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会社を使用したB2Bのお客様の作成と管理

ShopifyでB2Bを利用するには、B2Bのお客様を会社として設定する必要があります。価格設定、商品、ストアコンテンツ、決済、配送オプションなど、顧客体験に適用されるカスタマイズはすべて会社が管理します。

  • 会社とは、1つ以上の会社ロケーションの親組織です。複数のロケーションがある企業の場合、すべての情報を1つの会社プロフィールに保存し、会社ロケーションごとにすべての設定や詳細をカスタマイズできます。
  • 会社ロケーションとは、 B2B取引で販売する企業のことです。各ロケーションには、独自の納税ID、免税、配送先住所、請求先住所、価格設定、決済条件、および連絡先を設定できます。会社を作成すると、その会社に対して1つの会社ロケーションが自動的に作成されます。

B2Bのお客様が複数の会社のロケーションにアクセスできる場合、オンラインストアにログインするときに、どの会社のロケーションで購入するかを選択することができます。お客様には、その会社のロケーションに割り当てた価格、決済条件、チェックアウトが表示されます。

目次

会社と会社のロケーションを作成するための考慮事項

会社または会社のロケーションを作成する前に、以下の考慮事項を確認してください。

  • 会社の数に制限はありません。
  • 会社には最大10,000か所のロケーションを設定できます。
  • 会社には最大10,000人のお客様を設定できます。
  • 会社のロケーションには、最大25個のカタログを設定できます。
  • 会社のロケーションには最大50人のお客様を設定できます。
  • 会社と会社ロケーションを一括インポートするには、外部アプリのMatrixifyを使用します。Matrixifyを使用して会社を一括インポートする方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • Shopify Plusは、B2B注文の税金計算を自動化し、会社またはロケーションレベルで免税を設定できます。また、カタログとShopify Marketsを使用して、 B2B顧客管理のために地域の価格設定や複数通貨の販売を管理することもできます。

会社を作成する

Shopify管理画面から会社を作成することができます。会社を作成するときは、会社名を入力する必要があります。追加の会社情報は任意であり、後で追加できます。

手順

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

  2. [会社を追加] をクリックします。

  3. 会社名を入力します。この名前は、お客様がログインするときに表示されます。

  4. 会社IDを入力してください。ShopifyのB2BデータをERPなど他のシステムと同期する場合は、既存の外部IDを追加するか、独自のIDを作成することができます。

  5. 主な連絡先を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成することができます。お客様プロフィールに主な連絡先として追加するには、メールを送信するアドレスが必要です。デフォルトでは、主な連絡先には注文権限のみが割り当てられます。

  6. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  7. ロケーションIDを追加します。ShopifyのB2Bデータを他のシステムと同期する場合は、既存の外部IDを追加することも、独自のIDを作成することもできます。

  8. カタログセクションで、会社に適用するカタログを選択します。このカタログは、最初に作成した会社ロケーションに自動的に適用されます。

  9. [決済期間] セクションで、会社の決済期間を選択します。

  10. [チェックアウト] セクションで、以下のチェックアウト設定を行います。

  11. 任意：[税] セクションで、税金情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに会社の納税者番号を入力します。

    2. オプション：Shopify Taxを使用している企業で、英国または欧州連合に発送先住所のある会社やロケーションがある場合、これらの会社やロケーションの納税者番号フィールドはVAT登録番号に変更されます。VAT登録番号を入力すると、 Shopify Taxそれを検証します。

    3. [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税金を徴収するかどうかを選択します。 - 税金を徴収する場合は、[税金を徴収する] を選択します。 - 税金を徴収しない場合は、[税金を徴収しない] を選択します。 - 適用免税を除いて税金を徴収するには、[免税が適用されない限り税金を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。

    4. [保存] をクリックします。

  12. オプション：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を追加します。

  13. [保存] をクリックします。

既存の会社にロケーションを追加する

既存の会社にロケーションを追加できます。会社ロケーションを作成するときは、会社ロケーション名を入力する必要があります。追加の会社ロケーション情報は任意であり、後で追加できます。

