B2Bのお客様を作成および管理する

お客様は、 B2B取引において企業に代わって購入する個人を表します。既存または新規のお客様を会社または会社のロケーションに追加することができます。お客様は、その会社のロケーションで購入することができ、行った注文したリストを確認することができます。

カタログと会社を作成した後、オンラインストアで注文を行うためには、新規のお客様を作成するか、既存のお客様を選択して会社のロケーションに割り当てる必要があります。お客様はメールを送信するアドレスを使用してログインし、本人認証を行ってください。

B2Bのお客様を追加する際の考慮事項

B2Bのお客様を追加する前に、以下の留意事項を確認してください。

お客様は1社の会社にのみ追加できますが、お客様は1社の会社内の複数の会社のロケーションに追加できます。
各会社には、最大10,000人のお客様を割り当てることができます。
1つのメールアドレスは、1人のお客様のみが使用できます。同じメールアドレスを使用する複数のお客様がいる場合は、メールアドレスを調整し、それぞれのお客様が固有のアカウントとしてログインできるようにする必要があります。
B2Bのお客様が既にShopifyに存在する場合は、お客様プロフィールを再作成せずに、既存のお客様を会社に移行することができます。

会社にお客様情報を追加する

特定の会社のロケーションにアクセスできる会社全体にお客様を追加することも、単一の会社のロケーションにお客様を追加することもできます。会社のロケーションにお客様を追加すると、そのお客様はその特定の会社のロケーションにのみアクセスできます。

会社ページから既存のお客様を選択するか、新規のお客様を作成することができます。既存のお客様を追加することを選択した場合は、そのお客様の注文履歴を移行するかどうかを決定する必要があります。 Matrixify アプリを使用してお客様を一括アップロードすることもできます。

お客様を追加すると、次のいずれかの権限を割り当てることができます。- 注文のみ：割り当てられた会社のロケーションで注文を行い、自分の注文履歴を確認することができます。- ロケーション管理：その会社のロケーションで注文を行い、そのロケーションのすべてのお客様の注文リストの表示、請求先住所と配送先住所の編集を実行できます。

会社のページからお客様情報を会社に追加する

デスクトップ

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
お客様を追加する会社をクリックします。
[お客様] セクションの [⋮] をクリックします。
[お客様を追加] をクリックします。
以下の方法で、既存または新規のお客様情報を会社のロケーションに追加します。
- 既存のお客様情報を会社のロケーションに追加するには、検索バーをクリックしてからお客様を選択します。
- 新しいお客様プロフィールを作成するには、検索バーをクリックしてから [新しいお客様を追加する] をクリックします。
お客様情報を追加する会社ロケーションを選択して、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
[保存] をクリックします。

iPhone

Shopifyアプリで、[…] > [お客様] をタップします。
[会社] をタップします。
該当する会社をタップします。
お客様 セクションで、[…] > [お客様を追加] をタップします。
以下の方法で、既存または新規のお客様情報を会社のロケーションに追加します。
- 既存のお客様情報を会社のロケーションに追加するには、検索バーをタップしてからお客様を選択します。
- 新しいお客様プロフィールを作成するには、検索バーをタップしてから [新しいお客様を追加する] をタップします。
お客様情報を追加する会社ロケーションをタップして、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
[保存] をタップします。

Android

Shopifyアプリで、[☰] > [お客様] をタップします。
[会社] をタップします。
該当する会社をタップします。
お客様 セクションで、[…] > [お客様を追加] をタップします。
以下の方法で、既存または新規のお客様情報を会社のロケーションに追加します。
- 既存のお客様情報を会社のロケーションに追加するには、検索バーをタップしてからお客様を選択します。
- 新しいお客様プロフィールを作成するには、検索バーをタップしてから [新しいお客様を追加する] をタップします。
お客様情報を追加する会社ロケーションをタップして、会社の各ロケーションの横に表示される会社の権限を選択します。
任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
[✓] をタップします。

会社ロケーションでお客様情報を会社に追加する

管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
会社をクリックします。
[ロケーション] セクションで、お客様情報を追加する先の会社ロケーションをクリックします。
[お客様] セクションの [⋮] をクリックします。
[お客様を追加] をクリックします。
以下の方法で、既存または新規のお客様情報を会社のロケーションに追加します。
- 既存のお客様情報を会社のロケーションに追加するには、検索バーをクリックしてからお客様を選択します。
- 新しいお客様プロフィールを作成するには、検索バーをクリックしてから [新しいお客様を追加する] をクリックします。
各会社のロケーションの横にある会社の権限を選択します。
任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
[保存] をクリックします。

