Manual Tax
正しい税額を確実に請求するには、管理画面の [税金と関税] ページで税金の設定を行います。
目次
Manual Taxの制限事項
Shopify Taxを使用せず、代わりに税金を手動で設定した場合、以下の機能を利用することはできません。
- 税務登録を使用した自動税率計算
- 商品カテゴリーを使用した自動税率計算
- 商品カテゴリーの自動推奨
- 最高度に正確な税率
- 州納付金のサポート
- Managed Markets
- タックスホリデー
- 納税義務に関するインサイト
- 高度なレポート
- B2B免税
- お客様の免税
- VAT請求書
- VAT請求書のロゴのカスタマイズ
これらの機能のいずれかが必要な場合は、税務サービスの表を確認し、どの税務サービスがニーズに最適かを判断します。
税金と税率の設定を手動で行う前に
Shopifyを初めて利用する場合、販売を開始する前に売上税を請求すべきかどうかを判断する必要があります。複数の税務当局に登録する必要がある場合があります。その後、Shopifyで税金を設定できます。そうすることで、アメリカ、欧州連合加盟国、イギリスのどこで販売するとしても、適切な税金を徴収できるようになります。
管理画面の [設定] > [税金と関税] ページで税率を追加する前に、以下の考慮事項を確認してください。
- 物品税を請求すべきかどうかを判断する必要があります。不明な点がある場合は、管轄の税務当局または税理士に相談してください。
- 1つもしくは複数の管轄区域で売上税を請求する必要がある場合、関連する各当局に連絡して登録する必要があります。この手続きは、ビジネスの拠点、販売先、および各政府からの要件によって異なります。
- デフォルトの税率を手動で設定した後、[デフォルトの税率にリセットする] ボタンを再度クリックしない限り、税率が新しい規制に基づいて自動的に更新されることはありません。
税率を手動で設定する
どこで物品税を請求する必要があるかを確認したら、税率を手動で設定することができます。
手順
管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、税金を設定する地域をクリックします。
[基本税] セクションで、州と地域ごとに税金を手動で指定するか、[デフォルトの税率にリセットする] を選択して、各州または各国の現在の売上税率を使用します。
任意：アメリカの税金を設定する場合、連邦税ではなくその地域の税率を適用する、その地域の税率を連邦税に追加する、または連邦税と組み合わせるかどうかを選択できます。
[保存] をクリックします。
物理的な所在地を削除する
ビジネスの物理的な所在地を削除することは可能ですが、[設定] > [一般設定] ページでストアの所在地に指定されている国に、物理的な所在地を少なくとも1つ維持することが必要です。
税金上の目的のため、ストアの所在地に物理的な所在地があると判断されます。[税金と関税] ページからその物理的な所在地を削除すると、そのロケーションは自動的に戻されます。
郡、自治体、州の税金セクションから物理的な所在地を削除できます。
手順
管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、関連する地域をクリックします。
削除する物理的な所在を見つけてから、
アイコンをクリックします。
税金の重複を防ぐ
国と地域に税金を設定する場合、地域の税金が連邦税に追加または組み合わされる、あるいは連邦税ではなく地域の税率が使用されるかどうかを確認する必要があります。その国のお客様が重複して税金が請求されている場合、地域の税金がその国の合計税額に追加される設定となっている場合があります。
たとえば、100ドルのアイテムがあるとします。お客様は、国と地域の税率が両方とも10%のエリアでそのアイテムを購入します。
[に追加済み] を選択した場合、国と地域の両方の税金が請求され、一緒に追加されます。この場合、国の税額は10ドル、地域税は10ドルです。これらを含め合計価格は120ドルになります。
[の代わり] を選択した場合、地域の税額が請求され、国の税額は請求されません。この場合、国税はなく、10ドルの地域税になります。アイテムの合計金額は110ドルです。
[の上に組み合わせる] を選択した場合、国の税額が決定され、その小計には地域の税額が請求されます。この場合、国の税額は10ドルです。110ドルの小計に地域税が適用され、地域の税額は11ドルです。その結果、合計金額は121ドルになります。
その地域の税の設定を確認または変更します。
手順
管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
[税の地域] セクションで、国名の横にある [編集する] をクリックします。国の税金、州や県ごとの地域の税金が表示されます。
地域の税率の下のドロップダウンメニューからオプションを選択して、税金の請求方法を指定します。
[保存] をクリックします。
付加価値税 (VAT) のデフォルト名を変更する
付加価値税を導入している各国については、税のデフォルト名はVATとなっています。短縮されたVATという表記は、注文のチェックアウトページ、お客様のレシート、および [注文詳細] セクションに表示されます。
税の短縮名が異なる国でShopifyをご利用の場合は、税ページで税の短縮名を変更することができます。たとえば、いくつかの国ではVATではなく、IVAという呼称が採用されています。イタリアやスペインなど、管理画面の国に小地域が含まれている場合にのみ、名前を変更できます。オーストリアやノルウェーなど、小地域が含まれていない場合は名前を変更できません。
手順
管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。
税の地域セクションで、国をクリックします。
地域ごとに、VATから使用したい税の短縮名に変更します。
[保存] をクリックします。
Manual Taxによる配送税
Manual Taxを使用すると配送の税金は自動的に計算されません。自動配送税計算は、Basic TaxまたはShopify Taxでのみ利用できます。配送で税を請求する必要がある場合は、必要な地域ごとに手動で配送を設定する必要があります。詳細については、配送税を参照してください。