Machtigingen verlenen aan medewerkers met POS-rollen

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor locaties die momenteel een Shopify POS Pro-abonnement hebben.

Een POS-rol is een benoemde reeks POS-machtigingen. Met rollen is het eenvoudiger om dezelfde reeks machtigingen in te stellen voor meerdere medewerkers. Je kunt geen individuele machtigingen toewijzen aan een POS-medewerkers, je moet een rol toewijzen. Aan iedere POS-medewerkers moet een rol zijn toegekend.

Als je de winkeleigenaar bent of als je de machtiging POS-rol beheren hebt, kun je in het Shopify-beheercentrum rollen maken en beheren via het kanaal Point of sale. Een rol kan dezelfde machtiging omvatten als andere rollen, maar elke rol moet een unieke naam hebben.

De standaard rol is Associate. Je kunt de naam en de machtigingen voor de Associate rol wijzigen. Je kunt een andere rol als standaard-rol invoeren. De standaard-rol is de rol die automatisch wordt geselecteerd wanneer je POS-medewerkers toevoegt. Je kunt de standaard-rol niet verwijderen.

Medewerkers met beperkte machtigingen hebben toegang tot het POS-kanaal, maar bepaalde secties zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet over de vereiste Shopify POS-inlogmachtigingen beschikken.

POS-rollen maken via het Point of Sale-kanaal (Shopify-beheercentrum)

1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of sale.

3. Klik op Verkoopkanaal openen.

4. Klik op Medewerkers.

5. Klik op POS-rollen beheren > POS-rol aanmaken.

6. Voer in het veld Titel een naam in voor de rol en selecteer vervolgens de machtigingen voor deze rol.

7. Optioneel: Schakel Instellen als standaard POS-rol in als je deze rol als standaard rol wilt instellen.

8. Klik op Opslaan.

POS-rollen bewerken via het Point of Sale-kanaal (Shopify-beheercentrum)

1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of sale.

3. Klik op Verkoopkanaal openen.

4. Klik op Medewerkers.

5. Klik op POS-rollen beherenen klik vervolgens op de juiste rol.

6. Schakel machtigingen in of uit.

7. Optioneel: Schakel Instellen als standaard POS-rol in als je deze rol als standaard rol wilt instellen.

8. Klik op Wijzigingen opslaan.

POS-rollen verwijderen uit het Point of Sale-kanaal (Shopify-beheercentrum)

Je kunt een willekeurige rol verwijderen tenzij deze de standaard-rol is of als er medewerkers aan zijn toegewezen.

Stappen:

1. Klik in het Shopify-beheercentrum op Instellingen > Apps en verkoopkanalen.

2. Klik op de pagina Apps en verkoopkanalen op Point of sale.

3. Klik op Verkoopkanaal openen.

4. Klik op Medewerkers.

5. Klik op POS-rollen beherenen klik vervolgens op de juiste rol.

6. Tik op POS-rol verwijderen. Als medewerkers aan deze rol zijn toegewezen, word je gevraagd om een andere rol te selecteren voor de medewerkers voordat je deze rol verwijdert.

7. Klik op POS-rol verwijderen.

Beschrijving van POS-machtigingen

Opmerking

Deze functie is alleen beschikbaar voor merchants die SHOPIFY POS Pro gebruiken.

Een POS-rol is een reeks machtigingen waarmee Point of Sale-medewerkers toegang kunnen krijgen tot bepaalde activiteiten in Shopify POS en het Point of Sale-kanaal. Medewerkers met beperkte machtigingen hebben toegang tot het POS-kanaal, maar bepaalde secties zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet over de vereiste machtigingen beschikken. Zowel POS- als beheerdersmachtigingen hebben invloed op waartoe zij toegang hebben.

Machtigingen

Initiële machtigingen Point of Sale

Machtiging	Beschrijving
Alle Point of Sale-toestemmingen toestaan	Geeft medewerkers toegang tot alle Point of Sale-activiteiten in Shopify POS en het Point of Sale-kanaal.
Point of Sale-toestemmingen selecteren	Biedt medewerkers toegang tot geselecteerde verkooppunten in Shopify POS en het Point of Sale-kanaal.

