B2B営業スタッフ向けの注文、データ、管理画面パネルへのアクセス
営業スタッフを雇用している場合は、スタッフ権限を使用して、管理画面への限定的なアクセス権を販売スタッフに付与できます。これにより、営業スタッフは注文を行ったり、割り当てられたお客様のアカウント情報を表示したりできるようになります。営業スタッフは、最新の注文、お客様、商品、価格設定、在庫データに1か所でアクセスすることもできます。
営業スタッフの役割やアクセスする必要のある情報に基づいて、各メンバーの権限をカスタマイズできます。
営業スタッフを設定する
スタッフの権限は、すべてのタイプの営業スタッフに対応します。B2Bビジネスで最も一般的な営業スタッフのタイプは _営業マネージャー_と_営業担当者_の2つです。
- 営業マネージャー: 特定の会社のロケーションでどの営業担当者が働くかを管理するスタッフ。管理画面パネルを保存することもできます。
- 営業担当者とは、割り当てられた会社ロケーションと記録にのみアクセスできるスタッフです。また、会社や会社のロケーションを編集・作成する権限を与えることもできます。
ユーザーの役割を作成して割り当て、会社の権限など、任意の組み合わせの権限を設定することで、営業スタッフの各メンバーの権限レベルを制御できます。これらの権限は、管理画面の [設定] > [ユーザー] > [役割] に移動して管理できます。
次の手順は、営業マネージャーと営業担当者の役割を作成するためのものです。営業スタッフに許可したい操作に基づいて、権限を追加または削除できます。
営業スタッフの作成する役割にお客様、注文、および下書き注文のアクセス許可を割り当てて、会社または会社ロケーションを代表して購入する個人の情報を表示および受注し、管理できるようにすることができます。
[割り当てられた会社ロケーションへのアクセス許可を制限する] がアクティブな場合でも、ストア分析、マーケティング、およびホームのアクセス許可の割り当ては避けたほうがよい場合があります。これらのページには、割り当てられた会社ロケーションで絞り込みされていない販売データが含まれているためです。
営業マネージャーの権限を設定する
営業マネージャーは、各営業担当者と各会社ロケーションの割り当てを管理するスタッフです。会社ロケーション内では、会社ロケーションの [割り当てられたスタッフ] セクションを表示および管理できます。
手順
組織の任意のストアにログインします。
[設定] > [ユーザー] > [役割]に移動します。
[役割を追加] をクリックします。
役割の名前を追加します。
[権限]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、組織の役割またはストアの役割を選択します。組織の役割を持つユーザーには、組織内のすべてのストアで同じ権限が与えられます。ストアの役割を持つユーザーは、選択する特定のストアに対する権限を持ちます。
権限セクションで 会社をクリックし、少なくとも以下の権限を役割に割り当てます：
- 会社を表示する。
- スタッフを会社ロケーションに割り当てます。
- 割り当てられた会社ロケーションに権限を制限することで、営業マネージャーを割り当てられた会社ロケーションのみに制限することができます。
任意：[顧客管理]、[注文管理]、[下書き注文]、または営業マネージャーに付与するその他のスタッフ権限など、その他の権限を割り当てることもできます。
[保存] をクリックします。
ユーザーを招待するをクリックし、この役割を割り当てたいユーザーのメールアドレスを追加します。
**[役割とグループ]**セクションで、 **[割り当て]**をクリックし、作成した営業マネージャーの役割をクリックします。
オプション：これがストアの役割である場合、セールスマネージャーの役割と権限を適用したい特定のストアを割り当て、完了をクリックします。
営業担当者の権限を設定する
営業担当者は多くの場合、会社や会社ロケーションの特定業務を担当します。Shopifyの管理画面では、彼らの表示を制限して、彼らが割り当てられている会社ロケーションだけに関連する情報を表示させることができます。
手順
組織の任意のストアにログインします。
[設定] > [ユーザー] > [役割]に移動します。
[役割を追加] をクリックします。
