Checklist per il lancio su Shopify POS
Questa checklist offre indicazioni e risorse per le tappe fondamentali del lancio su Shopify POS. Ogni argomento include un contesto aggiuntivo e i link alle risorse. Potrebbe esserti utile stampare questa checklist o scaricarla in formato PDF, in modo da poterla consultare durante la procedura di configurazione.
Prima del lancio su Shopify POS, devi migrare o aggiungere i tuoi dati, organizzare i prodotti e configurare Shopify POS.
Su questa pagina
Per iniziare
Prima di poter effettuare il lancio su Shopify POS, devi accedere al pannello di controllo Shopify, la sezione amministrativa del tuo account. Dal pannello di controllo Shopify puoi gestire le impostazioni di pagamento e abbonamento, modificare in blocco i dati, come clienti e prodotti, e configurare le impostazioni omnicanale, ad esempio le opzioni di spedizione.
Se stai aprendo anche un negozio online, consulta la pagina Checklist generale per avviare un nuovo negozio Shopify.
Migrazione dei dati
Eseguire la migrazione dei dati o aggiungere prodotti al pannello di controllo Shopify è il primo passaggio, nonché il più importante, per iniziare a vendere su Shopify. Se stai eseguendo la migrazione da un'altra piattaforma, puoi importare ordini, prodotti e clienti. Prima di migrare i dati, consulta la documentazione sulla migrazione dei dati.
Se stai eseguendo la migrazione da Quickbooks, consulta la panoramica sulla guida alla migrazione di Quickbooks Desktop POS.
Per migrare o aggiungere i dati puoi utilizzare le seguenti opzioni:
| Opzione di migrazione | Descrizione |
|---|---|
| Aggiungi singolarmente | Aggiungi prodotti e clienti manualmente uno a uno. Questa opzione funziona meglio se crei i dati per la prima volta. |
| Importazione CSV | Importa prodotti e clienti utilizzando un file CSV direttamente dal pannello di controllo Shopify. |
| App per la migrazione di terze parti | Utilizza un'app per la migrazione dei dati di terze parti per migrare i dati ed eliminare il lavoro manuale della mappatura dei campi effettuata con le importazioni di file CSV. |
L'ordine in cui migri i dati di prodotti, clienti e storico ordini è importante. Per assicurarti di avere accesso alla cronologia completa delle transazioni dei clienti su Shopify, devi seguire l'ordine di migrazione illustrato in questa pagina:
- Migrazione dei prodotti
- Migrazione dei clienti
- Migrazione dello storico ordini
- Migrazione dei buoni regalo
Se vuoi assistenza nella migrazione dei dati del negozio, potresti contattare un Partner di Shopify. I Partner sono agenzie di terze parti e freelancer affidabili che offrono servizi per i merchant Shopify e per coloro che si avvicinano a Shopify.
1. Migrazione dei prodotti
La migrazione dei dati dei prodotti fa sì che vengano popolate tutte le inserzioni di prodotto, le varianti e le collezioni dei prodotti su Shopify. Prima di migrare i prodotti, valuta la possibilità di pianificare le collezioni per il tuo negozio Shopify, in modo da poter assegnare i prodotti alla collezione giusta durante la migrazione.
Dopo aver aggiunto un prodotto su Shopify, devi anche renderlo disponibile per il canale di vendita POS, in modo da poterlo trovare su Shopify POS. Puoi includere ed escludere i prodotti dai tuoi canali di vendita manualmente o in blocco utilizzando un file CSV.
2. Migrazione dei clienti
Dopo aver effettuato la migrazione dei dati dei clienti, troverai tutti i record dei clienti nel pannello di controllo Shopify. Sono incluse informazioni come i recapiti, gli indirizzi e le preferenze di marketing dei clienti.
