신규 B2B 고객이 스토어에 대한 액세스를 요청할 수 있도록 허용
회사 계정 요청을 사용하여 새로운 B2B 고객이 온라인 스토어에 대한 액세스를 요청할 수 있도록 허용할 수 있습니다. Shopify Forms 앱을 설치하고, 도매 고객이 작성할 수 있도록 양식을 생성 및 맞춤 설정한 다음, 온라인 스토어에 팝업 또는 인라인 양식을 추가해야 합니다.
고객이 양식을 제출하면 회사, 회사 위치 및 고객이 Shopify 관리자에서 자동으로 생성됩니다. 이 기능을 사용할 경우 기존 회사에 고객을 추가할 수 없습니다. 고객 정보를 검토한 후, 온라인 스토어에 대한 액세스 및 구매 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
회사 계정 요청 양식 설정
회사 계정 요청 양식을 설정하려면 먼저 Shopify Forms 앱을 설치해야 합니다.
팝업 또는 인라인 양식은 온라인 스토어에서 설정할 수 있습니다. 일반적으로 팝업은 짧은 양식에 사용됩니다. 인라인 양식은 긴 양식이나 온라인 스토어에서 전용 가입 페이지를 사용하려는 경우에 가장 적합합니다.
단계:
Shopify 관리자에서 앱 > Forms로 이동합니다.
양식 생성을 클릭합니다.
팝업 양식과 인라인 양식 중 어느 것을 생성할지 선택합니다.
양식의 이름을 입력합니다.
생성을 클릭합니다.
필드 섹션에서 회사 및 고객을 클릭하세요. 회사 기록을 자동으로 생성하려면 회사 이름과 이메일 주소가 필요합니다.
선택 사항: 추가 필드를 추가하려면 다음을 수행하세요.
- 새 필드 추가를 클릭합니다.
- 기존 필드를 선택하거나 새 필드를 클릭하여 사용자 지정 입력값을 생성하세요. 기존 필드는 제출 시 해당 필드에 대한 기록을 Shopify 관리자에 자동으로 생성합니다. 기본적으로 모든 필드 제출값은 메타 객체로 저장됩니다. 필드를 회사 메타 필드 또는 고객 메타 필드로 저장할 수도 있습니다.
기본 설정에 따라 양식의 나머지를 구성합니다.
저장을 클릭합니다.
선택한 양식 유형에 따라:
양식에 사용자 지정 입력 필드 추가
양식에 사용자 지정 필드를 추가하고 이를 로컬 필드, 고객 메타 필드, 또는 회사 메타 필드(고객 또는 회사)로 저장할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 생성할 때는 필드 이름을 지정하고, 필드 유형을 선택하며, 양식 제출 시 필수 입력 항목인지 여부를 선택해야 합니다. 양식 필드 관리에 대해 자세히 알아보세요.
로컬 필드
로컬 필드는 해당 필드를 생성한 양식에만 저장됩니다. 다른 양식에서 향후 사용할 수 있도록 저장되지는 않습니다. 로컬 필드를 새 양식에서 재사용하려면 해당 필드를 사용하는 기존 양식을 복제해야 합니다.
로컬 필드에 제출된 정보는 메타 객체 내에서만 확인할 수 있습니다. 해당 정보는 고객이 양식을 제출한 후 생성되는 회사 또는 고객 프로필에서는 확인할 수 없습니다. 제출된 모든 정보를 회사 또는 고객 프로필에서 확인하려면 해당 정보를 고객 또는 회사 메타 필드로 저장하세요.
고객 메타 필드로도 저장을 선택하면 로컬에 저장된 필드를 언제든지 고객 또는 회사 메타 필드로 변경할 수 있습니다. 로컬 필드를 메타 필드로 전환하면, 새로운 양식 제출만 메타 필드에 저장됩니다. 이전에 제출된 데이터는 로컬 필드 데이터로 유지됩니다.
고객 또는 회사 메타 필드
고객 또는 회사 메타 필드는 양식 필드 선택기에 저장되어 다른 양식에서도 재사용할 수 있습니다. 최대 20개의 메타 필드가 있는 경우, 해당 메타 필드 모두 재사용할 수 있습니다. 메타 필드가 20개를 초과하는 경우, 고정된 메타 필드만 표시됩니다. 고정된 메타 필드 관리에 대해 자세히 알아보세요.
사용자 지정 입력 필드를 메타 필드로 저장한 후에는 로컬 필드로 다시 전환할 수 없으며, 메타 필드에 대한 모든 변경 사항은 해당 필드를 사용하는 모든 양식에 적용됩니다.
사용자 지정 입력 필드를 메타 필드로 저장한 후에는 Shopify 관리자 내 맞춤 데이터 > 고객 또는 회사 섹션에 저장됩니다. 이 메타 필드 데이터를 활용하여 B2B 고객의 회사 계정 요청을 평가하거나 고객 세그먼트를 생성할 수 있습니다.
고객이 이미 고객 프로필에 연결된 필드에 두 번 이상 정보를 제출하면 고객 프로필에는 가장 최근에 제출된 양식의 메타 필드 데이터만 표시됩니다.
