Checklist voor de lancering op Shopify POS
Deze checklist biedt richtlijnen en bronnen voor belangrijke mijlpalen bij de lancering op Shopify POS. Elk onderwerp bevat aanvullende context en bronlinks. Het is misschien handig om deze checklist af te drukken of te downloaden als PDF, zodat je de lijst gemakkelijk kunt raadplegen tijdens het installatieproces.
Migreer je gegevens of voeg ze toe, orden je producten en stel Shopify POS in vóór de lancering op Shopify POS.
Op deze pagina
Aan de slag
Je kunt pas lanceren op Shopify POS nadat je je hebt aangemeld bij het Shopify-beheercentrum, de administratieve sectie van je account. Vanuit het Shopify-beheercentrum kun je betaal- en abonnementsinstellingen beheren, gegevens in bulk bewerken, zoals klanten en producten, en de omnichannel-instellingen configureren, zoals verzendopties.
Als je ook een webshop opent, raadpleeg je de Algemene checklist voor het starten van een nieuwe Shopify-winkel.
Gegevens migreren
Het migreren van gegevens of het toevoegen van producten aan het Shopify-beheercentrum is de eerste en belangrijkste stap om te beginnen met verkopen op Shopify. Als je vanaf een ander platform migreert, kun je bestellingen, producten en klanten importeren. Controleer de documentatie voor gegevensmigratie voordat je gegevens migreert.
Als je migreert vanuit QuickBooks, raadpleeg je de gids Overzicht van QuickBooks Desktop POS-migratie.
Je hebt de volgende opties om gegevens te migreren of toe te voegen:
| Migratieoptie | Beschrijving |
|---|---|
| Afzonderlijk toevoegen | Voeg producten en klanten handmatig een voor een toe. Deze optie werkt het beste als je voor de eerste keer gegevens aanmaakt. |
| CSV importeren | Importeer producten en klanten rechtstreeks vanuit het Shopify-beheercentrum met behulp van een CSV-bestand. |
| Externe migratie-apps | Gebruik een externe gegevensmigratie-app om gegevens te migreren en het handmatige werk bij het toewijzen van velden met CSV-imports te elimineren. |
De volgorde waarin je gegevens over producten, klanten en historische bestellingen migreert, is belangrijk. Volg de volgorde voor migratie die we op deze pagina beschrijven zodat je toegang hebt tot de volledige transactiegeschiedenis van klanten in Shopify:
Als je hulp nodig hebt bij het migreren van de gegevens van je winkel, kun je een Shopify-partner inhuren. Partners zijn vertrouwde, externe organisaties en freelancers die diensten aanbieden voor Shopify-merchants en mensen die net beginnen met Shopify.
1. Producten migreren
Als je productgegevens migreert, worden alle productvermeldingen, -varianten en -collecties ingevuld in Shopify. Overweeg voordat je producten migreert om de collecties voor je Shopify-winkel in te plannen, zodat je tijdens de migratie de producten kunt toewijzen aan de juiste collectie.
Stel een product ook beschikbaar voor het POS-verkoopkanaal nadat je het hebt toegevoegd in Shopify, zodat je het kunt vinden in Shopify POS. Je kunt producten handmatig of in bulk in verkoopkanalen opnemen en ervan uitsluiten met behulp van een CSV-bestand.
2. Klanten migreren
Nadat je de klantgegevens hebt gemigreerd, zijn alle klantrecords beschikbaar in het Shopify-beheercentrum. Deze gegevens omvatten informatie zoals de contactgegevens, adressen en marketingvoorkeuren van de klant.
3. Historische bestellingen migreren
Als je bestelgegevens migreert, wordt de informatie over de verkoop van producten en de aankoopgeschiedenis van klanten verplaatst naar je Shopify-winkel. Overweeg om alle historische bestellingen in het retourbeleidvenster van je bedrijf te migreren, zodat klanten toegang hebben tot de geschiedenis voor bestellingen die nog openstaan voor retourneren of omruilen. Het is echter een best practice om bestellingen van de afgelopen twee tot vijf jaar te importeren.