手順

デスクトップ

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

  2. 新しいロケーションを追加する会社を選択します。

  3. [ロケーション] セクションで、[新しいロケーションを作成] をクリックします。

  4. 以下のいずれかを選択します。

    • 既存のロケーションから請求先住所、ロケーションの連絡先、カタログ、および決済期間をコピーするには、[既存のロケーションをコピーする] を選択します。
    • ロケーションの情報を手動で入力するには、[新しい会社のロケーション] を選択します。

  5. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  6. ロケーション名とロケーションIDを追加します。

  7. 主な連絡先を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成することができます。お客様プロフィールには、主な連絡先として使用するメールアドレスを入力する必要があります。

  8. 主な連絡先の権限を以下から選択します。

    • [注文のみ]：お客様は会社ロケーションで購入を行い、行った注文のリストを確認することができます。
    • ロケーション管理者： お客様は、会社ロケーションで購入したり、すべてのお客様がそのロケーションで行った注文のリストを確認することができます。お客様はロケーションの配送と請求先住所を更新することができます。

  9. [カタログ] セクションで、会社のロケーションに適用するカタログを選択します。

  10. [決済期間] セクションで、会社のロケーションの決済期間を以下から選択します。

  11. [チェックアウト] セクションで、以下のチェックアウト設定を行います。

  12. 任意：[税] セクションで、税金情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに会社の納税者番号を入力します。

    2. オプション：Shopify Taxを使用している企業で、英国または欧州連合に発送先住所のある会社やロケーションがある場合、これらの会社やロケーションの納税者番号フィールドはVAT登録番号に変更されます。VAT登録番号を入力すると、 Shopify Taxそれを検証します。

    3. [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税金を徴収するかどうかを選択します。 - 税金を徴収する場合は、[税金を徴収する] を選択します。 - 税金を徴収しない場合は、[税金を徴収しない] を選択します。 - 適用免税を除いて税金を徴収するには、[免税が適用されない限り税金を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。

    4. [保存] をクリックします。

  13. オプション：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を追加します。

  14. [保存] をクリックします。

iPhone

  1. [Shopifyアプリで、[オーバーフローメニュー] をタップします ] をタップし、[お客様] をタップします。

  2. [会社] をタップします。

  3. 該当する会社をタップします。

  4. ロケーションセクションで、[ロケーションを追加する] をタップします。

  5. 以下のいずれかを選択します。

    • 既存のロケーションから請求先住所、ロケーションの連絡先、カタログ、および決済期間をコピーするには、[既存のロケーションをコピーする] を選択します。
    • ロケーションの情報を手動で入力するには、[新しい会社のロケーション] を選択します。

  6. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  7. ロケーション名とロケーションIDを追加します。

  8. 主な連絡先を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成することができます。お客様プロフィールには、主な連絡先として使用するメールアドレスを入力する必要があります。

  9. 主な連絡先を割り当てる権限を選択します。

    • [注文のみ] - お客様は会社ロケーションで購入を行い、行った注文のリストを確認することができます。
    • [ロケーション管理] ‐ お客様は会社ロケーションで購入を行い、すべてのお客様がそのロケーションで行った注文のリストを確認することができます。

  10. [カタログ] セクションで、会社に適用するカタログを選択します。

  11. [決済期間] セクションで、会社のロケーションの決済期間を以下から選択します。

  12. [チェックアウト] セクションで、以下のチェックアウト設定を行います。

    • 任意：B2Bのお客様がチェックアウト時に柔軟な配送先住所を入力できるようにするには、[住所に配送する] セクションで [お客様が任意の一度限りの住所に配送できるようにする] を選択します。
    • お客様が下書き注文として注文を送信するかどうかを選択するには、[注文の送信] セクションで、[自動で注文を送信] または [すべての注文を下書きとして送信して審査を受ける] を選択します。

  13. 任意：[税] セクションで、税金情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに会社の納税者番号を入力し、[完了] をタップします。

