税務サービスを選択する
アメリカ、欧州連合、またはイギリスで税の設定を行う場合、ニーズに最も適した税務サービスを選択できます。Shopify Tax、Basic Taxを選択するか、手動で税金の設定を行うことができます。専門的なソリューションが必要な場合は、外部税務サービスプロバイダーを利用することができます。利用する税務サービスはいつでも変更できます。
毎年、ストアごとの世界の流通取引総額が100,000に達するまで、Shopify Taxは無料です。それ以降は、税金を徴収する地域の対象となる注文に対して標準料金が適用されます。
Shopify Taxが適さなかった場合は、以下のいずれかの税オプションを使用できます。
- より多くの手動での作業を必要とする無料のサービスのBasic Tax。
- 手動での作業を最も多く必要とする無料のサービスのManual Tax。
以下の表を確認して、ニーズに合った税務サービスを選択してください。
| Shopify Tax | Basic Tax | 手動による税金の設定 | |
|---|---|---|---|
| 消費税の計算 | |||
| 税務登録を使用した自動税率計算 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した自動税率計算 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 商品カテゴリーの自動推奨 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 最高度に正確な税率 (アメリカのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 州納付金への対応 (アメリカのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| タックスホリデー (アメリカのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 商品カテゴリーを使用した自動比例配送税 (欧州連合およびイギリスのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| レポートとインサイト | |||
| 税務レポート | ✔ | ✔ | ✔ |
| 高度な税務レポート (現在はアメリカのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 納税義務に関するインサイト | ✔ | ✘ | ✘ |
| 免税と優先適用 | |||
| B2B免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| お客様の免税 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 手動の税率優先適用 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 州の売上税 が徴収されない州で税を徴収する (アメリカのみ) | ✘ | ✘ | ✔ |
| VAT請求書 | |||
| VAT請求書を生成して表示する (欧州連合およびイギリスのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| VAT請求書にカスタムロゴを追加する (欧州連合およびイギリスのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
| 自動税務申告 | |||
| 税務申告を自動的に生成して申告する (アメリカのみ) | ✔ | ✘ | ✘ |
目次
税務サービスの選択
各税務サービスの機能と考慮事項を確認した後で、使用するサービスを選択できます。
手順
管理画面から、[ 設定] > [税金と関税] に移動します。
任意：外部税務サービスプロバイダーを利用する場合は、[税のアプリ] セクションで使用したい税のアプリを見つけ、[インストール] をクリックします。
税務サービスを選択する地域に応じて、[アメリカ]、[欧州連合]、[イギリス] のいずれかをクリックします。
[税務サービス] セクションで [...] をクリックし、ダイアログボックスのオプションをクリックします。現在の税務サービスに応じて、[サービスをアップグレード]、[サービスを切り替える]、または [サービスをダウングレード] というラベルが付けられます。
使用する税務サービスを選択します。
[保存] をクリックします。
登録に基づく税の徴収
ストアオーナーが納税登録を行っている州では、対象の州および国の税が自動で徴収されます。
商品カテゴリーに応じた料金の計算
免税および修正は、商品カテゴリーに基づいて自動で計算されます。
商品カテ ゴリーの自動推奨
商品の商品カテゴリーは自動推奨されます
Managed Markets
Managed Marketsには、Shopify Taxのみが対応しています。税金の設定を手動で行う場合は、Managed Marketsを使用することはできません。
最高度に正確な税率 (アメリカのみ)
最高度に正確な税計算とは、郵便番号だけでなく詳細な住所に基づいて行われる税計算です。この機能はShopify Taxでのみ利用可能です。この機能はShopify Taxでのみ利用可能です。
州納付金への対応 (アメリカのみ)
一部の州では、税に似た手数料を徴収しています。たとえば、コロラド州では、自動車を使用して配達される課税対象商品を含む注文には、返金不可の小売配達手数料が課せられます。この機能はShopify Taxでのみ利用可能です。
タックスホリデー (アメリカのみ)
特定の日付に適用される特別な税率が、自動的に計算されます。たとえば、テキサス州では、毎年8月5日から7日まで消費税が免除されます。この機能はShopify Taxでのみ利用可能です。
比例配送税
比例配送税とは、配送に課される税金が商品に適用される税金に比例して計算されることを指します。比例的に課税される配送費とは、項目ごとの税率とその項目の価格を考慮し、配送費に適用する加重平均の税率を計算する方法です。これは、欧州連合とイギリスでの要件です。
税務レポート
このレポートを見ると、徴収した税額を確認できます。
納税義務に関するインサイト
配送先および販売先の場所に基づいて、自動推奨、およびアメリカ、欧州連合、イギリスでの納税義務が発生する可能性についてのインサイトが提供されます。
高度なレポート (現在はアメリカのみ)
高度な税務レポートには、徴収した税額に関する追加情報が記載されており、税務署に提出するのに役立ちます。
B2B免税
免税となったライセンス商品を販売できます。
お客様の免税
特定のお客様を免税対象として指定できます。
商品と配送に対する税の優先適用
商品に対する税の優先適用または配送に対する税の優先適用を割り当て、特定の税率を選択された商品または配送先の他の税計算より優先して適用します。税金の設定を手動で行っている場合、優先適用は州レベルまたは国レベルでのみ適用されます。
州の売上税が徴収されない州で税を徴収する (アメリカのみ)
定額税率が定められていない州で税を徴収できるようにします。たとえば、ニューハンプシャー州にいるマーチャントが、そこで準備されて消費される食品を販売する場合、9%の税率を適用しなければならない可能性があります。
VAT請求書を生成して表示する (欧州連合およびイギリスのみ)
VAT請求書を生成して表示することができます。欧州連合およびイギリスでは、VAT免除の遠隔地向けの販売にVAT請求書が必要です。VAT請求書は、お客様向けには、注文の確認ページに表示されます。ストアオーナーは、注文ページからVAT請求書にアクセスしてダウンロードすることができます。請求書機能を使用するには、VAT請求書を有効にする必要があります。
VAT請求書にカスタムロゴを追加する (欧州連合およびイギリスのみ)
アップロードしたカスタムロゴ付きのVAT請求書を生成して表示することができます。