Sjekkliste for lansering av Shopify POS
Denne sjekklisten inneholder veiledning og ressurser for viktige milepæler ved lansering på Shopify POS. Hvert emne inneholder ytterligere kontekst og koblinger til ressurser. Det kan være nyttig å skrive ut sjekklisten eller laste den ned som PDF, slik at du lett kan benytte den under konfigureringsprosessen.
Før du lanserer på Shopify POS, må du migrere eller legge til dataene dine, organisere produktene dine og konfigurere Shopify POS.
På denne siden
Komme i gang
Før du kan lansere på Shopify POS, må du logge på Shopify-administratoren, den administrative delen av kontoen din. Fra Shopify-administratoren kan du håndtere betalings- og abonnementsinnstillinger, masseredigere data, som kunder og produkter, og konfigurere omnikanalinnstillinger, for eksempel fraktalternativer.
Hvis du også åpner en nettbutikk, kan du se den generelle sjekklisten for å starte en ny Shopify-butikk.
Migrere data
Å migrere dataene dine eller legge til produkter i Shopify-administratoren er det første og viktigste trinnet for å begynne å selge på Shopify. Hvis du migrerer fra en annen plattform, kan du importere bestillinger, produkter og kunder. Før du migrerer dataene dine, må du se gjennom dokumentasjonen for datamigrering.
Hvis du migrerer fra Quickbooks, kan du se oversikten over POS-migreringsveiledningen for Quickbooks Desktop.
Du kan bruke de følgende alternativene for å migrere eller legge til dataene dine:
| Migreringsalternativ | Beskrivelse |
|---|---|
| Legg til enkeltvis | Legg til produkter og kunder manuelt enkeltvis. Dette alternativet fungerer best hvis du oppretter data for første gang. |
| CSV-import | Importer produkter og kunder ved hjelp av en CSV-fil direkte fra Shopify-administrator. |
| Tredjeparts migreringsapper | Bruk en tredjepartsapp for datamigrering til å migrere data for å slippe det manuelle arbeidet med å kartlegge felt med CSV-importer. |
Rekkefølgen du migrerer data om produkter, kunder og historiske bestillinger i er viktig. For å sikre at du har tilgang til kundenes fullstendige transaksjonslogg i Shopify, må du følge migreringsrekkefølgen som forklares på denne siden:
Hvis du vil ha hjelp med migrering av butikkdataene, kan det være lurt å leie inn en Shopify-partner. Partnere er pålitelige tredjepartsbyråer og frilansere som tilbyr tjenester til Shopify-forhandlere og folk som vil komme i gang med Shopify.
1. Migrere produkter
Migrering av produktdata overfører alle produktoppføringer, produktvarianter og produktsamlinger til Shopify. Før du migrerer produktene, bør du vurdere å planlegge samlinger for Shopify-butikken, slik at du kan tilordne produktene dine til riktig samling under migreringen.
Etter at du har lagt til et produkt i Shopify, må du også gjøre det tilgjengelig for POS-salgskanalen, slik at du finner det i Shopify POS. Du kan inkludere og ekskludere produkter fra salgskanalene dine manuelt eller i bulk med en CSV-fil.
2. Migrere kunder
Når du har migrert kundeopplysninger, er alle kundeoppføringene dine tilgjengelige i Shopify-administrator. Dette inkluderer informasjon som kundens kontaktinformasjon, adresser og markedsføringspreferanser.
3. Migrere historiske bestillinger
Migrering av bestillingsdata sikrer at informasjon om produktsalg og kundekjøpshistorikk overføres til Shopify-butikken. Vurder å migrere alle historiske bestillinger som er innenfor bedriftens returvindu, slik at kundene kan ha tilgang til bestillingshistorikken sin for alle bestillinger som fortsatt er åpne for retur eller bytte. Beste praksis er imidlertid å importere bestillinger fra de siste 2–5 årene.
Du mottar nye bestillingsvarsler for hver nye bestilling som legges inn i butikken din. Nye bestillingsvarsler utløses også for hver importerte bestilling.
Hvis du importerer store mengder historiske bestillinger til butikken og vil unngå å motta varsler for hver importerte bestilling, kan du deaktivere nye bestillingsvarsler fra Shopify-administratoren i Innstillinger > Varsler. Hvis du bruker en tredjepartsapp til å importere bestillingene dine, kan du kontakte apputvikleren for instruksjoner.
4. Migrere gavekort
Hvis du migrerer gavekort som kan brukes i den tidligere butikken, må du migrere gavekortdata til Shopify rett før du lanserer Shopify-butikken. Du kan ikke redigere eller slette gavekort i Shopify, så dersom et gavekort brukes av en kunde i den tidligere butikken etter at du har importert data om gavekort, kan det ikke oppdateres i Shopify.
Før du migrerer gavekortene, bør du vurdere følgende punkter:
- Gavekortnumre er krypterte. Når du har opprettet et gavekort, vises bare de siste 4 sifrene i Shopify-administrator. Hvis du må ha en oversikt over gavekortnumre, må du ha en ekstern database.
