Sjekkliste for oppsett for blandede B2B-butikker

Denne sjekklisten er for bedrifter som ønsker å sette opp en blandet B2B-butikk. En blandet butikk er én enkelt Shopify-butikk som brukes til både B2B- og D2C-kunder og bestillinger.

Valg av butikktype er en viktig beslutning når du skal bruke Shopify B2B. Gå derfor gjennom forskjellene mellom blandede og dedikerte butikker.

På denne siden

Før du starter

Gå gjennom krav og hensyn ved bruk av Shopify B2B.

Hvis B2B-kundene dine er konfigurert som kunder i Shopify-administratoren din, må du migrere informasjonen og bestillingshistorikken deres til bedrifter i samme butikk, ved hjelp av et innebygd migreringsverktøy.

Trinn 1: Opprett bedrifter og bedriftslokalisasjoner

Du kan konfigurere B2B-kunder i Shopify med bedrifter og bedriftslokalisasjoner. En bedrift er den overordnede organisasjonen for én eller flere bedriftslokalisasjoner. En bedriftslokalisasjon er bedriften du selger til i en B2B-transaksjon. Hver bedriftslokalisasjon kan ha egen avgifts-ID, avgiftsfritak, leveringsadresse og fakturaadresse, prissetting og betalingsvilkår. Du kan opprette bedrifter og lokalisasjoner i Shopify-administratoren, eller importere dem i gruppe med Matrixify, en tredjepartsapp.

Alternativ 1: Konfigurer bedrifter fra Shopify-administratoren

Opprett en bedrift.

Legg til bedriftslokalisasjoner for en bedrift.

Legg til kunder for bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Tilpass informasjonen om bedriftslokalisasjoner, for eksempel betalingsbetingelser og avgiftsfritak.

Valgfritt: Legg til metafelter og metafeltverdier for bedrifter og bedriftslokalisasjoner.

Alternativ 2: Importer bedrifter ved hjelp av Matrixify

Importer kunder.

Importer bedrifter, bedriftslokalisasjoner, lokalisasjonsinformasjon, metafelter og kundetillatelser.

Trinn 2: Opprett kataloger

Kataloger fastsetter hvilke priser og produkter B2B-kundene dine har tilgang til i nettbutikken. Du kan tilordne inntil 25 kataloger til hver enkelt bedriftslokalisasjon.

Konfigurer produktene dine:

Alternativ 1: Konfigurer produktene i Shopify-administratoren.
Alternativ 2: Importer produkter ved hjelp av CSV-filer.

Valgfritt: Hvis du selger internasjonalt, kan du aktivere lokal valuta.

Opprett en katalog:

Alternativ 1: Opprett en katalog i Shopify-administratoren.
Alternativ 2: Importer katalogen ved hjelp av CSV-filer.

Valgfritt: Hvis du kun vil vise produkter for spesifikke B2B-kunder, kan du ekskludere produkter fra kataloger.

Valgfritt: Skjul produkter fra D2C-kunder som kun er tilgjengelig for B2B-kunder.

Tilordne kataloger til bedrifter og bedriftslokalisasjoner:

Alternativ 1: Tilornde kataloger enkeltvis eller flere om gangen fra Shopify-administratoren.
Alternativ 2: Tilordne flere kataloger samtidig ved hjelp av Matrixify-appen

Trinn 3: Aktiver innlogging og kontoer for B2B-kunder

Kundekontoer lar B2B-kunder bekrefte hvem de er før de får tilgang til B2B-spesifikke priser, produkter og kontoinformasjon, og administrere kontoene sine online etter at de har logget inn. For å bruke Shopify B2B må du aktivere kundekontoer.

Hvis du bruker eldre kundekontoer i butikken din, kan du fortsette å bruke dem for D2C-kunder og aktivere kundekontoer kun for B2B-kunder. Du kan holde eldre kundekontoer slått på, og deretter legge til kundekontoers påloggings-URL hvor som helst i nettbutikken din for å aktivere kundekontoer og la B2B-kunder logge på.

Alternativ 1: Slå på kundekontoer for alle kunder.

Alternativ 2: Fortsett å bruke eldre kundekontoer for D2C-kunder, og legg til nettadressen til kundekontoenes påloggingsadresse på nettet for Babel-kundene dine på nettet. hvor som helst i Babel-kundene dine.

Trinn 4: Konfigurer betaling og fraktmetoder

Sett opp innbetaling og fraktmetode tilgjengelig for kunden din på gå til kassen. Disse innstillingene gjelder som standard for alle kunder.

