お客様をサインアップする
見込み客が卸売店にアカウントを申請できるようにして、新規顧客を獲得します。登録した人全員を自動的に承認するか、承認前に各申請をレビューするかを選択できます。
主な特徴と機能
卸売アカウント登録を設定する際、以下の機能を選択できます。
- 申請をレビューし承認する、または登録したすべての顧客を自動的に承認する (承認後、顧客は卸売店にログインできるようになります)。
- これらの顧客向けのデフォルト価格表を設定する。
- これらの顧客が満たしていなければならない、または超過しなければならない最低注文額を設定する。
- これらの顧客が卸売チェックアウトを使用して注文の一部または全部を支払えるようにする。このオプションを有効にすると、チェックアウト時に支払うことができる金額を制限し、この金額を超える注文を下書き注文として送信できるようになります。
- 登録フォームにフィールドを追加して、ビジネスの住所や番号などの追加情報を顧客から収集する。この情報を、申請の承認や顧客確認に役立てることができます。
卸売のアカウントの登録を有効にする
顧客が自分のアカウントを登録できるよう、卸売アカウントの登録を有効にします。登録フォームへのリンクが卸売店のログインページに追加されます。登録した人全員を自動的に承認するか、承認前に各申請をレビューするかを選択できます。承認後、顧客は卸売店にログインできるようになります。
卸売のアカウントの登録を有効にするには、以下の操作を行ってください。
- 卸売チャネルから [各種設定] を開きます。
- オプション：承認した上で見込み顧客によるアカウント作成を許可するには、[設定を管理] > [アカウント登録を有効にする] > [新しい顧客を手動で承認する] をクリックします。それ以外の場合は、すべての登録ユーザーが自動的に承認されます。
- オプション：見込み顧客から追加情報を収集する必要がある場合は、指示に従ってフォームにフィールドを追加します。
- アカウント申請時にこれらの顧客に提供する価格表タグを入力します。
- 指示に従って、最低購入金額や卸売チェックアウトなど、他の設定をこれらの顧客に追加します。
- [保存] をクリックします。
登録フォームへのリンクが卸売店のログインページに追加されます。
初期設定では、顧客は登録フォームを送信する前に、氏名とメールアドレスを入力しなければならない設定になっています。手動で新しい顧客を承認するように設定していない場合、顧客は卸売店のアカウントのパスワードを作成するよう求められます。
登録顧客を承認または拒否する
新しい顧客をすべて手動で承認することを選択した場合は、顧客の申請を承認しないと顧客はストアにログインできません。見込み顧客が登録フォームを送信すると、卸売チャネルで承認するためのメール通知が届きます。一度に1人ずつ顧客を承認することも、一括操作を使用して一度に複数の顧客を承認することもできます。
登録顧客の申請を承認するには
- 卸売チャネルの [顧客管理] ページで、[承認待ち] タブをクリックします。
- 個々の顧客を承認するには、アカウントを開いて申請を確認します。追加情報を求めた場合は、このページに顧客の回答が表示されます。
- 次のいずれかのオプションを選択します。
| オプション | アクション |
|---|---|
| 顧客を承認する | [承認する] をクリックします。お客様にアカウント作成の通知メールが送信され、卸売ステータスが有効になります。 |
| 顧客を拒否する | [拒否] をクリックします。卸売のステータスが拒否に設定されます。お客様に連絡する場合 (拒否理由を説明するため)、Shopify以外でメールを送信する必要があります。そうしないと、申請が拒否されたことがお客様に通知されません。 |
追加フィールド
初期設定では、見込み顧客は卸売アカウントを申請するために、氏名とメールアドレスを入力しなければならない設定になっています。これらの顧客に関する追加情報 (ビジネスの住所、番号、説明など) が必要な場合は、追加のフィールドを登録フォームに追加することができます。顧客は、登録フォームの各フィールドに回答を入力しないとフォームを送信できません。フォームにフィールドを追加する際、フィールドをドラッグアンドドロップして順序を設定できます。
お客様に関するよくある質問
- 顧客がフォームを送信した後にどうなりますか (登録顧客を自動的に承認することを選択しています) ?