    2. [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税金を徴収するかどうかを選択します。 - 税金を徴収する場合は、[税金を徴収する] を選択します。 - 税金を徴収しない場合は、[税金を徴収しない] を選択します。 - 適用免税を除いて税金を徴収するには、[免税が適用されない限り税金を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。

    3. [保存] をタップします。

  14. オプション：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を追加します。

  15. [保存] をタップします。

Android

  1. [Shopifyアプリで、[オーバーフローメニュー] をタップします ] をタップし、[お客様] をタップします。

  2. [会社] をタップします。

  3. 該当する会社をタップします。

  4. ロケーションセクションで、[ロケーションを追加する] をタップします。

  5. 以下のいずれかを選択します。

    • 既存のロケーションから請求先住所、ロケーションの連絡先、カタログ、および決済期間をコピーするには、[既存のロケーションをコピーする] を選択します。
    • ロケーションの情報を手動で入力するには、[新しい会社のロケーション] を選択します。

  6. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  7. ロケーション名とロケーションIDを追加します。

  8. 主な連絡先を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成することができます。お客様プロフィールには、主な連絡先として使用するメールアドレスを入力する必要があります。

  9. 主な連絡先を割り当てる権限を選択します。

    • [注文のみ] - お客様は会社ロケーションで購入を行い、行った注文のリストを確認することができます。
    • [ロケーション管理] ‐ お客様は会社ロケーションで購入を行い、すべてのお客様がそのロケーションで行った注文のリストを確認することができます。

  10. [カタログ] セクションで、会社に適用するカタログを選択します。

  11. [決済期間] セクションで、会社のロケーションの決済期間を以下から選択します。

  12. [チェックアウト] セクションで、以下のチェックアウト設定を行います。

    • 任意：B2Bのお客様がチェックアウト時に柔軟な配送先住所を入力できるようにするには、[住所に配送する] セクションで [お客様が任意の一度限りの住所に配送できるようにする] を選択します。
    • お客様が下書き注文として注文を送信するかどうかを選択するには、[注文の送信] セクションで、[自動で注文を送信] または [すべての注文を下書きとして送信して審査を受ける] を選択します。

  13. 任意：[税] セクションで、税金情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに会社の納税者番号を入力し、[完了] をタップします。

    2. [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税金を徴収するかどうかを選択します。 - 税金を徴収する場合は、[税金を徴収する] を選択します。 - 税金を徴収しない場合は、[税金を徴収しない] を選択します。 - 適用免税を除いて税金を徴収するには、[免税が適用されない限り税金を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。

    3. [✓] をタップします。

  14. オプション：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を追加します。

  15. [✓] をタップします。

会社の詳細を編集する

会社を作成した後は、会社情報を追加または更新することができます。会社ページで行った変更は、すべての会社ロケーションに一括で反映されますが、一部の情報 (納税者番号や免税に関する情報など) はロケーション固有の情報となるため、ロケーションページから更新する必要があります。

会社名などの会社情報を一括で更新する必要がある場合は、Matrixify、外部アプリの使用を検討してください。

手順

デスクトップ

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

  2. 更新する会社をクリックします。

  3. 会社に対して以下の該当する項目を更新を行います。

    • 会社名と会社IDを編集します。

      1. 会社の詳細セクションで [⋮] をクリックし、[会社の詳細を編集] をクリックします。
      2. [会社名] フィールドと [会社ID] フィールドで、会社の詳細を更新します。

    • 会社のカタログを追加または削除します。

      1. [カタログ] セクションで、[⋮] をクリックします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をクリックします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。

    • 会社の決済期間を編集します。

      1. [決済条件] セクションの [] 編集 [] アイコンをクリックします。
      2. ドロップダウンメニューから決済期間を選択します。
      3. 任意：決済期間のデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文にはデポジットが必要です] を選択し、「20%」などの割合ベースのデポジット要件を入力します。

