新しいB2Bのお客様がストアへのアクセスをリクエストできるようにする
新しいB2Bのお客様が会社アカウントリクエストを使ってオンラインストアへのアクセスをリクエストできるようにすることができます。Shopify Formsアプリをインストールし、卸売のお客様が記入できるフォームを作成してカスタマイズし、オンラインストアにポップアップまたはインラインフォームを追加する必要があります。
お客様がフォームを送信すると、管理画面に会社、会社のロケーション、お客様の各情報が自動的に作成されます。彼らの情報を確認し、オンラインストアへのアクセスや貴社からの購入リクエストを承認または拒否することができます。
会社アカウントのリクエストフォームを設定する
会社アカウントリクエストフォームを設定する前に、Shopify Forms アプリをインストールする必要があります。
オンラインストアでポップアップまたはインラインフォームを設定できます。通常、ポップアップは短いフォームに使用されます。インラインフォームは、長いフォームや、オンラインストアで専用のサインアップページを使用する場合に最適です。
手順
管理画面から [アプリ] > [Forms] の順に進みます。
[フォームを作成] をクリックします。
ポップアップフォームまたはインラインフォームのどちらを作成するか選択します。
フォームの名前を入力します。
[作成する] をクリックします。
[フィールド] セクションで、[会社] と [お客様] をクリックします。会社レコードを自動作成するには、会社名とメールアドレスが必要です。
オプション：追加のフィールドを追加するには、次の手順を実行します。
- [新しいフィールドを追加する] をクリックします。
- 既存のフィールドを選択するか、[新しいフィールド] をクリックしてカスタム入力を作成します。既存のフィールドを送信する際に、管理画面にそのフィールドのレコードが自動的に作成されます。デフォルトでは、すべてのフィールド送信はメタオブジェクトとして保存されます。フィールドを会社メタフィールドまたはお客さまメタフィールドとして保存することもできます。
各種設定に基づいて、残りのフォームを設定します。
[保存] をクリックします。
選択したフォームタイプに応じて、次のようになります。
- オンラインストアにポップアップフォームを追加する
- オンラインストアにインラインフォームを追加する
フォームにカスタム入力フィールドを追加する
カスタムフィールドをフォームに追加し、ローカルフィールド、お客様メタフィールド、または会社メタフィールド (お客様または会社) として保存できます。カスタムフィールドを作成するときは、名前を付け、フィールドタイプを選択し、フォーム送信に必須かどうかを選択する必要があります。フォームフィールドの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
ローカルフィールド
ローカルフィールドは、それを作成したフォームにのみ保存されます。他のフォームで将来使用するために保存されるわけではありません。新しいフォームでローカルフィールドを再利用するには、そのフィールドを使用する既存のフォームを複製する必要があります。
ローカルフィールドに送信する情報もメタオブジェクト内でのみ表示可能です。お客様がフォームを送信した後に作成する会社またはお客様プロフィールでは利用できません。会社またはお客様プロフィールですべての送信する情報を表示したい場合は、情報をお客様または会社メタフィールドとして保存します。
ローカルに保存されたフィールドは、いつでもお客様または会社のメタフィールドに変更可能で、お客様のメタフィールドとして保存するを選択することで、いつでも変更できます。ローカルフィールドをメタフィールドに変換すると、新しいフォーム送信のみがメタフィールドに保存されます。 以前の送信はローカルフィールドデータとして残ります。
お客様または会社のメタフィールド
お客様または会社のメタフィールドは、他のフォームで再利用できるようにフォームフィールドピッカーに保存されます。メタフィールドが20個までであれば、すべて再利用が可能です。メタフィールドが20個以上ある場合、ピン止めされたメタフィールドのみが表示されます。ピン止めメタフィールドの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。
カスタム入力フィールドをメタフィールドとして保存した後は、ローカルフィールドに変換して戻すことはできません。また、メタフィールドに変更を加えると、そのフィールドを使用しているすべてのフォームが更新されます。
カスタム入力フィールドをメタフィールドとして保存すると、管理画面の [カスタムデータ] > [お客様]または[会社] セクションに保存されます。このメタフィールドデータを使用して、B2Bのお客様向けの会社アカウントリクエストを評価したり、顧客セグメントを作成したりできます。
お客様プロフィールにリンクされているフィールドにお客様が情報を複数回送信した場合、お客様プロフィールには、最新のフォーム送信のメタフィールドデータのみが表示されます。