Du kan tilpasse tilgjengeligheten til spesifikke betalings- og fraktmetoder for B2B- og D2C-kunder ved å bruke den gratis Checkout Blocks-appen, eller tilpasset eller tredjepartsapp som bruker betalings- eller leveringsfunksjoner. Du kan for eksempel gjøre PayPal tilgjengelig for innloggede B2B-kunder, men ikke D2C-kunder.

Aktiver betalingsmåter.

Konfigurer innstillingene dine for bestillingsdistribusjon og frakt:

Fraktpriser
Valgfritt: Fraktlokalisasjoner
Valgfritt: Fraktregler basert på fraktprofiler
Valgfritt: Lagerbeholdning som kan distribueres

Valgfritt: Opprett betalingspåminnelser

Valgfritt: Installer Checkout Blocks for å skjule, gi nytt navn til og omorganisere betalingsmåter for spesifikke B2B-kunder basert på regler du oppretter.

Trinn 5: (valgfritt) Tilpass nettbutikken

Butikktemaet ditt forblir det samme for både B2B- og D2C-kunder, men du kan tilpasse butikkinnhold for B2B og D2C for å dele forskjellig produktinformasjon, kampanjer, bannere og meldinger.

Hvis du bruker et gratis Shopify-tema (versjon 11.0+), kan du tilpasse nettbutikken ved å bruke temaredigeringsprogram. Noen funksjoner, som kvantitetsregler og volumbasert prising, kan legges til fra temaredigeringsprogram ved å bruke disse temaene. Hvis du bruker et tilpasset tema, må du bruke Liquid-kode for å få tilgang til de samme funksjonene og tilpasningene.

For gratis Shopify-temaer (versjon 11.0 eller nyere):

Valgfritt: Hvis du bruker et gratis Shopify-tema som er eldre enn versjon 11.0, kan du oppdatere temaet til versjon 11.0 eller nyere.

Tilpass butikkinnholdet med temaredigeringsprogrammet.

Legg til en liste for hurtigbestilling i temaredigeringsprogrammet.

For egendefinerte temaer:

Tilpass butikkens innhold med liquid-variabelen customer.b2b.

Bruk kode for å legge til en liste for hurtigbestilling i temaet.

Bruk kode for å legge til regler for antall og volumbasert prising i temaet.

Trinn 6: (valgfritt) Aktiver bestillinger for salgspersonale i Shopify-administratoren

Hvis du har ansatt salgspersonale, kan du gi dem begrenset tilgang til Shopify-administratoren din. Personalet kan ta bestillinger og administrere kontoer for de bedriftslokalisasjonene de administrerer, og få tilgang til en sentral kilde til kunde-, produkt-, prissettings- og lagerbeholdningsdata. Du kontrollerer personalets tilgang til Shopify-administratoren med personaltillatelser.

Legg til salgspersonale som brukere i Shopify-administratoren.

Opprett en brukerrolle for å velge hvilke tillatelser som skal gis til salgspersonalet. Du kan lage flere brukerroller hvis personalmedlemmer trenger forskjellige tillatelser.

Juster bedriftens personaltillatelser for å begrense tilgangen til B2B-data.

Tilordne salgspersonale til de riktige brukerrollene.

Tildel selgere til deres respektive bedriftslokalisasjoner..

Trinn 7: (Valgfritt) Legg til flere funksjoner og funksjonalitet til din B2B-butikk

Du kan installere apper fra Shopify App Store for å støtte ytterligere arbeidsflyter i nettbutikken og effektivisere bestillingsbehandling. Hvis du ønsker å tilby salg på toppen av Kataloger-priser, må du kontakte Plus Support for å aktivere salg i butikken din. Salg gjelder alle kunder som standard, men du kan tilpasse deres tilgjengelighet for B2B- og D2C-kunder ved å bruke kundesegmentering.

Kontakt Plus Support for å aktivere salg, og bruk segmentering for å tilpasse tilgjengeligheten deres.

Tillat potensielle kunder å be om tilgang til butikken din ved å installere Shopify Forms-appen kostnadsfritt.

Automatiser administrasjonsoppgaver ved å bruke B2B-mal i den kostnadsfrie Shopify Flow-appen.

Støtt ytterligere brukstilfeller, for eksempel tilbud av arbeidsflyter, opplasting av bestilling via CSV, nedlastbare fakturaer, og integrering til ressursplanleggingssystem og regnskapsløsninger ved hjelp av tredjepartsapper.

Trinn 8: Test og fullfør butikkoppsett

Før du lanserer nettbutikken, bør du logge inn som kunde og legge inn noen testbestillinger for å forhåndsvise kundeopplevelsen.

Opprett en testkunde og logg på for å teste oppsettet.

Inviter B2B-kunder til pålogging og begynn å legge inn bestillinger.