Je ontvangt nieuwe bestellingsmeldingen voor elke nieuwe bestelling die in je winkel wordt geplaatst. Nieuwe bestellingsmeldingen worden ook getriggerd voor elke geïmporteerde bestelling.
Als je een grote hoeveelheid historische bestellingen importeert in je winkel en geen meldingen wil ontvangen voor elke geïmporteerde bestelling, kun je nieuwe bestellingsmeldingen deactiveren vanuit het Shopify-beheercentrum via Instellingen > Meldingen. Als je een app van derden gebruikt om bestellingen te importeren, neem je contact op met de app-ontwikkelaar voor instructies.
4. Cadeaubonnen migreren
Migreer de gegevens van cadeaubonnen die bruikbaar zijn in je vorige winkel, vlak voordat je je Shopify-winkel start naar Shopify. Je kunt geen cadeaubonnen bewerken of verwijderen in Shopify, dus als een klant een cadeaubon in je vorige winkel gebruikt nadat je de gegevens ervan hebt geïmporteerd, kun je die cadeaubon niet bijwerken in Shopify.
Lees de volgende aandachtspunten voordat je cadeaubonnen migreert:
- Cadeaubonnummers worden gecodeerd. Nadat je een cadeaubon hebt gemaakt, worden alleen de laatste vier cijfers weergegeven in het Shopify-beheercentrum. Gebruik een externe database als je een overzicht van de cadeaubonnummers wil bewaren.
- Je kunt cadeaubonnen alleen deactiveren en niet verwijderen. Je kunt hetzelfde cadeaubonnummer in de toekomst niet opnieuw gebruiken, zelfs niet als de oorspronkelijke cadeaubon met dat nummer is gedeactiveerd.
Je kunt ook een externe migratie-app voor cadeaubonnen gebruiken om bestaande cadeaubonnen naar Shopify te migreren.
Producten ordenen
Je kunt producten groeperen in geautomatiseerde en handmatige collecties in het Shopify-beheercentrum om het voor klanten eenvoudiger te maken om ze per categorie te vinden.
Collecties
Je kunt producten groeperen in geautomatiseerde en handmatige collecties om het eenvoudiger te maken om ze per categorie te vinden. Stel collecties in het Shopify-beheercentrum in.
Met de bulk-editortool kun je tegelijkertijd wijzigingen aanbrengen in meerdere producten en productvarianten.
Barcodes
Je kunt zowel barcodes als SKU's instellen. De barcodescanner gebruikt barcodes om een product op te halen in Shopify POS. SKU's worden intern gebruikt voor productreferentie.
Je kunt barcodelabels kopen in de Shopify Hardware Store voor ondersteunde regio's of bij een externe verkoper. Koop een labelmaat die wordt ondersteund door de software en de printer.
Als je labels met barcodes voor Shopify-producten wil afdrukken, heb je een ondersteunde printer en bijbehorende software nodig.
Voorraadbeheer
Locaties in Shopify vertegenwoordigen apps of fysieke plaatsen waar je producten verkoopt, bestellingen verzendt of afhandelt, en voorraad opslaat. Met de functie voor locaties en een app voor voorraadbeheer kun je voorraad beheren.
Met meerdere locaties heb je een beter zicht op de voorraad in je hele bedrijf. Wanneer de voorraad wijzigt, kun je met voorraadtracking alles ordelijk en up-to-date houden.
Het aantal locaties dat je kunt instellen, is afhankelijk van je Shopify-abonnement.
Met de bulk-editortool kun je tegelijkertijd wijzigingen aanbrengen in de voorraad van meerdere producten en varianten.
Shopify POS instellen
Zodra je bekend bent met het Shopify-beheercentrum en gegevens hebt toegevoegd aan je winkel, kun je Shopify POS installeren.
Aan de slag met Shopify POS
Zorg ervoor dat het apparaat up-to-date is en installeer de Shopify POS-app.
