Verkoopmedewerkers instellen voor toegang tot B2B-bestellingen en gegevens

Abonnementvereiste

B2B op Shopify is alleen beschikbaar voor winkels met het Shopify Plus-abonnement. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van het Shopify Plus-abonnement.

Als je verkopers in dienst hebt, dan kun je ze beperkte toegang geven tot je Shopify admin met behulp van medewerkersmachtiging. Hiermee kunnen je verkopers bestellingen plaatsen en accountgegevens bekijken voor de aan hen toegewezen klanten. Je verkoopmedewerkers hebben ook op één plek toegang tot actuele gegevens over bestellingen, klanten, producten, prijzen en voorraden.

Je kunt de machtigingen voor verschillende leden van je verkoopmedewerkers aanpassen op basis van hun rol en de informatie waartoe zij toegang moeten hebben.

Opmerking

Als je medewerkers vóór 31 januari 2024 Klanten-machtigingen hadden, kregen ze automatisch Bedrijven-machtigingen. Dit komt omdat Bedrijven-machtigingen voorheen deel uitmaakten van Klanten-machtigingen. De content waar je medewerkers toegang toe hebben, is niet gewijzigd en je kunt nu met meer precisie de machtigingen van je medewerkers controleren.

Verkoopmedewerkers instellen

Medewerkersmachtigingen ondersteunen elk soort verkoopmedewerker. De twee meest voorkomende soorten verkoopmedewerkers voor B2B-bedrijven zijn verkoopmanagers en vertegenwoordigers:

• Salesmanagers: medewerkers die bepalen welke vertegenwoordiger bij een specifieke bedrijfslocatie werkt. Ze kunnen ook winkelbeheerders zijn.

• Vertegenwoordigers: medewerkers die alleen toegang hebben tot de bedrijfslocaties en -records waaraan ze zijn toegewezen. Je kunt ze ook machtigingen verlenen om bedrijven en bedrijfslocaties te bewerken of aan te maken.

Je kunt het machtigingsniveau van elk lid van je verkoopteam beheren door gebruikersrollen te maken en toe te wijzen met elke combinatie van machtigingen, inclusief Bedrijfsmachtigingen. Je kunt deze machtigingen beheren via Instellingen > Gebruikers > Rollen in je Shopify-beheercentrum.

De volgende instructies zijn bedoeld voor het aanmaken van de rollen Sales Manager en Vertegenwoordiger. Je kunt machtigingen toevoegen of verwijderen op basis van wat je wilt dat verkoopmedewerkers kunnen doen.

Je wilt misschien machtigingen voor Klanten, Bestellingen en Conceptbestellingen toewijzen aan rollen die zijn aangemaakt voor verkooppersoneel, zodat ze bestellingen kunnen bekijken en aannemen en informatie kunnen beheren voor personen die namens een bedrijf of bedrijfslocatie aankopen doen.

Je wilt misschien voorkomen dat je Analytics-, Marketing- en Home-permissies toewijst, omdat deze pagina's verkoopgegevens bevatten die niet worden gefilterd voor de bedrijfslocaties waaraan ze zijn toegewezen, zelfs als Beperk machtigingen aan toegewezen bedrijfslocaties actief is.

Machtigingen voor verkoopmanagers instellen

Verkoopmanagers zijn medewerkers die beheren welke verkoopmedewerkers worden toegewezen aan een bedrijfslocatie. Binnen een bedrijfslocatie kunnen verkoopmanagers de sectie Toegewezen medewerkers voor elke bedrijfslocatie bekijken en beheren.

Stappen:

1. Log in bij elke winkel in je organisatie.

2. Ga naar instellingen > Gebruikers> Rollen.

3. Klik op Rol toevoegen.

4. Naam voor deze rol toevoegen.

5. Gebruik in het gedeelte Toestemmingen de vervolgkeuzelijst om een Organisatierol of Winkelrol te selecteren. Gebruikers met de organisatierol hebben dezelfde machtigingen voor alle winkels in je organisatie. Gebruikers met de winkelrol hebben rechten in de specifieke winkels die je selecteert.

6. Klik in de sectie Machtigingen op Bedrijven en wijs de rol ten minste de volgende machtigingen toe:

   1. Bedrijven bekijken.
   2. Medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties.
   3. Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties, om verkoopmanagers te beperken tot alleen de bedrijfslocaties waaraan ze zijn toegewezen.

7. Optioneel: Je kunt ook aanvullende machtigingen toewijzen, zoals Klanten, Bestellingen, Conceptbestellingen of eventuele andere medewerkersmachtigingen waarvan je wilt dat de verkoopmanager ze heeft.

