Emissione e gestione del credito in negozio in Shopify POS

Dall'app Shopify POS puoi controllare il saldo del credito in negozio di un cliente e fornirgli una copia di tale saldo per i suoi archivi.

Puoi anche modificare manualmente il saldo del credito in negozio di un cliente senza elaborare una transazione. Ad esempio, potresti voler emettere un credito aggiuntivo per motivi di servizio clienti oppure potresti dover ridurre il saldo per correggere un errore.

Scopri di più sulla gestione delle informazioni del profilo cliente in Shopify POS.

Visualizzazione del saldo del credito in negozio di un cliente con Shopify POS

Puoi controllare il saldo del credito in negozio di un cliente dall'app Shopify POS in qualsiasi momento. Il saldo del credito in negozio viene visualizzato nel carrello attivo del cliente e nel suo profilo.

Nel profilo del cliente è possibile accedere a informazioni aggiuntive sul saldo del credito in negozio, come le date di scadenza del credito in negozio e un registro cronologico delle transazioni che elenca le modifiche al saldo del credito in negozio.

Passaggi:

From the cart

1. Nell'app Shopify POS aggiungi il cliente al carrello.
2. Se è disponibile del credito in negozio, l'importo totale disponibile viene visualizzato nella sezione dei dettagli del cliente.

From the customer profile

1. Nell'app Shopify POS tocca Clienti.
2. Trova il tuo cliente nell'elenco Clienti, quindi tocca il suo nome.
3. Se è disponibile del credito in negozio, l'importo totale disponibile viene visualizzato nella sezione Portafogli.
4. Facoltativo: nella sezione Portafoglio tocca Credito in negozio per rivedere i dettagli della scadenza e la cronologia delle transazioni del saldo del credito in negozio del cliente.

Modifica del saldo del credito in negozio di un cliente con Shopify POS

In genere, il saldo del credito in negozio verrà aggiornato automaticamente quando il credito in negozio viene emesso durante l'elaborazione di un rimborso o addebitato quando si riscatta il credito su un ordine.

Tuttavia, puoi modificare manualmente il saldo del credito in negozio di un cliente senza dover elaborare una transazione. Per aggiornare manualmente il saldo del credito in negozio di un cliente, un membro dello staff POS deve avere l'autorizzazione Gestisci il credito in negozio di un cliente attiva.

Passaggi:

1. Nell'app Shopify POS tocca Clienti.

2. Trova il tuo cliente nell'elenco Clienti, quindi tocca il suo nome.

3. Nella sezione Portafogli tocca Credito in negozio.

4. Nella sezione Saldo, tocca Modifica.

5. Nella finestra di dialogo Modifica saldo del credito in negozio aggiornare il saldo del credito in negozio del cliente:

   1. A seconda di come vuoi modificare il credito in negozio, tocca Aggiungi o Rimuovi.
   2. Digita l'importo del credito in negozio che vuoi aggiungere o rimuovere. Il Nuovo saldo visualizza il totale aggiornato.

6. Facoltativo: aggiungi una data di scadenza all'importo del credito in negozio:

   1. Tocca Aggiungi data di scadenza.
   2. Seleziona il mese e il giorno in cui desideri che scada il credito in negozio.
   3. Tocca OK.

7. Facoltativo: registra ulteriore contesto sul motivo per cui si verifica la modifica del saldo del credito in negozio:

   • Tocca Seleziona motivo e scegli il motivo della modifica dall'elenco.
   • Tocca Aggiungi nota per scrivere una nota con parole tue.

8. Per completare la modifica del saldo, tocca Aggiungi al saldo o Rimuovi dal saldo a seconda di come viene modificato il credito in negozio.