Aanvragen voor bedrijfsaccounts
Met aanvragen voor bedrijfsklanten kunnen klanten een formulier indienen in je webshop om toegang te vragen om bij je bedrijf te kopen als een B2B-bedrijf. Nadat een klant het formulier heeft ingediend, worden er een bedrijf, een bedrijfslocatie en een klant aangemaakt in het Shopify-beheercentrum. Je kunt de aanvraag controleren en kiezen of je het bedrijf wilt goedkeuren om B2B bij je bedrijf te kopen.
Op deze pagina
Een formulier voor het aanvragen van een bedrijfsaccount instellen
Installeer de Shopify Forms-app vanuit de Shopify App Store.
-
- Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
- Klik op Formulier aanmaken.
- Selecteer of je een Pop-upformulier of een Inline formulier wilt aanmaken.
- Voer een naam in voor het formulier.
- Klik op Maken.
Voer de volgende stappen uit voor elk veld dat je aan het formulier wilt toevoegen:
- Klik in de sectie Velden op Bedrijf en klant.
- Klik op Nieuw veld toevoegen.
- Selecteer een bestaand veld of klik op Nieuw veld om een aangepaste invoer aan te maken.
Configureer de rest van het formulier op basis van je voorkeuren.
Klik op Opslaan.
Meestal worden voor korte formulieren pop-ups gebruikt. Inline-formulieren zijn het meest geschikt voor langere formulieren of wanneer je een speciale aanmeldingspagina in je webshop wilt hebben.
Aangepaste invoervelden
Wanneer je een aangepast invoerveld op een formulier maakt, kun je het opslaan als een lokaal veld of als het metaveld van een klant of bedrijf.
Wanneer je een aangepast veld aan je formulier toevoegt, moet je het bijbehorende veld een naam geven. Je kunt desgewenst specifieke vereisten voor elk veld instellen. Lees meer over het beheren van formuliervelden.
Lokale velden
Velden die lokaal zijn opgeslagen, worden alleen gebruikt op het specifieke formulier waar je het aan toevoegt. Als je een lokaal veld opnieuw wil gebruiken, kun je een bestaand formulier dupliceren dat dat veld gebruikt.
Je kunt een lokaal opgeslagen veld op elk moment wijzigen in een metaveld van een klant of bedrijf door Ook opslaan als metaveld van een klant aan te vinken. Alleen gegevens die zijn ingediend na de datum waarop je het lokale veld hebt gewijzigd in een metaveld, worden opgeslagen in het metaveld.
Metavelden van klanten of bedrijven
Velden die zijn opgeslagen als metavelden van klanten of bedrijven, worden opgeslagen in de formulierveldkiezer. Als je 20 velden of minder van klanten of bedrijven hebt opgeslagen, dan zijn deze velden zichtbaar en beschikbaar voor hergebruik in andere formulieren. Alleen metavelden die op dit moment zijn gepind kunnen worden hergebruikt. Heb je meer dan 20 metavelden voor klanten of bedrijven, dan kun je je gepinde metavelden beheren.
Nadat je een aangepast invoerveld als metaveld hebt opgeslagen, wordt het selectievakje Ook opslaan als metaveld van klant niet meer weergegeven en kan het niet worden gewijzigd in een lokaal veld. Als je een metaveld bewerkt, dan update Forms alle formulieren die dat metaveld gebruiken om die wijzigingen weer te geven.
Nadat je een formulierveld als metaveld hebt opgeslagen, wordt dit opgeslagen in de instellingen voor Aangepaste gegevens van het Shopify-beheercentrum, in de sectie Klanten of Bedrijven. Je kunt deze metaveldgegevens gebruiken om B2B-bedrijfsaanvragen te beoordelen of om klantsegmenten te maken.
Als een klant een veld invult dat al meer dan één keer aan zijn klantprofiel is gekoppeld, toont zijn klantprofiel alleen metaveldgegevens van de meest recente inzending van het formulier.
Gegevenstypen van aangepaste invoervelden
Een aangepast veld kan een van de volgende gegevenstypen zijn:
| Gegevenstype van veld | Beschrijving |
|---|---|
| Eén regel tekst | Een kort tekstveld dat geschikt is voor één zin. |
| Vervolgkeuzelijst | Een lijst met opties die worden gepresenteerd als een lijst waaruit de klant één optie kan selecteren. |
| Keuzerondjes | Een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks knoppen waaruit de gebruiker één optie kan selecteren. |
| Tekst van meerdere regels | Een langer tekstveld dat geschikt is voor een alinea. |
| Meerkeuze | Een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks selectievakjes. In tegenstelling tot de vervolgkeuzelijst en keuzerondjes kunnen klanten hierbij meer dan één antwoord selecteren. |
| Datum | Een specifieke datum. |
| Nummer | Eén getal. |
| Bestand uploaden | Eén bestandsbijlage van maximaal 20 MB. Het bestand moet een van de volgende geaccepteerde bestandstypen zijn:
|
Stel dat je wilt weten hoeveel locaties een organisatie heeft voordat je deze goedkeurt als bedrijf in Shopify. Je maakt een formulier aan, voegt een aangepast veld toe en selecteert Getal. Als je ervoor wilt zorgen dat je alleen aanvragen ontvangt van bedrijven met meer dan één locatie maar minder dan negen, stel je het veld zo in dat alleen waarden van 2 t/m 8 worden geaccepteerd.
Aanvragen voor bedrijfsaccounts beoordelen
Nadat het formulier in je webshop is gepubliceerd, kunnen bedrijven het indienen om toegang aan te vragen om B2B bij je te kopen. Wanneer ze dat doen, wordt er ter beoordeling een bedrijf met een bijbehorende klant aangemaakt in het Shopify-beheercentrum. Bedrijven die via het formulier zijn aangemaakt, hebben standaard pas toegang tot B2B-bestellingen of de B2B-prijsstellingen als ze zijn goedgekeurd.
De controle van aanvragen voor bedrijfsaccounts kun je in de kolom Bestellen uitvoeren en de goedkeuring van bedrijven kun je in het Shopify-beheercentrum uitvoeren.
Stappen:
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
Klik op Bestelling niet goedgekeurd.
Klik op de naam van het bedrijf om dit te beoordelen.
Bekijk in de sectie Metavelden de informatie die de contactpersoon van het bedrijf heeft ingediend via je formulier:
- Als je een aanvraag wilt afwijzen, verwijder je het bedrijf.
- Ga als volgt te werk om een bedrijf goed te keuren:
- Klik op Machtigingen beheren.
- Selecteer locaties en wijs machtigingen toe.
- Klik op Volgende.
- Optioneel: Selecteer Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen om een e-mail naar de contactpersoon van het bedrijf te sturen.