B2B向けクレジットカード保管の設定

クレジットカード保管機能を使用すると、顧客管理者がクレジットカード情報を安全に保存できるため、毎回情報を入力することなくカードに請求できるようになります。

この機能は、 Shopifyペイメントを使用するマーチャントのみが利用できます。

カード保管に関する顧客体験

B2B顧客管理は、チェックボックスを選択して、チェックアウト時にクレジットカード情報を保管できます。また、お客様アカウントにログインして、会社のロケーションに登録済みのカードを追加することもできます。クレジットカードを保管することにより、お客様は、現在の注文および将来の注文にそのカードを使用する許可を与えます。

カードが会社のロケーションに保管されている場合、そのロケーションに対する権限を持つすべての顧客管理は、チェックアウト時にそのカードを使用できます。会社のロケーションに対する権限を持つ顧客管理は、カードの仕様の更新やカードの削除など、お客様アカウントから登録済みのカードを管理することもできます。

管理画面から会社ロケーションの登録済みのカードを管理

保管されているクレジットカードは、注文や下書き注文に対しても請求できます。会社ロケーションにアクセスすると、登録済みのカードを表示し、次のアクションを実行できます。

決済が保留中の注文に対して、登録済みのカードに手動で請求する。
決済が保留中の注文に対して請求するカードを変更する。
会社のロケーションから登録済みのカードを削除する。

手順

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックしてから、保存されているカードを表示するロケーションをクリックします。
会社のロケーションの詳細セクションで [...] をクリックし、[決済方法を管理] をクリックします。

保存されているカードに対して決済保留中の注文の請求を行う

決済条件のある注文のチェックアウト中に、顧客管理は決済条件の終了時にどのクレジットカードChargeかを指定できます。このカードは、決済条件が終了しても自動的にチャージされません。代わりに、次の手順に従って管理画面から手動でカードCharge必要があります。

手順

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックし、請求対象の注文に関連付けられているロケーションをクリックします。
請求対象の注文をクリックします。
[決済] セクションで [支払いを回収] をクリックし、請求するクレジットカードをクリックします。
[請求] をクリックして、表示された金額を選択したカードに請求します。

決済保留中の注文の請求を行うカードを変更する

注文に関連付けられた保管済みクレジットカードを変更できます。顧客管理者は注文に関連付けられているカードを更新することができません。顧客管理者に代わってカードを更新する必要があります。

手順

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックしてから、カードを変更する注文に関連付けられたロケーションをクリックします。
カードを変更する注文をクリックします。
[決済] セクションで [支払いを回収] をクリックし、請求するクレジットカードをクリックします。
[請求] をクリックして、表示された金額を選択したカードに請求します。

保存されているカードに対して下書き注文の請求を行う

Shopify 管理画面であなたまたはスタッフが作成した下書き注文に対して、登録済みのカードに請求することができます。これにより支払いを確定し、注文を作成することになります。

下書き注文に対して登録済みのカードに請求するには、ストアオーナーであるか、[下書き注文] > [登録済みのカードに請求] のストアの権限を持つスタッフである必要があります。

手順

管理画面から [注文] > [下書き] の順に移動します。
保存されているカードに対して請求する下書き注文をクリックします。
[決済] セクションで [支払いを回収] をクリックし、請求するクレジットカードをクリックします。
[請求] をクリックして、表示された金額を選択したカードに請求します。

会社ロケーションが確認のため注文を送信するに設定されている場合に登録済みのカードを使用する

会社のロケーションがレビュー用の下書きとして注文を送信するように設定されている場合でも、顧客管理はチェックアウト中にクレジットカードを保管できます。クレジットカードはすぐには請求されません。チェックアウトは確認のために下書きとして送信されます。 Charge注文を確定すると、Label チェックアウト時に選択したが付いているクレジットカード できます。

ロケーションの保存されているカードを削除する

登録済みのカードを削除すると、今後の注文でそのカードに請求することができなくなり、お客様はチェックアウト時にそのカードを表示したり選択したりできなくなります。ただし、そのカードを使用して行われ、ステータスが決済保留中の注文については、引き続きそのカードに請求できます。

手順

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックし、保存されているカードを削除するロケーションをクリックします。
会社のロケーションの詳細セクションで [...] をクリックし、[決済方法を管理] をクリックします。
削除するカードの [...] をクリックし、[決済方法を削除] をクリックします。
[決済方法を削除] をクリックして、カードの削除を確定します。

B2Bのお客様に保存されているカード情報を更新するリクエストを送信する

クレジットカードの有効期限が切れた場合や、クレジットカードが失効した場合などに、 B2B顧客管理に登録済みのカードを更新するよう依頼するメールを送信することができます。

B2Bロケーション決済方法の更新メールテンプレートを編集して、決済方法の更新通知メールをカスタマイズできます。

手順

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックし、更新依頼を送信する保存済みカードに関連付けられているロケーションをクリックします。
会社のロケーションの詳細セクションで [...] をクリックし、[決済方法を管理] をクリックします。
通知を送信するカードの [...] をクリックします。
[決済方法を更新するリンクを送信する] をクリックします。
[メールを送信する] をクリックします。