- 顧客がフォームを送信した後にどうなりますか (登録顧客を手動で承認することを選択しています) ?
- 登録顧客を承認するとどうなりますか?
- 登録顧客を拒否するとどうなりますか?
- 登録顧客の申請を削除するとどうなりますか?
- 登録顧客を拒否 (または削除) すると、メール通知が送信されますか?
- すでにお客様に招待を送信しましたが、それでもお客様はご自身のサインアップを行えますか?
- 誰でもサインアップできますか、それともサインアップするためにストアのお客様にならなければなりませんか?
- 既存のお客様がサインアップするとどうなりますか?
- お客様は、Shopifyストアで所有していたものとは別のメールアドレスを使用して、卸売のアカウントにサインアップしました。そのため、自分のShopifyストアでお客様を複製しました。このお客様のエントリーを統合できますか?
- 新しいお客様がサインアップしたときに、それをどのように知ることができますか?
- サインアップしたお客様の下書き注文書を作成することはできますか?
お客様がフォームを送信するとどうなりますか (お客様登録を自動的に承認することを選択しています) ？
見込み顧客が登録フォームを送信した後、次の事象が発生します。
- 新しい顧客がShopifyに追加され、顧客の名前、メールアドレス、住所 (情報を求めた場合) が記載されます。当面、この住所がデフォルトの配送先住所として設定されます。指定した価格表のタグがこの顧客に追加されます。
- 顧客の卸売アカウントも、卸売チャネルに追加されます。追加情報を収集するために追加フィールドを作成した場合、これらの値が顧客の卸売アカウントに追加されます。
- 卸売店のメールアドレスにメール通知が送信され、新しい卸売アカウントが作成されたことがわかります。
- 顧客は卸売店にログインできます。
お客様がフォームを送信するとどうなりますか (お客様登録を手動で承認することを選択しています) ？
見込み顧客が登録フォームを送信した後、以下のイベントが発生します。
- 一時的な卸売アカウントが顧客用に作成されます。追加情報を収集するために追加フィールドを作成した場合、これらの値が顧客の卸売アカウントに追加されます。
- 卸売店のメールアドレスに通知メールが送信され、申請をレビューできるようになります。卸売チャネルの [顧客管理] ページから、顧客を承認できます。
- 顧客の承認後、登録完了のためのメールが顧客に送信されます (卸売店のパスワードを作成します)。
- 顧客がアカウントを作成すると、メール通知が届きます。
お客様登録を承認するとどうなりますか？
顧客を承認する場合
- 顧客の卸売アカウントのステータスが承認済みに設定されます。
- 顧客のアカウントがShopifyに追加されます。
- パスワードを作成して卸売アカウントを完成するための通知メールが、顧客に送信されます。
- 承認された顧客に代わって、卸売や下書き注文を作成できます。
お客様登録を拒否するとどうなりますか？
顧客を拒否する場合
- 卸売アカウントのステータスが拒否に設定されます。この申請記録は卸売チャネルで確認できるので、後で参照したり、後日承認することもできます (気が変わった場合)。Shopifyには顧客の記録はありません。
- 顧客の卸売下書き注文を作成することはできません。
- 顧客にメール通知が送信されることはありません。顧客に連絡する場合 (拒否理由を説明するため)、Shopify以外でメールを送信する必要があります。
お客様登録の申請を削除するとどうなりますか？
顧客申請を削除する場合
- 顧客の卸売アカウントが削除され、Shopifyに顧客の記録はなくなります。
- 顧客にメール通知が送信されることはありません。顧客に連絡する場合 (たとえば、拒否理由を説明するため)、Shopify以外でメールを送信する必要があります。
お客様登録を拒否 (または削除) すると、メール通知が送信されますか？
いいえ、メール通知は送信されません。拒否理由を説明したい場合は、Shopify以外でメールを送信してください。顧客を拒否すると、ステータスは拒否に設定され、記録は卸売チャネルに残るので、後で申請を参照して後日承認することができます。顧客を削除すると、顧客は卸売チャネルから削除されます。
すでにお客様に招待を送信しましたが、それでもお客様はご自身のサインアップを行えますか?
