Configuratiechecklist voor speciale B2B-winkels

Abonnementvereiste

Shopify B2B is alleen beschikbaar voor winkels met het Shopify Plus-abonnement. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van het Shopify Plus-abonnement.

Deze checklist is voor bedrijven die een speciale B2B-winkel willen opzetten. Een speciale B2B-winkel is een aparte Shopify winkel die alleen wordt gebruikt voor B2B-klanten en bestellingen. Een speciale B2B-winkel vereist dat je een nieuwe, aparte Shopify winkel aanmaakt voor je B2B-bedrijf.

Het kiezen van een winkeltype is een belangrijke beslissing bij het gebruik van Shopify B2B. Zorg ervoor dat je de verschillen tussen gemengde en speciale winkels doorneemt.

Voordat je begint

Controleer de vereisten en overwegingen voor het gebruik van Shopify B2B.

Kies of je een gratis Shopify-thema wil gebruiken, zoals Trade, of een aangepast thema.

Stap 1: (Optioneel) Migreer bestaande klantgegevens binnen Shopify

Als je B2B klanten al zijn ingesteld als Klanten in je Shopify-beheercentrum, kun je hun informatie en bestelgeschiedenis overbrengen naar een nieuwe, speciale winkel en deze vervolgens migreren naar Bedrijven. Voer de volgende stappen uit om je bestaande klantgegevens te behouden.

Dupliceer een Shopify winkel of verplaats gegevens tussen winkels met behulp van een app voor het importeren van externe partijwinkelgegevens, zoals Matrixify.

Klantgegevens en bestelgeschiedenis migreren naar bedrijven.

Stap 2: Bedrijven en bedrijfslocaties aanmaken

Bedrijven vertegenwoordigen je B2B klanten in Shopify. Aan elk bedrijf kunnen meerdere bedrijfslocaties en klanten worden toegewezen. Je kunt bedrijven en locaties aanmaken in je Shopify-beheercentrum of ze in bulk importeren met Matrixify, een app van derden.

Optie 1: bedrijven instellen vanuit je Shopify-beheercentrum

Maak een bedrijf aan.

Voeg bedrijfslocaties toe aan een bedrijf.

Voeg klanten toe aan bedrijven en bedrijfslocaties.

Pas de gegevens van bedrijfslocaties aan, zoals betalingsvoorwaarden en belastingvrijstellingen.

Optioneel: Voeg metavelden en metaveldwaarden toe aan bedrijven en bedrijfslocaties.

Optie 2: bedrijven importeren met Matrixify

Importeer klanten.

Importeer bedrijven, bedrijfslocaties, locatiegegevens, metavelden en klantmachtigingen.

Stap 3: Assortimenten aanmaken

Assortimenten bepalen de prijsstelling en producten waar je B2B-klanten toegang tot hebben in je webshop. Je kunt een onbeperkt aantal assortimenten aanmaken en tot 25 assortimenten toewijzen aan een enkele bedrijfslocatie.

Stel je producten in:

• Optie 1: Je producten instellen in je Shopify-beheercentrum.
• Optie 2: Je producten importeren met behulp van een CSV-bestand.

Optioneel: Als je internationaal verkoopt, activeer dan lokale valuta.

Maak een assortiment aan:

• Optie 1: Maak een assortiment aan in je Shopify-beheercentrum.
• Optie 2: Importeer je assortiment met CSV-bestanden.

Optioneel: als je alleen producten wil weergeven aan specifieke B2B-klanten, sluit dan producten uit assortimenten uit.

Wijs assortimenten toe aan bedrijven en bedrijfslocaties:

• Optie 1: Assortimenten individueel of in bulk toewijzen vanuit je Shopify-beheercentrum.
• Optie 2: Assortimenten in bulk toewijzen met de Matrixify-app

Stap 4: Inloggen en accounts activeren voor B2B-klanten

Met klantaccounts kunnen B2B-klanten zich verifiëren voordat ze toegang krijgen tot B2B-specifieke prijsstelling, producten en accountinformatie, en kunnen ze hun account online beheren nadat ze zijn ingelogd.

Activeer klantaccounts.

Optioneel: Beperk de toegang tot de winkel tot B2B klanten.

Stap 5: Betaal- en verzendmethoden instellen

Stel de betaal- en verzendmethoden in die beschikbaar zijn voor je klanten bij checkout. Deze betaal- en verzendmethoden zijn alleen beschikbaar voor B2B-klanten in een speciale winkel.

Je kunt de beschikbaarheid van specifieke betaal- en verzendmethoden voor specifieke B2B-klanten aanpassen met de gratis Checkout Blocks-app. Je kunt PayPal bijvoorbeeld beschikbaar maken voor specifieke B2B-klanten, maar niet voor alle klanten.

