혼합형 B2B 스토어를 위한 설정 체크리스트

이 체크리스트는 혼합형 스토어를 설정하려는 비즈니스를 위한 것입니다. 혼합형 스토어는 B2B 및 D2C 고객과 주문 모두에 사용되는 하나의 Shopify 스토어입니다.

Shopify B2B를 사용할 때 스토어 유형을 선택하는 것은 매우 중요합니다. 혼합 스토어 및 전용 스토어 간의 차이점을 검토하세요.

이 페이지의 정보

사전 준비

B2B 고객이 Shopify 관리자에서 고객으로 설정된 경우, 기본 제공 마이그레이션 도구를 사용하여 해당 정보와 주문 기록을 동일한 스토어의 회사로 마이그레이션해야 합니다.

1단계: 회사 및 회사 위치 만들기

회사 및 회사 위치를 사용하여 Shopify에 B2B 고객을 설정할 수 있습니다. 회사는 하나 이상의 회사 위치에 대한 상위 조직입니다. 회사 위치는 B2B 거래에서 제품을 판매하려는 비즈니스입니다. 각 회사 위치에는 자체 세금 ID, 면세, 배송 주소, 배송 및 청구 주소, 가격 및 결제 조건이 있을 수 있습니다. Shopify 관리자에서 회사 및 위치를 만들거나 타사 앱인 Matrixify를 사용하여 일괄적으로 가져올 수 있습니다.

옵션 1: Shopify 관리자에서 회사를 설정

회사를 만듭니다.

회사에회사 위치를 추가합니다.

회사 및 회사 위치에 고객을 추가합니다.

결제 조건 및 세금 면제와 같은 회사 위치 세부 정보를 사용자 지정합니다.

선택 사항: 회사 및 회사 위치에 메타필드와 메타 필드 값을 추가하세요.

옵션 2: Matrixify를 사용하여 회사 가져오기

고객을 가져옵니다.

회사, 회사 위치, 위치 세부 정보, 메타 필드 및 사용자 권한을 가져옵니다.

단계 2: 카탈로그 만들기

카탈로그는 온라인 스토어에서 B2B 고객이 액세스할 수 있는 가격 및 제품을 결정합니다. 하나의 회사 위치에 최대 25개의 카탈로그를 할당할 수 있습니다.

제품을 설정합니다.

옵션 1: Shopify 관리자에 제품을 설정합니다.
옵션 2: CSV 파일을 사용하여 제품을 가져옵니다.

선택 사항: 해외에 판매하는 경우 현지 통화를 활성화합니다.

카탈로그를 만듭니다.

옵션 1: Shopify 관리자에서 카탈로그를 만듭니다.
옵션 2: CSV 파일을 사용하여 카탈로그를 가져옵니다.

선택 사항: 특정 B2B 고객에게만 제품을 표시하려면 카탈로그에서 제품을 제외합니다.

선택 사항: B2B 고객에게만 제공되는 제품을 D2C 고객에게 숨깁니다.

카탈로그를 회사 및 회사 위치에 할당합니다.

단계 3: B2B 고객에 대한 로그인 및 계정을 활성화

B2B 고객은 고객 계정을 사용하여 B2B에 한정된 가격, 제품 및 계정 정보에 액세스하기 전에 인증하고 로그인한 후에는 온라인에서 자신의 계정을 관리할 수 있습니다. Shopify B2B를 사용하려면 고객 계정을 활성화해야 합니다.

스토어에서 레거시 고객 계정을 사용하고 있는 경우 D2C 고객에게 대해 계속 사용하고 B2B 고객에게만 고객 계정을 활성화할 수 있습니다. 레거시 고객 계정을 활성화한 상태로 유지한 다음 온라인 스토어에 고객 계정 로그인 URL 추가하여 고객 계정을 활성화하고 B2B 고객이 로그인하도록 허용합니다.

옵션 1: 모든 고객에 대해 고객 계정을 활성화합니다.

옵션 2: D2C 고객에 대해 레거시 고객 계정을 계속 사용하고, B2B 고객에 대해 온라인 스토어에 고객 계정 로그인 URL을 추가합니다.

단계 4: 결제 및 배송 방법 설정

결제 시 고객이 사용할 수 있는 결제 및 배송 방법을 설정합니다. 이러한 설정은 기본적으로 모든 고객에게 적용됩니다.

무료 Checkout Blocks 앱, 또는 결제 또는 배송 기능을 사용하는 사용자 지정 또는 타사 앱을 사용하여 B2B 및 D2C 고객에 대한 특정 결제 및 배송 방법의 사용 가능성을 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어, PayPal을 로그인한 B2B 고객에게 제공하지만 D2C 고객에게는 제공하지 않을 수 있습니다.

