Shopify管理画面でB2Bワークフローを自動化する
Shopify Flowを使用して手動タスクを自動化し、自分とチームがタスクに費やす時間を削減できます。
Shopify Flowを使用すると、次のことが可能になります。
- 事前に構築されたテンプレートを使用して、ストアで一般的な自動化をすばやく実装する。
- 独自のビジネスプロセスをサポートする独自のカスタムワークフローを作成する。
Shopify Flowを使用するには、無料のShopify Flowアプリをインストールする必要があります。アプリをインストールすると、Shopify管理画面からアプリにアクセスできるようになります。
Shopify FlowのB2Bテンプレート
ワークフローテンプレートは、Shopify Flowの使用を開始するのに役立ちます。事前に構築されたワークフローテンプレートは、インストール後にカスタマイズできます。
| テンプレート | 説明 |
|---|---|
| 会社のアカウントリクエストによって作成された会社の通知を受け取り、会社を設定する | 会社アカウントリクエストフォームを設定している場合は、新規のB2Bのお客様がフォームを送信するたびに、チームの1人以上のメンバーにメールを自動的に送信することができます。 |
| B2Bの注文にタグを付ける | 会社または会社ロケーションの代理で行われたすべての注文に、選択したタグを自動的にタグ付けできます。 |
| B2Bの注文が行われたときに内部メールを送信する | B2B注文が行われるたびに、チームの1人以上のメンバーに自動的に通知することができます。営業スタッフに、割り当てられている特定の会社ロケーションの注文を通知するには、営業スタッフのメンバーごとに、割り当てられた会社ロケーションを使用して固有のフローを作成する必要があります。 |
| B2Bの注文の請求書を複数のメールアドレスに送信する | 注文の請求書を複数のメールアドレスに自動的に送信することができます。お客様がチェックアウトで注文を行う場合、デフォルトでは請求書は購入者のメールを送信する宛先にのみ送信されます。このテンプレートを使用すると、より多くのメールアドレスに請求書を送信することができます。 |
| 承認されたお客様にB2Bアクセスメールを送信する | B2Bアクセスメールを送信することでお客様をログインに招待し、連絡先に権限レベルが割り当てられるとすぐに注文を開始することができます。 |
| 会社アカウントのリクエストで作成された会社用注文を許可する | 会社アカウントリクエストフォームを設定している場合、すべての新規のお客様のログインが自動的に承認され、フォームを送信するとすぐに注文を開始できます。 |
| 3日以内に会社に追加されなかった場合はD2Cのお客様を削除する | 3日後に会社または会社ロケーションに追加されていないお客様は自動的に削除できます。このテンプレートは専用ストアでのみ使用してください。 |