お客様プロフィールからお客様情報を会社に追加する

管理画面から [顧客管理] に移動します。
会社に追加するお客様をクリックします。
[お客様] セクションで、[⋮]、[会社に追加] の順にクリックします。
以下の方法で、既存または新規の会社にお客様情報を追加します。
- 既存の会社にお客様を追加する場合は、検索バーをクリックして会社を選択します。
- 新しい会社を作成する場合は、検索バーをクリックして [新しい会社を追加] をクリックします。
各会社のロケーションの横にある会社の権限を選択します。
任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
任意：B2B注文の送信が可能になったことを通知するには、[B2B注文を開始できることをお客様に通知します] を選択します。
[保存] をクリックします。

会社からお客様情報を削除する

会社からお客様情報を削除することや、会社の特定ロケーションでお客様の権限を取り消すことができます。

D2Cで注文するお客様を移行した場合は、会社からお客様情報を削除する際に、お客様の移行された注文の削除することもできます。これを選択すると、これらの注文はすべてD2C注文として保存されます。

特定のロケーションに対するお客様の権限を取り消す

会社の特定ロケーションに対するお客様の権限を取り消すことができます。

手順

管理画面から [顧客管理] に移動します。
会社のロケーションから削除するお客様をクリックします。
[権限] セクションで [管理] をクリックします。
お客様を削除する会社ロケーションの選択を解除します。すべてのロケーションからお客様の権限を削除する場合は、その会社のすべてのロケーションのチェックを外します。お客様の権限は、[会社] ページに [アクセスなし] として表示されます。
[保存] をクリックします。

複数のお客様に同じメールを送信するアドレスを使用する

メールアドレスに短いサフィックスを追加することで、1つのメールアドレスを共有する固有のお客様プロフィールを作成できます。これにより、個別のお客様アカウントを作成できますが、ログインコード、注文確認、請求書などのすべての通信を同じメールボックスに送信できます。それぞれのお客様は独自のログイン情報と注文履歴を保持しており、異なるサフィックスを使用して無制限のバリエーションを作成できます。

複数のお客様で同じメールアドレスを使用する方法について、以下の例を確認してください。

最初のお客様は元のメールを送信するアドレスを使用します: orderstest1234@shopify.com
追加のお客様は、「+」と短いサフィックスを付けた同じメールアドレスを使用します：orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

お客様のメールアドレスにサフィックスを追加した後、お客様のメールプロバイダーでテストを実施します。

会社からお客様を削除する

会社からお客様を削除することができます。会社からお客様を削除しても、そのお客様のプロフィールは削除されません。プロフィールはD2Cのお客様として保存されます。

手順

管理画面から [顧客管理] に移動します。
会社から削除するお客様をクリックします。
[会社] セクションで、[⋮] アイコン、[会社から削除] の順にクリックします。
任意：会社からお客様の注文履歴を削除するには、[会社からお客様の注文を削除] を選択します。お客様が会社に追加された後に作成した注文は、会社から削除することはできません。
[会社から削除] をクリックします。

B2Bアクセスメールの通知をカスタマイズおよび送信する

お客様を会社に割り当てる場合や、新しいB2Bのお客様プロフィールを作成する場合は、オンラインストアでB2B注文を開始するよう招待するメールを送信できます。この通知は任意ですが、カスタマイズすることも可能です。

B2Bアクセスメールをカスタマイズする

ストアのB2Bサービスがアクセス可能になったことをお客様に通知するメール通知のテンプレートは、カスタマイズすることができます。

手順

管理画面から、[設定] > [通知] に移動します。
[お客様通知] をクリックします。
[アカウントとアウトリーチ] セクションの [B2Bアクセスメール] をクリックします。
通知のテンプレートをカスタマイズします。
[保存] をクリックします。

会社のページからB2Bアクセスメールの通知を送信する

メール通知をカスタマイズした後で、会社に追加する新しいお客様にメールを送信します。以下の手順を実行して、既存のお客様に通知を送信できます。

手順