attualmente hai degli account cliente legacy attivi, il passaggio agli account cliente interesserà sia i clienti B2B che quelli D2C. Sia i clienti D2C che B2B possono accedere agli account cliente. La customer experience dipende dal profilo cliente a cui è associata l'email:

• Se l'indirizzo email di un cliente è associato a una sede aziendale, il cliente accede alla customer experience B2B.
• Se l'indirizzo email di un cliente è associato solo a un cliente, il cliente ottiene la customer experience D2C.
• Se l'indirizzo email di un cliente non è associato a un cliente o a una sede aziendale, viene creato un nuovo profilo cliente D2C.

Attiva gli account cliente per la tua attività B2B

Puoi attivare gli account cliente dal pannello di controllo Shopify. Dopo che avrai impostato il tuo contatto aziendale e attivato gli account cliente, i clienti potranno accedere utilizzando un codice di verifica sicuro a 6 cifre inviato al loro indirizzo email.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Account clienti.

2. Facoltativo: per mostrare un link di accesso nell'header del tuo negozio online e al check-out, attiva l'opzione Mostra link di accesso. Il link di accesso si trova solitamente nell'header del negozio, ma la sua collocazione può variare a seconda del tema che utilizzi.

3. Nella sezione Scegli a quale versione degli account cliente indirizzare seleziona Account cliente.

4. Facoltativo: se utilizzi gli account cliente legacy, clicca su Aggiornamento.

5. Crea un sottodominio basato sul nome di dominio di terze parti che punti all'account cliente.

6. Facoltativo: se desideri richiedere a tutti i clienti di accedere prima del check-out, configura le impostazioni del metodo di contatto cliente.

Aggiunta manuale dell'URL al menu del negozio online

Puoi aggiungere l'URL di accesso degli account cliente in qualsiasi punto del tuo negozio online, come i menu. Ad esempio, aggiungi un link di vendita all'ingrosso al footer del tuo negozio online che porti agli account cliente. Puoi anche condividere l'URL agli account cliente nelle comunicazioni dirette con i tuoi clienti B2B o in qualsiasi risorsa creata per loro.

Passaggi:

1. Nel pannello di controllo Shopify vai su Impostazioni > Account clienti.

2. Nella sezione URL copia l'URL per Account cliente.

3. Aggiungi una voce di menu al menu del tuo negozio online che utilizzi l'URL per Account cliente.

Consenso per l'accesso al negozio solo ai clienti B2B

Per impostazione predefinita, chiunque può visitare il tuo negozio B2B e accedere ai prodotti, al contenuto del negozio e alla cronologia degli account, compresi i clienti D2C. Tuttavia, solo i clienti B2B che hanno effettuato l'accesso possono accedere alle informazioni sui prezzi e sugli account B2B. Se gestisci un negozio B2B dedicato, puoi limitare l'ingresso nel tuo negozio ai soli clienti B2B che hanno effettuato l'accesso.

Attenzione

Se limiti l'accesso al tuo negozio solo ai clienti B2B, i clienti potenziali non potranno richiedere l'accesso al tuo negozio utilizzando le richieste per account aziendali.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Negozio online > Preferenze.

2. Nella sezione Clienti B2B, seleziona Limita l'accesso solo ai clienti B2B.

3. Clicca su Salva.

Customer experience

Dopo l'impostazione di un account cliente, un cliente B2B esistente può accedere utilizzando il codice di accesso a sei cifre e visualizzare i prodotti e i prezzi B2B. Leggi le seguenti istruzioni su come i tuoi clienti B2B possono effettuare ordini B2B, rivedere gli ordini e aggiornare le informazioni sull'account.

Effettuare un ordine

Se un cliente B2B è assegnato a più sedi dell'azienda, prima di poter aggiungere articoli al carrello deve selezionare la sede per la quale desidera effettuare l'ordine. Il cliente B2B seleziona normalmente i prodotti da aggiungere al carrello; l'unica differenza consiste nel fatto che i prezzi applicati sono quelli che hai specificato nel catalogo per quella sede dell'azienda.

Nota

Quando un cliente B2B effettua il check-out, alcune informazioni, come l'indirizzo di spedizione o di fatturazione, sono precompilate e non possono essere modificate durante la procedura di check-out. Per modificare l'indirizzo di spedizione o di fatturazione, il cliente deve procedere prima di eseguire il check-out nella pagina del suo account, se ha il ruolo di Amministratore sede o se l'impostazione di check-out della sede è impostata su indirizzo di spedizione modificabile.

