会社アカウントのリクエスト

会社のお客様のリクエスト機能により、お客様はオンラインストアでフォームを送信し、B2Bの会社としてあなたのビジネスから購入するためのアクセス権をリクエストすることができます。お客様がフォームを送信すると、管理画面で会社、会社のロケーション、お客様の各情報が作成されます。このリクエストをチェックし、その会社があなたのビジネスからB2B商品を購入することを承認するかどうかを選択できます。

会社アカウントのリクエストフォームを設定する

Shopify App Storeから、Shopify Forms アプリをインストールします。
以下の手順に従ってフォームを作成します。
1. 管理画面から [アプリ] > [Forms] の順に進みます。
2. [フォームを作成] をクリックします。
3. [ポップアップ] フォームを作成するか、[インライン] フォームを作成するかを選択します。
4. フォームの名前を入力します。
5. [作成する] をクリックします。
フォームに追加する各フィールドについて、以下の手順を実行します。
1. [フィールド] セクションで、[会社とお客様] をクリックします。
2. [新しいフィールドを追加する] をクリックします。
3. 既存のフィールドを選択するか、[新しいフィールド] をクリックして、カスタム入力を作成します。
各種設定に基づいて、残りのフォームを設定します。
[保存] をクリックします。

通常、ポップアップは短いフォームに使用されます。インラインフォームは、長いフォームや、オンラインストアで専用のサインアップページを使用する場合に最適です。

カスタム入力フィールド

フォームでカスタム入力フィールドを作成する際、localフィールドとして保存するか、お客様または会社のメタフィールドとして保存することができます。

フォームにカスタムフィールドを追加する場合、対応するフィールドに名前を付ける必要があります。必要に応じて、各フィールドに特定の要件を設定できます。フォームフィールドの管理について、詳しくはこちらをご覧ください。

ローカルフィールド

ローカルに保存されたフィールドは、追加先の特定のフォームでのみ使用されます。ローカルフィールドを再利用するには、そのフィールドを使用する既存のフォームを複製します。

ローカルに保存されたフィールドは、いつでもお客様または会社のメタフィールドに変更可能で、お客様のメタフィールドとして保存する にチェックを入れることで、いつでも変更できます。ただし、localフィールドをメタフィールドに変更した日付より後に送信されたデータのみ、メタフィールドに保存されます。

お客様または会社のメタフィールド

お客様または会社のメタフィールドとして保存されたフィールドは、フォームフィールドピッカーに保存されます。お客様または会社のフィールドが20個以下の場合、これらのフィールドは表示され、他のフォームで再利用することができます。現在ピン留めされているメタフィールドのみ再利用できます。お客様または会社のメタフィールドが20個以上ある場合は、ピン留めされたメタフィールドを管理できます。

カスタム入力フィールドをメタフィールドとして保存すると、[お客様のメタフィールドとしても保存する] チェックボックスは表示されなくなり、ローカルフィールドに変更できなくなります。メタフィールドを編集すると、そのメタフィールドを使用しているすべてのフォームが更新され、変更が反映されます。

フォームフィールドをメタフィールドとして保存すると、フォームフィールドはShopify管理画面の [お客様] セクションまたは [会社] セクションにある [カスタムデータ] 設定に保存されます。このメタフィールドデータを使用して、B2Bの会社のリクエストを評価することや、顧客セグメントを作成することができます。

お客様が、お客様プロフィールにリンクされているフィールドに複数回入力した場合、お客様プロフィールには、最新のフォーム送信のメタフィールドデータのみが表示されます。

カスタム入力フィールドのデータタイプ

カスタムフィールドは、以下のいずれかのデータタイプにすることができます。

カスタム入力フィールドのデータタイプ
フィールドのデータタイプ	説明
単一行のテキスト	1つの文に適した短いテキストフィールドです。
ドロップダウンリスト	ドロップダウンメニューとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。
ラジオボタン	複数のボタンとして表示され、ユーザーはこのリストから1個のオプションを選択できます。
複数行のテキスト	段落に適した長いテキストフィールドです。
複数の選択肢	複数のチェックボックスとして表示されるオプションのリストです。[ドロップダウンリスト] や [ラジオボタン] とは異なり、ユーザーは複数の項目を選択できます。
日付	特定の日付。
Number	1つの数値です。
ファイルのアップロード	20MB以下の1つの添付ファイルです。このファイルは、以下のいずれかの受け入れ可能なファイルタイプである必要があります。 GIF HEIC JPEG PDF SVG WebP XML

たとえば、Shopifyである組織を会社として承認する前に、その組織のロケーション数を知りたい場合、フォームを作成してからカスタムフィールドを追加し、[番号] を選択します。複数のロケーションがありながら、その数が9より少ない会社からのみ申請を受け付けたい場合、そのフィールドを設定して2～8の値のみを受け付けるようにできます。