Shopify Balanceアカウントの詳細を表示またはエクスポートする
Shopify Balanceアカウントの詳細にアクセスすることで、口座番号、ルーティング番号、月次明細書を表示したり、取引をエクスポートしたりできます。
目次
Shopify Balanceアカウントの情報を表示する
口座番号と銀行コードを表示することができます。
手順
管理画面から [財務] をクリックします。
[メイン] をクリックします。
アカウントをクリックします。
[アカウントを管理する] をクリックします。
[詳細を表示] をクリックします。
手順
- Balanceモバイルアプリで [アカウント] タブをタップします。
- [アカウントの詳細] をタップします。
手順
- Balanceモバイルアプリで [アカウント] タブをタップします。
- [アカウントの詳細] をタップします。
セキュリティ上の理由から、アカウントを再度認証するように促すメッセージが表示される場合があります。
Shopify Balanceアカウントの月次明細書を表示する
管理画面から [財務] をクリックします。
[メイン] をクリックします。
[アカウントのアクティビティ] カードで、[明細書を表示] をクリックします。
表示する明細書を選択します。明細書が新しいタブで開きます。
スタッフがBalanceアカウントのアクティビティを表示できるようにする
スタッフには、Shopify Balanceの取引と利用可能な金額を表示する権限を付与することができます。
この権限を持つスタッフは、以下の操作を実行できません。
- 資金を送金する
- カードを注文および管理する
- アカウント詳細を表示する
- アカウント設定を管理する
- 明細書を表示する
- Balanceアカウント間で資金を移動する
- 新しいアカウントを作成する
手順
- 管理画面から、[設定] > [ユーザーと権限] の順にクリックします。
- 権限を付与するスタッフをクリックします。
- [権限] セクションで、[Balanceアカウントのアクティビティを表示する] を選択します。
- [保存] をクリックします。
Shopify Balanceアカウントの取引をエクスポートする
Shopify Balanceアカウントの転記済み取引を、会計ソフトウェアで使用できるようにCSVファイルにエクスポートできます。保留中の取引は、エクスポートされません。
エントリーが100件以下のCSVファイルは、ブラウザにダウンロードされます。エントリーが100件を超えるCSVは、メールで送信されます。
手順
管理画面から [財務] をクリックします。
[メイン] をクリックします。
取引内容のエクスポートを行うアカウントを選択します。
[アカウントのアクティビティ] カードで、 [エクスポート] をクリックします。
エクスポートする日付範囲を選択します。
[CSV形式でエクスポート] をクリックします。
エクスポートされたCSVファイルの列の定義
取引をエクスポートすると、以下の列がCSVファイルに格納されます。
| キーワード | 定義 |
|---|---|
| transaction_date | 取引が承認された日付。取引の処理に要する時間によっては、取引が完了した日付と異なる場合があります。 |
| posted_at | 取引が完了した日付。取引の処理に要する時間によっては、取引が承認された日付と異なる場合があります。保留中の取引は表示されません。 |
| 説明 | 取引の簡単な説明。 |
| amount | 取引金額。負の値はアカウントから出る金額を表します。正の値はアカウントに入る金額を表します。 |