Klantprofielen gebruiken in Shopify POS
Met Shopify POS kun je profielen maken voor je klanten om hun naam en contactgegevens te bewaren. Het vastleggen van contactgegevens van klanten is vooral handig voor het verzenden van kassabonnen per e-mail en voor het verbreden van je klantenbestand voor e-mailmarketingcampagnes.
Een klantprofiel maken
Als een klant nog niet eerder bij je hebt gekocht, kun je een klantprofiel maken voor hem of haar.
Een klantprofiel kan de volgende gegevens bevatten:
- Voor- en achternaam
- E‑mail
- Telefoonnummer
- Aantekeningen
- Bezorgadressen
- Of de klant marketinginformatie wil ontvangen
- Of de klant vrijgesteld is van btw
Stappen:
Tik in Shopify POS op Klanten.
Tik op de knop
+.Voer de gegevens van de klant in. Je moet op zijn minst een voornaam voor de klant invoeren.
Optioneel: Schakel Voeg klant toe aan winkelwagen uit om de klantgegevens op te slaan zonder de klant aan de winkelwagen toe te voegen:
Klik op Opslaan.
Zoeken naar een bestaande klant
Je kunt op naam of e-mailadres zoeken naar bestaande klanten. Tik op een klant om zijn of haar profiel te bekijken.
Stappen:
Tik in Shopify POS op Klanten.
Tik op het zoekpictogram en voer in het zoekvak de naam of het e-mailadres van een klant in:
Tik op de naam van de klant in de zoekresultaten.
Een klantprofiel bewerken
Je kunt de gegevens van een bestaande klant wijzigen in zijn of haar profiel.
Stappen:
Tik in Shopify POS op Klanten.
Selecteer op een van de volgende manieren een bestaande klant:
- Tik op de naam van een klant in de lijst met bestaande klanten. - Tik op het zoekpictogram om naar een bestaande klant te zoeken.
Nadat je een klant hebt geselecteerd, tik op Bewerken.
Bewerk de klantgegevens op het scherm Klant bewerken. Je kunt gegevens zoals naam, adres en voorkeuren bewerken.
Tik op Opslaan.
Een klant toevoegen aan de winkelwagen
Shopify POS bewaart de gegevens van een klant. Wanneer een klant een nieuwe aankoop doet, kun je daardoor de klant snel aan de bestelling koppelen.
Stappen:
Tik in het gedeelte Winkelwagen van het scherm Producten en winkelwagen op Selecteer klant:
-
Als de klant nieuw is, tik op de knop
+.Als het een bestaande klant is, voer de naam of het e-mailadres van de klant in het zoekvak in en tikvervolgens op zijn of haar naam in de zoekresultaten.
Een klant verwijderen uit de winkelwagen
Je kunt de gegevens van een klant uit de bestelling verwijderen.
Stappen:
- Veeg op het scherm Winkelwagen de naam van de klant naar links:
Een klantprofiel maken
Als een klant nog niet eerder bij je hebt gekocht, kun je een klantprofiel maken voor hem of haar.
Een klantprofiel bestaat uit de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- E‑mail
- Telefoonnummer
- Aantekeningen
- Bezorgadressen
- Of de klant marketinginformatie wil ontvangen
- Of de klant vrijgesteld is van btw
Stappen:
Tik in Shopify POS op Klanten.
Tik op de knop
+.Voer de gegevens van de klant in. Je moet op zijn minst een voornaam voor de klant invoeren.
Optioneel: Schakel Voeg klant toe aan winkelwagen uit om de klantgegevens op te slaan zonder de klant aan de winkelwagen toe te voegen:
Klik op Opslaan.
Zoeken naar een bestaande klant
Je kunt op naam of e-mailadres zoeken naar bestaande klanten. Tik op een klant om zijn of haar profiel te bekijken.
Stappen:
Tik in Shopify POS op Klanten.
