B2B-klanten aanmaken en beheren

Abonnementvereiste

B2B op Shopify is alleen beschikbaar voor winkels met het Shopify Plus-abonnement. Neem contact met ons op voor meer informatie over de prijsstelling van het Shopify Plus-abonnement.

Een klant is een persoon die namens een bedrijf koopt in een B2B-transactie. Je kunt bestaande of nieuwe klanten toevoegen aan een bedrijf of een bedrijfslocatie. Klanten kunnen aankopen doen voor de bedrijfslocatie en de lijst met geplaatste bestellingen bekijken.

Nadat je een catalogus en een bedrijf hebt aangemaakt, moet je een nieuwe klant aanmaken of een bestaande klant selecteren en deze vervolgens toewijzen aan een bedrijfslocatie voordat ze bestellingen kunnen plaatsen in je webshop. Klanten gebruiken hun e-mailadres om in te loggen en zich te verifiëren.

Overwegingen bij het toevoegen van B2B-klanten

Lees de volgende aandachtspunten door voordat je B2B-klanten toevoegt.

• Je kunt een klant slechts aan één bedrijf toevoegen, maar je kunt een klant aan meerdere bedrijfslocaties binnen een bedrijf toevoegen.
• Je kunt maximaal 10.000 klanten toewijzen aan elk bedrijf.
• Eén e-mailadres kan slechts door één klant worden gebruikt. Als je meerdere klanten hebt die hetzelfde e-mailadres gebruiken, dan moet je het e-mailadres aanpassen zodat ze als unieke klanten kunnen inloggen.
• Als je B2B klant al bestaat in Shopify, dan kun je bestaande klanten naar bedrijven migreren zonder het klantprofiel opnieuw aan te maken.

Een klant aan een bedrijf toevoegen

Je kunt je klant toevoegen aan een heel bedrijf met specifieke locatietoegang of je klant toevoegen aan één bedrijfslocatie. Als je een klant toevoegt aan een bedrijfslocatie, heeft deze alleen toegang tot die specifieke bedrijfslocatie.

Vanaf de pagina Bedrijven kun je je bestaande klant selecteren of een nieuwe klant aanmaken. Als je besluit om een bestaande klant toe te voegen, moet je beslissen of je je de bestelgeschiedenis van die klant wilt migreren. Je kunt ook klanten in bulk uploaden met behulp van de Matrixify app.

Wanneer je klanten toevoegt, kun je ze een van de volgende machtigingen geven: - Alleen bestellen: bestellingen plaatsen voor de toegewezen bedrijfslocaties en de eigen bestelgeschiedenis bekijken. - Locatiebeheer: bestellingen plaatsen voor de bedrijfslocatie, de lijst met bestellingen die alle klanten voor die locatie hebben geplaatst bekijken en factuur- en bezorgadressen bewerken.

Een klant aan bedrijf toevoegen vanaf een bedrijfspagina

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op het bedrijf waaraan je een klant wilt toevoegen.

3. Klik in de sectie Klanten op ⋮.

4. Klik op Klant toevoegen.

5. Voeg een bestaande of nieuwe klant toe aan een bedrijfslocatie:

   • Als je een bestaande klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen, klik je op de zoekbalk en selecteer je een klant.
   • Als je een nieuw klantprofiel wilt aanmaken, klik je op de zoekbalk en op Nieuwe klant toevoegen.

6. Selecteer de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.

7. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

8. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

9. Klik op Opslaan.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op … > Klanten.

2. Tik op Bedrijven.

3. Tik op een bedrijf.

4. Tik in de sectie Klanten op ... > Klant toevoegen.

5. Voeg een bestaande of nieuwe klant toe aan een bedrijfslocatie:

   • Als je een bestaande klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen, tik je op de zoekbalk en selecteer je een klant.
   • Tik om een nieuw klantprofiel te maken op de zoekbalk en tik op Nieuwe klant toevoegen.

6. Tik op de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.

7. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

8. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

9. Tik op Opslaan.

Android

1. Tik in de Shopify-app op > ☰ > Klanten.

2. Tik op Bedrijven.

3. Tik op een bedrijf.

4. Tik in de sectie Klanten op ... > Klant toevoegen.

5. Voeg een bestaande of nieuwe klant toe aan een bedrijfslocatie:

   • Als je een bestaande klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen, tik je op de zoekbalk en selecteer je een klant.
   • Tik om een nieuw klantprofiel te maken op de zoekbalk en tik op Nieuwe klant toevoegen.