    • 会社のチェックアウト設定を編集します。

      1. B2Bのお客様が、チェックアウト時に、登録されている配送先住所以外の新しい一度限りの住所に配送できるようにするには、**「任意の一度限りの住所に配送できるようにする」**を選択します。
      2. 承認される前にB2Bのお客様が注文を確認するには、[注文の送信] セクションで、[すべての注文を確認用に下書きとして送信する] を選択します。B2Bのお客様からの注文を自動的に承認するには、[自動的に注文を送信する] を選択します。

    • 会社に関するメモを追加または編集します。

      1. [メモ] セクションの [] 編集 [] アイコンをクリックします。
      2. メモを追加または編集します。

  4. [保存] をクリックします。

iPhone

  1. [Shopifyアプリで、[オーバーフローメニュー] をタップします ] をタップし、[お客様] をタップします。

  2. [会社] をタップします。

  3. 更新する会社をタップします。

  4. 会社に対して以下の該当する項目を更新を行います。

    • 会社名と会社IDを編集します。

      1. [会社の詳細] セクションの [] 編集 [] アイコンをタップします。
      2. [会社名] フィールドと [会社ID] フィールドで、会社の詳細を更新します。

    • 会社のカタログを追加または削除します。

      1. [カタログ] セクションで、[⋮] をタップします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をタップします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。

    • 会社の決済期間を編集します。

      1. [決済条件] セクションの [] 編集 [] アイコンをタップします。
      2. ドロップダウンメニューから決済期間を選択します。
      3. 任意：決済期間のデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文にはデポジットが必要です] を選択し、「20%」などの割合ベースのデポジット要件を入力します。

    • 会社のチェックアウト設定を編集します。

      1. 任意：[住所に配送する] セクションで、[お客様が任意の一度限りの住所に配送できるようにする] を選択または選択解除して、柔軟な配送先住所を更新します。
      2. [注文の送信] セクションで、[自動で注文を送信] または [すべての注文を下書きとして送信して審査を受ける] を選択して、注文送信ルールを更新します。

    • 会社に関するメモを追加または編集します。

      1. [メモ] セクションの [] 編集 [] アイコンをタップします。
      2. メモを追加または編集します。

  5. [保存] をタップします。

Android

  1. [Shopifyアプリで、[オーバーフローメニュー] をタップします ] をタップし、[お客様] をタップします。

  2. [会社] をタップします。

  3. 更新する会社をタップします。

  4. 会社に対して以下の該当する項目を更新を行います。

    • 会社名と会社IDを編集します。

      1. [会社の詳細] セクションの [] 編集 [] アイコンをタップします。
      2. [会社名] フィールドと [会社ID] フィールドで、会社の詳細を更新します。

    • 会社のカタログを追加または削除します。

      1. [カタログ] セクションで、[⋮] をタップします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をタップします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。

    • 会社の決済期間を編集します。

      1. [決済条件] セクションの [] 編集 [] アイコンをタップします。
      2. ドロップダウンメニューから決済期間を選択します。
      3. 任意：決済期間のデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文にはデポジットが必要です] を選択し、「20%」などの割合ベースのデポジット要件を入力します。

    • 会社のチェックアウト設定を編集します。

      1. 任意：[住所に配送する] セクションで、[お客様が任意の一度限りの住所に配送できるようにする] を選択または選択解除して、柔軟な配送先住所を更新します。
      2. [注文の送信] セクションで、[自動で注文を送信] または [すべての注文を下書きとして送信して審査を受ける] を選択して、注文送信ルールを更新します。

    • 会社に関するメモを追加または編集します。

      1. [メモ] セクションの [] 編集 [] アイコンをタップします。
      2. メモを追加または編集します。

  5. [✓] をタップします。 。

会社のロケーションの詳細を編集する

会社のロケーションを作成した後は、ロケーション情報を追加または更新することができます。会社ページで行った変更は、すべての会社ロケーションに一括で反映されますが、一部の情報 (納税者番号や免税に関する情報など) はロケーション固有の情報となるため、会社のロケーションページから更新する必要があります。

