Nieuwe B2B klanten toestaan om toegang tot je winkel aan te vragen
Je kunt nieuwe B2B-klanten toegang tot je webshop laten aanvragen via bedrijfsaccountaanvragen. Je moet de Shopify Forms-app installeren, een formulier aanmaken en aanpassen dat groothandelklanten kunnen invullen en vervolgens een pop-up- of inlineformulier aan je webshop toevoegen.
Wanneer een klant het formulier indient, worden automatisch een bedrijf, een bedrijfslocatie en een klant aangemaakt in je Shopify-beheercentrum. Je kunt hun informatie bekijken en hun verzoek om toegang tot je online winkel en aankopen bij je bedrijf goedkeuren of weigeren.
Op deze pagina
Een formulier voor het aanvragen van een bedrijfsaccount instellen
Voordat je een aanvraagformulier voor een bedrijfsaccount kunt instellen de Shopify Forms-app installeren.
Je kunt een pop-up- of inline-formulier in je webshop instellen. Meestal worden voor korte formulieren pop-ups gebruikt. Inline-formulieren zijn het meest geschikt voor langere formulieren of wanneer je een speciale aanmeldingspagina in je webshop wil hebben.
Stappen:
Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Apps > Formulieren.
Klik op Formulier aanmaken.
Selecteer of je een pop-upformulier of een inline-formulier wil aanmaken.
Voer een naam in voor het formulier.
Klik op Maken.
Klik in het onderdeel Velden op Bedrijf en klant. Bedrijfsnaam en e-mailadres zijn vereist voor het automatisch aanmaken van een bedrijfsrecord.
Optioneel: om extra velden toe te voegen, doe je het volgende:
- Klik op Nieuw veld toevoegen.
- Selecteer een bestaand veld of klik op Nieuw veld om een aangepaste invoer aan te maken. Bestaande velden worden bij het indienen automatisch aangemaakt in je Shopify-beheercentrum. Standaard worden alle veldinzendingen opgeslagen als een metaobject. Je kunt het veld ook opslaan als een bedrijfsmetaveld of een klantmetaveld.
Configureer de rest van het formulier op basis van je voorkeuren.
Klik op Opslaan.
Afhankelijk van het type formulier dat je kiest:
- Een pop-upformulier toevoegen aan je webshop
- Een inline-formulier toevoegen aan je webshop
Aangepaste invoervelden toevoegen aan je formulier
Je kunt aangepaste velden aan je formulier toevoegen en deze opslaan als lokale velden, klantmetavelden of bedrijfsmetavelden (klant of bedrijf). Wanneer je een aangepast veld aanmaakt, moet je het een naam geven, het veldtype selecteren en kiezen of het vereist is voor het indienen van formulieren. Meer informatie over het beheren van formuliervelden.
Lokale velden
Lokale velden worden alleen opgeslagen op het formulier waarop je ze aanmaakt. Ze worden niet opgeslagen voor toekomstig gebruik op andere formulieren. Als u een Local veld opnieuw wilt gebruiken in een nieuw formulier, moet u een bestaand formulier dupliceren dat dat veld gebruikt.
De informatie die wordt opgegeven voor lokale velden kan ook alleen worden bekeken binnen Metaobjecten. Het is niet beschikbaar op het bedrijfs- of klantprofiel dat wordt aangemaakt nadat een klant het formulier heeft verzonden. Als je alle ingediende informatie op het bedrijfs- of klantprofiel wilt bekijken, sla de informatie dan op als klant- of bedrijfsmetaveld.
Je kunt een lokaal opgeslagen veld op elk gewenst moment wijzigen naar een klant- of bedrijfsmetaveld door Ook opslaan als klantmetaveld te selecteren. Als je een lokaal veld converteert naar een metaveld, worden alleen nieuwe formulierinzendingen opgeslagen in het metaveld. Eerdere inzendingen blijven lokale veldgegevens.
Metavelden van klanten of bedrijven
Metavelden voor klanten of bedrijven worden opgeslagen in de formulierveldkiezer voor hergebruik op andere formulieren. Als je maximaal 20 metavelden hebt, dan zijn ze allemaal beschikbaar voor hergebruik. Als je meer dan 20 metavelden hebt, worden alleen vastgemaakte metavelden weergegeven. Meer informatie over het beheren van je vastgemaakte metavelden.
Nadat je een aangepast invoerveld hebt opgeslagen als een metaveld, kan het niet meer terug worden geconverteerd naar een lokaal veld, en alle wijzigingen aan metavelden zullen alle formulieren die dat veld gebruiken bijwerken.
Nadat je een aangepast invoerveld als metaveld heeft opgeslagen, wordt het opgeslagen in de sectie Aangepaste gegevens > Klanten of Bedrijven van je Shopify-beheercentrum. Je kunt deze metaveldgegevens gebruiken om bedrijfsaccountaanvragen voor B2B klanten te beoordelen of om klantsegmenten aan te maken.
Als een klant meer dan één keer informatie invoert voor een veld dat al gekoppeld is aan zijn klantprofiel, toont het klantprofiel alleen de metaveldgegevens van het meest recente ingediende formulier.