6. Tik op de bedrijfslocaties waaraan je een klant wilt toevoegen en selecteer daarna de gewenste bedrijfsmachtigingen naast elke bedrijfslocatie.

7. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

8. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

9. Tik op ✓.

Een klant vanuit een bedrijfslocatie aan een bedrijf toevoegen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op het bedrijf.

3. Klik in de sectie Locaties op een bedrijfslocatie waaraan je een klant wilt toevoegen.

4. Klik in de sectie Klant op ⋮.

5. Klik op Klant toevoegen.

6. Voeg een bestaande of nieuwe klant toe aan een bedrijfslocatie:

   • Als je een bestaande klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen, klik je op de zoekbalk en selecteer je een klant.
   • Als je een nieuw klantprofiel wilt aanmaken, klik je op de zoekbalk en op Nieuwe klant toevoegen.

7. Selecteer bedrijfsrechten naast elke bedrijfslocatie.

8. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

9. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

10. Klik op Opslaan.

Een klant vanuit een klantprofiel aan een bedrijf toevoegen

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant die je aan een bedrijf wilt toevoegen.

3. Klik op ⋮ in de sectie Klant en klik daarna op Aan bedrijf toevoegen.

4. Voeg een klant toe aan een bestaand of nieuw bedrijf:

   • Als je een klant aan een bestaand bedrijf wilt toevoegen, klik je op de zoekbalk en selecteer je een bedrijf.
   • Als je een nieuw bedrijf wilt aanmaken, klik je op de zoekbalk en op Nieuw bedrijf toevoegen.

5. Selecteer bedrijfsrechten naast elke bedrijfslocatie.

6. Optioneel: Als je de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie wilt migreren, selecteer je Bestellingen van de klant aan deze locatie toevoegen.

7. Optioneel: Vink Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen aan, zodat je klant een e-mail krijgt om te laten weten dat hij of zij groothandelsbestellingen kan doen.

8. Klik op Opslaan.

Een klant uit een bedrijf verwijderen

Je kunt een klant uit een bedrijf verwijderen of de machtigingen van een klant van een specifieke bedrijfslocatie intrekken.

Als je een klant met D2C-bestellingen hebt gemigreerd, kun je bij verwijdering van de klant ook de gemigreerde bestellingen verwijderen. Als je hiervoor kiest zullen deze bestellingen worden opgeslagen als D2C-bestellingen

De machtigingen van een klant voor een specifieke locatie intrekken

Je kunt de machtiging van een klant voor een specifieke bedrijfslocatie intrekken.

Stappen:

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant die je uit een bedrijfslocatie wilt verwijderen.

3. Klik in de sectie Machtigingen op Beheren.

4. Deselecteer de bedrijfslocatie waaruit je de klant wilt verwijderen. Als je klantmachtigingen van alle locaties wilt verwijderen, deselecteer je alle locaties van het desbetreffende bedrijf. De machtigingen van de klant op de pagina Bedrijf zijn nu Geen toegang.

5. Klik op Opslaan.

Hetzelfde e-mailadres gebruiken voor meerdere klanten

Je kunt unieke klantprofielen maken die één e-mailadres delen door een kort achtervoegsel toe te voegen aan het e-mailadres. Hiermee kun je aparte klantenaccounts aanmaken, maar je kunt alle communicatie, zoals inlogcodes, orderbevestigingen en facturen, naar dezelfde e-mail inbox sturen. Elke klant behoudt zijn eigen unieke login en bestelgeschiedenis, en je kunt onbeperkte variaties maken met verschillende achtervoegsels.

Bekijk het volgende voorbeeld om te zien hoe je hetzelfde e-mailadres voor meerdere klanten kunt gebruiken:

• De eerste klant gebruikt het originele e-mailadres: orderstest1234@shopify.com
• Extra klanten gebruiken hetzelfde e-mailadres met '+' en een kort achtervoegsel: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Opmerking

Je klanten moeten hun specifieke achtervoegsel vermelden telkens wanneer ze inloggen om toegang te krijgen tot hun unieke account.

Nadat je de achtervoegsels aan de e-mailadressen van de klantadressen hebt toegevoegd, voer je een test uit met de e-mailprovider van de klant.

Een klant uit een bedrijf verwijderen

Je kunt een klant uit een bedrijf verwijderen. Wanneer je een klant uit een bedrijf verwijdert, wordt het klantprofiel niet verwijderd. Het profiel zal worden opgeslagen als een D2C-klant

Stappen

1. Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant die je uit een bedrijf wilt verwijderen.

