Checklist di configurazione per negozi B2B misti

Requisito del piano

Shopify B2B è disponibile solo per i negozi che hanno sottoscritto il piano Shopify Plus. Per informazioni sui prezzi del piano Shopify Plus, contattaci.

Questa checklist è stata pensata per le attività che desiderano creare un negozio misto. Un negozio misto è un singolo negozio Shopify utilizzato per i clienti e gli ordini sia B2B che D2C.

La scelta del tipo di negozio è una decisione fondamentale per utilizzare Shopify B2B. Assicurati di aver esaminato le differenze tra negozi misti e dedicati.

Prima di iniziare

Esamina requisiti e considerazioni sull'utilizzo di Shopify B2B.

Se i tuoi clienti B2B sono configurati come clienti nel pannello di controllo Shopify, devi migrare le loro informazioni e la cronologia degli ordini in Aziende nello stesso negozio, utilizzando uno strumento di migrazione integrato.

Fase 1: creazione di aziende e sedi aziendali

Puoi configurare i tuoi clienti B2B in Shopify utilizzando aziende e sedi aziendali. Un’azienda rappresenta l’organizzazione madre di una o più sedi aziendali. Per sede aziendale si intende l’attività commerciale a cui vendi in una transazione B2B. Ogni sede aziendale può avere il proprio identificativo fiscale, esenzioni fiscali, indirizzo di spedizione e fatturazione, prezzi e termini di pagamento. Puoi creare aziende e sedi nel tuo pannello di controllo Shopify, oppure puoi importarle in blocco utilizzando Matrixify, un’app di terze parti.

Opzione 1: imposta le aziende dal pannello di controllo Shopify

Crea un’azienda.

Aggiungi le sedi aziendali a un'azienda.

Aggiungi i clienti alle aziende e alle sedi aziendali.

Personalizza i dettagli della sede aziendale, come termini di pagamento ed esenzioni fiscali.

Facoltativo: aggiungi metafield e valori di metafield alle aziende e alle sedi aziendali.

Opzione 2: importa le aziende utilizzando Matrixify

Importa i clienti.

Importa aziende, sedi aziendali, dettagli della sede, metafield e autorizzazioni cliente.

Fase 2: creazione di cataloghi

I cataloghi determinano il prezzo e i prodotti a cui i tuoi clienti B2B hanno accesso nel tuo negozio online. Puoi assegnare fino a 25 cataloghi a una singola sede aziendale.

Imposta i tuoi prodotti:

• Opzione 1: imposta i tuoi prodotti nel pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: importa i tuoi prodotti utilizzando file CSV.

Facoltativo: se vendi a livello internazionale, attiva la valuta locale.

Crea un catalogo:

• Opzione 1: crea un catalogo nel pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: importa il tuo catalogo utilizzando dei file CSV.

Facoltativo: se desideri visualizzare i prodotti solo per clienti B2B specifici, allora devi escludere i prodotti dai cataloghi.

Facoltativo: nascondi i prodotti ai clienti D2C che sono disponibili solo per i clienti B2B.

Assegna i cataloghi alle aziende e alle sedi aziendali:

• Opzione 1: assegna i cataloghi singolarmente o in blocco dal pannello di controllo Shopify.
• Opzione 2: assegna i cataloghi in blocco utilizzando l’app Matrixify

Fase 3: attivazione di accesso e account per i clienti B2B

Gli account cliente consentono ai clienti B2B di autenticarsi prima di accedere a prezzi, prodotti e informazioni sull'account specifici per il settore B2B e di gestire il proprio account online dopo l'accesso. Per utilizzare Shopify B2B, devi attivare gli account cliente.

Se nel tuo negozio utilizzi account cliente legacy, puoi continuare a usarli per i clienti D2C e attivare account cliente solo per i clienti B2B. Puoi mantenere attivi gli account cliente legacy e quindi aggiungere l'URL di accesso all'account cliente in qualsiasi punto del tuo negozio online per attivare gli account cliente e consentire ai clienti B2B di accedere.

Opzione 1: attiva gli account cliente per tutti i clienti.

Opzione 2: continua a utilizzare gli account cliente legacy per i clienti D2C e aggiungi l'URL di accesso agli account cliente ovunque nel tuo negozio online per i clienti B2B.

Fase 4: configurazione dei metodi di pagamento e spedizione

Configura i metodi di pagamento e di spedizione a disposizione dei tuoi clienti al momento del check-out. Per impostazione predefinita, queste impostazioni si applicano a tutti i clienti.

Puoi personalizzare la disponibilità di metodi di pagamento e spedizione specifici per i clienti B2B e D2C utilizzando l'app Checkout Blocks, un'app personalizzata oppure un'app di terze parti che utilizza funzioni di pagamento o consegna. Ad esempio, puoi fare in modo che PayPal sia disponibile ai clienti B2B che hanno effettuato l'accesso ma non ai clienti D2C.