はい。お客様は招待を無視し、登録フォームを使用して卸売店のアカウントに登録することができます。お客様が登録処理を完了したときに、(元の招待を送信したときに) 設定した価格表タグと、卸売のアカウントの登録を使用するお客様が、あなたが与えるデフォルトの価格表タグを有することになります。
誰でもサインアップできますか、それともサインアップするためにストアのお客様にならなければなりませんか？
誰でも卸売店にサインアップできます。顧客がストアに存在しない場合、新しい顧客がShopifyに追加され、卸売価格表のタグと設定が提供されます。
既存のお客様がサインアップするとどうなりますか?
既存のお客様が卸売にサインアップすると、Shopifyのお客様プロフィールは卸売価格表のタグと設定で更新されます。既存の卸売のお客様がサインアップしようとすると、既存の資格情報でログインするよう求められます。
お客様は、Shopifyストアで所有していたものとは別のメールアドレスを使用し、卸売のアカウントにサインアップしました。そのため、自分のShopifyストアでお客様を複製しました。このお客様の入力内容を統合できますか？
Shopifyでは、お客様を統合することはできません。また、注文をしているお客様を削除することもできません (ただし、下書き注文のみの場合は削除できます)。新しい卸売のお客様が注文していない場合、そのお客様の入力内容を削除し、再度サインアップするようにお客様に依頼することができます。
お客様が注文をしている場合、以下の事柄を行えます。
- お客様プロフィールにメモを追加し、重複したお客様の入力内容へのリンクを含めます。
- 誤って使用しないように、重複した入力内容の名前を変更します。たとえば、zzzzをお客様の名字の先頭に追加します。
- お客様に再度サインアップするように依頼します。
新しいお客様がサインアップしたときに、それをどのように知ることができますか?
顧客が登録フォームを送信すると、卸売店のメールアドレスに通知メールが届きます。[新規顧客を手動で承認する] を有効にした場合は、卸売チャネルの [顧客管理] ページから申請をレビューできます。
サインアップしたお客様の下書き注文書を作成することはできますか?
はい。サインアップした顧客と招待した顧客には違いはありません。卸売顧客に代わって、いつでも注文を作成することができます。
カスタマイズに関するよくある質問
- 追加の登録フィールドの一部をオプションとして設定することはできますか?
- 一部の追加フィールドで、数字だけを許可するよう設定できますか?
- 登録ページに背景画像を追加できますか?
- 登録ページにリンクを追加することはできますか?
- 登録フォームの追加フィールドを変更するとどうなりますか?
追加の登録フィールドの一部をオプションとして設定することはできますか？
設定できません。見込み顧客は、登録フォームのすべてのフィールドに記入しないとフォームを送信できません。空白のフィールドがあると、顧客はフォームを送信できません。
一部の追加フィールドで、数字だけを許可するよう設定できますか？
設定できません。登録フィールドのデータタイプを制限する方法はありません。ただし、追加フィールドのタイトルに希望するデータタイプを含めることは可能です。
登録ページに背景画像を追加できますか？
お客様の登録ページには、卸売店のログインページと同じ設定が使用されます。カスタマイズした登録ページが必要な場合、オンラインストアで独自の登録ページを作成することをご検討ください。
登録ページにリンクを追加することはできますか？
追加フィールドのタイトル以外ではできません。カスタマイズされた登録ページが必要な場合は、オンラインストアで独自の登録ページを作成することを検討してください。
登録フォームの追加フィールドを変更するとどうなりますか？
顧客がアカウントを申請すると、その回答は卸売お客様アカウントに保存されます。フォームからフィールドを変更または削除しても、既存の卸売アカウントには影響しません。