Shopify Taxで自動申告を設定する

注意

このガイドは情報提供のみを目的としており、税金に関する専門的なアドバイスに代わるものではありません。税法は頻繁に変更されます。納税申告に関する質問がある場合は、管轄の税務当局または地元の税理士にお問い合わせください。税務当局または税理士に相談し、税金を適切に申告して納付することは、マーチャントの責任です。

申告の設定は、自動申告に関する考慮事項を確認した後に行ってください。自動申告を開始するには、まずアカウントの詳細情報を入力し、その後に州税申告の設定を行う必要があります。

口座の詳細を入力する

以下のいずれかを行うには、スタッフメンバーが [税金と関税] 権限、および少なくとも1つの [財務] 権限を持っている必要があります。

• [自動申告] ページにアクセスする
• 申告に関する通知の連絡先を担当する
• 税務およびその他の法的文書の法定署名人を担当する

希望するスタッフメンバーがこれらの操作を実行できない場合は、必要な権限を含む役割を更新または割り当ててください。

納税申告書を提出するには、売上税を徴収する州ごとに設定を行ってください。申告は、次回の申告期限より前の月の20日までに設定する必要があります。四半期または年次の申告が必要な場合は、その販売期間の最終月の20日が期限となります。

手順

1. アカウントの詳細情報の入力と納税申告の設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。

2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。

3. [有効化する] をクリックします。

4. 口座の詳細情報を入力します。

   1. ビジネスの詳細情報が正しいことを確認します。ビジネスの詳細情報を更新する必要がある場合は、Shopifyサポートに連絡してください。
   2. 決済方法を選択します。この口座情報は、納税申告に関連する支払いや還付のために、管轄の州税務当局に提供されます。利用可能な口座のリストは、ShopifyペイメントまたはShopify Balanceの既存の口座情報から取得できます。
   3. 連絡先を選択します。連絡先とは、審査期間に関する通知や期限内に申告するために解決すべき問題など、申告に関連する通知の送信先となるスタッフメンバーを指します。利用可能な連絡先のリストは、ストアのスタッフアカウントから取得できます。
   4. 法定署名者を選択します。法定署名者とは、税金やその他の法的書類の署名を担当するスタッフメンバーを指します。利用可能な連絡先のリストは、ストアの既存のスタッフアカウントから取得できます。

5. [保存] をクリックします。

6. 自動申告の利用規約を注意深く確認したうえで、[同意] をクリックします。

自動申告の設定が完了した後は、納税する州での納税申告の設定を行います。

納税申告を設定する

ほとんどの州税申告は、標準的な手順に従って設定します。以下の州の州税申告については、その州固有の手順に従って設定します。

• カリフォルニア州
• コロラド州
• メリーランド州
• ニューヨーク州
• ロードアイランド州
• ワシントン州

注意

納税申告を設定する際には、入力する情報が適切な歳入局 (DOR) のアカウントに登録された情報と一致することを確認してください。不正確な情報が入力された申告書は提出できません。

納税申告を提出するには、売上税を徴収する各州の設定を完了し、自動申告のために2段階認証を設定する必要があります。申告は、次回の申告期限より前の月の20日までに設定する必要があります。四半期または年次の申告が必要な場合は、その販売期間の最終月の20日が期限となります。

標準的な納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. [ログイン資格情報] セクションで、州の税務当局のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

自動申告のための2段階認証を設定する

1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
2. 州の税務ウェブサイトにログインします。
3. [プロフィールを管理] をクリックします。
4. [プロフィール] をクリックします。
5. [セキュリティ] セクションで、[2段階設定の変更] をクリックします。
6. [メール] セクションで、[メールアドレスを追加する] をクリックします。
7. 管理画面で表示されているメールアドレスをメールフィールドに貼り付けます。
8. [保存] をクリックします。これにより、セキュリティコードが生成され、あなたとあなたの連絡先にメールで送信されます。
9. コードが記載されたメールを受け取った後、コードをコピーして [セキュリティコードを認証する] フィールドに貼り付けます。
10. [確認] をクリックします。

