Configuratiechecklist voor gemengde B2B-winkels

Deze checklist is voor bedrijven die een gemengde winkel willen opzetten. Een gemengde winkel is een enkele Shopify-winkel die wordt gebruikt voor zowel B2B als D2C klanten en bestellingen.

Het kiezen van een winkeltype is een belangrijke beslissing bij het gebruik van Shopify B2B. Zorg ervoor dat je de verschillen tussen gemengde en speciale winkels doorneemt.

Op deze pagina

Voordat je begint

Controleer de vereisten en overwegingen voor het gebruik van Shopify B2B.

Als je B2B-klanten zijn ingesteld als klanten in je Shopify-beheercentrum, dan moet je hun gegevens en bestelgeschiedenis migreren naar bedrijven in dezelfde winkel, met behulp van een ingebouwde migratietool.

Stap 1: Bedrijven en bedrijfslocaties aanmaken

Je kunt je B2B-klanten in Shopify instellen met behulp van bedrijven en bedrijfslocaties. Een bedrijf is de moederorganisatie voor één of meer bedrijfslocaties. Een bedrijfslocatie is het bedrijf waaraan je verkoopt in een B2B-transactie. Elke bedrijfslocatie kan zijn eigen belasting-ID, belastingvrijstellingen, verzend- en factuuradres, prijsstelling en betalingsvoorwaarden hebben. Je kunt bedrijven en locaties aanmaken in je Shopify-beheercentrum of ze in bulk importeren met Matrixify, een app van derden.

Optie 1: bedrijven instellen vanuit je Shopify-beheercentrum

Maak een bedrijf aan.

Voeg bedrijfslocaties toe aan een bedrijf.

Voeg Klanten toe aan bedrijven en bedrijfslocaties.

Pas de gegevens van bedrijfslocaties aan, zoals betalingsvoorwaarden en belastingvrijstellingen.

Optioneel: Voeg metavelden en metaveldwaarden toe aan bedrijven en bedrijfslocaties.

Optie 2: bedrijven importeren met Matrixify

Importeer klanten.

Importeer bedrijven, bedrijfslocaties, locatiegegevens, metavelden en klantmachtigingen.

Stap 2: Assortimenten aanmaken

Assortimenten bepalen de prijsstelling en producten waar je B2B-klanten toegang tot hebben in je webshop. U kunt maximaal 25 Assortimenten aan één bedrijfslocatie toewijzen.

Stel je producten in:

Optie 1: Je producten instellen in je Shopify-beheercentrum.
Optie 2: Je producten importeren met behulp van een CSV-bestand.

Optioneel: Als je internationaal verkoopt, activeer dan lokale valuta.

Maak een assortiment aan:

Optie 1: Maak een assortiment aan in je Shopify-beheercentrum.
Optie 2: Importeer je assortiment met CSV-bestanden.

Optioneel: als je alleen producten wil weergeven aan specifieke B2B-klanten, sluit dan producten uit assortimenten uit.

Optioneel: Verberg producten van D2C-klanten die alleen beschikbaar zijn voor B2B-klanten.

Wijs assortimenten toe aan bedrijven en bedrijfslocaties:

Stap 3: Inloggen en accounts activeren voor B2B-klanten

Met klantaccounts kunnen B2B-klanten zich verifiëren voordat ze toegang krijgen tot B2B-specifieke prijsstelling, producten en accountinformatie, en kunnen ze hun account online beheren nadat ze zijn ingelogd. Om Shopify B2B te kunnen gebruiken, moet je klantaccounts activeren.

Als je oude klantaccounts gebruikt in je winkel, dan kun je die blijven gebruiken voor D2C-klanten en klantaccounts alleen activeren voor B2B-klanten. Je kunt oude klantaccounts ingeschakeld laten en dan de inlog-URL voor klantaccounts overal in je webshop toevoegen om klantaccounts te activeren en B2B-klanten de mogelijkheid te geven om in te loggen.

Optie 1: Klantaccounts inschakelen voor alle Klanten.

Optie 2: Blijf bestaande klantaccounts gebruiken voor D2C-klanten en voeg de aanmeldings-URL van de klantaccounts ergens in je webwinkel toe voor B2B-klanten.

Stap 4: Betalings- en verzendmethode instellen

Stel de betaal- en verzendmethoden in die beschikbaar zijn voor je klanten bij checkout. Deze instellingen zijn standaard van toepassing op alle klanten.

Je kunt de beschikbaarheid van specifieke betaal- en verzendmethoden voor B2B- en D2C-klanten aanpassen met behulp van de gratis Checkout Blocks-app, of een aangepaste app of app van derden die betaal- of leveringsfuncties gebruikt. Je kunt PayPal bijvoorbeeld beschikbaar maken voor ingelogde B2B-klanten, maar niet voor D2C-klanten.

