Shopify Balance-accountgegevens bekijken of exporteren
Je kunt je Shopify Balance-accountgegevens inzien om je accountnummer, routingnummer en maandelijkse afschriften te bekijken, evenals exporttransacties.
Op deze pagina
- Je Shopify Balance-accountgegevens weergeven
- Toegang tot oude accountgegevens
- De maandelijkse afschriften van je Shopify Balance-account bekijken
- Medewerkers toestaan Balance-accountactiviteit te bekijken
- Shopify Balance-accounttransacties exporteren
- Kolomdefinities voor het geëxporteerde CSV-bestand
Je Shopify Balance-accountgegevens weergeven
Je kunt je accountnummer en je routeringsnummer bekijken.
Stappen:
Desktop
Ga naar het Shopify-beheercentrum en klik op Financieel > Balance.
Klik in het gedeelte Accounts op het account dat je wilt bekijken.
Klik op Accountinstellingen.
Optioneel: Klik in het gedeelte Accountgegevens op Gegevens weergeven om de volledige waarde van het rekeningnummer en routingnummer weer te geven.
iPhone
- Tik in de mobiele app Balance op het tabblad Account.
- Tik op Accountgegevens.
Android
- Tik in de mobiele app Balance op het tabblad Account.
- Tik op Accountgegevens.
Toegang tot oude accountgegevens
Als je je rekeninggegevens hebt gewijzigd, kunt je de vorige rekening-gegevens bekijken, zoals het routingnummer en het rekeningnummer.
Stappen:
Ga naar het Shopify-beheercentrum en klik op Financieel > Balance.
Klik op het account dat je wilt bekijken.
Klik in het gedeelte Accountgegevens op Toegang tot oude rekeningnummers.
Optioneel: Klik in het dialoogvenster Oude rekeningnummers op Gegevens weergeven om de volledige waarde van de oude rekeninggegevens weer te geven.
Om veiligheidsredenen ontvang je mogelijk een melding om je account opnieuw te verifiëren.
De maandelijkse afschriften van je Shopify Balance-account bekijken
Ga vanuit het Shopify-beheercentrum naar Financieel.
Klik op Primair.
Klik op Afschriften bekijken.
Selecteer het overzicht dat je wilt bekijken. Het overzicht wordt geopend in een nieuw tabblad.
Medewerkers toestaan Balance-accountactiviteit te bekijken
Je kunt je medewerkers machtigen om alle transacties van Shopify Balance en het beschikbare bedrag te bekijken. Medewerkers met deze machtiging kunnen de volgende acties niet uitvoeren:
- geld overmaken;
- kaarten bestellen en beheren;
- accountgegevens bekijken;
- accountinstellingen beheren;
- overzichten bekijken.
- geld overboeken tussen Balance-accounts;
- nieuwe accounts aanmaken.
Stappen:
Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Gebruikers.
Klik op de medewerker aan wie je de machtiging wilt geven.
Selecteer in de sectie Machtigingen de activiteit Balance-account bekijken.
Klik op Opslaan.
Shopify Balance-accounttransacties exporteren
Je kunt je geplaatste Shopify Balance-accounttransacties exporteren naar een CSV-bestand dat je kunt gebruiken met je boekhoudsoftware. Transacties die in behandeling zijn, worden niet geëxporteerd.
De optie Exporteren bevindt zich op de kaart Transacties in de sectie Financiën:

CSV-bestanden met 100 of minder items worden gedownload naar je browser. CSV's met meer dan 100 items worden naar je gemaild.
Stappen:
Ga naar het Shopify-beheercentrum en klik op Financieel > Balance.
Klik in het gedeelte Accounts op het account dat je wilt bekijken.
Klik in het gedeelte Transacties op het pijlpictogram Exporteren.
Selecteer het te exporteren datumbereik.
Klik op Exporteren als CSV.
Kolomdefinities voor het geëxporteerde CSV-bestand
Wanneer je transacties exporteert, staan in het CSV-bestand de volgende kolommen:
Term | Definitie |
---|---|
transaction_date | De datum waarop de transactie is geautoriseerd. Vanwege de tijd die nodig is om de transactie te verwerken, kan deze datum verschillen van wanneer de transactie is voltooid. |
posted_at | De datum waarop de transactie is voltooid. Vanwege de tijd die nodig is om de transactie te verwerken, kan deze datum verschillen van wanneer je de transactie hebt geautoriseerd. Transacties in behandeling worden niet weergegeven. |
beschrijving | Een korte beschrijving van de transactie. |
bedrag | De waarde van de transactie. Negatieve waarden vertegenwoordigen geld dat uit je account gaat. Positieve waarden vertegenwoordigen geld dat op je account binnenkomt. |