売上税および使用税プロファイルの設定

売上税および使用税プロファイル (SUT) がアクティブであり、州のポータルに正しくリンクされていることを確認してください。

一般的な問題には、以下のものが考えられます。

**閉鎖されたアカウント：**売上税および使用税アカウントを再アクティブ化または更新します。**リンクされていないアカウント：**既存の売上税および使用税プロファイルをアカウントにリンクします。**小売り配送料アカウントがありません (コロラド)：**必要に応じて、コロラドの小売り配送料 (RDF) プロファイルを設定します。

この問題を解決できない場合は、該当する州に問い合わせてサポートを求めてください。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。

カリフォルニア州の納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. [ログイン資格情報] セクションで、州の税務当局のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、カリフォルニア州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

カリフォルニア州の自動申告のための2段階認証を設定する

1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
2. カリフォルニア州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
3. [設定] アイコンをクリックします。
4. [ログオン] セクションで、[編集] をクリックします。
5. [認証] セクションで、[認証タイプ] ドロップダウンメニューから [テキストまたはメールを送信する] を選択します。
6. [メール] フィールドに、管理画面でコピーしたメールアドレスを入力します。
7. [国] フィールド、[Wireless Carrier] (ワイアレスキャリア) フィールド、[Wireless Phone] (ワイアレス電話) フィールドに連絡先情報を追加します。
8. [保存] をクリックします。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。

コロラド州の納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. [ログイン資格情報] セクションで、州の税務当局のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、コロラド州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

コロラド州の自動申告のための2段階認証を設定する

1. Shopify Taxを承認してアカウントにアクセスします。

   1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
   2. コロラド州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
   3. [プロフィールを管理] をクリックします。
   4. [セキュリティ] セクションで、[2段階設定の変更] をクリックします。
   5. [メール] セクションで、[メールアドレスを追加する] をクリックします。
   6. 管理画面からメールアドレスを入力し、[保存] をクリックします。
   7. 連絡先のメールアドレスに、セキュリティコードが記載されたメッセージが届きます。セキュリティコードをコピーします。
   8. コロラド州歳入局のウェブサイトの [Verify Security Code] (セキュリティコード認証) 欄に、セキュリティコードを入力します。
   9. [確認] をクリックします。

2. 次の手順に従って、売上税のロケーションを設定します。

   1. コロラド州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
   2. [売上税のロケーションを追加または削除] をクリックします。
   3. [仮想ロケーションを追加] をクリックします。
   4. [すべて選択] をクリックします。
   5. [送信] をクリックします。

3. コロラド州歳入局のサイトからTXTファイルをアップロードします。

   1. コロラド州歳入局のウェブサイトから**「売上税と使用税」**にアクセスします。
   2. [売上税率と使用税率を検索] をクリックします。
   3. [ビジネスロケーションの税率を表示] をクリックします。
   4. コロラド州のアカウント番号を入力して、ロケーションの完全なリストを表示します。
   5. [エクスポート] をクリックして、.txtファイルをコンピューターにダウンロードします。
   6. 管理画面から [納税申告] セクションに移動し、コロラド州の納税申告の設定を見つけます。
   7. [ファイルを追加] をクリックし、ダウンロードした.txtファイルを選択します。

4. [保存] をクリックします。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。

メリーランド州の納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. [ログイン資格情報] セクションで、州の税務当局のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、メリーランド州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

メリーランド州の自動申告のための2段階認証を設定する

1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
2. メリーランド州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
3. メニューバーで、[プロフィール情報] をクリックします。
4. [ユーザープロフィール] を選択します。
5. [連絡先情報] セクションで、[Daytime Phone] (日中の電話) フィールド、[Extension] (内線) フィールド、[携帯電話] フィールドに連絡先情報を追加します。
6. [メール] フィールドと [メールを確認] フィールドに、管理画面でコピーしたメールアドレスを入力します。
7. [プロフィールを保存] をクリックします。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。

ニューヨーク州の納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. **「ログイン資格情報」**セクションに、 Shopifyの セカンダリーユーザーを作成するユーザー名とパスワードを入力します。これにより、 Shopifyはお客様に代わって州の税務当局に対応できるようになります。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、ニューヨーク州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