- Gavekort kan bare deaktiveres og kan ikke slettes. Det samme gavekortnummeret kan ikke brukes igjen i fremtiden, selv om det opprinnelige gavekortet med dette nummeret er deaktivert.
Du kan også bruke en tredjepartsapp for gavekortmigrering til å migrere eksisterende gavekort til Shopify.
Organisere produktene dine
Du kan gruppere produktene dine i automatiserte samlinger og manuelle samlinger i Shopify-administratoren for å gjøre det enklere å finne dem etter kategori.
Samlinger
Du kan gruppere produktene dine i automatiserte samlinger og manuelle samlinger for å gjøre det enklere å finne dem etter kategori. Du må konfigurere samlinger i Shopify-administratoren.
Du kan bruke masseredigeringsprogrammet for å gjøre endringer i flere produkter og produktvarianter samtidig.
Strekkoder
Du kan konfigurere både strekkoder og SKU-er (lagerbeholdningenhet). Strekkoder brukes av strekkodeskanneren til å hjelpe med å hente et produkt i Shopify POS. SKU-er brukes internt for produktreferanse.
Du kan kjøpe strekkodeetiketter fra Shopify-maskinvarebutikken for støttede regioner eller fra en tredjepartsleverandør. Sørg for at du kjøper en etikettstørrelse som støttes av programvaren og skriveren du bruker.
Du må bruke en støttet skriver og tilhørende programvare for å skrive ut strekkodeetiketter for Shopify-produkter.
Lagerbeholdningstyring
Steder i Shopify representerer apper eller fysiske steder der du selger produkter, sender eller leverer bestillinger og har en lagerbeholdning. Du kan bruke funksjonen for steder og en lagerbeholdningstyringsapp til å administrere lagerbeholdningen.
Med flere steder får du bedre oversikt over lagerbeholdningen i hele bedriften. Etter hvert som lagerbeholdningen endres, hjelper sporing av lagerbeholdning deg med å holde alt organisert og oppdatert.
Antall steder du kan konfigurere, avhenger av Shopify-abonnementet ditt.
Du kan bruke masseredigeringsprogrammet til å gjøre endringer i lagerbeholdningen for flere produkter og varianter samtidig.
Konfigurere Shopify POS
Når du har gjort deg kjent med Shopify-administratoren og lagt til data i butikken, kan du konfigurere Shopify POS.
Kom i gang med Shopify POS
Sørg for at enheten din er oppdatert, og installer Shopify POS-appen.
Administrer POS-appabonnementet ditt
POS-app-abonnementet du velger avhenger av bedriftens behov og behovene til hvert utsalgssted. For å velge et POS-appabonnement logger du på Shopify-administratoren og går til Point of Sale i Salgskanaler.
Legg til personale i POS
Åpne POS-appen og logg på. Hvis du har flere lokalisasjoner, blir du bedt om å velge stedet ditt. Du kan legge til personale som har både POS-apptilgang og Shopify-administratortilgang. Hvis du har Shopify Pro-abonnementet, kan du også legge til personale som bare har POS-tilgang.
Installer apper
Du kan finne og installere apper fra Shopify App Store. Vurder å teste apper før du lanserer dem på Shopify POS. For å finne apper som er kompatible med Shopify POS, velger du Finjuster og sjekker Fungerer med Shopify POS-filtre.
Sørg for at du går nøye gjennom appfunksjonalitetene før du installerer dem. Noen apper kan ha prøveperioder. Sørg for å avinstallere apper før prøveperioden utløper, for å unngå unødvendige kostnader.
Behandle bestillinger på Shopify POS
Konfigurer betalingsmåter, avgifter, gavekort og frakt og leveranse på Shopify POS.
Betalingsmetoder
Du kan behandle kredittkortbetalinger med Shopify Payments eller en betalingsgateway fra en tredjepart. Shopify Payments kan konfigureres av butikkeieren i Shopify-administratoren. For å behandle betalinger med en tredjepartsbetalingsbehandler må du utnytte alternativet for manuell kredittkortoppføring i Shopify POS og konfigurere tilknyttede tredjepartsapper som tilbys av betalingsbehandleren som sporer kortbetalinger.
Kontantbetalinger aktiveres automatisk. Hvis du ikke lenger vil ta imot kontanter, kan du deaktivere kontantbetalinger i betalingsinnstillingene i POS-appen.
Avgifter
De vanligste beregningene av omsetningsavgift kan konfigureres med standardsatser for omsetningsavgift. Hvis du planlegger å bruke standardsatsene, må du sørge for at du bekrefter at de er oppdatert og korrekte for de spesifikke omstendighetene dine.
Gavekort
Du kan selge og løse inn digitale og fysiske gavekort på Shopify POS. Digitale gavekort sendes til kunden på e-post når de kjøpes. Du kan bestille varemerkede fysiske gavekort som kan skannes med et enhetskamera eller en strekkodeskanner.