Activeer betaalmethoden.

Configureer instellingen voor fulfilment en verzending van bestellingen:

• Verzendtarieven
• Optioneel: Verzendlocaties
• Optioneel: Verzendregels met verzendprofielen
• Optioneel: Afhandelbare voorraad

Optioneel: Maak betalingsherinneringen aan

Optioneel: Installeer Checkout Blocks om betaalmethoden voor specifieke B2B-klanten te verbergen, hernoemen en opnieuw te ordenen op basis van voorwaarden die je instelt.

Stap 6: (Optioneel) Je webshop aanpassen

Als je internationaal verkoopt, bijvoorbeeld aan de Verenigde Staten, Australië of Frankrijk, dan kun je de online winkelervaring aanpassen voor de verschillende markten waaraan je verkoopt.

Als je een gratis Shopify-thema gebruikt (versie 11.0+), kun je de webshop aanpassen met de themabewerker. Sommige functies, zoals hoeveelheidsregels en volumeprijsstelling, worden automatisch weergegeven bij deze thema's. Als je een aangepast thema gebruikt, moet je Liquid-code gebruiken om toegang te krijgen tot dezelfde functies en aanpassingen.

Shopify's B2B-geoptimaliseerde thema Trade heeft vooraf ingebouwde ondersteuning voor Quick Orders-lijsten, hoeveelheidsregels en op volume gebaseerde prijsstelling.

Voor gratis Shopify-thema's (versie 11.0 of hoger):

Optioneel: Als je een gratis Shopify-thema gebruikt dat ouder is dan versie 11.0, update je thema dan naar versie 11.0 of later.

Pas winkelinhoud aan in de themabewerker.

Voeg een snelle bestellijst toe in de themabewerker.

Voor aangepaste thema's:

Pas de inhoud van de winkel aan met de customer.b2b liquid-variable.

Voeg een snelle bestellijst toe aan je thema met code.

Voeg hoeveelheidsregels en volumeprijsstelling toe aan je thema met code.

Stap 7: (Optioneel) Bestellingen door verkoopmedewerkers activeren in je Shopify-beheercentrum

Als je verkopers in dienst hebt, kun je ze beperkte toegang geven tot je Shopify-beheercentrum. Je medewerkers kunnen bestellingen aannemen en accounts beheren voor de bedrijfslocaties die ze beheren, en hebben toegang tot een centrale bron van klant-, product-, prijsstelling- en voorraadgegevens. Je beheert de toegang van medewerkers tot je Shopify-beheercentrum met behulp van medewerkersmachtigingen.

Voeg verkoopmedewerkers toe als gebruikers in je Shopify-beheercentrum.

Maak een gebruikersrol aan om de machtigingen te selecteren die beschikbaar zijn voor verkoopmedewerkers. Je kunt meerdere gebruikersrollen aanmaken als bepaalde verkopers toegang nodig hebben tot verschillende machtigingen.

Pas medewerkersmachtigingen om de toegang tot B2B-gegevens te beperken.

Wijs verkoopmedewerkers toe aan de juiste gebruikersrol.

Wijs verkoopmedewerkers toe aan hun respectieve bedrijfslocaties..

Stap 8: (Optioneel) Extra functies en functionaliteit toevoegen aan je B2B-winkel

Je kunt apps uit de Shopify App Store installeren om extra gebruiksmogelijkheden in je webshops te ondersteunen en het verwerken van bestellingen te stroomlijnen. Als je naast de prijzen in het assortiment kortingen wil aanbieden, neem dan contact op met Plus-ondersteuning om kortingen in je winkel te activeren. Kortingen gelden standaard voor alle klanten, maar je kunt de beschikbaarheid ervan aanpassen met behulp van klantsegmentering.

Neem contact op met Plus-ondersteuning om kortingen te activeren en gebruik segmentering om de beschikbaarheid ervan aan te passen.

Bied potentiële klanten de mogelijkheid om toegang tot je winkel aan te vragen door de gratis Shopify Forms-app te installeren.

Automatiseer backoffice-taken met B2B-templates in de gratis Shopify Flow-app.

Activeer globale belastinginstellingen, zoals omzetbelasting opnemen in productprijzen en verzendtarieven.

Ondersteun extra gebruiksmogelijkheden, zoals offerteworkflows, bestellingen uploaden via CSV, downloadbare facturen en integreer met ERP- en boekhoudoplossingen met apps van derden.

Stap 9: Test en voltooi de configuratie van je B2B-winkel

Voordat je je webshop lanceert, log je in als klant en plaats je een aantal testbestellingen om de klantervaring te bekijken.

Maak een testklant aan en log in om je setup te testen.

Nodig B2B-klanten uit om in te loggen en bestellingen te plaatsen.