Gegevenstypen van aangepaste invoervelden
Een aangepast veld kan een van de volgende gegevenstypen zijn:
| Gegevenstype van veld | Beschrijving |
|---|---|
| Eén regel tekst | Een kort tekstveld dat geschikt is voor één zin. |
| Vervolgkeuzelijst | Een lijst met opties die worden gepresenteerd als een lijst waaruit de klant één optie kan selecteren. |
| Keuzerondjes | Een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks knoppen waaruit de gebruiker één optie kan selecteren. |
| Tekst van meerdere regels | Een langer tekstveld dat geschikt is voor een alinea. |
| Meerkeuze | Een lijst met opties die worden gepresenteerd als een reeks selectievakjes. In tegenstelling tot de vervolgkeuzelijst en keuzerondjes kunnen klanten hierbij meer dan één antwoord selecteren. |
| Datum | Een specifieke datum. |
| Nummer | Eén getal. |
| Bestand uploaden | Eén bestandsbijlage van maximaal 20 MB. Het bestand moet een van de volgende geaccepteerde bestandstypen zijn:
|
Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel verzendlocaties een bedrijf heeft voordat je ze goedkeurt als B2B-klant, dan kun je een formulier maken met een veld voor aangepaste aantallen. Wanneer nieuwe B2B-klanten het formulier invullen, moeten ze het aantal locaties invoeren voordat ze het formulier versturen. Je kunt deze informatie dan opslaan als een metaveld op hun bedrijfsprofiel voor toekomstige referentie.
Aanvragen voor bedrijfsaccounts beoordelen
Nadat u het formulier aan je webshop hebt toegevoegd, kunnen nieuwe groothandelsklanten het formulier indienen om toegang te vragen om bij jouw bedrijf te kopen. Wanneer een klant het formulier indient, wordt er een bedrijf met een bijbehorende klant en locatie aangemaakt in je Shopify-beheercentrum ter beoordeling. Als je Bestaande velden hebt toegevoegd, worden deze ook automatisch bijgewerkt voor het bedrijf en de klant.
Bedrijven die via het formulier zijn aangemaakt, kunnen standaard geen bestellingen plaatsen in je webshop of toegang krijgen tot B2B-prijzen totdat je ze hebt goedgekeurd. Je kunt automatisch alle nieuwe aanvragen voor bedrijfsaccounts goedkeuren met behulp van de sjabloon Bestellingen toestaan voor bedrijven die zijn aangemaakt door bedrijfsaccountaanvragen in Shopify Flow. Meer informatie over B2B sjabloon voor Shopify Flow..
Je kunt aanvragen voor bedrijfsaccounts bekijken in de kolom Bestellen en kiezen of je bedrijven goedkeurt in het Shopify-beheercentrum. Je kunt een overzicht van alle ingediende formulieren bekijken door te gaan naar Content > Metaobjecten > Recente vermeldingen in je Shopify-beheercentrum.
Stappen:
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
Klik op het tabblad Bestellen niet goedgekeurd.
Klik op het bedrijf dat je wil bekijken.
Bekijk in de sectie Metavelden de informatie die de contactpersoon van het bedrijf heeft ingediend via je formulier:
- Als je een aanvraag wilt afwijzen, verwijder je het bedrijf.
- Ga als volgt te werk om een bedrijf goed te keuren:
- Klik op Machtigingen beheren.
- Selecteer locaties en wijs machtigingen toe.
- Klik op Volgende.
- Optioneel: Selecteer Laat de klant weten dat zij B2B-bestellingen kunnen gaan plaatsen om een e-mail naar de contactpersoon van het bedrijf te sturen.
Optioneel: als je lokale velden in je formulier hebt, dan kun je de informatie die voor die velden is verzonden bekijken in Metaobjects:
- Klik in het gedeelte Metavelden op het grijze tijd- en datumvak naast Shopify Forms-inzendingen.
- Klik op de tijd en datum waarop het formulier is verzonden om de lokale velden en de hele formulierverzending te bekijken.
Gated B2B-winkels en aanvragen voor bedrijfsaccounts
Je kunt geen aanvragen voor bedrijfsaccounts gebruiken als je een speciale winkel hebt die is afgesloten en alleen beschikbaar is voor B2B-klanten.
Je kunt echter winkelafsluiting verwijderen en gevoelige informatie verbergen zodat alleen ingelogde groothandelklanten toegang hebben. Hiermee kun je een formulier toevoegen aan het openbare gedeelte van je webshop, zonder informatie vrij te geven die je niet openbaar wilt maken.
Je kunt producten, prijzen, koopknoppen en andere informatie verbergen voor niet-ingelogde klanten met Liquid code of de themabewerker, afhankelijk van het thema dat je gebruikt. Voordat je je thema aanpast, moet je je thema dupliceren om een back-up kopie te maken.
Stappen:
- Ga in het Shopify-beheercentrum naar webshop > Thema's.
- Klik op Aanpassen naast het thema dat je wilt bewerken.
- Gebruik in de context Standaard het vervolgkeuzemenu om de pagina te kiezen waarvoor je informatie wilt verbergen, zoals Home, Producten of Pagina's.
- Zoek de informatie die je wilt verbergen en klik vervolgens op het oogpictogram om de inhoud te verbergen.
- Optioneel: als je een product verkoopt dat je wilt verbergen voor onbekende of nieuwe klanten, maar dat wel toegankelijk is voor je ingelogde B2B klanten, verwijder het product dan uit het verkoopkanaal van de webshop. Als je meerdere producten wilt verbergen, kun je bulkacties gebruiken.
- Verander je weergave naar de B2B-context en zorg er vervolgens voor dat alle relevante informatie nog steeds beschikbaar is voor ingelogde B2B-klanten.