役割の名前を追加します。
[権限]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、組織の役割またはストアの役割を選択します。組織の役割を持つユーザーには、組織内のすべてのストアで同じ権限が与えられます。ストアの役割を持つユーザーは、選択する特定のストアに対する権限を持ちます。
権限セクションで 会社, をクリックし、少なくとも以下の権限を役割に割り当てます：
- 会社を表示する。
- スタッフを会社ロケーションに割り当てます。
- 割り当てられた会社ロケーションへのアクセス許可を制限し、営業担当者を割り当てられた会社ロケーションのみに制限します。
任意：[お客様]、[注文]、[下書き注文]、または営業担当者に付与するその他のスタッフ権限など、その他の権限を割り当てることもできます。
[保存] をクリックします。
**[ユーザーを招待]**をクリックし、この役割を割り当てるユーザーのメールを送信するアドレスを追加します。
役割とグループセクションで、割り当てをクリックし、先ほど作成した営業担当者の役割をクリックします。
オプション: これがストアの役割である場合は、営業担当者の役割と権限を適用する特定のストアを割り当てて、 **[完了]**をクリックします。
任意：[ストア] セクションで、スタッフに営業担当者の権限を付与するすべての対象ストアに対して、上記の手順を繰り返します。
会社ロケーションに営業スタッフを割り当てる
営業マネージャーまたはスタッフを会社ロケーションに割り当てる 権限を持つスタッフメンバーは、会社ロケーションに別のスタッフメンバーを割り当てることができます。
指定された会社ロケーションに権限を制限するを選択し、スタッフを会社ロケーションに割り当てると、営業スタッフは以下のページで割り当てられた会社ロケーションの情報にのみアクセスできます：
- 顧客
- 注文
- 下書き注文
- 会社
Shopify管理画面の他のすべてのページでは、会社や会社ロケーションによって情報が制限されることはありません。同じ営業担当者を複数の会社所在地に配置することができます。各会社ロケーションに最大 10 人の営業スタッフを割り当てることができます。
手順
- 組織にログインし、目的のストアを選択します。
- 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
- 営業スタッフを配属したい会社をクリックしてください。
- [ロケーション] セクションで、営業スタッフを割り当てる対象の会社ロケーションをクリックします。
- [割り当てられたスタッフ] セクションの鉛筆アイコンをクリックします。
- 会社ロケーションに割り当てるスタッフを選択します。複数のスタッフを選択することができます。
- [保存] をクリックします。
営業スタッフを全ての会社ロケーションに一括で割り当て
スタッフを会社ロケーションに一括で割り当てることができます。
手順
- 組織にログインし、目的のストアを選択します。
- 管理画面で、[顧客管理] > [会社] を表示します。
- 営業スタッフ (1人または複数) を割り当てる会社をクリックします。
- 割り当てられたスタッフの編集をクリックします。
- 全ての会社ロケーションに割り当てるスタッフを選択します。複数のスタッフを選択することができます。
- [保存] をクリックします。
営業スタッフによる注文および下書き注文の作成
スタッフの権限を設定すると、営業スタッフがログインしてShopify管理画面にアクセスできるようになります。下書き注文を使用して、電話、メールを送信すること、および直接の注文をShopifyに取り込むことができます。
営業スタッフは、Shopify管理画面で下書き注文を作成するときに、すべての商品、価格設定、お客様、在庫データにアクセスできます。また、注文に適用されるビジネスルールが設定されているかどうかも確認できます。たとえば、アプリを使用して特定のお客様が利用できる配送オプションをカスタマイズする場合、これらのカスタマイズは下書き注文にも使用されます。
注文が完了し、お客様に送信できる状態になると、営業スタッフは [請求書を送信する] をクリックして、お客様に請求書の通知を送信し、お客様がチェックアウト時に注文内容を確認し、注文できるようにします。