Shopify Balanceアカウントの取引を管理する

このページはMar 25, 2023に印刷されています。最新のバージョンについては、https://help.shopify.com/ja/manual/finances/shopify-balance/transactionsをご覧ください。

Shopify Balanceを使用すると、管理画面から資金の送金やアカウント取引限度額の表示を行ったり、会計ソフトウェアで使用できるように管理画面から取引をエクスポートしたりできます。

アカウントの管理、複数のアカウント、カードの管理、Shopify Balanceの報酬など、Shopify Balanceについて詳しくご覧ください。

Shopify Balanceアカウントの取引限度額

あなたのShopify Balanceアカウントには、異なる取引タイプに応じて1日の利用限度があります。1日の利用限度はUTCの夜12時にリセットされます。1日の限度額は、処理日ではなく承認日に基づいて設定されます。たとえば、月曜日に取引を承認し、火曜日に処理される場合、その取引は月曜日の1日の制限にカウントされます。

ATMの1日あたりの引き出し限度額には、資金を引き出す際に請求されることがあるATMプロバイダー手数料が含まれます。たとえば、ATMの1日あたりの引き出し限度額が200米ドルで、ATMプロバイダーの手数料が3米ドルの場合、197米ドルを超える引き出しを行うことはできません。

それぞれのShopify Balanceカードに利用限度額が適用されます。物理的なカードとバーチャルカードのいずれの場合でも同様です。たとえば、限度額が5000米ドルの場合、物理的なカードで5000米ドル、そしてバーチャルカードで5000米ドルを支払うことができます。

取引限度額を表示する

購入する場合とATMで引き出す場合のBalanceカードの限度額を表示できます。1日の限度額はクレジットには適用されず、アカウントにある資金にのみ適用されます。

手順:

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. メインのアカウントを選択してください。

  3. [カード管理] から、表示したいカードをクリックします。

手順:

  1. Balanceモバイルアプリで [アカウント] タブをタップします。
  2. [取引限度額] をタップします。

手順:

  1. Balanceモバイルアプリで [アカウント] タブをタップします。
  2. [取引限度額] をタップします。

送金限度額を表示する

全アカウントで共有されるBalanceアカウントの送金限度額を表示できます。

手順:

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. [資金を移動する] をクリックします。

1日の限度額は [金額] に表示されます。

  1. Balanceモバイルアプリで [アカウント] タブをタップします。
  2. [取引限度額] をタップします。
  3. 下にスワイプして[送金] セクションに移動します。

1日の限度額は、[1日の送金上限額] に表示されます。

  1. Balanceモバイルアプリで [アカウント] タブをタップします。
  2. [取引限度額] をタップします。
  3. 下にスワイプして[送金] セクションに移動します。

1日の限度額は、[1日の送金上限額] に表示されます。

Shopify Balanceアカウント間で資金を送金する

Balanceアカウント間で資金を送金できます。

手順:

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. [資金を移動する] > [Balanceアカウント間で資金を送金する] をクリックします。

  3. [移動元] ドロップダウンメニューから、資金の移動元とするアカウントを選択します。

  4. [移動先] ドロップダウンメニューから、資金の移動先とするアカウントを選択します。

  5. 送金する金額を入力します。

  6. オプション：その送金に関する説明を入力します。

  7. [移管] をクリックします。

Shopify Balanceに複数のアカウントを追加する方法については、こちらを参照してください。

資金をShopify Balanceアカウントに、またはShopify Balanceアカウントから送金する

資金の送金はすぐに行われますが、資金が届くまでに最大3営業日かかる場合があります。1日の送金限度額までの残りの金額は、[資金を動かす] ページで確認できます。現在、資金の送金は米ドルのみで可能です。

資金をShopify Balanceアカウントに送金する

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. 資金を追加するアカウントを選択します。

  3. [資金を移動する] をクリックします。

  4. オプション: [Balanceに資金を追加する] でクリップボードアイコンをクリックして、Shopify Balanceアカウントの詳細をコピーします。

  5. 資金の引き出し元である、既存のビジネス用の銀行口座または普通銀行口座にログインします。

  6. Shopify Balanceアカウントの詳細を使用し、通常の処理に従って銀行から資金を送金します。

連携している銀行口座から資金を送金する

Plaidが統合されているので、連携している銀行口座から資金を送金することができます。Balanceアカウントに資金が振り込まれるまでに最大4営業日かかります。

銀行口座に十分な資金がないと、送金できなかったり、貸越になって銀行から手数料を請求されたりする場合があります。取引が失敗した場合は、Balanceアカウントには表示されません。

手順:

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. [資金を移動する] をクリックします。

  3. [Balanceに資金を追加する] で送金の詳細を入力します。

  4. オプション：[口座を追加] をクリックして銀行口座を追加します。銀行を選択してから手順に従って銀行口座を紐付けます。

  5. オプション：説明を入力します。説明は、Balanceアカウントの取引一覧に表示されます。

  6. [次へ] をクリックします。

  7. 送金内容の詳細が正確であることを確認し、[資金を追加] をクリックします。

Balanceアカウントの転送番号と口座番号を使用して、銀行口座からあなたのShopify Balanceアカウントに資金を送金することができます。

手順:

  1. Balanceモバイルアプリで、[ホーム] タブをタップします。
  2. [資金を移動する] をタップします。
  3. [Balanceに資金を追加する] をタップします。
  4. 転送番号と口座番号をコピーします。
  5. 銀行口座にログインし、Balanceアカウントの転送番号と口座番号を入力して新しい送金を処理します。

Balanceアカウントの転送番号と口座番号を使用して、銀行口座からあなたのShopify Balanceアカウントに資金を送金することができます。

手順:

  1. Balanceモバイルアプリで、[ホーム] タブをタップします。
  2. [資金を移動する] をタップします。
  3. [Balanceに資金を追加する] をタップします。
  4. 転送番号と口座番号をコピーします。
  5. 銀行口座にログインし、Balanceアカウントの転送番号と口座番号を入力して新しい送金を処理します。

資金をShopify Balanceアカウントから送金する

資金の送金はすぐに行われますが、資金が届くまでに最大3営業日かかる場合があります。1日の送金限度額までの残りの金額は、[資金を動かす] ページで確認できます。現在、資金の送金は米ドルのみで可能です。

セキュリティ上の理由から、アカウントを再度認証するように促すメッセージが表示される場合があります。

手順:

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. [資金を移動する] をクリックします。

  3. [Balanceから資金を送金する] で、[アカウントへ入金する] ドロップダウンからアカウントを選択します。

  4. オプション: [アカウントを追加する] をクリックし、新しい受取人を作成してから次のいずれかの操作を行います。

    • [銀行コードと口座番号を使用する] を選択してから追加するアカウントの詳細を入力します。[アカウントを追加する] をクリックします。
    • [銀行口座を連携させる] を選択し、銀行にログインしてリンクするアカウントを選択します。[口座を連携] をクリックします。

  5. オプション: 説明を入力します。説明は受取人のアカウントに表示されます。

  6. [次へ] をクリックします。

  7. 詳細が正確であることを確認し、[資金を送金する] をクリックします。

手順:

  1. Balanceモバイルアプリで、[ホーム] タブをタップします。
  2. [資金を移動する] をタップします。
  3. [Balanceから送金する] をタップします。

  4. オプション：新しい受取人に送金する場合、新しい受取人を設定します。

    1. [新しい受取人を追加する] をタップします。
    2. 受取人のアカウントの詳細を追加します。
    3. [アカウントを追加する] をタップします。

  5. 送金先の受取人をタップします。

  6. 送金する金額を入力します。

  7. [送金する] をタップします。

手順:

  1. Balanceモバイルアプリで、[ホーム] タブをタップします。
  2. [資金を移動する] をタップします。
  3. [Balanceから送金する] をタップします。

  4. オプション：新しい受取人に送金する場合、新しい受取人を設定します。

    1. [新しい受取人を追加する] をタップします。
    2. 受取人のアカウントの詳細を追加します。
    3. [アカウントを追加する] をタップします。

  5. 送金先の受取人をタップします。

  6. 送金する金額を入力します。

  7. [送金する] をタップします。

PayPalの支払いをShopify Balanceに移行する

PayPalで支払いを受けると、自動的にBalanceアカウントに移行され、支払いを一元管理することができます。

手順:

  1. PayPalビジネスアカウントにログインします。
  2. PayPalアカウントの [ウォレット] セクションに移動します。
  3. [銀行の登録] または [銀行の選択] をクリックします。
  4. [銀行の検索] フィールドに、数文字 (例：abc) を入力します。
  5. [銀行が見つかりませんでした] のメッセージが表示された場合、[銀行の詳細を入力する] をクリックします。
  6. Balanceアカウントの銀行コードと口座番号を入力します。Balanceアカウントでアカウントの詳細を確認できます。詳細情報を入力すると、Balanceアカウントは [Evolve Bank & Trust] として表示され、Shopify Balanceの金融サービスを提供します。
  7. 手順に従って銀行口座を確認してください。PayPalは、Balanceアカウントに送金された2件の小額の入金金額を確認するように求めます。
  8. アカウントを確認したら、PayPalビジネスアカウントに移動し、自動振替を有効にして、銀行として [Evolve Bank & Trust] を選択します。PayPalの収益をBalanceアカウントに移行する頻度を選択できます。

取引をエクスポートする

Shopify Balanceアカウントの転記済み取引を、会計ソフトウェアで使用できるようにCSVファイルにエクスポートできます。保留中の取引は、エクスポートされません。

手順:

  1. 管理画面から[財務] > [Balance] に移動します。

  2. 取引内容のエクスポートを行うアカウントを選択します。

  3. [アカウントのアクティビティ] カードで、 [エクスポート] をクリックします。

  4. エクスポートする日付範囲を選択します。

  5. [CSV形式でエクスポート] をクリックします。

取引をエクスポートすると、以下の列がCSVファイルに格納されます。

エクスポートされた取引CSVファイルに格納される列
キーワード 定義
transaction_date 取引が承認された日付。取引の処理に要する時間によっては、取引が完了した日付と異なる場合があります。
posted_at 取引が完了した日付。取引の処理に要する時間によっては、取引が承認された日付と異なる場合があります。保留中の取引は表示されません。
説明 取引の簡単な説明。
amount 取引金額。負の値はアカウントから出る金額を表します。正の値はアカウントに入る金額を表します。

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