사용자 지정 입력 필드 데이터 유형
사용자 지정 필드는 다음 데이터 유형 중 하나일 수 있습니다.
| 필드 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|
| 한 줄 텍스트 | 한 문장에 적합한 짧은 텍스트 필드입니다. |
| 드롭다운 목록 | 사용자가 하나의 옵션을 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴로 표시되는 옵션 목록입니다. |
| 라디오 버튼 | 사용자가 옵션 하나를 선택할 수 있는 일련의 버튼으로 표시되는 옵션 목록입니다. |
| 여러 줄의 텍스트 | 단락에 적합한 긴 텍스트 필드입니다. |
| 다중 선택 | 일련의 확인란으로 표시되는 옵션 목록입니다. 드롭다운 목록 및 라디오 버튼과 달리 사용자가 둘 이상의 응답을 선택할 수 있습니다. |
| 날짜 | 특정 날짜입니다. |
| 번호 | 단일 번호입니다. |
| 파일 업로드 | 20MB 이하의 단일 첨부 파일입니다. 파일은 허용되는 다음 파일 형식 중 하나여야 합니다.
|
예를 들어, 회사를 B2B 고객으로 승인하기 전에 배송지가 몇 곳인지 확인하고 싶다면, 사용자 지정 숫자 필드가 포함된 양식을 생성할 수 있습니다. 새로운 B2B 고객이 양식을 작성할 때는 제출하기 전에 보유한 배송지 수를 입력해야 합니다. 그런 다음 이 정보를 회사 프로필의 메타 필드로 저장하여 향후 참고할 수 있습니다.
회사 계정 요청 검토
양식을 온라인 스토어에 추가한 후, 새로운 도매 고객은 해당 양식을 제출하여 귀사로부터 구매할 수 있는 액세스를 요청할 수 있습니다. 고객이 양식을 제출하면, 연결된 고객 및 위치와 함께 회사가 Shopify 관리자에 생성되어 검토할 수 있습니다. 기존 필드를 추가한 경우, 해당 필드도 회사 및 고객 정보에 자동으로 반영됩니다.
기본적으로 양식을 통해 생성된 회사는 승인되기 전까지 온라인 스토어에서 주문을 하거나 B2B 가격에 접근할 수 없습니다. Shopify Flow에서 회사 계정 요청으로 생성된 회사의 주문 허용 템플릿을 사용하면 모든 새로운 회사 계정 요청 제출을 자동으로 승인할 수 있습니다. Shopify Flow의 B2B 템플릿에 대해 자세히 알아보세요.
주문 열에서 회사 계정 요청을 검토하고 Shopify 관리자에서 회사를 승인할지 선택할 수 있습니다. Shopify 관리자에서 콘텐츠 > 메타 객체 > 최근 항목으로 이동하면 모든 양식 제출 내역을 확인할 수 있습니다.
단계:
Shopify Admin에서 고객 > 회사로 이동합니다.
승인되지 않은 주문 탭을 클릭합니다.
검토할 회사를 클릭합니다.
메타 필드 섹션에서 양식을 사용하여 회사 연락처가 제출한 정보를 검토합니다.
- 신청을 거부하려면 회사를 삭제하십시오.
- 회사를 승인하기 위해 다음 작업을 합니다.
- 권한 관리를 클릭합니다.
- **위치를 선택하고 권한을 할당**합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 선택 사항: 회사 연락처로 이메일을 보낼 수 있도록 B2B 주문을 시작하여 고객에게 알리도록 선택합니다.
선택 사항: 양식에 로컬 필드가 있는 경우, 해당 필드에 제출된 정보를 메타 객체에서 검토할 수 있습니다.
- 메타 필드 섹션에서 Shopify Forms 제출 옆에 있는 회색 시간 및 날짜 상자를 클릭하세요.
- 양식이 제출된 시간과 날짜를 클릭하면 로컬 필드 및 전체 양식 제출 내용을 확인할 수 있습니다.
게이트 처리된 B2B 스토어 및 회사 계정 요청
전용 스토어가 게이트 처리되어 B2B 고객에게만 제공되는 경우, 회사 계정 요청 기능을 사용할 수 없습니다.
하지만 스토어 게이팅을 해제하고 민감한 정보를 숨김 처리하여 로그인한 도매 고객만 해당 정보에 액세스할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 이를 통해 공개하고 싶지 않은 정보를 노출하지 않고도 온라인 스토어의 공개 영역에 양식을 추가할 수 있습니다.
사용 중인 테마에 따라 Liquid 코드 또는 테마 편집기를 활용하여 로그인하지 않은 고객에게 제품, 가격, 구매 버튼 및 기타 정보를 숨길 수 있습니다. 테마를 사용자 지정하기 전에 테마를 복제하여 백업 복사본을 만들어 두세요.
단계:
Shopify Admin에서 온라인 스토어 > 테마로 이동합니다.
편집하려는 테마 옆의 사용자 지정을 클릭합니다.
기본 컨텍스트에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 정보를 숨기려는 페이지를 선택하세요. 예: 홈, 제품, 또는 페이지.
숨기려는 정보를 찾아 해당 콘텐츠 옆에 있는 눈 아이콘을 클릭하여 숨기세요.
선택 사항: 아직 알 수 없거나 신규 고객에게는 숨기고, 로그인한 B2B 고객에게만 접근 가능하게 하고 싶은 제품이 있다면, 해당 제품을 온라인 스토어 판매 채널에서 제거하세요. 여러 제품을 숨기고 싶다면 대량 작업을 사용할 수 있습니다.
B2B 컨텍스트로 보기를 전환한 후, 로그인한 B2B 고객에게 모든 관련 정보가 여전히 표시되는지 확인하세요.