3. Migrazione dello storico ordini
La migrazione dei dati degli ordini fa in modo che le informazioni sulle vendite dei prodotti e sulla cronologia degli acquisti dei clienti siano trasferite al tuo negozio Shopify. Valuta la possibilità di eseguire la migrazione di almeno tutto lo storico ordini che rientra nella finestra dell'informativa sui resi del tuo negozio, in modo che i clienti possano avere accesso alla loro cronologia degli ordini per qualsiasi ordine ancora aperto per il reso o il cambio. Tuttavia, è una best practice importare gli ordini degli ultimi 2-5 anni.
Ricevi notifiche relative a nuovi ordini per ogni nuovo ordine effettuato presso il tuo negozio. Tali notifiche vengono attivate anche per ogni ordine importato.
Se importi nel negozio una grande quantità di ordini presenti nello storico e vuoi evitare di ricevere notifiche per ciascuno, puoi disattivare le nuove notifiche d'ordini dal pannello di controllo Shopify in Impostazioni > Notifiche. Se utilizzi un'app di terze parti per importare gli ordini, contatta lo sviluppatore di app per ricevere le relative istruzioni.
4. Migrazione dei buoni regalo
Se stai eseguendo la migrazione dei buoni regalo che possono essere utilizzati nel tuo negozio precedente, devi migrare i dati dei buoni regalo su Shopify subito prima di lanciare il negozio Shopify. Non puoi modificare o eliminare buoni regalo su Shopify, quindi se un buono regalo viene utilizzato da un cliente nel tuo negozio precedente dopo aver importato i dati dei buoni regalo, non puoi aggiornarlo su Shopify.
Prima di eseguire la migrazione dei buoni regalo, considera quanto segue:
- I numeri dei buoni regalo sono crittografati. Dopo aver creato un buono regalo, visualizzerai solo le ultime quattro cifre nel pannello di controllo Shopify. Se hai necessità di tenere traccia dei numeri dei buoni regalo, devi gestire un database esterno.
- I buoni regalo possono essere solo disattivati, ma non eliminati. In futuro non sarà più possibile utilizzare nuovamente lo stesso numero di buono regalo, anche se il buono regalo originale associato a quel numero è stato disattivato.
Puoi anche utilizzare un'app per la migrazione di buoni regalo di terze parti per migrare tutti i buoni regalo esistenti su Shopify.
Organizzazione dei prodotti
Puoi raggruppare i prodotti in collezioni dinamiche e collezioni manuali nel pannello di controllo Shopify per trovarli più facilmente per categoria.
Collections (Collezioni)
Puoi raggruppare i prodotti in collezioni dinamiche e collezioni manuali per trovarli più facilmente per categoria. Devi configurare le collezioni nel pannello di controllo Shopify.
Puoi utilizzare lo strumento bulk editor per apportare modifiche a più prodotti e varianti di prodotto contemporaneamente.
Codici a barre
Puoi configurare sia i codici a barre che le SKU (Stock Keeping Unit). I codici a barre sono utilizzati dallo scanner per codici a barre per trovare più facilmente i prodotti su Shopify POS. Le SKU vengono utilizzate internamente come riferimento per i prodotti.
Puoi acquistare le etichette per i codici a barre dall'hardware store di Shopify per le aree geografiche supportate o da un venditore di terze parti. Assicurati di acquistare un'etichetta di una dimensione supportata dal tuo software e dalla tua stampante.
Per stampare le etichette per i codici a barre per i prodotti Shopify, devi usare una stampante supportata e il software associato.
Gestione delle scorte
Le sedi su Shopify rappresentano app o luoghi fisici che utilizzi per vendere i prodotti, spedire o evadere gli ordini e stoccare le scorte. Puoi utilizzare la funzionalità delle sedi e un'app di gestione delle scorte per gestire le scorte.
Configurando più sedi, hai una visuale più chiara delle scorte disponibili in tutto il negozio. Il monitoraggio delle scorte ti aiuta a mantenere tutto organizzato e aggiornato man mano che queste cambiano.
Il numero di sedi che puoi configurare dipende dal tuo piano Shopify.