Goedkeuring manager

Goedkeuring manager Point of Sale

Machtiging

Beschrijving

Goedkeuring manager

Hiermee kunnen POS-medewerkers acties van medewerkers goedkeuren door hun pincode in te voeren. Winkeleigenaren of medewerkers met de machtiging POS-rollen beheren, kunnen rollen bewerken om de Goedkeuring manager toe te staan. Om een actie goed te keuren, moeten medewerkers beide Goedkeuring manager hebben en de vereiste machtiging moet zijn ingesteld op Toegestaan. Deze machtiging kan op een van de volgende manieren worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers acties kunnen goedkeuren Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om acties goed te keuren

Kortingen

Machtigingen voor Point of Sale-toestemmingen

Machtiging	Beschrijving
Aangepaste kortingen toepassen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers aangepaste kortingen toepassen op zowel een hele winkelwagen als een enkele orderregel. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers aangepaste kortingen kunnen toepassen Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om aangepaste kortingen toe te passen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de toestemmingen 'goedkeuring manager' en 'kortingen toepassen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Kortingscodes toepassen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers kortingscodes toepassen op de hele winkelwagen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers kortingscodes kunnen toepassen Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om kortingscodes toe te passen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de toestemmingen 'goedkeuring manager' en 'kortingen toepassen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.

Checkout

Machtigingen voor Point of Sale-checkout

Machtiging	Beschrijving
Naar klant verzenden	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers een winkelwagen naar een klant verzenden. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers naar klanten kunnen verzenden Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt in verzending naar klanten Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de toestemmingen 'goedkeuring manager' en 'naar klant verzenden' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Belastingen bewerken	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers belastingen op bestellingen bewerken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers belastingen kunnen bewerken Geweigerd,waardoor medewerkers geen belastingen kunnen bewerken Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de toestemmingen 'goedkeuring manager' en 'belastingen bewerken' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Aangepaste verkoop toevoegen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers een aangepaste verkoop maken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers aangepaste verkoop kunnen toevoegen Geweigerd,waardoor medewerkers worden beperkt om aangepaste verkoop toe te voegen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de toestemmingen 'goedkeuring manager' en 'aangepaste verkoop toevoegen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.

Aanmelden

Machtigingen voor Point of Sale-kassa

Machtiging	Beschrijving
Huidige trackingsessie voor betalingen bekijken en aanpassen	Hiermee kunnen medewerkers de huidige trackingsessie voor betalingen bekijken en aanpassen, contant geld toevoegen en contant geld verwijderen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de huidige trackingsessie voor betalingen kunnen bekijken en aanpassen Geweigerd, waardoor medewerkers de huidige trackingsessie voor betalingen niet kunnen bekijken en aanpassen
Geschiedenis van trackingsessies voor betalingen bekijken	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers details van vorige trackingsessies voor betalingen bekijken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de geschiedenis van de trackingsessie voor betalingen kunnen bekijken Geweigerd, waardoor medewerkers de geschiedenis van de trackingsessie voor betalingen niet kunnen bekijken
Trackingsessies voor betalingen starten en beëindigen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers handmatig trackingsessies voor betalingen starten en beëindigen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers trackingsessies voor betalingen kunnen starten en beëindigen Geweigerd, waardoor medewerkers geen trackingsessies voor betalingen kunnen starten of beëindigen, maar waardoor een trackingsessie voor betalingen automatisch na een verkoop start
Lade openen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers de kassalade openen via kaartacties. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de kassalade kunnen openen Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om de kassalade te openen, maar waardoor deze wel automatisch wordt geopend na een verkoop met contant geld

Bestellingen

Point of Sale-toestemmingen bestellingen

Machtiging	Beschrijving
Alleen op locatie van apparaat	Staat Point of Sale-medewerkers toe om alleen de bestellingen te beheren die op de locatievan het apparaat zijn gedaan.
Alle locaties	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers bestellingen beheren, ongeacht de locatie van het apparaat.
Terugbetaling en omruilingen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers bestellingen terugbetalen en uitwisselen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers bestellingen kunnen terugbetalen en uitwisselen Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt in het terugbetalen en ruilen van bestellingen Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met de toestemmingen 'goedkeuring manager' en 'terugbetaling en omruilingen' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Bestellingen annuleren	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers bestellingen annuleren. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers bestellingen kunnen annuleren. Geweigerd, waardoor medewerkers geen bestellingen kunnen annuleren. Goedkeuring vereist, waardoor medewerkers met zowel de toestemmingen 'goedkeuring manager' als 'bestellingen annuleren' hun pincode kunnen invoeren om de actie te voltooien.
Conceptbestellingen beheren op alle locaties	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers conceptbestellingen van andere winkellocaties bekijken, ophalen en bewerken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan: medewerker mag conceptbestellingen van andere winkellocaties bekijken, ophalen, bewerken en afrekenen. Afgewezen: medewerkers mogen geen conceptbestellingen van andere winkellocaties bekijken, ophalen en bewerken. Als de machtiging is afgewezen, krijgen medewerkers geen toegang tot conceptbestellingen die in het beheercentrum zijn aangemaakt.
Toekenning van verkopen voor bestellingen beheren	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers de toewijzing van medewerkers aan afgeronde bestellingen toevoegen, bewerken of verwijderen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers de toewijzing van medewerkers aan bestellingen kunnen bewerken Geweigerd, waardoor medewerkers de toewijzing van medewerkers aan bestellingen niet kunnen bewerken