Attiva i metodi di pagamento.

Configura le impostazioni di evasione e spedizione degli ordini:

• Tariffe di spedizione
• Facoltativo: sedi di spedizione
• Facoltativo: regole di spedizione mediante i profili di spedizione
• Facoltativo: scorte disponibili

Opzionale: crea promemoria di pagamento

Facoltativo: installa Checkout Blocks per nascondere, rinominare e riordinare i metodi di pagamento per clienti B2B specifici in base alle condizioni impostate.

Fase 5: (facoltativo) personalizzazione del negozio online

Il tema del tuo negozio rimane lo stesso sia per i clienti B2B che D2C, ma puoi personalizzare il contenuto del negozio per B2B e D2C per condividere informazioni diverse sui prodotti, promozioni, banner e messaggi.

Se utilizzi un tema Shopify gratuito (versione 11.0+), puoi personalizzare il tuo negozio online utilizzando l'editor del tema. Alcune funzionalità, come le regole sulla quantità e i prezzi basati sui volumi, possono essere aggiunte dall'editor del tema utilizzando questi temi. Se utilizzi un tema personalizzato, dovrai usare il codice Liquid per accedere alle stesse funzionalità e personalizzazioni.

Nota

Se desideri nascondere intere pagine del tuo negozio ai clienti D2C o a chiunque non abbia effettuato l'accesso, puoi utilizzare app di terze parti per bloccare in parte o del tutto il tuo negozio.

Per i temi Shopify gratuiti (versione 11.0 o successive):

Facoltativo: se utilizzi un tema Shopify gratuito precedente alla versione 11.0, aggiorna il tuo tema alla versione 11.0 o successiva.

Personalizza il contenuto del negozio nell'editor del tema.

Aggiungi un elenco ordini rapido nell'editor del tema.

Per i temi personalizzati:

Personalizza il contenuto del negozio utilizzando la variabile Liquid customer.b2b.

Aggiungi l'elenco ordini rapido al tuo tema utilizzando il codice.

Aggiungi regole sulla quantità e prezzi basati sui volumi al tuo tema utilizzando il codice.

Passaggio 6: (facoltativo) attivazione degli ordini dello staff di vendita nel pannello di controllo Shopify

Se impieghi staff addetto alle vendite, puoi concedere ai relativi membri l’accesso limitato al pannello di controllo Shopify. Il tuo staff può accettare ordini e gestire gli account per le sedi aziendali di cui si occupa, nonché accedere a una fonte centrale di dati su clienti, prodotti, prezzi e scorte. Sei tu a controllare l’accesso dello staff al pannello di controllo Shopify utilizzando le autorizzazioni dello staff.

Aggiungi i membri dello staff di vendita come utenti nel pannello di controllo Shopify.

Crea un ruolo utente per selezionare le autorizzazioni disponibili per lo staff di vendita. Puoi creare più ruoli utente se alcuni addetti alle vendite necessitano di autorizzazioni diverse.

Modifica le autorizzazioni dello staff aziendale per limitare l'accesso ai dati B2B.

Assegna allo staff di vendita il ruolo utente appropriato.

Assegna allo staff di vendita la rispettiva sede aziendale.

Passaggio 7: (facoltativo) aggiunta di altre funzionalità e caratteristiche al negozio B2B

Puoi installare app da Shopify App Store per supportare flussi di lavoro aggiuntivi nel tuo negozio online e ottimizzare l'elaborazione degli ordini. Se vuoi offrire sconti sui prezzi del catalogo, devi contattare l'assistenza Shopify Plus per attivare sconti nel tuo negozio. Gli sconti si applicano a tutti i clienti per impostazione predefinita, ma è possibile personalizzare la loro disponibilità per i clienti B2B e D2C utilizzando la segmentazione dei clienti.

Imposta un limite minimo o massimo per gli ordini utilizzando l'app gratuita Checkout Blocks e decidi se applicare il limite a tutti i clienti o solo ai clienti B2B.

Contatta l'assistenza Shopify Plus per attivare sconti e utilizza la segmentazione per personalizzare la loro disponibilità.

Consenti ai potenziali clienti di richiedere l'accesso al tuo negozio installando l'app Shopify Forms gratuita.

Automatizza le attività di back office utilizzando i modelli B2B nell'app Shopify Flow gratuita.

Supporta ulteriori casi d'uso, come flussi di lavoro per elaborare i preventivi, caricamento degli ordini tramite CSV, fatture scaricabili e integrazione con sistemi ERP e soluzioni contabili utilizzando app di terze parti.

Passaggio 8: verifica e finalizzazione della configurazione del negozio

Prima di lanciare il tuo negozio online, accedi come cliente ed effettua alcuni ordini di prova per ottenere un’anteprima della customer experience.

Crea un cliente di prova e accedi per verificare la configurazione.

Invita i clienti B2B ad accedere e a iniziare a effettuare ordini.