Impostazione dei termini di pagamento in B2B

I termini di pagamento ti consentono di impostare il periodo di tempo a disposizione dell'azienda per il pagamento di un ordine. Puoi impostare i termini di pagamento per ogni sede dell'azienda creata. Dopo l'impostazione dei termini di pagamento per una sede, tutti i clienti B2B di quella sede possono inserire i dati di pagamento per un ordine. Puoi utilizzare i termini di pagamento anche quando crei una bozza di ordine per un cliente B2B.

Puoi anche impostare un obbligo di deposito per i termini di pagamento per gli ordini e le bozze di ordini.

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Tipi di termine di pagamento

Controlla la tabella seguente per maggiori informazioni sui diversi tipi di termini di pagamento che puoi impostare per le sedi dell'azienda:

Tipi di termine di pagamento
Termine di pagamento	Descrizione
Nessun termine di pagamento	Per impostazione predefinita, i termini di pagamento sono impostati su Nessuno. I clienti pagano gli ordini immediatamente al momento del check-out.
Netto (periodo)	I clienti pagano gli ordini in un periodo di tempo specifico da te selezionato. I termini disponibili sono Netto 7, Netto 15, Netto 30, Netto 45, Netto 60 e Netto 90. Ad esempio, se selezioni i termini netto 30, il cliente è tenuto al pagamento dell'ordine entro 30 giorni. Se assegni termini netti a una sede dell'azienda, tutti i clienti B2B di quella sede possono pagare gli ordini in un qualsiasi momento compreso tra l'effettuazione dell'ordine e la data di scadenza. I clienti possono effettuare il pagamento accedendo al proprio account, selezionando un ordine e cliccando su Paga ora.
Dovuto all'evasione	I clienti pagano gli ordini dopo che tutti gli articoli sono stati evasi in un ordine. Se assegni questa opzione a una sede dell'azienda, tutti i clienti B2B di quella sede possono pagare gli ordini in un qualsiasi momento compreso tra l'effettuazione dell'ordine e l'evasione di tutti gli articoli nell'ordine. I clienti possono effettuare il pagamento accedendo al proprio account, selezionando un ordine e cliccando su Paga ora.

Gli ordini e le bozze di ordini con clienti B2B o dal check-out B2B devono essere acquisiti manualmente quando non dispongono di un'autorizzazione valida e di termini di pagamento dovuti all'evasione.

Imposta i termini di pagamento per una sede dell'azienda

Puoi impostare i termini di pagamento per una sede dell'azienda specifica.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda per la quale desideri impostare i termini di pagamento.
Nella sezione Sedi , clicca sulla sede dell'azienda per la quale desideri impostare i termini di pagamento.
Nella sezione Termini di pagamento clicca sull'icona con la matita.
Dal menu a discesa, seleziona un tipo di termine di pagamento.
Facoltativo: imposta un deposito per i termini di pagamento:
1. Seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out.
2. Inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio 20%.
Clicca su Salva.

Imposta i termini di pagamento per un'azienda

Puoi impostare i termini di pagamento per tutte le sedi di un'azienda.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda per la quale desideri impostare i termini di pagamento.
Nella sezione Termini di pagamento clicca sull'icona con la matita.
Dal menu a discesa, seleziona un tipo di termine di pagamento.
Facoltativo: imposta un deposito per i termini di pagamento:
1. Seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out.
2. Inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio 20%.
Clicca su Salva.

Imposta i termini di pagamento per le aziende in blocco

Puoi impostare termini di pagamento per più aziende contemporaneamente dalla pagina indice Aziende.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify vai su Clienti > Aziende.
Utilizza le caselle di spunta per selezionare le aziende per le quale desideri impostare i termini di pagamento.
Clicca su Modifica termini di pagamento.
Dal menu a discesa, seleziona un tipo di termine di pagamento.
Facoltativo: imposta un deposito per i termini di pagamento:
1. Seleziona Richiedi il deposito sugli ordini creati al check-out.
2. Inserisci un obbligo di deposito in percentuale, ad esempio 20%.
Clicca su Salva.

Depositi per i termini di pagamento in B2B

Puoi impostare un obbligo di deposito in percentuale per i termini di pagamento. I depositi funzionano con gli ordini e le bozze di ordini. I clienti sono tenuti al pagamento di tale importo quando effettuano un ordine al momento del check-out. I depositi possono essere pagati con una carta di credito o con un metodo di pagamento manuale, ad esempio un deposito bancario.

Puoi impostare un deposito per tutte le sedi di un'azienda o per una sede dell'azienda specifica.

Bozze di ordini e depositi

Puoi creare una bozza di ordine per richiedere un deposito e inviare una fattura al cliente per richiedere il pagamento di un deposito.

Per le sedi dell'azienda che devono inviare ordini come bozze per la revisione e hanno termini di pagamento con obbligo di deposito, il requisito del deposito viene mostrato ai clienti al momento del check-out e i termini di pagamento che vengono automaticamente applicati alla bozza di ordine includono il deposito. Se un cliente ha utilizzato una carta di credito, puoi addebitare il deposito sulla carta al momento della conferma dell'ordine.

Customer experience

L'importo del deposito e il programma di pagamento per il saldo in sospeso vengono visualizzati dai clienti al momento del check-out, nella pagina di ringraziamento e nelle pagine dei nuovi account cliente. Se crei una bozza di ordine con un deposito, l'importo del deposito viene anche visualizzato nella fattura che invii al cliente.

Stato del pagamento dell'ordine

Quando viene acquisito automaticamente un anticipo, lo stato di pagamento dell'ordine viene visualizzato come Parzialmente pagato nel pannello di controllo Shopify. Quando non viene acquisito automaticamente un anticipo, ad esempio nel caso in cui i pagamenti siano acquisiti manualmente o che il cliente abbia scelto di effettuare un pagamento manuale, lo stato di pagamento dell'ordine viene visualizzato come Pagamento in attesa e Dovuto. Devi selezionare Riscuoti pagamento per riscuotere l'anticipo o confermare il pagamento manuale per il deposito come pagato.

Aggiornamento della notifica via email per i depositi "Fattura per bozza di ordine"

Se il tuo negozio utilizza modelli di notifica personalizzati, potrebbe essere necessario aggiornare manualmente la notifica di Fattura per bozza di ordine per assicurarti che i depositi siano visualizzati nella notifica di Fattura per bozza di ordine.

Queste modifiche richiedono familiarità con il codice utilizzato nei modelli di notifica di Shopify. Se i modelli sono altamente personalizzati e non sai bene come applicare le modifiche necessarie, contatta lo sviluppatore che ha effettuato le modifiche o clicca su Ripristina impostazioni predefinite per ripristinare lo stato originale del modello. Questa operazione rimuove tutte le personalizzazioni che hai apportato, ma garantisce che i modelli siano aggiornati alla versione più recente.

Prima di apportare eventuali modifiche, crea un backup del tuo modello copiandolo e incollandolo in un altro documento, ad esempio un documento Google. Dopo aver apportato le modifiche, clicca su Anteprima per esaminarle e verificare che funzionino come previsto prima di cliccare su Salva.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Notifiche.
Clicca su Notifiche al cliente.
Nella sezione Elaborazione dell'ordine clicca su Fattura per bozza di ordine.
Clicca su Modifica codice.
Individua la sezione del codice che inizia con {% if payment_terms %}, quindi sostituisci la sezione qui sotto fino a {% endif %} con il seguente frammento di codice:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

Facoltativo: per visualizzare l'anteprima delle modifiche, clicca su Anteprima.
Clicca su Salva.