Tik op het zoekpictogram en begin in het zoekvak de naam of het e-mailadres van een klant te typen:
Tik op de naam van de klant in de zoekresultaten.
Een klantprofiel bewerken
Je kunt de gegevens van een bestaande klant wijzigen in zijn of haar profiel.
Stappen:
Tik in Shopify POS op Klanten.
Selecteer op een van de volgende manieren een bestaande klant:
- Tik op de naam van een klant in de lijst met bestaande klanten. - Tik op het zoekpictogram om naar een bestaande klant te zoeken.
Nadat je een klant hebt geselecteerd, tik op Bewerken.
Bewerk de klantgegevens op het scherm Klant bewerken. Je kunt gegevens zoals naam, adres en voorkeuren bewerken.
Tik op Opslaan om je wijzigingen op te slaan:
Een klant toevoegen aan de winkelwagen
Shopify POS bewaart de gegevens van een klant. Wanneer een klant een nieuwe aankoop doet, kun je daardoor de klant snel aan de bestelling koppelen.
Stappen:
Tik in het scherm Winkelwagen op Selecteer klant:
Als de klant nieuw is, tik op de knop
+in het scherm Selecteer klant. Standaard wordt de nieuwe klant gekoppeld aan de huidige winkelwagen, maar je kunt deze optie uitschakelen in het scherm Klant maken.
Als het een bestaande klant is, voer de naam of het e-mailadres van de klant in het zoekvak in en tikvervolgens op zijn of haar naam in de zoekresultaten.
Een klant verwijderen uit de winkelwagen
Je kunt de gegevens van een klant uit de bestelling verwijderen.
Stappen:
- Veeg op het scherm Winkelwagen de naam van de klant naar links:
Een klantprofiel maken
Als een klant nog niet eerder bij je heeft gekocht, kun je een klantprofiel voor hem/haar maken op het scherm met producten. Standaard wordt de nieuwe klant gekoppeld aan de huidige winkelwagen, maar je kunt deze optie uitschakelen in het scherm Klant maken.
Stappen:
Tik in het Shopify POS-productscherm op de knop
+en tik vervolgens op Klant toevoegen:
Voer de gegevens van de klant in. Je moet ten minste een naam en een e-mailadres voor de klant invoeren.
Optioneel: schakel Klant toevoegen aan winkelwagen uit om de klantgegevens op te slaan zonder de klant aan de winkelwagen toe te voegen.
Tik op ✓.
Een bestaande klant aan een winkelwagen koppelen
Shopify POS bewaart de gegevens van een klant. Wanneer een klant een nieuwe aankoop doet, kun je daardoor de klant snel aan de bestelling koppelen.
Stappen:
Tik in het scherm Winkelwagen op Klant toevoegen:
Voeg een bestaande klant toe op een van de volgende manieren:
- Tik op de naam van een klant in de lijst met bestaande klanten. - Voer de naam van een klant in het zoekvak in en tik vervolgens op zijn naam wanneer deze in de zoekresultaten wordt weergegeven.
Een bestaande klant bewerken
Je kunt de gegevens van een bestaande klant bewerken.
Stappen:
Tik in het scherm Winkelwagen op Klant toevoegen:
Voeg een bestaande klant toe op een van de volgende manieren:
- Tik op de naam van een klant in de lijst met bestaande klanten. - Voer de naam van een klant in het zoekvak in en tik vervolgens op zijn naam wanneer deze in de zoekresultaten wordt weergegeven.
Tik op de toegevoegde klant in het scherm Winkelwagen:
Bewerk de klantgegevens op het scherm Klant bewerken. Je kunt gegevens zoals naam, adres en voorkeuren bewerken.
Tik op ✓ om je wijzigingen op te slaan:
De gegevens van een klant verwijderen uit de winkelwagen
Nadat je een klantprofiel aan een winkelwagen hebt toegevoegd, kun je dit verwijderen door op de knop x te tikken naast de naam van de klant: 