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欧州連合およびイギリス向けのShopify Taxの機能

目次

VAT請求書

ストアが欧州連合またはイギリスのお客様に販売している場合は、管理画面でVAT請求書を作成し、注文の確認ページに添付することで、海外の税務要件に準拠していることを確認できます。早期アクセスプログラムの一環として、正確性を向上させるためにVAT計算の改善が実施されました。

VAT請求書の対象となるには、注文が次の条件を満たしている必要があります。

  • 注文に適用される関税が計算されておらず、請求されていない
  • 注文の配送先が欧州連合またはイギリスである

VAT請求書を生成する前に、VAT登録が完了しており、最新の情報が登録されていることを確認してください。

自動VAT請求書を有効にする

[税金と関税] の設定で、管理画面からVAT請求書を自動的に生成して送信することができます。

手順

  1. 管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。

  2. [欧州連合とイギリス] を選択します。

  3. [VAT請求書] セクションで、[注文時に請求書を生成して送信] を選択します。

  4. 任意：請求書に記載するカスタムロゴを選択します。ロゴは、地域に関係なくすべてのVAT請求書に適用されます。ロゴ要件については、「ブランドアセットの管理」をご覧ください。

VAT請求書をお客様に再送する

  1. 管理画面から、[注文] に移動します。

  2. VAT請求書を再送信する注文をクリックします。

  3. [タイムライン] セクション、または [VAT請求書] セクションで、お客様に以前送信された該当するVAT請求書をタップします。

  4. VAT請求書のPDFプレビューで、PDFをダウンロードしてお客様にメールで送信します。

[VAT請求書を生成する] をクリックすると、PDF形式でVAT請求書が作成されます。お客様に請求書を手動で送信するには、請求書をダウンロードして、お客様にメールで送信します。

顧客体験

VAT請求書を生成した後、または自動的に生成されると、お客様の注文の確認ページの [VAT請求書] セクションに表示されます。新しいVAT請求書が必要となる変更が注文に加えられた場合、[VAT請求書] セクションに新しい請求書が入力されます。お客様は、デスクトップデバイスのPDFまたはモバイルデバイスの共有アイコンを使用して、VAT請求書のコピーを保存または印刷することができます。

商品カテゴリー

ストアで欧州連合またはイギリスのお客様に販売している場合、商品税カテゴリーを使用してVAT税率の正確性を高めることができます。

商品カテゴリーは、商品または商品のコレクションに割り当てられるラベルです。商品カテゴリーは、購入に適用される納税義務および免税を判断するために使用されます。商品カテゴリーは、事前定義済みの標準化されたリストであるShopifyの標準商品分類から選択されます。

商品カテゴリーは商品の管理にも役立ちます。商品カテゴリーを使用して以下のタスクを実行できます。

商品を作成し、名前および説明を入力して商品の画像を追加すると、この情報を使用して商品カテゴリーの提案が自動的に生成されます。このカテゴリーは提案にすぎず、税に関するアドバイスと見なさないようにしてください。

商品カテゴリーが適用されていない商品がある場合、または審査を必要とする商品カテゴリーの提案がある場合には、[商品カテゴリー] ページに通知が表示されます。審査が必要な商品は、以下のいずれかのタブに表示されます。

  • [保留中の審査] タブには、商品カテゴリーが提案されている商品が表示されます。このタブで提案されている商品カテゴリーは、承諾しない限り適用されません。
  • [保留中の選択] タブには、商品カタログが提案がされておらず、商品カテゴリーを手動で選択する必要のある商品が表示されます。

商品カテゴリーは以下の複数の方法で商品に適用できます。

商品カテゴリーを個別に選択または承認する

  1. 管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。

  2. [地域の設定] セクションで、[欧州連合] または [イギリス] をクリックします。

  3. [税率の管理] セクションで、[未分類の商品] をクリックします。

  4. [商品カテゴリー] ページで、選択または承認する商品を見つけます。

  5. 以下のいずれかの操作を行います。

    • 提案された商品カテゴリーが表示されている場合は、提案を承認します。

      1. [商品カテゴリー] ボックスのチェックマークをクリックします。
      2. [保存] をクリックします。

    • カテゴリーが表示されない場合や、修正が必要な場合は、以下の操作を実行して、商品カテゴリーを検索して選択します。

      1. [商品カテゴリー] ボックスの [x] をクリックします。
      2. [商品カテゴリー] ボックスに、商品の説明を入力します。
      3. 正しい提案が表示されている場合は、その商品カテゴリーをクリックします。
      4. [保存] をクリックします。

