Je rapporten filteren en bewerken

Als je het Basic Shopify-abonnement of hoger hebt, kun je je rapporten filteren om de specifieke informatie weer te geven die je nodig hebt. Je kunt in je rapporten ook kolommen toevoegen of verwijderen.

Als je het Advanced Shopify-abonnement of hoger hebt, kun je je gefilterde en bewerkte rapporten opslaan of geheel nieuwe, aangepaste rapporten maken. Met het Shopify-abonnement zijn alle filters of bewerkingen die je toepast tijdelijk.

Opmerking

Je kunt alle rapporten filteren en bewerken, behalve de financiële rapporten.

Als u een aangepast rapport wilt filteren op basis van tags, kunt u overwegen een rapport-app te gebruiken van de Shopify App Store.

Overzicht van filters

Je kunt een filter beschouwen als een wiskundige uitdrukking waarin getallen of woorden worden gebruikt. Hier is een voorbeeld:

Billing country is Australia

Als dit filter in een verkooprapport wordt gebruikt, toont het rapport alleen je verkopen in Australië. Alle andere verkopen worden weggelaten uit het rapport.

Het filter wordt boven de rapportgegevens weergegeven.

Hier is nog een voorbeeld:

Billing country is not Australia

Als dit filter in een verkooprapport wordt gebruikt, toont het rapport al je wereldwijde verkopen, behalve verkopen in Australië. De verkopen in Australië worden weggelaten uit het rapport.

Onderdelen van een filter

Een filter bestaat altijd uit drie onderdelen in de volgende volgorde:

name  operator  values

• De naam identificeert een specifiek filter en komt overeen met een kolom. Bijvoorbeeld: Billing city.
• De operator vergelijkt de waarden die je opgeeft met de feitelijke gegevens. Momenteel zijn er twee operators beschikbaar: is en is not. De operator is vereist een exacte overeenkomst, net zoals een isgelijkteken.
• De waarden zijn de specifieke woorden of getallen waarop je wilt filteren. Bijvoorbeeld: Australia of Toronto or New York.

Bij het voorbeeldfilter Billing country is Australia geldt het volgende:

• Billing country is de naam
• is is de operator
• Australia is de waarde

Hier zijn nog enkele voorbeelden van filters:

• Sale channel name kind is Online StoreEen rapport waarin dit filter wordt gebruikt, toont alleen de verkoop voor het kanaal Online winkel. De verkoop via andere kanalen wordt weggelaten.

• Product type is not BraceletEen verkooprapport waarin dit filter wordt gebruikt, toont de verkoop voor alle producten, behalve armbanden.

Meer dan één filter gebruiken

Je kunt voor een rapport meer dan één filter instellen:

• Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als een van de waarden overeenkomt. Bijvoorbeeld: Billing city is Toronto or New York City. In een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor verkoop in Toronto en New York City.

• Als een filter één naam-onderdeel heeft, de operator is not gebruikt en meer dan één waarde heeft, toont het rapport gegevens als geen van de waarden overeenkomen. Bijvoorbeeld: Billing city is not Toronto or New York City. In een rapport met dit filter worden gegevens weergegeven voor de gehele verkoop behalve de verkoop in Toronto en New York City.

• Als de filters de operator is gebruiken en verschillende naam-onderdelen hebben, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen. Bijvoorbeeld: Billing city is Toronto en Sales channel name is Online Store In dit voorbeeld toont het rapport alleen gegevens voor verkoop in Toronto via de online winkel. POS-verkoop in Toronto wordt weggelaten. Verkoop in New York via de online winkel wordt ook weggelaten.

Filter je rapporten

Je kunt rapporten filteren om de hoeveelheid informatie die standaard wordt weergegeven, te verkleinen. Je kunt bijvoorbeeld een filter toevoegen om alleen verkoop voor een specifiek verkoopkanaal of voor een specifiek verzendgebied te tonen.

Opmerking

Hoewel je alle rapporten behalve financiële rapporten kunt filteren, is het Advanced Shopify-abonnement of hoger vereist om een gefilterd rapport te kunnen opslaan. Als je het Shopify-abonnement hebt, kun je een rapport filteren en het gefilterde rapport bijvoorbeeld wel afdrukken of exporteren, maar niet opslaan en later opnieuw openen.

Stappen:

1. Open een rapport.

2. Klik op Filters beheren.

3. Klik op Filter toevoegen.

4. Selecteer een filter in de vervolgkeuzelijst. De filters zijn gegroepeerd in categorieën.

5. Stel het filter in:

   1. Selecteer naast het veld de operator is of is not.
   2. Typ in het zoekgebied een waarde waarop je wilt filteren of selecteer een waarde in de vervolgkeuzelijst. In de vervolgkeuzelijst staan waarden die relevant zijn voor het rapport en de tijdsperiode, zelfs als die waarden momenteel niet in het rapport worden weergegeven.

