B2B向けクレジットカード保管の設定
クレジットカードを保存すると、クレジットカード情報が安全に保存され、カード情報を再び入力しなくても、請求を受けることができます。クレジットカードの保存は、Shopifyペイメントを使用するマーチャントのみが利用できます。
チェックアウト時に、B2Bのお客様はチェックボックスをクリックしてクレジットカード情報を保存するか、アカウントにログインして保存されているカードを追加することができます。クレジットカード情報を保存すると、B2Bのお客様は、今後のチェックアウトの際に、保存されているカードを使用することができます。
保存されているカードは会社のロケーションに関連付けられているため、今後の注文での使用は同じロケーションに限定されます。そのロケーションに関連付けられているすべてのお客様は、保存されているカードを使用および管理できます。ロケーションに複数のカードが保存されている場合、そのロケーションに関連付けられているお客様は、注文に使用するカードをチェックアウト時に選択できます。B2Bのお客様はアカウントにログインして、保存されているクレジットカードを管理できます。
クレジットカードの保存は、以下のチェックアウトフローで利用できます。
- 決済期間のあるなしに関わらず注文を自動で作成するチェックアウト。
- 決済期間のあるなしに関わらず下書き注文をレビュー用に作成するチェックアウト。
- 決済期間のあるなしに関わらずお客様に送信された請求書から作成されたチェックアウト。
管理画面で会社のロケーションにアクセスすると、保存されているカードが表示され、以下の操作を実行できます。
- 保存されているカードに対して決済保留中の注文の請求を手動で行う
- 決済保留中の注文の請求を行うカードを変更する
- ロケーションの保存されているカードを削除する
目次
会社のロケーションの保存されているカードにアクセスする
管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックしてから、保存されているカードを表示するロケーションをクリックします。
会社のロケーションの詳細セクションで [...] をクリックし、[決済方法を管理] をクリックします。
保存されているカードに対して決済保留中の注文の請求を行う
B2Bのお客様が保存されているクレジットカードを持っていて、純またはフルフィルメント時決済条件の注文の場合は、保存されているカードに手動で請求することができます。
手順
管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックし、請求対象の注文に関連付けられているロケーションをクリックします。
請求対象の注文をクリックします。
[決済] セクションで [支払いを回収] をクリックし、請求するクレジットカードをクリックします。
[請求] をクリックして、表示された金額を選択したカードに請求します。
決済保留中の注文の請求を行うカードを変更する
管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックしてから、カードを変更する注文に関連付けられたロケーションをクリックします。
カードを変更する注文をクリックします。
[決済] セクションで [支払いを回収] をクリックし、請求するクレジットカードをクリックします。
[請求] をクリックして、表示された金額を選択したカードに請求します。
保存されているカードに対して下書き注文の請求を行う
決済条件なしで、保存されているカードに対して下書き注文の請求を行うことができます。
保存されているカードに対して下書き注文の請求を行うことができるのは、ストアオーナーか、[下書き注文] > [保存されているカードに請求する] 権限のあるスタッフです。スタッフの権限について詳しくはこちらをご覧ください。
チェックアウト時に注文を下書き注文として行う必要があり、使用するクレジットカードをお客様が選択した場合、そのクレジットカードは、下書き注文の支払いを回収するときに [チェックアウト時に選択済み] として表示されます。
手順
- 管理画面から [注文] > [下書き] の順に移動します。
- 保存されているカードに対して請求する下書き注文をクリックします。
- [決済] セクションで [支払いを回収] をクリックし、請求するクレジットカードをクリックします。
- [請求] をクリックして、表示された金額を選択したカードに請求します。
ロケーションの保存されているカードを削除する
保存されているカードを削除した場合、すべての注文についてそのカードに請求できなくなります。また、お客様はチェックアウト時にそのカードを選択できなくなります。ただし、そのカードを使用して行われ、ステータスが [決済保留中] の注文については、引き続きそのカードに対して請求できます。
手順
管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックし、保存されているカードを削除するロケーションをクリックします。
会社のロケーションの詳細セクションで [...] をクリックし、[決済方法を管理] をクリックします。
削除するカードの [
...] をクリックし、[決済方法を削除] をクリックします。[決済方法を削除] をクリックして、カードの削除を確定します。
B2Bのお客様に保存されているカード情報を更新するリクエストを送信する
B2Bのお客様にメールを送信して、保存されているカードの更新を通知することができます。たとえば、登録されているクレジットカードの有効期限が切れている場合は、有効なクレジットカードに更新するように依頼できます。
B2Bロケーション決済方法の更新メールテンプレートを編集して、決済方法の更新通知メールをカスタマイズできます。
手順
管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックし、更新依頼を送信する保存済みカードに関連付けられているロケーションをクリックします。
会社のロケーションの詳細セクションで [...] をクリックし、[決済方法を管理] をクリックします。
通知を送信するカードの [
...] をクリックします。[決済方法を更新するリンクを送信する] をクリックします。
[メールを送信する] をクリックします。