商品カテゴリーを一括で選択または承認する

  1. 管理画面から、[設定] > [税金と関税] に移動します。

  2. [地域の設定] セクションで、[欧州連合] または [イギリス] をクリックします。

  3. [税率の管理] セクションで、[未分類の商品] をクリックします。

  4. [商品カテゴリー] ページで、選択または承認を行うすべての商品の横にあるチェックボックスをクリックします。

  5. 以下のいずれかの操作を行います。

    • 提案が表示されている場合、選択したすべての商品の提案された商品カテゴリーを承認します。

      1. 商品リストの上にある [承諾して保存] をクリックします。
      2. [すべてを承諾して保存] をクリックします。

    • 提案が表示されているものの調整が必要な場合は、選択した商品の商品カテゴリーを検索して選択します。

      1. 調整が必要なアイテムの [商品カテゴリー] ボックスに、商品の説明を入力します。
      2. 正しい提案が表示されている場合は、その商品カテゴリーをクリックします。
      3. [保存] をクリックします。

    • 提案が表示されていない場合は、選択したすべての商品の商品カテゴリーを検索して選択します。

      1. 商品リストの上にある [カテゴリーを選択] をクリックします。
      2. [カテゴリーを選択する] ボックスに、商品の説明を入力します。
      3. 正しい提案が表示されている場合は、その商品カテゴリーをクリックします。
      4. [すべてを承諾して保存] をクリックします。

CSVファイルを使用して商品カテゴリーを選択する

CSV商品インポートを使用して、商品カテゴリーをインポートできます。使用している商品カテゴリーの値がShopifyの事前定義リストと一致していることを確認するには、Shopifyの標準商品分類を参照してください。

商品情報を格納したCSVファイルのサンプルをダウンロードして表示し、テンプレートとして使用できます。

商品カテゴリーを使用した税の計算

商品をカテゴリーに分類すると、特定の地域で販売する際、そのカテゴリーに基づいて納税義務が自動的に決定されます。商品カテゴリーを使用すると、税の計算の精度が高まり、税の優先適用を使用しなければならない状況が減ります。

優先適用が設定されている商品に商品カテゴリーを設定しても、商品カテゴリーに基づく税の計算よりも、優先適用に基づく税の計算が優先されます。これには、コレクションに基づく税の優先適用が含まれます。商品カテゴリーと相反する商品の税の優先適用については、削除を検討してください。ただし、商品カテゴリーに基づく計算では準拠できない税法規がある場合は、商品の税の優先適用を維持してください。

商品カテゴリーの使用は必須ではありません。商品に商品カテゴリーを適用しない場合は、税の優先適用を使用して手動で更新する必要があります。

制限事項

次のような場合には、税の計算に商品カテゴリーを使用できません。

  • 電子廃棄物手数料などの個別の税金項目が発生する、業界または商品独自の税金。
  • 量、重量、原材料、サイズに基づく税金 (連邦消費税など)。
  • 1つの商品のバリエーションには別々の商品カテゴリーを設定できません。
  • 1つの商品として作成されるバンドル商品には、1つの商品カテゴリーが設定されます。
  • 商品カテゴリーは、Shopifyとマーケットプレイス (MetaやGoogleなど) の間で同期されません。
  • 税の優先適用がある商品とカテゴリー。
  • 商品カテゴリーは、以下を含む、Shopify Taxの対象とならない注文には適用されません。 - 外部アプリとAPIで生成された注文 (購入ボタン、FacebookやAmazonの注文など)。 - 関連する商品や配送料の税の優先適用がある1つ以上の商品を含む注文。 - リゾート税は、Shopify Taxの計算には自動的に含まれません。取引にリゾート税を追加する必要がある場合は、Manual Taxを使用してください。

商品カテゴリーを使用して計算される税のテスト

個々の税率を前もって確認する方法はないため、下書き注文を作成し、商品が想定通り課税されていることを確認するのが最善です。想定した計算結果が得られない場合、商品カテゴリーが正しいか確認してください。商品カテゴリーの設定時にサポートが必要な場合は、Shopifyサポートにお問い合わせください。正しい商品カテゴリーを設定したか分からない場合は、税理士にご相談ください。

Shopify TaxのEUおよび英国の価格設定

Shopify Taxの価格設定に関する詳細については、すべての地域の料金概要ページを参照してください。

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