Utstede og administrere butikkvaluta i Shopify POS

Fra Shopify POS-appen kan du se gjennom en kundes butikkvalutasaldo, samt gi en kopi av saldoen til kunden din for deres referanse.

Du kan også manuelt endre en kundes butikkvaluta saldo uten å behandle en transaksjon. Du ønsker kanskje å utstede ytterligere butikkvaluta for kundeserviceformål, eller du må kanskje redusere saldoen for å rette opp en feil.

Finn ut mer om håndtering av kundeprofilinformasjon i Shopify POS.

Vis en kundes butikkvalutasaldo med Shopify POS

Du kan når som helst se gjennom en kundes butikkvalutasaldo fra Shopify POS-appen. Butikkvalutasaldoer vises i en kundes aktive handlekurv, samt i kundens profil.

I kundens profil kan du få tilgang til ekstra informasjon om butikkens kredittsaldo, for eksempel utløpsdatoer for butikkens kreditt og en transaksjonshistorikk som viser justeringer av butikkvaluta-saldoen.

Trinn:

From the cart

1. I Shopify POS-appen legger du til kunden i handlekurven.
2. Hvis det er tilgjengelig butikkreditt, vises det totale tilgjengelige beløpet i kundedetaljer-delen.

From the customer profile

1. I Shopify POS-appen trykker du på Kunder.
2. Finn kunden din i kundelisten og trykk på navnet.
3. Hvis det er tilgjengelig butikkvaluta, vises det totale tilgjengelige beløpet i delen Lommebøker.
4. Valgfritt: I delen Lommebøker trykker du på Butikkvaluta for å se utløpsdetaljene og transaksjonshistorikken til kundens butikkvaluta.

Endre en kundes butikkvalutasaldo med Shopify POS

Vanligvis oppdateres butikkvalutasaldoen automatisk når butikkvaluta utstedes ved behandling av en refusjon, eller belastes når kreditten innløses på en bestilling.

Du kan imidlertid endre en kundes butikkvaluta-saldo manuelt uten å måtte behandle en transaksjon. For å kunne oppdatere en kundes butikkvaluta manuelt, må en POS-ansatt ha tillatelsen Administrer en kundes butikkvaluta aktiv.

Trinn:

1. I Shopify POS-appen trykker du på Kunder.

2. Finn kunden din i kundelisten og trykk på navnet.

3. I seksjonen Lommebøker trykker du på Butikkvaluta.

4. I seksjonen Saldo trykker du på Rediger.

5. I dialogboksen Rediger butikkvaluta-saldo oppdaterer du kundens butikkvaluta-saldo:

   1. Avhengig av hvordan butikkvalutaen må endres, trykker du på Legg til eller Fjern.
   2. Skriv inn beløpet for butikkvaluta som du vil legge til eller fjerne. Den nye saldoen viser det oppdaterte totalbeløpet.

6. Valgfritt: Legg til en utløpsdato til butikkvaluta-beløpet:

   1. Trykk Legg til utløpsdato.
   2. Velg måneden og dagen du ønsker at butikkvalutaen skal utløpe.
   3. Trykk på OK.

7. Valgfritt: Registrer ytterligere kontekst om hvorfor justeringen av butikkvaluta-saldo skjer:

   • Trykk Velg årsak og velg justeringsårsaken fra listen.
   • Trykk Legg til notat for å skrive et notat med dine egne ord.

8. For å fullføre saldo-justeringen, trykk enten Legg til i saldo eller Fjern fra saldo, avhengig av hvordan butikkvalutaen endres.