お客様を作成する
価格表に卸売のお客様を割り当てることにより、卸売のお客様を作成します。価格表にお客様を割り当てた後には、代わりに注文を作成することができます。お客様が卸売店にログインして、お客様自身で注文を作成してもらう場合、卸売店のアカウントを作成するようお客様を招待する必要があります。また、お客様が自分の卸売店のアカウントに登録できるようにも設定できます。
開始する前に
以下のものがそろっている必要があります。
- 関連づけられたタグのある卸売価格表。
- お客様。お客様は、アカウントに関連づけられたメールアドレスを持っている必要があります。お客様が卸売店にログインする場合、メールアドレスが必要です。また、卸売チャネルから、お客様に注文の請求書や更新に関する通知を送信する場合にも必要です。
ステップ1: 価格表にお客様を割り当てる
- 管理画面で [顧客管理] をクリックします。
- 卸売店に招待するお客様の名前をクリックします。
- お客様の情報ページで、卸売価格表のいずれかに関連づけたタグを選択します。
- 完了したら [保存] をクリックします。
お客様が卸売店にログインする必要がない場合、次のステップをスキップしてください。これにより、お客様の卸売注文を作成する準備ができました。
お客様が卸売店にログインする必要がある場合、卸売店のアカウントが必要です。次のステップに進んで、このアカウントを作成するよう招待します。お客様が卸売店のアカウントを持っている場合、卸売店にログインするとこの価格表にアクセスできます。
ステップ2: 卸売店に卸売店のお客様を招待する
お客様を卸売店に招待するには、招待リンクを送信する必要があります。それぞれの招待リンクは、特定のお客様に対して生成されます。これらのリンクの共有や再利用はできません。
招待のリンクを送信する最も簡単な方法は、卸売に組み込まれている招待者メールを使用することです。カスタマイズされたメールをさらに送信する必要がある場合、リンクをCSVファイルにエクスポートして、外部のメールシステムにインポートすることができます。どちらのオプションも卸売 > お客様ページで一括操作として使用できます。
卸売店に卸売店のお客様を招待するには、以下の操作を行ってください。
管理画面から、[設定] > [アプリと販売チャネル] の順にクリックします。
[アプリと販売チャネル] ページで、[Wholesale] をクリックします。
[販売チャネルを開く] をクリックします。
[顧客管理] をクリックします。
招待するお客様の名前の横にあるチェックボックスをクリックします。
-
以下のいずれかの操作を選択します。
- 招待メールを送信するには、[一括操作] をクリックし、[招待を送信する] を選択します。
- CSVファイルに招待リンクをエクスポートするには、[一括操作] をクリックし、[招待リンクをエクスポート] を選択します。
お客様を招待すると、そのステータスは [招待済み] に変更され、[顧客管理] ページの [招待済み] タブに表示されます。
お客様がアカウントを作成すると、そのステータスは有効に変更され、お客様ページの有効タブに表示されます。
次のステップ
管理画面の顧客のページでこれらのお客様を免税と設定することで、卸売のお客様に課税されるのを防止することができます。