ニューヨーク州で自動申告を行うためのセカンダリーユーザーを設定する

1. Shopify Taxを承認してアカウントにアクセスします。

   1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
   2. ニューヨーク州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
   3. [サービス] をクリックします。
   4. [ビジネス] セクションで、[User Summary] (ユーザーサマリー) をクリックします。
   5. [ユーザーを追加する] をクリックします。
   6. [ユーザー情報] セクションに、管理画面でコピーしたメールアドレスを入力します。
   7. ログイン情報セクションで、ユーザー名と一時パスワードを作成します。 以降の手順で使用するために、このパスワードを必ず保存してください。
   8. [はい] をクリックしてユーザーの権限を承認します。
   9. [はい] をクリックし、[Sales Tax File & Pay] (売上税の申告と支払い) の横にあるチェックボックスをオンにします。
   10. [保存して続行] をクリックします。
   11. 最初のボックスではユーザーを管理しないを選択します。
   12. 2 番目のボックスで、税専門家のビジネスの税情報へのアクセスを管理するが、この権利を他のユーザーに委任しないを選択し、 **[保存して続行]**をクリックします。
   13. ユーザーが正常に追加されたことを確認し、ユーザー名をクリックしてログアウトします。

2. 新しいユーザーの永久的な資格情報を作成して提供します。

   1. ニューヨーク州歳入局のウェブサイトにアクセスし、新しいユーザー名と一時パスワードを使用して、新しく作成したセカンダリーユーザーアカウントにログインします。
   2. セキュリティの質問を3つ作成し、[保存して続行] をクリックします。
   3. 新しい永久パスワードを作成します。
   4. 新しいユーザー名とパスワードをコピーします。
   5. Shopifyの管理画面で、ニューヨーク自動申告設定ページに新しいユーザー名とパスワードを入力します。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。

ロードアイランド州の納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. [ログイン資格情報] セクションで、州の税務当局のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、ロードアイランド州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

ロードアイランド州の自動申告のための2段階認証を設定する

1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
2. ロードアイランド州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
3. メニューバーで、[プロフィール情報] をクリックします。
4. [ユーザープロフィール] を選択します。
5. [連絡先情報] セクションで、[Daytime Phone] (日中の電話) フィールド、[Extension] (内線) フィールド、[携帯電話] フィールドに連絡先情報を追加します。
6. [メール] フィールドと [メールを確認] フィールドに、管理画面でコピーしたメールアドレスを入力します。
7. [プロフィールを保存] をクリックします。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。

ワシントン州の納税申告を設定する

1. 設定は、提出期限までに完了してください。次回の提出期限より前の月の20日までに設定を完了しない場合は、申告書を手動で提出することを検討してください。
2. 管理画面で [財務] > [納税申告] に移動します。
3. [納税申告を設定] をクリックします。
4. 州を選択します。
5. [フォーム] セクションで、[設定] をクリックしてフォームの詳細を追加し、申告頻度を選択します。複数のフォームが利用可能であり、どのフォーム納税申告に使用すればよいかわからない場合は、税務専門家または州の税務当局に相談してください。州別の税務フォームの一覧については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
6. 複数のフォームがある場合は、[フォームを追加] をクリックし、各フォームの申告頻度を選択します。
7. [売上税ID] セクションで、州の売上税IDを入力します。各州がIDを参照する方法の詳細については、「州税のフォームとID」をご覧ください。
8. [ログイン資格情報] セクションで、州の税務当局のアカウントにアクセスする際に使用するユーザー名とパスワードを入力します。
9. [保存] をクリックします。

納税申告を設定した後、ワシントン州の申告ポータルで2段階認証を設定して、Shopifyがアカウントに安全にアクセスできる状態にする必要があります。

ワシントン州の自動申告のための2段階認証を設定する

1. 管理画面の州税申告のページで、[2段階認証] セクションに表示されているメールアドレスをコピーします。
2. ワシントン州歳入局のウェブサイトにアクセスし、アカウントにログインします。
3. [Update your SAW profile] (SAWプロフィールを更新する) をクリックします。
4. [プロフィール] をクリックします。
5. [Additional Contact Information for Security] (セキュリティに関する追加の連絡先情報) セクションで、管理画面でコピーしたメールアドレスを [Additional Email Address] (追加のメールアドレス) フィールドに入力します。
6. 任意：[携帯電話番号] フィールドに電話番号を入力します。
7. [更新] をクリックします。

州の設定が完了したら、必要に応じて同じ操作を繰り返すことにより、売上税を徴収する他の州の設定を行うことができます。