Fakturere forhandlere og få betalt

Når du godtar omfanget av arbeidet med kunden, må dere bli enige om hvordan du blir betalt for arbeidet: enten til en timepris, eller til en fast pris. Inne på ekspertmarkedsplassen må eksperter bruke Shopifys faktureringsverktøy når det er mulig. Før du sender kunden en faktura, bør dere ha en avtale om milepæler, omfang og betalingsplan. For den best mulige kundeopplevelsen bør du bryte opp større betalinger i flere innbetalinger basert på viktige milepæler. For et lite prosjekt kan du for eksempel belaste 50 % på forhånd, og 50 % når prosjektet er fullført.

Når dere kommer til enighet, kan du opprette en faktura som skal sendes til forhandleren fra jobbens side i Partner-instrumentbordet.

Inkluder så mye informasjon som mulig i hver linjevare. For hver linjevare kan du inkludere detaljer om arbeidet som er gjort eller tiden som er brukt på oppgaven, og om det er en fast pris eller timepris.

Før du sender fakturaen, må du sørge for å legge til riktige avgifter. Hvilke avgifter du skal belaste er avhengig av din plassering i forhold til hvor forhandleren befinner seg (for eksempel må eksperter med registrerte virksomheter i Canada belaste HST-avgift til canadiske forhandlere). Snakk med din lokale skattemyndighet om du er i tvil, fordi det er du som er ansvarlig for å belaste de riktige avgiftene til forhandleren.

Når forhandleren mottar fakturaen, kan de godkjenne betalingen fra Shopify-administrator og betale med den eksisterende lagrede betalingsmåten. Etterhvert som Shopify utvider de ulike typene betalingsmåter som er tilgjengelig for forhandlere, vil de kunne bruke disse måtene til å betale fakturaer fra eksperter også. Når forhandleren har betalt fakturaen, vil du motta et varsel og du vil motta betalingen minus 10 % kommisjonsavgift som en del av din neste partnerutbetaling. Kommisjonsavgiften på 10 % gjenspeiler en rettferdig utveksling av verdien for å bidra til å redusere en partners markedsførings- og driftskostnader til å finne og jobbe med kunder.

Opprette fakturaer

Du kan opprette en faktura fra en side for jobbforespørsel.

Trinn:

  1. Fra partnerinstrumentbordet klikker du på Tjenester > Jobber.
  2. Klikk på Alle -fanen for å se jobbene dine.
  3. Klikk på navnet til jobben som er klar til å bli fakturert.
  4. Klikk på Opprett faktura.
  5. På siden Opprett faktura angir du fakturanummer, samt virksomhetens organisasjonsnummer og skattenummer (hvis det er nødvendig). Annen informasjon, som bedrifts- og butikkinformasjon, er forhåndsutfylt.
  6. Velg når du vil at betalingen skal forfalle.
  7. Angi linjeelementer for alle tjenester som leveres, inkludert egendefinerte detaljer knyttet til satser og totale skyldige beløp. Du kan legge til eller fjerne flere linjeelementer for å gjenspeile alle tjenestene som er levert.
  8. Nederst på fakturaen klikker du på Avgift og angir avgiftssummen.
  9. I Ytterligere merknader-seksjonen legger du til nødvendig eller nyttig informasjon om fakturaen (for eksempel vilkår og betingelser, refusjonsbetingelsene dine eller flere detaljer om jobben).
  10. Hvis du vil lagre fakturaen, klikker du på Lagre. Etter at du har lagret fakturaen, kan du komme tilbake for å redigere og sende den senere.
  11. Hvis du vil sende fakturaen til kunden din, klikker du på Send. I Send faktura-dialogboksen som vises, kan du redigere e-postadressen, emnet og meldingen du vil sende til forhandleren.

Når du har sendt fakturaen, mottar selgeren et e-postvarsel. Forhandleren må deretter godkjenne fakturaen gjennom ekspertmarkedsplassen.

Sporing av fakturaer

Du kan holde oversikt over fakturaene dine på Fakturaer-siden i Partner-instrumentbordet.

Navigasjon på toppnivå lar deg sortere gjennom alle fakturaene etter type. Hver oppføring i listen viser detaljene for jobben, fakturaprisen og datoen den forfaller.

Hver faktura tilordnes en status som viser sin nåværende tilstand:

  • Utkast – du har utarbeidet fakturaen, men den har ikke blitt sendt enda.
  • Sendt – fakturaen har blitt sendt, men ikke blitt sett av forhandleren enda.
  • Sett – forhandleren har sett fakturaen, men ikke betalt enda.
  • Avvist – forhandleren har avvist fakturaen. Du kan utstede en ny faktura med de nødvendige endringene.
  • Betalt – fakturaen er betalt, og du bør se utbetalingen på Utbetaling-siden i Partner-instrumentbordet.