Puoi utilizzare lo strumento bulk editor per apportare modifiche alle scorte di più prodotti e varianti di prodotto contemporaneamente.
Configurazione di Shopify POS
Dopo aver familiarizzato con il pannello di controllo Shopify e aver aggiunto i dati al negozio, puoi configurare Shopify POS.
Come iniziare a utilizzare Shopify POS
Assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato e installa l'app Shopify POS.
Gestione dell'abbonamento all'app POS
L'abbonamento all'app POS che scegli dipende dalle esigenze del negozio e di ciascuno dei negozi fisici. Per selezionare un abbonamento all'app POS, accedi al pannello di controllo Shopify e passa a POS nei Canali di vendita.
Aggiunta dello staff a POS
Apri l'app POS ed effettua l'accesso. Se hai più sedi, ti verrà chiesto di sceglierne una. Puoi aggiungere membri dello staff che abbiano accesso sia all'app POS che al pannello di controllo Shopify. Se hai un piano Shopify Pro, puoi anche aggiungere membri dello staff che hanno accesso solo a POS.
Installazione delle app
Puoi trovare e installare le app dallo Shopify App Store. Valuta la possibilità di testare le app prima del lancio su Shopify POS. Per trovare app compatibili con Shopify POS, seleziona Refine (Affina) e spunta i filtri App per Shopify POS.
Verifica attentamente le funzionalità dell'app prima di installarle. Alcune app potrebbero avere periodi di prova. Assicurati di disinstallare le app prima della fine del periodo di prova per evitare addebiti non necessari.
Elaborazione degli ordini su shopify POS
Configura metodi di pagamento, imposte, buoni regalo e spedizione e consegna su Shopify POS.
Metodi di pagamento
Puoi elaborare i pagamenti con carta di credito utilizzando Shopify Payments o un canale di pagamento di terze parti. Shopify Payments può essere configurato dal proprietario del negozio all'interno del pannello di controllo Shopify. Per elaborare i pagamenti utilizzando un gestore dei pagamenti di terze parti, devi utilizzare l'opzione di inserimento manuale della carta di credito su Shopify POS e configurare tutte le relative app di terze parti offerte dal gestore dei pagamenti che monitorano i pagamenti con carta.
I pagamenti in contanti vengono attivati automaticamente. Se non vuoi più accettare i contanti, puoi disattivare i pagamenti in contanti nelle impostazioni di pagamento dell'app POS.
Imposte
È possibile impostare i calcoli più comuni dell'imposta sulle vendite utilizzando le aliquote fiscali predefinite. Se hai intenzione di utilizzare le aliquote predefinite, assicurati che siano attuali e corrette per la tua situazione specifica.
Buoni regalo
Su Shopify POS puoi vendere e riscattare i buoni regalo digitali e cartacei. I buoni regalo digitali vengono inviati via email al cliente al momento dell'acquisto. Puoi ordinare buoni regalo fisici personalizzati con il brand, che possono essere scansionati con la fotocamera del tuo dispositivo o con lo scanner per codici a barre.
Solo i buoni regalo fisici acquistati dall'hardware store di Shopify possono essere scansionati utilizzando lo scanner per codici a barre (2D) o la fotocamera del dispositivo. Questi buoni regalo hanno un codice QR in grado di leggere l'ID univoco del buono.
Se hai intenzione di utilizzare buoni regalo fisici di terze parti, ogni volta devi inserire manualmente l'ID univoco del buono. Non sono disponibili funzionalità di scansione per i buoni regalo di terze parti. Anche l'ID univoco deve essere compreso tra 8 e 20 caratteri per la registrazione.
Spedizione e consegna
Configura i metodi di spedizione, ritiro in negozio e consegna locale affinché i clienti ricevano i loro prodotti. Puoi utilizzare Shopify Shipping per acquistare e stampare le etichette di spedizione USPS dal pannello di controllo Shopify. La spedizione degli ordini direttamente da Shopify POS è disponibile solo con il piano POS Pro.