Klanten

Point of Sale-toestemmingen klanten

Machtiging	Beschrijving
Klanten toevoegen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers nieuwe en bestaande klanten aan een winkelwagen toevoegen en basisgegevens van klanten bekijken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers klantgegevens kunnen toevoegen Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt om klantgegevens toe te voegen
Klanten beheren	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers klantgegevens bekijken, bewerken en verwijderen. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan, waardoor medewerkers beheerinformatie toe kunnen voegen Geweigerd, waardoor medewerkers worden beperkt in het beheren van klantgegevens

Apps

Point of Sale-toestemmingen apps

Machtiging	Beschrijving
Gebruik apps die werken met Shopify POS	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers apps gebruiken die in Shopify POS zijn geïnstalleerd.

Medewerkers

Point of Sale toestemmingen medewerkers

Machtiging	Beschrijving
Point of Sale-medewerkers beheren	Hiermee kunnen POS-medewerkers de records van medewerkers bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen van Shopify POS en van het Point of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum. Dit omvat het toewijzen van de POS-rollen aan andere medewerkers.
POS-rollen beheren	Hiermee kunnen POS-medewerkers POS-rollen bekijken, maken, bewerken en verwijderen van hetPoint of Sale -kanaal in het Shopify-beheercentrum.

Analytics

Analytics-machtigingen Point of Sale

Machtiging	Beschrijving
Bekijk de analytics voor de locatie van het apparaat	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers het dagelijkse verkooprapport voor hun locatie bekijken.
Sessies kassaverkeer volgen bekijken	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers een geschiedenis van het traceren van contant geld bekijken in de Shopify POS-app en Shopify POS-kanaal.

Instellingen

Point of Sale-toestemmingen instellingen

Machtiging	Beschrijving
Pas smart grid aan op locatie van het apparaat	Hiermee kunnen POS-medewerkers Smart-tegels toevoegen, bewerken en verwijderen op het startscherm van de POS op de locatie van het apparaat.
Verander de locatie van het apparaat	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers de locatie-instellingen van het apparaat wijzigen.
Log uit de winkel op de Point of Sale-app	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers zich afmelden bij Shopify POS.
Beheer betaalinstellingen voor apparaat	Hiermee kunnen POS-medewerkers de betalingsinstellingen voor het POS-apparaat wijzigen op de locatie van het apparaat van Shopify POS of via het Point of Sale-kanaal in het Shopify-beheercentrum.
Beheer boninstellingen	Hiermee kunnen Point of Sale-medewerkers de afgedrukte boninstellingen voor het POS-apparaat wijzigen.
Vereiste checkoutinformatie beheren in het POS-kanaal	Point of Sale-medewerkers kunnen vereiste POS-checkoutgegevens bij de instellingen bekijken en bewerken. Deze toestemming kan voor de volgende acties worden ingesteld: Toegestaan: medewerkers kunnen de instellingen voor vereiste checkoutgegevens beheren. Afgewezen: medewerkers kunnen de instellingen voor vereiste checkoutgegevens niet beheren.

Aanvullende machtigingen voor toegang POS-kanaal

Naast gerelateerde POS-machtigingen hebben medewerkers met beperkte machtigingen de juiste beheerdersmachtigingen nodig om toegang te krijgen tot de volgende POS-kanaalacties:

Point of Sale-toestemmingen instellingen

Actie verkoopkanaal	Vereiste beheerdersmachtiging	Vereiste POS-toestemming
POS-kanaal weergeven	Geen	Geef toegang tot Point of Sale aan deze medewerker(s)
Locaties toevoegen	Locaties Alleen winkeleigenaren kunnen POS Pro-abonnementen wijzigen.	Geen
Rapporten bekijken	Rapporten	Geen
Verkoopgegevens voor een locatie weergeven	Rapporten Alleen winkeleigenaren kunnen POS Pro-abonnementen wijzigen.	Geen
Beheer POS-medewerkers	Geen	Point of Sale-medewerkers beheren
POS-rollen beheren	Geen	POS-rollen beheren
Beheer boninstellingen	Geen	Beheer boninstellingen
Logo uploaden voor aanpassingen van ontvangstbewijs	Thema's, Pagina's of Producten	Geen