Activeer betaalmethoden.

Configureer instellingen voor fulfilment en verzending van bestellingen:

Verzendtarieven
Optioneel: Verzendlocaties
Optioneel: Verzendregels met verzendprofielen
Optioneel: Afhandelbare voorraad

Optioneel: betalingsherinneringen aanmaken

Optioneel: Installeer Checkout Blocks om betaalmethoden voor specifieke B2B-klanten te verbergen, hernoemen en opnieuw te ordenen op basis van voorwaarden die je instelt.

Stap 5: (Optioneel) Je webshop aanpassen

Je winkelthema blijft hetzelfde voor zowel B2B- als D2C-klanten, maar je kunt de winkelinhoud aanpassen voor B2B en D2C om verschillende productinformatie, promoties, banners en berichten te delen.

Als je een gratis Shopify-thema gebruikt (versie 11.0+), dan kun je je webwinkel aanpassen met de thema-editor. Sommige functies, zoals hoeveelheidsregels en volumeprijzen, kunnen met deze thema's worden toegevoegd vanuit de thema-editor. Als je een aangepast thema gebruikt, moet je Liquid-code gebruiken om toegang te krijgen tot dezelfde functies en aanpassingen.

Voor gratis Shopify-thema's (versie 11.0 of hoger):

Optioneel: Als je een gratis Shopify-thema gebruikt dat ouder is dan versie 11.0, update je thema dan naar versie 11.0 of later.

Pas winkelinhoud aan in de themabewerker.

Voeg een snelle bestellijst toe in de themabewerker.

Voor aangepaste thema's:

Pas de inhoud van de winkel aan met de customer.b2b liquid variable.

Voeg een snelle bestellijst toe aan je thema met code.

Voeg op volume gebaseerde prijsstelling en volumeprijsstelling toe aan je thema met code.

Stap 6: (Optioneel) Bestellingen door verkoopmedewerkers activeren in je Shopify-beheercentrum

Als je verkopers in dienst hebt, kun je ze beperkte toegang geven tot je Shopify-beheercentrum. Je medewerkers kunnen bestellingen aannemen en accounts beheren voor de bedrijfslocaties die ze beheren, en hebben toegang tot een centrale bron van klant-, product-, prijsstelling- en voorraadgegevens. Je beheert de toegang van medewerkers tot je Shopify-beheercentrum met behulp van medewerkersmachtigingen.

Voeg verkoopmedewerkers toe als gebruikers in je Shopify-beheercentrum.

Maak een gebruikersrol aan om de machtigingen te selecteren die beschikbaar zijn voor verkoopmedewerkers. Je kunt meerdere gebruikersrollen aanmaken als bepaalde verkopers toegang nodig hebben tot verschillende machtigingen.

Pas de machtigingen van medewerkers aan om de toegang tot B2B-gegevens te beperken.

Wijs verkoopmedewerkers toe aan de juiste gebruikersrol.

Wijs verkooppersoneel toe aan de betreffende bedrijfslocaties.

Stap 7: (Optioneel) Voeg extra functies en functionaliteit toe aan uw B2B-winkel

Je kunt apps uit de Shopify App Store installeren om extra workflows in je webshops te ondersteunen en het verwerken van bestellingen te stroomlijnen. Als je naast de prijzen in het assortiment kortingen wil aanbieden, moet je contact opnemen met Plus-ondersteuning om kortingen in je winkel te activeren. Kortingen gelden standaard voor alle klanten, maar je kunt de beschikbaarheid ervan aanpassen voor B2B- en D2C-klanten met behulp van klantsegmentatie.

Neem contact op met Plus-ondersteuning om kortingen te activeren en gebruik segmentering om de beschikbaarheid ervan aan te passen.

Geef potentiële klanten de mogelijkheid om toegang tot je winkel aan te vragen door de gratis Shopify Forms-app te installeren.

Automatiseer backoffice taken met B2B templates in de gratis Shopify Flow app.

Ondersteun extra gebruiksmogelijkheden, zoals offerteworkflows, orderupload via CSV, downloadbare facturen en integreer met ERP- en boekhoudoplossingen met apps van derden.

Stap 8: Test en voltooi de installatie van je winkel

Voordat je je webshop lanceert, log je in als klant en plaats je een aantal testbestellingen om de klantervaring te bekijken.

Maak een testklant aan en log in om je setup te testen.

Nodig B2B-klanten uit om in te loggen en bestellingen te plaatsen.