3. Klik op ⋮ in de sectie Bedrijf en klik daarna op Uit bedrijf verwijderen.

4. Optioneel: selecteer Bestellingen van klant uit bedrijf verwijderen als je de bestelgeschiedenis van de klant uit een bedrijf wilt verwijderen. Eventuele bestellingen die zijn aangemaakt nadat de klant aan het bedrijf is toegevoegd, kunnen niet uit het bedrijf worden verwijderd.

5. Klik op Uit bedrijf verwijderen.

De e-mailmelding over B2B-toegang aanpassen en verzenden

Wanneer je een klant aan een bedrijf toewijst of een nieuw B2B-klantprofiel aanmaakt, kun je ze een e-mail sturen met een uitnodiging om B2B-bestellingen te plaatsen in je webshop. Deze melding is optioneel en kan worden aangepast.

De e-mail voor B2B-toegang aanpassen

Je kunt de template voor e-mailmeldingen aanpassen die je klanten informeert dat ze toegang hebben tot B2B in je winkel.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Meldingen.

2. Klik op Klantmeldingen.

3. Klik in de sectie Accounts en bereik op E-mail voor B2B-toegang.

4. Pas de meldingstemplate aan.

5. Klik op Opslaan.

De e-mailmelding over B2B-toegang vanaf een bedrijfspagina verzenden

Nadat je je e-mailmelding hebt aangepast, kun je de e-mail verzenden naar nieuwe klanten die je aan een bedrijf toevoegt. De melding naar bestaande klanten verzenden doe je als volgt:

Stappen:

Desktop

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op een bedrijf.

3. Klik in de sectie Klanten op E-mail voor B2B-toegang verzenden.

4. Selecteer de klanten naar wie je de B2B-toegangsmail wilt sturen en klik op E-mailvoorbeeld.

5. Bekijk de e-mail en klik op E-mail verzenden.

iPhone

1. Tik in de Shopify-app op … > Klanten.
2. Tik op Bedrijven.
3. Tik op een bedrijf.
4. Tik in de sectie Klanten op E-mail voor B2B-toegang verzenden.
5. Selecteer de klanten naar wie je de B2B-toegangsmail wilt sturen en tik op E-mailvoorbeeld.
6. Bekijk het e-mailvoorbeeld en tik op E-mail verzenden.

Android

1. Tik in de Shopify-app op > ☰ > Klanten.
2. Tik op Bedrijven.
3. Tik op een bedrijf.
4. Tik in de sectie Klanten op E-mail voor B2B-toegang verzenden.
5. Selecteer de klanten naar wie je de B2B-toegangsmail wilt sturen en tik op ✓.
6. Bekijk het e-mailvoorbeeld en tik op ✓.

De e-mailmelding over B2B-toegang verzenden vanaf de pagina van een bedrijfslocatie

De e-mailmelding kun je ook verzenden via de locatiepagina van een bedrijf.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op een bedrijf.

3. Klik in de sectie Locaties op een bedrijfslocatie.

4. Klik in de sectie Klanten op E-mail voor B2B-toegang verzenden.

5. Selecteer de klanten naar wie je de B2B-toegangsmail wilt sturen en klik op E-mailvoorbeeld.

6. Bekijk de e-mail en klik op E-mail verzenden.

Automatisering van de B2B toegangs-e-mailmelding aan nieuwe klanten

Je kunt automatisch een e-mailbericht voor B2B-toegang naar nieuwe klanten sturen nadat ze rechten hebben gekregen waarmee ze bestellingen kunnen plaatsen. Om de melding te automatiseren, gebruik je de template B2B toegangs-e-mail sturen naar goedgekeurde klant in Shopify Flow.

De AVG en gegevensaanvragen onder de privacywetgeving van Amerikaanse staten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de privacywetgeving van Amerikaanse staten zijn wetten die van invloed zijn op hoe je de gegevens van je klant beheert, waaronder het recht van klanten om hun persoonsgegevens op te vragen of om verwijdering van hun gegevens te verzoeken.

De gegevens met betrekking tot B2B-klanten bevatten ook de volgende gegevens van het bedrijf waar de klant voor koopt:

• Bestellingen
• E-mailadressen
• Verzend- en factuuradres;
• Telefoonnummers.

Je kunt je privacybeleid bijwerken om duidelijk te maken hoe klantgegevens worden gedeeld.