ブレンド型B2Bストアの設定チェックリスト

このチェックリストは、混合ストアを設立したい企業向けです。ブレンドストアとは、Shopify B2Bと D2C の両方の顧客管理と注文に使用される単一のストアです。

ストアの種類を選択することは、Shopify B2Bを使用する上で重要な決定です。混合ストアと専用ストアの違いを必ず確認してください。

始める前に

B2B顧客管理が管理画面で顧客管理として設定されている場合は、組み込みの移行ツールを使用して、その情報と注文履歴を同じストア内の会社に移行する必要があります。

ステップ 1: 会社と会社ロケーションを作成する

会社と会社のロケーションを使用して、ShopifyでB2Bのお客様を設定できます。会社とは、1つ以上の会社ロケーションの親組織です。会社ロケーションとは、 B2B取引で販売対象となる会社です。各会社のロケーションには、独自の納税者番号、免税、発送先住所と請求先住所、価格設定、決済条件を設定できます。会社やロケーションはShopify管理画面で作成したり、外部サービスアプリであるMatrixifyを使って一括インポートしたりできます。

オプション 1：Shopify管理画面から会社を設定する

会社を作成します。

会社のロケーションを会社に追加します。

会社と会社のロケーションに顧客管理を追加します。

決済条件や免税などの会社ロケーション仕様をカスタマイズします。

オプション:メタフィールドとメタフィールド値を会社と会社のロケーションに追加します。

オプション 2：Matrixifyを使用して会社をインポートする

お客様をインポートします。

会社、会社のロケーション、ロケーション仕様、メタフィールド、および顧客管理の権限をインポートします。

ステップ2: カタログを作成する

B2B顧客管理がオンラインストアでアクセスできる価格設定と商品管理をカタログで決定します。 1 つの会社のロケーションに最大 25 のカタログを割り当てることができます。

商品の設定：

オプション1：Shopify管理画面で商品を設定します。
オプション2：CSVファイルを使用して商品をインポートします。

オプション：グローバル販売する場合は、現地通貨を有効にします。

カタログの作成：

オプション 1：Shopify管理画面でカタログを作成します。
オプション 2：CSVファイルを使用してカタログをインポートします。

オプション: 特定のB2B顧客管理にのみ商品管理を表示したい場合は、カタログから商品管理を除外します。

オプション: 顧客管理のみが利用できる D2C 顧客管理からの非表示にする商品管理 B2B。

カタログを会社および会社のロケーションに割り当てます:

オプション 1：Shopify管理画面からカタログを個別または一括で割り当てます。
オプション 2：Matrixifyアプリを使用してカタログを一括で割り当てます。

ステップ 3: B2B顧客管理のログインとアカウントを有効化する

お客様アカウントにより、 B2B顧客管理は、 B2B固有の価格設定、商品管理、アカウント情報にアクセスする前に自身を認証し、ログイン後にオンラインでアカウントを管理できるようになります。 Shopify B2Bを使用するには、お客様アカウントを有効にする必要があります。

ストアで従来の顧客アカウントを使用している場合は、引き続き D2C 顧客管理に使用し、 B2B顧客管理のみにお客様アカウントをアクティブ化できます。従来のお客様アカウントをオンにしたままにして、オンラインストアの任意の場所に顧客アカウントログインURLを追加して、顧客アカウントをアクティブ化し、 B2B顧客管理がログインできるようにすることができます。

オプション 1:すべての顧客管理に対してお客様アカウントをオンにします。

オプション 2: D2C 顧客管理には従来のお客様アカウントを使用し続け、 URLB2B顧客管理にはオンラインストアの任意の場所に顧客アカウントログインを追加します。

ステップ 4: 決済と配送方法を設定する

チェックアウトで顧客管理が利用できる決済と配送方法を設定します。これらの設定は、デフォルトですべての顧客管理に適用されます。

無料のアプリ、決済機能や配送機能を利用したカスタムアプリや外部アプリを使用して、B2B およびD2C顧客管理向けに特定の決済および配送方法の出品状況をカスタマイズできます。Checkout Blocksたとえば、ログインした B2B 顧客管理は PayPal を利用できるようにし、D2C 顧客管理は利用できないようにすることができます。