Se hai requisiti di spedizione complessi, puoi utilizzare app di spedizione di terze parti dallo Shopify App Store.
Configurazione dell'hardware POS
L'hardware POS che configuri dipende dalle esigenze del tuo negozio. Valuta la possibilità, ad esempio, di scansionare codici a barre, stampare ricevute e vendere in contanti per determinare quale hardware sarà più utile.
Ogni componente hardware dispone di una propria serie di istruzioni disponibile nell'app Shopify POS. La panoramica dell'hardware indica l'hardware supportato.
Hardware per POS
Confronta le diverse opzioni per ogni tipo di hardware, in modo da fare la scelta più giusta per il tuo negozio.
Personalizzazione di Shopify POS
Configura le impostazioni e il layout dell'app POS per adattarla alle esigenze del negozio.
Configurazione delle impostazioni di Shopify POS
Configura POS in modalità notte o illuminazione e decidi se attivare le impostazioni di blocco automatico sul dispositivo.
Se desideri modificare la lingua predefinita per Shopify POS, devi modificare la lingua predefinita del tuo dispositivo iOS o Android. Shopify POS supporta oltre 20 lingue diverse.
Personalizzazione della griglia smart
Puoi personalizzare la griglia smart dell'app POS. Puoi salvare le funzionalità che utilizzi spesso, ad esempio le commissioni personalizzate, come un riquadro della griglia smart per accedervi rapidamente.
Personalizza ricevute
Puoi aggiungere un header, un footer e un logo alle ricevute. Puoi anche personalizzare il numero predefinito di ricevute che vengono stampate a seguito di ogni transazione.
Puoi anche inviare ricevute via email o SMS ai clienti. Puoi personalizzare le ricevute digitali dal pannello di controllo Shopify.
Preparazione del lancio su Shopify POS
Dopo aver personalizzato Shopify POS, preparati per il lancio configurando sconti, elaborando una transazione di prova e formando lo staff.
Sconti
Nell'app POS, puoi applicare sconti a un intero ordine, ai singoli prodotti o al costo di spedizione. Puoi anche impostare dei prezzi promozionali per i singoli prodotti senza utilizzare i codici sconto. Devi creare gli sconti nel tuo pannello di controllo Shopify.
Gli sconti automatici e le combinazioni di sconti sono disponibili solo per le sedi POS con piano POS Pro.
Elaborazione di una transazione di prova
Prima del lancio su Shopify POS, elabora una transazione di prova per assicurarti che i pagamenti siano configurati correttamente. Per elaborare una transazione di prova, vendi un articolo personalizzato a 1,00 USD. Assicurati che il valore dell'articolo personalizzato sia basso, poiché le rispettive commissioni di elaborazione che verranno addebitate non saranno rimborsate.
Dopo aver completato la vendita, conferma il deposito bancario entro i tre giorni lavorativi successivi per assicurarti che sia andato sul conto bancario del negozio.
Una volta confermato che i pagamenti sono stati configurati correttamente, esegui un rimborso sulla vendita dell'articolo personalizzato di 1,00 USD che hai testato.
Formazione dello staff per l'utilizzo di Shopify POS
I ruoli e le autorizzazioni dello staff determinano ciò per cui il tuo staff ha bisogno di formazione.
Dopo il lancio su Shopify POS
Dopo il lancio su Shopify POS, assicurati di aver compreso la gestione degli ordini e come analizzare la performance del negozio con i report.
Gestione degli ordini
Quando elabori un ordine sull'app POS, questo viene visualizzato nella pagina Ordini del pannello di controllo Shopify.
Analisi dei dati con i report
Dopo il lancio del negozio, le analisi e i report ti aiutano a comprendere la prestazione del negozio e forniscono informazioni su clienti e transazioni. La Point of Sale overview (Panoramica di POS) nel pannello di controllo mostra una vista di alto livello sull'andamento della tua attività di vendita al dettaglio. Puoi visualizzare delle analisi più dettagliate nell'app POS e nella sezione Report del pannello di controllo.