Bare fysiske gavekort som kjøpes fra Shopify-maskinvarebutikken, kan skannes med strekkodeskanneren (2D) eller enhetskameraet. Disse gavekortene har en QR-kode som kan lese kortets unike ID.
Hvis du planlegger å bruke fysiske gavekort fra en tredjepart, må du angi kortets unike ID manuelt hver gang. Det er ingen skannemuligheter for tredjepartsgavekort. Den unike ID-en må også være mellom 8–20 tegn lang for at den skal kunne registreres.
Frakt og leveranse
Konfigurer frakt, henting i butikk og lokale leveringsmetoder, slik at kundene kan motta produktene sine. Du kan bruke Shopify Shipping til å kjøpe og skrive ut USPS-fraktetiketter fra Shopify-administratoren. Frakt av bestillinger direkte fra Shopify POS er bare tilgjengelig på POS Pro-abonnementet.
Hvis du har kompliserte krav til frakt, kan du bruke fraktapper fra tredjeparter fra Shopify App Store.
Konfigurere POS-maskinvaren
POS-maskinvaren du konfigurerer, avhenger av bedriftens behov. Vurder behov som hvorvidt du kommer til å skanne strekkoder, skrive ut kvitteringer og selge i kontanter, for å velge hvilken maskinvare som er mest nyttig.
Hver maskinvaredel har sitt eget sett med instruksjoner i selve Shopify POS-appen. Maskinvareoversikten beskriver den støttede maskinvaren.
POS-maskinvare
Sammenlign de ulike alternativene for hver maskinvaretype, slik at du kan velge det beste alternativet for bedriften din.
Tilpasse Shopify POS
Konfigurer innstillingene og layouten til POS-appen, slik at de passer behovene til bedriften.
Konfigurer Shopify POS-innstillingene
Konfigurer POS i mørk eller lys modus, og velg om du vil aktivere innstillinger for automatisk lås på enheten.
Hvis du vil endre standardspråket for Shopify POS, må du endre standardspråket på iOS eller Android-enheten. Shopify POS støtter over 20 forskjellige språk.
Tilpass smart-rutenettet
Du kan tilpasse smart-rutenettet i POS-appen. Du kan lagre funksjoner du ofte bruker, som egendefinerte avgifter, som et smart-rutenett-felt, og deretter få tilgang til disse funksjonene raskt fra smart-rutenettet.
tilpasse kvitteringer
Du kan legge til en overskrift, bunntekst og en logo i kvitteringene. Du kan også tilpasse standard antall kvitteringer som skrives ut etter hver transaksjon.
Du kan også sende e-post- eller SMS-kvitteringer til kundene dine. Du kan tilpasse digitale kvitteringer fra Shopify-administratoren.
Forberede lansering på Shopify POS
Etter at du har tilpasset Shopify POS, må du forberede for lansering ved å konfigurere rabatter, behandle en testtransaksjon og lære opp personalet.
Rabatt
I POS-appen kan du legge til rabatter på en hel bestilling, enkeltprodukter eller fraktomkostningene. Du kan også angi rabattert pris for enkeltprodukter uten å bruke rabattkoder. Du må opprette rabatter i Shopify-administratoren.
Automatiske rabatter og rabattkombinasjoner er bare tilgjengelig for POS-plasseringen med POS Pro-abonnementet.
Behandle en testtransaksjon
Før du lanserer på Shopify POS, må du behandle en testtransaksjon for å sikre at betalingene er konfigurert på riktig måte. For å behandle en testtransaksjon må du utføre et egendefinert salg for 1,00 USD. Sørg for at verdien for det egendefinerte salget er lav, da du blir belastet tilhørende behandlingsgebyrer som ikke blir refundert.
Når du har fullført salget, må du bekrefte bankinnskuddet ditt i løpet av de neste tre virkedagene for å sikre at det har gått til bankkontoen til bedriften.
Når du har bekreftet at betalingene dine er konfigurert på riktig måte, må du utføre en refusjon på det egendefinerte salget på 1,00 USD som du testet.
Lær personalet å bruke Shopify POS
Personalroller og tillatelser avgjør hva personalet trenger opplæring for.
Etter lansering på Shopify POS
Etter du har lansert på Shopify POS, må du sørge for at du forstår bestillingsadministrering og hvordan du analyserer butikkens ytelser med rapporter.
Administrer bestillinger
Når du behandler en bestilling i POS-appen, vises bestillingen på Bestillinger-siden i Shopify-administratoren.
Analyser data med rapporter
Etter du har lansert butikken, hjelper analyse og rapporter deg med å forstå butikkens ytelse og gi deg innsikt i kunder og transaksjoner. Oversikten over utsalgssted i administratoren viser en oversikt over hvordan detaljhandelen din presterer. Du kan se mer detaljert analyse i selve POS-appen og fra Rapporter-delen i administratoren.