提案を送信する

マーチャントから問い合わせを受けた後、マーチャントの特定のニーズについて会話を始めることができます。そこから、作業範囲を定義する提案を作成することができます。

提案の準備ができたら、次の手順を実行してください。

  • マーチャントの要件を満たすために行う作業を説明する
  • プロセスに関する期待事項を決定する
  • 作業の各段階のマイルストーンを作成する

提案の中でジョブについてできるだけ多くの関連情報を含めることをおすすめします。これにより、マーチャントが提案を承認し、作業を正常に完了できる可能性が高くなります。オープンかつ詳細なコミュニケーションの伴ったプロセスを開始すると、マーチャントが肯定的なレビューを残し、将来他の作業について再度連絡をもらえる可能性が高まります。

マーチャントが提案を辞退した場合は、再度送信する前に、フィードバックを使用して提案を改善できます。

提案フォーム

提案フォームには、以下の情報のセクションが含まれています。

  • サービス
  • 提案する作業
  • マイルストーン
  • 完了予定時間
  • 利用規約
  • 合計費用
  • 決済条件

サービス

このセクションを使用して、実行するサービスを選択します。複数のサービスを実行する場合は、[提案する作業] セクションで他のサービスを説明するか、追加の提案を作成することができます。

提案する作業

提案のこのセクションを使用して、マーチャントに対して行う予定の作業を説明します。あなたがすでに説明した特定の機能やタスクを含め、その作業をどのように提供するかのサマリーを示します。また、このセクションを使用して、提案に含まれていない可能性がある関連作業を特定することもできます。

マイルストーン

このオプションセクションを使用して、予定されるレビューまたは成果物をリストアップします。1つの提案につき最大5つのマイルストーンを追加できます。マイルストーンごとの価格、および各マイルストーンの所要時間も追加できます。

完了予定時間

提案のこのセクションを使用して、作業が完了するまでの時間をマーチャントに伝えます。

利用規約

このセクション (オプション) を使用して、以下の情報を提供してください。

  • ジョブを開始する日付
  • 完了までの推定時間を変更する可能性のある状況
  • タイムゾーンの違いや今後の休日など、マーチャントへの対応速度に影響を与える可能性のある状況

スケジュールについての明確な見込みを設定することにより、マーチャントが、仕事を完了するまでかかる時間の長さ、またはプロセス中にあなたに連絡するのにかかる時間の長さについて不満を募らせるのを防ぐうえで役立ちます。

合計費用

提案のこのセクションを使用して、マーチャントに対して実施する作業の総費用を指定します。

決済条件

このオプションセクションを使用して、いつ、どのように作業の請求を行うかを説明します。これには、決済設定、決済スケジュール、決済方法、返金ポリシー、追加請求される可能性のある料金、必要と思われるその他の情報を含めることができます。マーチャントにとって最適な体験を実現するために、主要なマイルストーンに基づいて、大きな決済を複数の決済に分割する必要があります。たとえば、小規模なプロジェクトでは、50%を前払い、50%を後払いとして請求できます。

提案を作成する

マーチャントとの会話から提案を作成できます。

手順:

  1. パートナーダッシュボードから、[サービス] > [メッセージ] に移動します。
  2. 提案を送信するマーチャントとの会話を選択します。
  3. [提案を作成する] をクリックします。
  4. 提供されたフォームに記入します。
  5. [メッセージを確認する] をクリックして、提案がマーチャントにどのように表示されるかを確認します。
  6. [提案を送信する] をクリックします。

提案はマーチャントとの会話にメッセージとして追加されます。また、[提案とジョブ] ペインにも保留中の提案として表示されます。提案を編集する必要がある場合は、提案をキャンセルし、編集された詳細を含む新しい提案を作成する必要があります。

保留中の提案をキャンセルする

マーチャントが提案を承諾または拒否する前に、保留中の提案をキャンセルすることができます。

  1. パートナーダッシュボードから、[サービス] > [メッセージ] に移動します。
  2. 提案を含む会話を選択します。
  3. [提案とジョブ] ペインで、提案をクリックします。
  4. [提案をキャンセルする] をクリックし、[キャンセル] をクリックして確定します。

承諾された提案および拒否された提案

マーチャントは会話から提案を確認し、承諾または拒否することができます。

マーチャントが提案を承諾すると、その作業を行うストアを選択するように求めるメッセージが表示されます。マーチャントは提案された作業をストアと関連付けないように選択することもできます。

マーチャントがストアを選択すると、ジョブが作成されます。パートナーダッシュボードの [ジョブ] ページでジョブを表示および管理できます。ジョブは、マーチャントとの会話の横にある [提案とジョブ] ペインにも表示されます。

マーチャントがストアを選択しない場合、提案は承諾済みとしてマークされます。マーチャントとの会話の横にある [提案とジョブ] ペインで承諾された提案を確認することができます。

マーチャントが提案を拒否すると、理由を提供するように求めるメッセージが表示されます。提案は拒否済みとしてマークされ、[提案とジョブ] ペインからアクセスできます。

次のステップ

  • マーチャントが提案を承諾した後、エキスパートマーケットプレイスの内部と外部の両方でともに作業できます。
  • 決済について合意に達した後、請求書を作成し、マーチャントに送信できます。
  • ジョブが完了したら、ジョブを完了としてマークできます。