決済方法の有効化

注文のフルフィルメントと配送設定を設定します:

配送料
オプション：配送ロケーション
オプション：配送プロファイルを使用した配送ルール
オプション：フルフィルメント可能な在庫

オプション:支払いリマインダーを作成する

オプション: Checkout Blocks をインストールして、設定した状態に基づいて、特定の B2B 顧客ベースに対して決済方法の非表示、名前変更、再注文すを行います。

ステップ5: (オプション) オンラインストアをカスタマイズする

ストアのテーマはB2Bと D2C 顧客管理の両方で同じですが、 B2Bと D2C のストアコンテンツをカスタマイズして、さまざまな商品情報、プロモーション、バナー、メッセージを共有できます。

無料のShopifyテーマ (バージョン 11.0 以降) を使用している場合は、テーマエディタを使用してオンラインストアをカスタマイズできます。数量ルールや量ベースの価格などの一部の機能は、これらのテーマを使用してテーマエディタから追加できます。カスタムテーマを使用する場合は、同じ機能とカスタマイズにアクセスするには Liquid コードを使用する必要があります。

無料のShopifyテーマ (バージョン11.0以降) の場合：

オプション: バージョン 11.0 より古い無料のShopifyテーマを使用している場合は、テーマをバージョン 11.0 以降に更新します。

テーマエディターでストアのコンテンツをカスタマイズします。

テーマエディタにQuick Ordersリストを追加します。

カスタムテーマの場合：

customer.b2b liquid 変数を使用してストアのコンテンツをカスタマイズします。

コードを使用してテーマにQuick Ordersリストを追加します。

コードを使用して、テーマに数量ルールと量ベースの価格を追加します。

ステップ 6: (オプション) 管理画面で販売スタッフの注文を有効にする

販売スタッフを雇用している場合は、Shopify管理画面への制限付きアクセス権を付与できます。スタッフは、管理する会社のロケーションの注文受付やアカウント管理ができるとともに、お客様、商品、価格設定、在庫データの一元ソースにアクセスできます。スタッフ権限を使用して、Shopify管理画面へのスタッフのアクセスを制御します。

Shopify管理画面で販売スタッフをユーザーとして追加します。

ユーザーロールを作成して、営業スタッフに利用可能な権限を選択します。特定の営業スタッフに異なる権限へのアクセスが必要な場合は、複数のユーザーロールを作成できます。

会社のスタッフの権限を調整して、B2B データへのアクセスを制限します。

営業スタッフを適切なユーザーロールに割り当てます。

営業スタッフをそれぞれの会社のロケーションに配置します。。

ステップ7: (オプション) B2Bストアに追加の機能を追加する

Shopify App Storeからアプリをインストールして、オンラインストアで追加のワークフローをサポートし、注文処理をStreamlineできます。カタログ価格に加えてディスカウントを提供したい場合は、 Shopify Plusサポートに連絡してストアでディスカウントを有効にする必要があります。ディスカウントはデフォルトですべての顧客管理に適用されますが、顧客セグメンテーションを使用してB2Bおよび D2C 顧客管理の出品状況をカスタマイズできます。

Shopify Plusサポートに連絡してディスカウントを有効にし、セグメンテーションを使用して出品状況をカスタマイズします。

無料の Shopify Formsアプリをインストールすることで、将来の顧客管理者がストアへのアクセスをリクエストできるようにします。

無料の Shopify Flow アプリの B2B テンプレートを使用して、バックオフィスタスクを自動化します。

ワークフローの見積、 CSVによる注文アップロード、ダウンロード可能な請求書などの追加用途をサポートし、外部アプリを使用してエンタープライズリソースプランニングや会計ソリューションと統合します。

ステップ8: ストアの設定をテストして完了する

オンラインストアを立ち上げる前に、顧客としてログインし、テスト注文をいくつか行って、顧客体験をプレビューします。

テスト顧客管理を作成してログインし、設定をテストします。

B2B顧客管理をログインに招待し、注文を開始してください。