결제 방법을 활성화합니다.

주문 처리 및 배송 설정을 구성합니다.

배송료
선택 사항: 배송 위치
선택 사항: 배송 프로필을 사용한 배송 규칙
선택 사항: 주문 처리 가능한 재고

선택 사항: 결제 알림 만들기

선택 사항: Checkout Blocks을 설치하여 설정한 조건에 기반하여 특정 B2B 고객에 대해 결제 방법을 숨기고 결제 방법의 이름을 변경하고 순서를 변경합니다.

단계 5: (선택 사항) 온라인 스토어를 사용자 지정

스토어 테마는 B2B 및 D2C 고객 모두에게 동일하게 유지되지만, B2B 및 D2C에 맞게 스토어 콘텐츠를 사용자 지정하여 다른 제품 정보, 프로모션, 배너 및 메시지를 공유할 수 있습니다.

무료 Shopify 테마을 사용하는 경우(버전 11.0+), 테마 편집기를 사용하여 온라인 스토어를 사용자 지정할 수 있습니다. 수량 규칙 및 수량별 가격과 같은 일부 기능은 테마 편집기에서 이 테마를 사용하여 추가할 수 있습니다. 사용자 지정 테마를 사용하는 경우 같은 기능 및 사용자 지정에 액세스하려면 Liquid 코드를 사용해야 합니다.

무료 Shopify 테마의 경우(버전 11.0 이상):

선택 사항: 버전 11.0 이전의 무료 Shopify 테마를 사용하는 경우, 테마를 버전 11.0 이상으로 업데이트하세요.

테마 편집기에서 스토어 콘텐츠를 사용자 지정합니다.

테마 편집기에 빠른 주문 목록을 추가합니다.

사용자 지정 테마:

customer.b2b liquid 변수를 사용하여 스토어 콘텐츠를 사용자 지정합니다.

코드를 사용하여 테마에 빠른 주문 목록을 추가합니다.

코드를 사용하여 수량 규칙 및 수량별 가격을 추가합니다.

단계 6: (선택 사항) Shopify 관리자에서 판매 직원 주문을 활성화

판매 직원을 채용한 경우 Shopify 관리자에 제한된 액세스를 줄 수 있습니다. 직원은 관리하는 회사 위치에 대해 주문을 받고 계정을 관리하며 고객, 제품, 가격 책정 및 재고 데이터의 중앙 집중식 소스에 액세스할 수 있습니다. 직원 권한을 사용하여 직원의 Shopify 관리자에 대한 액세스를 제어합니다.

Shopify 관리자에서 사용자를 판매 직원으로 추가합니다.

사용자 역할을 생성하여 판매 직원에게 사용 가능한 권한을 선택합니다. 특정 판매 직원이 다른 권한에 액세스해야 하는 경우 사용자 역할을 여러 개 생성할 수 있습니다.

회사 직원 권한을 조정하여 B2B 데이터에 대한 액세스를 제한합니다.

판매 직원을 적절한 사용자 역할에 할당합니다.

판매 직원을 해당하는 회사 위치에 할당합니다.

옵션 7: (선택 사항) B2B 스토어에 추가적 기능을 추가

Shopify App Store에서 앱을 설치하여 온라인 스토어에서 추가적 워크플로를 지원하고 주문 절차를 간소화할 수 있습니다. 카탈로그 가격에 더해 할인을 제공하려면 Plus 지원팀에 연락하여 매장에서 할인을 활성화해야 합니다. 할인은 기본적으로 모든 고객에게 적용되지만 고객 세분화를 사용하여 B2B 및 D2C 고객의 사용 가능 범위를 사용자 지정할 수 있습니다.

Plus 지원에 연락하여 할인을 활성화하고 세분화를 사용하여 사용 가능 범위를 사용자 지정합니다.

무료 Shopify Forms 앱을 설치하여 스토어에 잠재적 고객이 액세스를 요청할 수 있도록 허용합니다.

무료 Shopify Flow 앱에서 B2B 템플릿을 사용하여 백 오피스 작업을 자동화합니다.

타사 앱을 사용하여 견적 워크플로, CSV를 통한 주문 업로드, 인보이스 다운로드, ERP 및 회계 솔루션에 통합과 같은 추가적 사용 사례를 지원합니다.

단계 8: B2B 스토어 설정을 테스트 및 마무리

온라인 스토어를 시작하기 전에 고객으로 로그인하고 테스트로 주문하여 고객 경험을 미리 확인합니다.

테스트 고객을 생성하고 로그인하여 설정을 테스트합니다.

B2B 고객이 로그인하도록 초대하고 주문을 시작합니다.