8. Klik op Opslaan.

9. Klik op Een gebruiker uitnodigen en voeg vervolgens de e-mailadressen toe van de gebruikers aan wie je deze rol wil toewijzen.

10. Klik in het gedeelte Rollen en groepen op Toewijzen en klik vervolgens op de rol van verkoopmanager die je zojuist hebt aangemaakt.

11. Optioneel: als dit een winkelrol is, wijs je de specifieke winkels toe waarop je de manager-rol en -machtigingen wil toepassen en klik je vervolgens op Gereed.

Machtigingen voor verkoopvertegenwoordigers instellen

Vertegenwoordigers zijn vaak verantwoordelijk voor een specifieke subset van bedrijven en bedrijfslocaties. Je kunt hun weergave in je Shopify-beheercentrum beperken om alleen informatie weer te geven die relevant is voor de bedrijfslocaties die aan hen zijn toegewezen.

Stappen:

1. Log in bij elke winkel in je organisatie.

2. Ga naar instellingen > Gebruikers> Rollen.

3. Klik op Rol toevoegen.

4. Naam voor deze rol toevoegen.

5. Gebruik in het gedeelte Toestemmingen de vervolgkeuzelijst om een Organisatierol of Winkelrol te selecteren. Gebruikers met de organisatierol hebben dezelfde machtigingen voor alle winkels in je organisatie. Gebruikers met de winkelrol hebben rechten in de specifieke winkels die je selecteert.

6. Klik in de sectie Machtigingen op Bedrijven en wijs de rol ten minste de volgende machtigingen toe:

   1. Bedrijven bekijken.
   2. Medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties.
   3. Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties om verkoopvertegenwoordigers te beperken tot alleen de bedrijfslocaties waaraan ze zijn toegewezen.

7. Optioneel: je kunt ook aanvullende machtigingen toewijzen, zoals Klanten, Bestellingen, Conceptbestellingen of eventuele andere medewerkersmachtigingen die je geschikt lijken voor vertegenwoordigers.

8. Klik op Opslaan.

9. Klik op Gebruiker uitnodigen en voeg vervolgens de e-mailadressen toe van de gebruikers aan wie je deze rol wilt toewijzen.

10. Klik in de sectie Rollen en groepen op Toewijzen en klik vervolgens op de rol van vertegenwoordiger die je zojuist hebt aangemaakt.

11. Optioneel: als dit een winkelrol is, wijs je de specifieke winkels toe waarop je de vertegenwoordiger-rol en -machtigingen wilt toepassen en klik je vervolgens op Gereed.

12. Optioneel: Herhaal deze stappen voor alle winkels in de sectie Winkels waarvoor je wilt dat de medewerkers machtigingen krijgen als verkoopvertegenwoordiger.

Verkoopmedewerkers toewijzen aan een bedrijfslocatie

Verkoopmanagers (of andere medewerkers met de machtiging Medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties) kunnen een andere medewerker toewijzen aan bedrijfslocaties.

Als je Machtigingen beperken tot toegewezen bedrijfslocaties selecteert en een medewerker aan een bedrijfslocatie toewijst, heeft de verkoopmedewerker alleen toegang tot informatie voor bedrijfslocaties waaraan hij is toegewezen op de volgende pagina's:

• Klanten
• Bestellingen
• Conceptbestellingen
• Bedrijven

Alle andere pagina's in je Shopify-beheercentrum beperken de informatie niet per bedrijf of bedrijfslocatie. Dezelfde verkoopmedewerkers kunnen op meerdere bedrijfslocaties worden ingezet. Je kunt tot 10 verkoopmedewerkers toewijzen aan elke bedrijfslocatie.

Stappen:

1. Log in bij je organisatie en navigeer naar de juiste winkel.
2. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
3. Klik op het bedrijf waar je verkoopmedewerkers aan wil toewijzen.
4. Klik in de sectie Locaties op de bedrijfslocatie waar je verkoopmedewerkers aan wilt toewijzen.
5. Klik in de sectie Toegewezen medewerkers op het potloodpictogram.
6. Selecteer de medewerker(s) die je aan de bedrijfslocatie wil toewijzen. Je kunt meerdere medewerkers selecteren.
7. Klik op Opslaan.

Verkoopmedewerkers in bulk toewijzen aan alle bedrijfslocaties

Je kunt personeel in bulk toewijzen aan bedrijfslocaties.

Stappen:

1. Log in bij je organisatie en navigeer naar de juiste winkel.
2. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.
3. Klik op het bedrijf waar je een of meer verkoopmedewerkers aan wilt toewijzen.
4. Klik op Toegewezen medewerkers bewerken.
5. Selecteer de medewerker(s) die je aan de bedrijfslocaties wil toewijzen. Je kunt meerdere medewerkers selecteren.
6. Klik op Opslaan.