   Als je wilt filteren op een waarde die leeg is, selecteer N/A om aan te geven dat de waarde niet van toepassing is.

   Je kunt meer dan één waarde opgeven. Als een filter dezelfde naam-operator gebruikt, toont het rapport gegevens als een of meer van de waarden overeenkomen. 3. Als je meer filters wilt instellen, klik op Filter toevoegen en stel er nog meer in. Als de filters verschillende naam-operators gebruiken, toont het rapport alleen gegevens als alle filters overeenkomen.

6. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Als je het gefilterde rapport wilt opslaan voor toekomstig gebruik en je het Advanced Shopify-abonnement of hoger hebt, klik op Opslaan als, voer een naam in en klik op Opslaan. Je kunt je rapport vervolgens openen via het gedeelte Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Als je het Shopify-abonnement hebt, kun je je gefilterde rapport afdrukken of exporteren, maar niet opslaan.

Filters verwijderen

Als je een filter niet meer wilt gebruiken, kun je het permanent verwijderen. Je kunt filters niet herstellen, dus als je een complex filter hebt ingesteld, is het raadzaam het rapport onder een nieuwe naam op te slaan.

Als je een filter wilt verwijderen, klik op de X ernaast.

Voorbeeld: Het rapport Sales by month (Verkoop per maand) filteren

Stel dat je het volgende standaardrapport Sales by month (Verkoop per maand) hebt:

Het rapport toont je verkoop voor al je verkoopkanalen, maar je wilt alleen gegevens voor je kanaal Online winkel weergeven.

Stappen:

1. Klik op Filters beheren.

2. Klik op Filter toevoegen.

3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Sales channel name (Naam verkoopkanaal).

   

4. Begin in het veld Zoeken online te typen en selecteer vervolgens Online winkel. Je hoeft de operator is niet te selecteren, omdat deze de standaardinstelling is.

5. Klik op Apply filters (Filters toepassen). Het rapport toont nu alleen verkoop via het kanaal Online winkel. Het filter wordt boven de grafiek weergegeven en het aantal actieve filters wordt onder het datumbereik weergegeven.

   

   Vervolgens wil je de gegevens verder filteren om in dat kanaal de verkoop voor alle producten behalve één specifiek product te tonen. Je gaat verder met de volgende stappen:

6. Klik op Filters beheren.

7. Klik op Filter toevoegen.

8. Selecteer Producttitel in de vervolgkeuzelijst voor het tweede filter.

9. Begin in het veld Zoeken de naam van het product te typen en selecteer het wanneer het verschijnt. In dit voorbeeld is het product Dock Shoes.

10. Selecteer is not om dit product uit te sluiten.

    

11. Klik op Apply filters (Filters toepassen).

Het rapport bevat nu beide filters. Het toont alleen de verkoop via het kanaal Online winkel en sluit het product Dock Shoes uit.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als je het rapport wilt bewaren voor toekomstig gebruik en je het Advanced Shopify-abonnement of hoger hebt, kun je het opslaan.

Kolommen toevoegen of verwijderen in je rapporten

Je kunt in de meeste rapporten kolommen toevoegen en verwijderen om meer of minder informatie weer te geven dan standaard wordt weergegeven.

Opmerking

Hoewel je in alle rapporten behalve financiële rapporten kolommen kunt toevoegen en verwijderen, is het Advanced Shopify-abonnement of hoger vereist om een bewerkt rapport te kunnen opslaan. Als je het Shopify-abonnement hebt, kun je een kolom aan een rapport toevoegen en het bewerkte rapport bijvoorbeeld wel afdrukken of exporteren, maar niet opslaan en later opnieuw openen.

Stappen:

1. Open een rapport.

2. Klik op Kolommen bewerken. Een vervolgkeuzelijst toont de kolommen die je kunt toevoegen of verwijderen. De kolommen die standaard worden weergegeven, hebben een vinkje.

3. Schakel het selectievakje in van de kolommen die je wilt toevoegen. Schakel het selectievakje uit van de kolommen die je wilt verwijderen.

Als je het bewerkte rapport wilt opslaan voor toekomstig gebruik en je het Advanced Shopify-abonnement of hoger hebt, klik op Opslaan als, voer een naam in en klik op Opslaan. Je kunt je rapport vervolgens openen via de sectie Aangepaste rapporten op de pagina Rapporten.

Voorbeeld: Een kolom toevoegen aan het rapport Sessies per verwijzer

Stel dat je het volgende standaardrapport Sessies per verwijzer hebt:

Je wilt specifiekere gegevens over je verwijzers zien. Klik op Kolommen bewerken en selecteer vervolgens Verwijzersite.

Het rapport toont nu de toegevoegde kolom en de gegevens van de verwijzersite.

Als dit een rapport voor eenmalig gebruik is, kun je het afdrukken of exporteren. Als je het rapport wilt bewaren voor toekomstig gebruik en je het Advanced Shopify-abonnement of hoger hebt, kun je het opslaan.