Een POS-app-abonnement beheren
Het POS-app-abonnement dat je kiest, is afhankelijk van de behoeften van je bedrijf en van elke winkellocatie. Meld je aan bij het Shopify-beheercentrum en navigeer naar Point of Sale onder Verkoopkanalen om een POS-app-abonnement te selecteren.
Medewerkers toevoegen aan POS
Open de POS-app en log in. Als je meerdere locaties hebt, krijg je een prompt met de vraag een locatie te kiezen. Je kunt medewerkers toevoegen die toegang hebben tot zowel de POS-app als het Shopify-beheercentrum. Als je het Shopify Pro-abonnement hebt, kun je ook medewerkers toevoegen die alleen toegang hebben tot POS.
Apps installeren
Je kunt apps vinden en installeren via de Shopify App Store. Overweeg apps te testen vóór de lancering op Shopify POS. Selecteer Verfijnen en vink de filters Werkt met Shopify POS aan om apps te vinden die compatibel zijn met Shopify POS.
Controleer zorgvuldig de functies voordat je de apps installeert. Voor sommige apps gelden mogelijk proefperioden. Verwijder de apps vóór het einde van de proefperiode om onnodige betalingen te voorkomen.
Bestellingen verwerken op Shopify POS
Stel betaalmethoden, belastingen, cadeaubonnen, en verzending en bezorging in op Shopify POS.
Betaalmethoden
Je kunt creditcardbetalingen verwerken met behulp van Shopify Payments of een externe betalingsgateway. De winkeleigenaar kan Shopify Payments instellen in het Shopify-beheercentrum. Gebruik de handmatige optie voor creditcardinvoer in Shopify POS en stel gerelateerde apps van derden in die de betalingsverwerker aanbiedt en die kaartbetalingen volgen, om betalingen te verwerken met behulp van een externe betalingsverwerker.
Betalingen in contant geld worden automatisch geactiveerd. Als je niet langer contant geld wil accepteren, kun je betalingen met contant geld deactiveren in de betaalinstellingen van de POS-app.
Belastingen
Je kunt de meest voorkomende omzetbelastingberekeningen instellen met behulp van standaard omzetbelastingtarieven. Als je van plan bent de standaardtarieven te gebruiken, ga je na of ze actueel en correct zijn voor de specifieke omstandigheid.
Cadeaubonnen
Je kunt digitale en fysieke cadeaubonnen verkopen en verzilveren in Shopify POS. Digitale cadeaubonnen worden bij aankoop per e-mail naar de klant gestuurd. Je kunt fysieke cadeaubonnen bestellen die je kunt scannen met de camera van je apparaat of de barcodescanner.
Je kunt alleen fysieke cadeaubonnen die je in de Shopify Hardware Store hebt gekocht scannen met de barcodescanner (2D) of de camera van het apparaat. Op deze cadeaubonnen staat een QR-code waarmee je de unieke ID van de kaart kunt lezen.
Als je van plan bent fysieke cadeaubonnen van externe partijen te gebruiken, voer je elke keer handmatig de unieke ID van de kaart in. Er zijn geen scanmogelijkheden voor cadeaubonnen van externe partijen. Je kunt de unieke ID alleen registreren als deze tussen de acht en twintig tekens lang is.
Verzending en bezorging
Stel verzending, afhalen in de winkel en lokale bezorgmethoden in voor klanten om producten te ontvangen. Met Shopify Shipping kun je USPS-verzendlabels kopen en afdrukken vanuit het Shopify-beheercentrum. Bestellingen rechtstreeks vanuit Shopify POS verzenden is alleen beschikbaar via het POS Pro-abonnement.
Als je complexe verzendvereisten hebt, kun je externe verzendapps uit de Shopify App Store gebruiken.
POS-hardware instellen
De POS-hardware die je instelt, is afhankelijk van de behoeften van je bedrijf. Denk na over behoeften zoals of je barcodes gaat scannen, bonnen gaat afdrukken en gaat verkopen tegen betaling met contant geld om te bepalen welke hardware het nuttigst is.