手順

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

  2. ロケーションを更新する会社をクリックします。

  3. [ロケーション] セクションで、更新するロケーションをクリックします。

  4. [会社のロケーションの詳細] セクションで、[⋮] をクリックし、会社のロケーションに対して以下の該当する項目を更新します。

    • 会社のロケーション名と会社のロケーションIDを編集するには、[ロケーションの詳細を編集] をクリックします。
    • 会社のロケーションの配送先住所を編集するには、[配送先住所を編集] をクリックします。
    • 会社のロケーションの請求先住所を編集するには、[請求先住所を編集] をクリックします。
    • 会社のロケーションの納税者番号を編集するには、[納税者番号を編集] をクリックします。Shopify Taxを使用している企業で、英国または欧州連合に発送先住所のある会社やロケーションがある場合、これらの会社やロケーションの納税者番号フィールドはVAT登録番号に変更されます。VAT登録番号を入力した後、Shopify TaxがそのVAT登録番号を検証します。
    • 会社のロケーションの税金の徴収設定と免税を編集するには、[税金の設定を管理] をクリックします。

  5. [保存] をクリックします。

  6. [カスタマイズ] セクションで、会社のロケーションに対して以下の該当する項目を更新します。

    • 会社のロケーションからカタログを追加または削除します。

      1. [カタログ] セクションで、[⋮] をクリックします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をクリックします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。

    • 会社のロケーションの決済条件を編集します。

      1. [決済条件] セクションの [] 編集 [] アイコンをクリックします。
      2. ドロップダウンメニューから決済期間を選択します。
      3. 任意：決済期間のデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文にはデポジットが必要です] を選択し、「20%」などの割合ベースのデポジット要件を入力します。

    • 会社のチェックアウト設定を編集します。

      1. B2Bのお客様が、チェックアウト時に、登録されている配送先住所以外の新しい一度限りの住所に配送できるようにするには、**「任意の一度限りの住所に配送できるようにする」**を選択します。
      2. 承認される前にB2Bのお客様が注文を確認するには、[注文の送信] セクションで、[すべての注文を確認用に下書きとして送信する] を選択します。B2Bのお客様からの注文を自動的に承認するには、[自動的に注文を送信する] を選択します。

    • 会社のロケーションに関するメモを追加または編集します。

      1. [メモ] セクションの [] 編集 [] アイコンをクリックします。
      2. メモを追加または編集します。

  7. [保存] をクリックします。

会社を削除する

会社を削除すると、その会社のすべてのロケーションが削除されます。すべてのお客様が会社から削除されますが、そのお客様は、削除されない限りお客様リストに残ります。注文が残っている会社は削除できません。

手順

デスクトップ

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

  2. 削除する会社をクリックします。

  3. [会社を削除] をクリックします。

  4. 削除情報を確認し、[会社を削除] をクリックします。

Shopify app
  1. [Shopifyアプリで、[オーバーフローメニュー] をタップします ] をタップし、[お客様] をタップします。
  2. [会社] をタップします。
  3. 削除する会社をタップします。
  4. [会社を削除] をタップします。
  5. 削除情報を確認し、[会社を削除] をタップします。

会社から会社のロケーションを削除する

その会社に下書き注文または注文が存在する場合、会社ロケーションを削除することはできません。

手順

  1. 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。

  2. 会社のロケーションを削除する会社をクリックします。

  3. [ロケーション] セクションで、削除する会社のロケーションをクリックします。

  4. [ロケーションを削除] をクリックし、[ロケーションを削除] をクリックします。

メタフィールドを使用して会社および会社ロケーションにカスタム情報を保存する

B2Bのお客様に関するカスタム情報を保存するには、会社または会社のロケーションにメタフィールドを追加します。

メタフィールドを使用すると、通常では管理画面に取り込めない特定の情報を保存することができ、Shopifyストアの機能や外観をカスタマイズすることができます。メタフィールドについて、詳しくはこちらをご覧ください。

お探しの情報が見つかりませんか？いつでもお気軽にお問い合わせください。