カスタム入力フィールドのデータタイプ
カスタムフィールドは、以下のいずれかのデータタイプにすることができます。
| フィールドのデータタイプ | 説明 |
|---|---|
| 単一行のテキスト | 1つの文に適した短いテキストフィールドです。 |
| ドロップダウンリスト | ドロップダウンメニューとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。 |
| ラジオボタン | 複数のボタンとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。 |
| 複数行のテキスト | 段落に適した長いテキストフィールドです。 |
| 複数の選択肢 | 複数のチェックボックスとして表示されるオプションのリストです。[ドロップダウンリスト] や [ラジオボタン] とは異なり、ユーザーは複数の項目を選択できます。 |
| 日付 | 特定の日付。 |
| Number | 1つの数値です。 |
| ファイルのアップロード | 20MB以下の1つの添付ファイルです。このファイルは、以下のいずれかの受け入れ可能なファイルタイプである必要があります。
|
たとえば、会社をB2Bのお客様として承認する前に、その会社がいくつのロケーションを持っているかを知りたい場合は、カスタム数値フィールドを使ったフォームを作成できます。新しいB2Bのお客様がフォームを完了する際、送信する前に持っているロケーションの数を入力する必要があります。その後、将来の参照のためにこの情報を会社プロフィールにメタフィールドとして保存できます。
会社アカウントのリクエストを確認する
フォームをオンラインストアに追加すると、新しい卸売のお客様はそのフォームを送信して、貴社から購入するためのアクセスをリクエストできます。お客様がフォームを送信すると、管理画面に関連付けられたお客様とロケーションをもつ会社が作成され、これを確認できるようになります。既存のフィールドを追加した場合、会社とお客様のフィールドも自動的に更新されます。
デフォルトでは、フォームを通じて作成された会社は、承認されるまでオンラインストアで注文したり、B2B価格設定にアクセスしたりすることはできません。Shopify Flowの [会社アカウントリクエストで作成された会社の注文を許可する] テンプレートを使用して、すべての新しい会社アカウントリクエストの提出を自動的に承認できます。Shopify FlowのB2Bテンプレートについて、詳しくはこちらをご覧下さい。
注文欄で会社アカウントリクエストを確認し、管理画面で会社を承認するかどうかを選択できます。管理画面で [コンテンツ] > [メタオブジェクト] > [最近のエントリ] に移動すると、すべてのフォーム送信のレコードを表示できます。
手順
管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
[注文が承認されていない] タブをクリックします。
レビューする会社をクリックします。
[メタフィールド] セクションで、会社の連絡先がフォームを使用して送信した情報を確認します。
オプション：フォームにローカルフィールドがある場合、メタオブジェクトでそれらのフィールドに送信された情報を確認できます。
- [メタフィールド] セクションで、[Shopify Forms送信] の横にある灰色の時刻と日付のボックスをクリックします。
- フォームが送信された日時をクリックすると、ローカルフィールドとフォーム送信全体が表示されます。
ゲート付きB2Bストアと会社アカウントのリクエスト
B2Bのお客様のみが利用できるゲート付きの専用ストアがある場合、会社アカウントリクエストは使用できません。
ただし、ストアのゲーティングを解除し、機密情報を非表示にすることで、ログインした卸売のお客様のみがアクセスできるようにできます。これにより、公開したくない情報を公開することなく、オンラインストアの公開部分にフォームを追加できます。
使用するテーマに応じて、Liquidコードまたはテーマエディターを使って、ログインしていないお客様に対して、商品、価格、購入ボタン、その他の情報を非表示にできます。テーマをカスタマイズする前に、必ずテーマを複製してバックアップコピーを作成してください。
手順
- 管理画面から [オンラインストア] > [テーマ] に移動します。
- 編集するテーマの横の [カスタマイズ] をクリックします。
- デフォルトコンテキストを使用して、情報を非表示にしたいページ ([ホーム]、[商品]、[ページ] など) を選択します。
- 非表示にしたい情報を見つけ、[目のアイコン] をクリックしてコンテンツを隠します。
- オプション：未知のお客様や新規のお客様から非表示にしたいが、ログインしているB2Bのお客様にはアクセスできるようにしたい商品がある場合は、オンラインストアの販売チャネルから商品を削除してください。複数の商品を非表示にしたい場合は、一括操作機能を使用できます。
- 表示をB2Bコンテキストに変更し、ログインしているB2Bのお客様に関連するすべての情報が引き続き利用できることを確認してください。