Elk stuk hardware heeft een eigen reeks instructies in de Shopify POS-app zelf. In het hardware-overzicht wordt de ondersteunde hardware beschreven.
POS-hardware
Vergelijk de verschillende opties voor elk hardwaretype, zodat je de meest geschikte keuze voor je bedrijf kunt selecteren.
Shopify POS aanpassen
Configureer de instellingen en opmaak van de POS-app om aan de behoeften van je bedrijf te voldoen.
Shopify POS instellen
Stel POS in de donkere of lichte modus in en bepaal of je de instellingen voor automatisch vergrendelen op je apparaat wil activeren.
Wijzig de standaardtaal op je iOS- of Android-apparaat als je de standaardtaal voor Shopify POS wil wijzigen. Shopify POS ondersteunt meer dan twintig verschillende talen.
Smart grid aanpassen
Je kunt het smart grid van de POS-app aanpassen. Je kunt functies die je vaak gebruikt, zoals aangepaste kosten, opslaan als een smartgrid-tegel en deze functies vervolgens snel openen vanuit het smart grid.
Ontvangstbewijzen aanpassen
Je kunt een koptekst, voettekst en logo toevoegen aan bonnen. Je kunt ook het standaard aantal bonnen aanpassen dat na elke transactie wordt afgedrukt.
Je kunt ook bonnen per e-mail of sms naar klanten sturen. Je kunt digitale bonnen aanpassen in het Shopify-beheercentrum.
Voorbereiding lancering op Shopify POS
Nadat je Shopify POS hebt aangepast, bereid je je voor op de lancering door kortingen in te stellen, een testtransactie te verwerken en medewerkers te trainen.
Kortingen
In de POS-app kun je kortingen toepassen op een volledige bestelling, op afzonderlijke producten of op de verzendkosten. Je kunt ook uitverkoop- of aanbiedingsprijzen instellen voor afzonderlijke producten zonder kortingscodes te gebruiken. Maak kortingen in het Shopify-beheercentrum.
Automatische kortingen en kortingscombinaties zijn alleen beschikbaar voor POS-locaties waarvoor je het POS Pro-abonnement hebt.
Een testtransactie verwerken
Verwerk een testtransactie vóór de lancering op Shopify POS om na te gaan of de betalingen correct zijn ingesteld. Voer een aangepaste verkoop uit voor € 1,- om een testtransactie te verwerken. Zorg ervoor dat de aangepaste verkoopwaarde laag is, aangezien er verhoudingsgewijs administratiekosten in rekening worden gebracht die niet worden terugbetaald.
Nadat je de verkoop hebt voltooid, bevestig je het bankdeposito binnen de komende drie werkdagen om er zeker van te zijn dat het naar je zakelijke bankrekening ging.
Wanneer je hebt bevestigd dat de betalingen correct zijn ingesteld, voer je een terugbetaling uit op de aangepaste verkoop van € 1,- die je hebt getest.
Medewerkers trainen om Shopify POS te gebruiken
Waar medewerkers training voor nodig hebben, is afhankelijk van hun rollen en machtigingen.
Na de lancering op Shopify POS
Zorg na de lancering op Shopify POS dat je bestellingenbeheer en hoe je de prestaties van je winkel met rapporten kunt analyseren, begrijpt.
Bestellingen beheren
Wanneer je een bestelling in de POS-app verwerkt, wordt de bestelling weergegeven op de pagina Bestellingen van het Shopify-beheercentrum.
Gegevens analyseren met rapporten
Nadat je je winkel hebt gelanceerd, helpen analytics en rapporten je de prestaties van je winkel te begrijpen en bieden ze inzicht in klanten en transacties. Het Point of Sale-overzicht in het beheercentrum geeft een inzicht van hoog niveau wat betreft de prestaties van je detailhandel. Je kunt gedetailleerdere analytics bekijken in de POS-app zelf en vanuit de sectie Rapporten in het beheercentrum.