Per effettuare un ordine, il cliente segue questa procedura:

Passaggi:

1. Il cliente visita il tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
2. Il cliente inserisce l'indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso a sei cifre, lo inserisce per accedere al proprio account.
3. Nella pagina dell'account il cliente clicca su Vai al negozio.
4. Se il cliente ha accesso a una sola sede aziendale, verrà immediatamente condotto al negozio. Se ha accesso a più sedi aziendali, dovrà selezionare una sede aziendale per la quale acquistare.
5. Nel tuo negozio online il cliente seleziona i prodotti e li aggiunge al carrello. I prezzi applicati sono quelli che hai specificato nel catalogo per la sede dell'azienda del cliente.
6. Quando il cliente clicca su Check-out per completare l'acquisto, viene indirizzato a una pagina di pagamento, dove gli indirizzi di spedizione e di fatturazione sono precompilati in base alle informazioni presenti nel profilo dell'azienda. I clienti hanno la possibilità di inserire un numero di ordine d'acquisto per l'ordine. I clienti non devono inserire alcun dato diverso dai dettagli di pagamento.
   • Se i termini di pagamento della sede dell'azienda sono impostati su Nessun termine di pagamento, il cliente deve inserire i dati della carta di credito. Dopo aver controllato l'ordine, basterà cliccare su Paga ora per completarlo.
   • Se i termini di pagamento della sede dell'azienda sono impostati su un termine netto, il cliente clicca su Invia. L'ordine viene visualizzato nella pagina Ordini e il relativo stato del pagamento è impostato su Pagamento in attesa.
   • Se la sede dell'azienda ha impostato dei termini netti con un deposito, il cliente clicca su Invia ora e paga immediatamente l'importo del deposito. L'ordine verrà visualizzato nella pagina Ordini o Bozze di ordini, a seconda delle impostazioni di invio degli ordini. Lo stato di pagamento dell'ordine viene impostato su Parzialmente pagato o Pagamento in attesa, a seconda che il pagamento sia stato acquisito automaticamente o manualmente.
   • Se gli ordini della sede dell'azienda sono impostati su Consenti solo le bozze di ordine al check-out, il cliente deve cliccare su Invia per l'approvazione. L'ordine viene visualizzato nella pagina Bozze e risulta completato solo dopo aver cliccato su Crea ordine nella pagina della bozza di ordine o una volta che il cliente ha inviato il pagamento in seguito alla ricezione di una fattura.

Dopo aver completato il check-out, il cliente viene indirizzato alla pagina Stato dell'ordine. Se per la sede aziendale sono stati impostati termini di pagamento, viene visualizzata la data di scadenza. I clienti possono anche visualizzare il numero di ordine d'acquisto, se ne è stato inserito uno al momento del check-out.

Verifica e pagamento di un ordine

Dopo che un cliente ha effettuato un ordine, può monitorarlo dal suo account cliente e filtrare gli ordini in base alla data dell'ordine. Se un cliente B2B effettua un ordine che prevede termini di pagamento, può scegliere di pagare prima della scadenza della fattura.

Passaggi:

1. Il cliente visita il tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
2. Il cliente inserisce l'indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso, inserisce il proprio numero a sei cifre per accedere alla pagina del suo account.
3. Nella pagina dell'account il cliente clicca sull'ordine da pagare.
4. Nella pagina dell'ordine il cliente clicca su Paga ora.
5. Il cliente inserisce i propri dati di pagamento e clicca su Paga ora.

Aggiornamento delle informazioni dell'account

1. Il cliente visita il tuo negozio online e clicca sul pulsante di accesso.
2. Il cliente inserisce l'indirizzo email. Dopo aver ricevuto un'email con il codice di accesso, inserisce il proprio numero a sei cifre per accedere alla pagina del suo account.
3. Nella pagina dell'account il cliente clicca su Account, quindi su Informazioni account.
4. Per modificare il proprio nome il cliente clicca su Modifica nella sezione Profilo. È possibile aggiornare solo il nome; l'indirizzo email utilizzato dal cliente per l'accesso non può essere modificato dalla pagina dell'account.
5. Per controllare le informazioni sulla sede dell'azienda, il cliente sceglie una sede dal menu della sezione Sede.
6. Per modificare gli indirizzi, il cliente clicca su Modifica nella sezione Indirizzi. La modifica di un indirizzo richiede l'autorizzazione Amministratore sede. Le autorizzazioni, gli altri clienti B2B e i termini di pagamento per la sede selezionata vengono visualizzati, ma non possono essere modificati.